13年后,那個將IBM PC業(yè)務(wù)收歸麾下的公司,又一次出手。這一次,“新娘”變成了富士通。
從助力醫(yī)療信息化、協(xié)助醫(yī)院搭建安全高效IT平臺到率先推出平板助力醫(yī)院移動查房,這只是佐證富士通在PC領(lǐng)域獨特優(yōu)勢的一個證據(jù)。在醫(yī)院市場之外,富士通還是政府機(jī)關(guān)等VIP客戶的重要信息化合作伙伴。對PC市場而言,消費(fèi)是一個身段、行業(yè)縱深是另一身段。13年后的再次出手,聯(lián)想瞄準(zhǔn)的正是能與其在細(xì)分市場、區(qū)域市場上高度互補(bǔ)的富士通。
11月2日,聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布公告稱,將以255億日元(約合14.7億元人民幣)并購富士通全資附屬公司富士通客戶端計算設(shè)備有限公司(FCCL)51%股權(quán),交易完成后,F(xiàn)CCL將變更為合資公司,為富士通、聯(lián)想和日本政策投資銀行共同所有,并繼續(xù)保留原公司名稱。此次交易之后,聯(lián)想在全球個人電腦領(lǐng)域的份額將達(dá)到25%以上,超越惠普,重回PC市場份額全球第一。
同日,聯(lián)想集團(tuán)發(fā)布2017/18財年截至2017年9月30日第二季度業(yè)績,通過堅定地落實“三波戰(zhàn)略”,聯(lián)想告別上個財季運(yùn)營虧損局面,實現(xiàn)快速扭虧為盈,稅前利潤達(dá)到3500萬美元,由于稅收抵免,凈利潤達(dá)到1.53億美元。營收恢復(fù)增長,同比增長5%。
并購案和財報的宣布,讓聯(lián)想股票一度上漲之外,還有機(jī)構(gòu)的看多。如花旗就發(fā)報告稱相信聯(lián)想集團(tuán)可受惠于富士通合營以及數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)2019年有望轉(zhuǎn)盈,料其回報重拾升軌。該行預(yù)期2019年收入及稅前盈利增長為14%及236%,因此,將其評級由“沽售”上調(diào)至“買入”,目標(biāo)價由3.2元升至6元?;ㄆ煺J(rèn)為,富士通客戶群較高端,如醫(yī)院及政府,是聯(lián)想、HP及戴爾較難進(jìn)入的市場,相信合營可助力聯(lián)想的全球銷售布局。
那么,在PC出貨量持續(xù)下滑的大環(huán)境下,聯(lián)想營收因何恢復(fù)增長?其又為何并購富士通?面對增長乏力的PC市場,聯(lián)想正在做什么,并將改變什么?
聯(lián)想+富士通 PC市場的新變量
來自Gartner的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年第三季度全球個人電腦出貨量總計6700萬臺,較2016年第三季度下滑3.6%,連續(xù)12個季度出現(xiàn)下滑。不過,Gartner首席研究分析師北川美佳子指出,PC產(chǎn)業(yè)在歐洲、中東、非洲、日本與拉丁美洲等主要地區(qū)有穩(wěn)定跡象。
PC出貨量持續(xù)下滑的大環(huán)境是聯(lián)想無法改變的,但是,通過并購富士通,聯(lián)想在日本等區(qū)域市場,以及在醫(yī)院、政府等行業(yè)市場,能增強(qiáng)其優(yōu)勢。尤其是二者的合力,在助力聯(lián)想重回PC第一寶座之外,還能起到相輔相成的互補(bǔ)作用。而長遠(yuǎn)來看,這一并購案的達(dá)成,也有望釋放出一如當(dāng)年并購IBMPC部門時的景象。當(dāng)時,IBM的PC部門是虧損的,聯(lián)想并購后有一段時間也是虧損狀態(tài),然而隨著持續(xù)發(fā)力,終于在2009年左右實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)盈虧,而且助力聯(lián)想一舉成為全球PC老大。
而13年后的PC市場,發(fā)生了顯著的變化,一是,PC的整體銷量持續(xù)滑坡,智能手機(jī)的普及和移動生活方式的養(yǎng)成,對PC帶來巨大沖擊,作為行業(yè)龍頭,聯(lián)想高處不勝寒;二是,盡管市場大環(huán)境不夠理想,但市場競爭的激烈程度卻并未減少,聯(lián)想和惠普在第一的爭奪和此消彼長上呈膠著態(tài)勢,誰都不敢停歇或有半點閃失。
這種情況下,聯(lián)想只有兩條路可走,其一,通過并購等外力增加自我的塊頭,提升份額和市場地位;其二,與惠普繼續(xù)膠著下去,走一步說一步。
聯(lián)想選擇了前者。富士通則是最佳并購對象。這一方面在于,富士通是老牌公司,在研發(fā)、工藝、細(xì)分市場等不同維度有獨特優(yōu)勢,并購后一加一大于二的效應(yīng)不小。通過并購,聯(lián)想可以將富士通在醫(yī)院、政府等細(xì)分市場的優(yōu)勢融入到聯(lián)想的大體系中,通過合力協(xié)作,鞏固在這些細(xì)分市場的競爭優(yōu)勢。而富士通的全球規(guī)模、客戶支持、研發(fā)和制造能力,也能與聯(lián)想全球化的規(guī)模及業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢相結(jié)合,達(dá)到鞏固聯(lián)想市場領(lǐng)先地位的目的。
