曾經(jīng)被稱為最好騎的小藍(lán)單車，在經(jīng)歷了一系列風(fēng)波之后，終于由出行巨頭滴滴接管了運(yùn)營工作。盡管與早前滴滴將收購小藍(lán)單車的傳聞有一定出入，但對于小藍(lán)單車用戶來說還算是個好消息。這已經(jīng)是小藍(lán)單車第二次把業(yè)務(wù)交由他人托管，早在去年11月CEO李剛宣布業(yè)務(wù)交由拜客托管，押金用戶可免費(fèi)使用。

早在去年年初，滴滴就大手筆地投資了ofo，進(jìn)入了當(dāng)熱火朝天的共享單車市場。ofo的整體表現(xiàn)還不錯，和摩拜一起打到了現(xiàn)在，具體真實(shí)數(shù)據(jù)我們外界無從得知，但至少場面上不分上下。在此形勢之下，滴滴為何又自己直接切入共享單車市場呢？

傳滴滴與ofo反目，摩拜和ofo合并徹底泡湯

這得從滴滴和ofo的恩怨說起。去年下半年以來，關(guān)于摩拜和ofo合并的傳言一度滿天飛。ofo投資人朱嘯虎不止一次地公開表示，只有二者的合并才能實(shí)現(xiàn)盈利。同為ofo投資者而且股份占比更大的滴滴，也非常支持該建議。的確，遲遲無法建立起明確的盈利模式，雙方實(shí)力又相當(dāng)，一時半會誰也吃不掉誰。與其大家耗著大把燒錢，還不如效仿當(dāng)年滴滴和快的合并的模式再搞一次大聯(lián)歡。

有新聞報(bào)道稱，與朱嘯虎單純地想退出套現(xiàn)獲利不同，滴滴的想法是通過摩拜和ofo的合并實(shí)現(xiàn)共享單車大一統(tǒng)，并設(shè)法獲取合并后公司的控股權(quán)，從而強(qiáng)化自己在國內(nèi)出行領(lǐng)域的市場優(yōu)勢。

應(yīng)該說程維這個算盤打得非常不錯，但還需要ofo創(chuàng)始人和管理層的配合。結(jié)果在收購競爭對手和上線共享汽車等重要決策被滴滴否決之后，ofo創(chuàng)始人和管理層對滴滴大為不滿。他們不甘于給滴滴做一枚棋子，先是迫使滴滴系的高管離職，接著又找來了阿里當(dāng)白衣騎士。2018年1月5日有消息傳出阿里主導(dǎo)10億美金投資ofo，而ofo的估值可能達(dá)到100億美元左右。若消息屬實(shí)，意味著滴滴將喪失了對ofo的決策影響力。

如今，滴滴宣布將推出自有品牌共享單車并接管小藍(lán)單車業(yè)務(wù)，從側(cè)面表明阿里加持ofo的消息基本坐實(shí)，滴滴和ofo已經(jīng)反目，雙方將在出行領(lǐng)域直接展開競爭。而摩拜和ofo的合并將徹底泡湯，朱嘯虎也終于可以消停一些了。

其實(shí)拋開投資人和企業(yè)之間的恩恩怨怨不說，摩拜和ofo之間即便合并也未必能達(dá)到他們的預(yù)想。主要原因在于兩個方面：

1、合并無法解決構(gòu)建贏利模式的本質(zhì)問題，難以提升效率實(shí)現(xiàn)綜效和贏利。

共享單車和網(wǎng)約車不同，屬于重資產(chǎn)運(yùn)營模式，龐大的資產(chǎn)和團(tuán)隊(duì)都是沉重的包袱。在過去的惡性競爭中，摩拜和ofo雙方均超量投入大量的單車，建立起龐大的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。而且要命的是它們都集中在幾乎完全相同的運(yùn)營城市，這意味著二者的合并沒有互補(bǔ)性，很難提升使用效率。無法提高使用效率則意味著難以獲得更高的營收，而除了降低部分營銷費(fèi)用以及未來在新入城市的規(guī)劃運(yùn)營更加合理外，降低運(yùn)營成本也比較有限。

2、合并無法解決掉其他競爭對手，確定起市場長期領(lǐng)導(dǎo)地位。

當(dāng)年滴滴和快的合并后一舉獲得了規(guī)模效應(yīng)，迫使其他對手退出市場。網(wǎng)約車市場特點(diǎn)是高門檻和高運(yùn)營成本，而共享單車市場特點(diǎn)是門檻較低和帶有區(qū)域性，很難重演上續(xù)一幕。當(dāng)摩拜和ofo在一二線城市廝殺正酣時，哈羅單車憑借在三四線及以下城市的深耕悄悄上升至市場的第三名，頗有復(fù)制VO兄弟農(nóng)村包圍城市反超對手的潛質(zhì)。

滴滴發(fā)力共享單車的邏輯：出行服務(wù)大平臺

從投資ofo到自己運(yùn)營，滴滴的策略有了看似非常大的轉(zhuǎn)變。但滴滴接入共享單車的邏輯，其實(shí)非常簡單。因?yàn)樗粌H僅是一家網(wǎng)約車企業(yè)，準(zhǔn)確些的企業(yè)定位是出行服務(wù)商，再往大格局說則是生活服務(wù)企業(yè)，需要提前應(yīng)對可能的競爭。

前不久美團(tuán)推出了網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，誰能保證做大之后的摩拜和ofo不會也將自己升級為出行服務(wù)商而進(jìn)入網(wǎng)約車市場呢？答案是肯定的，摩拜已經(jīng)在去年12月正式上線運(yùn)營了共享汽車業(yè)務(wù)——摩拜出行。而ofo在自身業(yè)務(wù)尚不明確時也想要進(jìn)軍共享汽車市場，這顯然動了滴滴的奶酪。在僅持有25.32%股份的情況下，滴滴無法容忍ofo違背自己的意志成為直接競爭對手。

在與快的合并、股權(quán)交換吃下優(yōu)步中國之后，滴滴在網(wǎng)約車市場上占據(jù)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。但它面臨的市場競爭情況卻仍然不輕松。作為出行服務(wù)商，滴滴的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)與共享單車是互補(bǔ)和替代品的關(guān)系，存在著一定的競爭。作為日常生活服務(wù)中的一部分，滴滴又和美團(tuán)、支付寶、口碑等形成了交叉競爭。美團(tuán)推出網(wǎng)約車業(yè)務(wù)并非心血來潮，正是基于其把自己定義為生活服務(wù)平臺的策略相關(guān)，認(rèn)為網(wǎng)約車是平臺應(yīng)該為用戶提供的一個日常生活服務(wù)。此外，作為汽車服務(wù)大市場的一部分，滴滴未來還可能將與瓜子、優(yōu)信等二手車交易平臺發(fā)生業(yè)務(wù)沖突。

坦白說，滴滴之前在看待共享單車的策略上，眼光并不是特別長遠(yuǎn)。它沒有意識到出行服務(wù)大平臺的策略重要性，將共享單車看成一個出行服務(wù)產(chǎn)品納入到自家平臺中來，而只是接入了ofo一家。試想如果在共享單車百家混戰(zhàn)時，滴滴就在自己的平臺上接入多家品牌的話，那么無論是哪些企業(yè)在共享單車市場上笑到最后，其出行服務(wù)平臺價(jià)值將得到強(qiáng)化，也不至于在與ofo的博弈中處于被動。當(dāng)然這也可能和它投資ofo后雙方存在特別約定有一定關(guān)系，但確實(shí)暴露了滴滴在企業(yè)發(fā)展策略上有所失誤。

反觀騰訊和阿里，它們在生活服務(wù)平臺的策略要比滴滴更加明確，分別在自己的平臺上接入了摩拜和ofo。特別是阿里，旗下的支付寶將多家共享單車企業(yè)接了進(jìn)來，也符合了支付寶打造生活服務(wù)平臺的新定位。支付寶掃碼騎行不同品牌的共享單車，使得支付寶成為了國內(nèi)最大的共享單車平臺，一舉確定了市場地位。

雖然稍稍有點(diǎn)遲，但好歹滴滴意識得還不算太晚。2017年8月，滴滴宣布正式進(jìn)入分時租賃市場，“滴滴分分租”開始在上海、武漢、成都三地試運(yùn)營。9月滴滴緊接著投資了人人車，并迅速將其二手車業(yè)務(wù)接入了自己的平臺中。2017年12月，CEO程維曾公開表示滴滴的汽車開放平臺希望扶持一千家小的汽車運(yùn)營商。再到現(xiàn)在接收托管原小藍(lán)單車業(yè)務(wù)，并有傳言將推出自有品牌的共享單車項(xiàng)目，加上已經(jīng)涉足朝著出行服務(wù)大平臺的目標(biāo)又邁進(jìn)了一步。

不過，我覺得滴滴還是有些保守，托管小藍(lán)單車一家的業(yè)務(wù)并不足以對摩拜和ofo構(gòu)成沖擊，畢竟前兩者的單車數(shù)量占據(jù)了絕對優(yōu)勢。滴滴應(yīng)該借機(jī)開放平臺接口，吸納更多的共享單車品牌進(jìn)來，甚至可以低價(jià)收購一些品牌，而不只是保守的業(yè)務(wù)托管。

共享單車市場將進(jìn)入巨頭收割階段

摩拜和ofo在迫使眾多第二陣營的對手退出市場的同時，也給自己帶來了新的低成本競爭者。這可能也是他們不想看到但卻無法避免的事情。而這一次，入局收割的不再是創(chuàng)業(yè)公司，而是巨頭。

由于共享單車企業(yè)紛紛陷于困境，急于變現(xiàn)應(yīng)對供應(yīng)商貨款和員工工資等支出，資產(chǎn)變賣的價(jià)格大大縮水。以這次小藍(lán)單車和滴滴的合作為例，滴滴只愿意接收業(yè)務(wù)托管，卻無需承擔(dān)押金退付。看到了沒，滴滴甚至不用花錢收購，就接收了小藍(lán)單車數(shù)億元投資的大票業(yè)務(wù)。

之所以愿意被滴滴托管業(yè)務(wù)，小藍(lán)單車實(shí)在是脫手無門，欠債高達(dá)三四個億已經(jīng)資不抵債。而讓滴滴托管運(yùn)營業(yè)務(wù)，雖然沒有換來真金白銀，但至少可以解決現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營成本，無需增加新債繼續(xù)保留品牌。依托滴滴的品牌背書，有助于小藍(lán)單車快速恢復(fù)用戶信心，讓業(yè)務(wù)重新回歸穩(wěn)定狀態(tài)。滴滴和共享單車的用戶有較大的重合，滴滴大平臺的導(dǎo)流也能讓小藍(lán)單車的使用率大幅提升，并通過托管業(yè)務(wù)分成逐漸回收一部分資金。

另一個入場的巨頭是阿里，而且它在共享單車上的動作更大得多。阿里通過旗下的上海云鑫成為低碳科技的最大股東，成為永安行和哈羅單車兩大共享單車品牌的控制者，還通過滴滴的股份間接介入了ofo和小藍(lán)單車的運(yùn)營。如果傳聞屬實(shí)，它甚至擠掉滴滴和朱嘯虎直接控股了ofo，成為了共享單車最大的玩家。另如前所述，阿里的平臺策略也讓支付寶成為共享單車出行的集中流量入口，即便沒有直接投資共享單車企業(yè)，其市場地位也不容忽視。

相比之下，騰訊對共享單車的投資布局并不如阿里熱心。從公開資料看它只投資了摩拜一家，并婉拒了滴滴共同入股ofo的建議，目前也沒有看到騰訊對共享單車的其他投資意向。但擁有微信和手Q兩大移動社交應(yīng)用，騰訊可以隨時以流量入口的方式加持其他品牌。不過以騰訊近年的投資理念來看，它自己直接運(yùn)營的可能性較低，而是會支持被投資企業(yè)如滴滴、摩拜、美團(tuán)等去發(fā)展。

既然提到了美團(tuán)，就多說一句：潛在的入局者中當(dāng)首推美團(tuán)。一直圍繞著生活服務(wù)平臺拓展業(yè)務(wù)的美團(tuán)，已經(jīng)進(jìn)入網(wǎng)約車市場，而共享單車也屬于出行領(lǐng)域，與消費(fèi)者息息相關(guān)，它也沒有理由缺席。而目前正是低成本撿漏的好階段，我預(yù)測不久后美團(tuán)可能以平臺+收購的方式進(jìn)入市場。以美團(tuán)的戰(zhàn)斗力，是有可能在共享單車上殺出一條血路的。

巨頭的介入，也讓共享單車的流量入口平臺之夢漸行漸遠(yuǎn)。艾瑞網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，無論是摩拜、0f0還是新興的哈羅單車，他們的APP月度獨(dú)立設(shè)備峰值都出現(xiàn)在去年9月，難以提升。其中很重要的一個原因就是，越來越多的用戶習(xí)慣通過支付寶、微信等平臺來使用共享單車服務(wù)。

今后的兩三個月，可能是巨頭收割共享單車的最佳機(jī)會，十年難遇的清倉大甩賣對于生活服務(wù)平臺來說都不容錯過。這意味著將有更多的小藍(lán)單車被滴滴美團(tuán)們低價(jià)收割，摩拜和ofo雙雄爭霸的階段或?qū)⑦^去，而共享單車的巨頭時代即將到來。

【作者介紹：螞蟻蟲，科技評論人，專欄作者。微信公眾號：螞蟻蟲（miniant-cn）】

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