事實上,通過并購富士通這一舉措,已經(jīng)讓聯(lián)想事實上重回PC第一的寶座。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,截止2017年第三季度,聯(lián)想PC全球市場占有率為21.6%,加上富士通大概4%,聯(lián)想+富士通合計占有率估計達(dá)到25%左右,成為事實上的全球第一。而憑借聯(lián)想的運(yùn)營能力,全球領(lǐng)先的采購和供應(yīng)鏈體系,以及全球化的業(yè)務(wù)布局,聯(lián)想+富士通更是成為全球PC市場的最新也是最大的一個變量。不僅能將市場規(guī)模做大,而且還能在供應(yīng)鏈、技術(shù)和工藝創(chuàng)新等方面形成合力。這是惠普們所難以企及的。何況,聯(lián)想有并購IBMPC業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗,對于富士通的并購和并購的消化吸收,對聯(lián)想而言可謂駕輕就熟。
機(jī)構(gòu)看多背后 融合生態(tài)釋放活力
除花旗外,大和、里昂等機(jī)構(gòu)也紛紛發(fā)表研究報告,看多聯(lián)想。其中,大和報告稱,聯(lián)想集團(tuán)第二財季收入按季升17%、同比升5%,勝市場預(yù)期,上調(diào)聯(lián)想集團(tuán)今財年每股盈測23%。里昂則上調(diào)聯(lián)想個人電腦業(yè)務(wù)收入預(yù)期7-9%。
而一眾機(jī)構(gòu)看多的背后,不僅得益于財報表現(xiàn)增長和并購富士通,而且還與聯(lián)想在線上線下融合生態(tài)的打造,以及在個人電腦市場渠道上牢固的領(lǐng)先地位不無關(guān)系。
雙11大促的第5天,京東筆記本銷量TOP10品牌排名榜的第一名便是聯(lián)想,這一名次從11月1日已經(jīng)持續(xù)5天。其實,幾乎每年的618、雙11這樣的大促中,聯(lián)想的名次都是最亮眼的。
自回歸聯(lián)想執(zhí)掌全球PC業(yè)務(wù)后,劉軍已經(jīng)兩次到訪京東。后者作為當(dāng)下市場中占優(yōu)絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的3C渠道,對任何一家廠商而言都至關(guān)重要。劉軍回歸后,與京東進(jìn)行了諸多層面的合作。其中,618大促中,聯(lián)想在京東實現(xiàn)12億銷售額記錄,筆記本、臺式機(jī)和游戲本三品類銷量排名全平臺第一。此外,還有多款新品在京東首發(fā),ThinkPad品牌25周年時重回京東PC銷量榜第二,Lenovo則排名第一。
渠道關(guān)系不只是維護(hù)這么簡單,對聯(lián)想而言,不僅僅是要穩(wěn)定銷量,更要聯(lián)手京東等重點渠道打造零售新生態(tài)。不久前的8月9日,聯(lián)想就與京東簽署了與京東之家的戰(zhàn)略合作協(xié)議,是3C行業(yè)中首家與京東簽署合作的品牌。按計劃,聯(lián)想將局部試點,與京東合作推出“聯(lián)想京東之家”,并逐步打造一批雙品牌融合店。未來,除了3C產(chǎn)品,客戶在聯(lián)想門店還可購買到來自京東的更豐富的商品。而此前的7月20日,在聯(lián)想全球創(chuàng)新科技大會上,聯(lián)想集團(tuán)董事長兼CEO楊元慶則與京東劉強(qiáng)東共同啟動了聯(lián)想京東大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略合作,雙方將打造AI大數(shù)據(jù)平臺,在數(shù)據(jù)融合、挖掘、分析以及消費(fèi)者洞察、市場需求預(yù)測等領(lǐng)域深度合作。
與京東的多維度合作,只是聯(lián)想力行渠道變革的開始。劉軍回歸后,推動聯(lián)想內(nèi)部進(jìn)行了深刻變革,更加堅定地向服務(wù)轉(zhuǎn)型,向以客戶為中心轉(zhuǎn)型,并以此為出發(fā)點,明確了聯(lián)想在消費(fèi)領(lǐng)域的兩個新方向,而第一個方向正是向零售新生態(tài)轉(zhuǎn)型。
作為零售新生態(tài)的試點門店,聯(lián)想五彩城4S零售店自十一重裝開業(yè)以來,一個月的時間坪效已經(jīng)是之前的2.9倍,達(dá)到了22.6萬,直逼小米之家的27萬。這背后原因,正是劉軍的零售新生態(tài)思維和將這種創(chuàng)新思維付諸行動使然。從產(chǎn)品展陳、倉儲物流到銷售管理、營銷服務(wù),線上線下一體化、數(shù)字化、智能化成為聯(lián)想渠道變革的關(guān)鍵。所謂4S,即,具備精品智能設(shè)備銷售(Sales)、親民IT服務(wù)(Service)、黑科技產(chǎn)品展示(Show)以及更開放的社群化體驗(Social)。這一被聯(lián)想命名為4S零售店的模式,與馬云的新零售、劉強(qiáng)東的無界零售、蘇寧的智慧零售可謂是所見略同。
而一個值得注意的數(shù)字是,聯(lián)想在全球約有1萬家PC店。按照劉軍的設(shè)想,要一步一步地將這1萬家PC店都轉(zhuǎn)型升級為4S零售店。
零售變革的核心,是人、貨、場關(guān)系的重構(gòu),而且更強(qiáng)調(diào)的是人與場景的融合。聯(lián)想不僅有“貨”,通過“聯(lián)想京東之家”和聯(lián)想官方直營4S零售店,尤其是這種新生態(tài)門店提供的諸如社群交互等體驗,帶給聯(lián)想的,或?qū)⑹抢蠘浒l(fā)新芽的融合生態(tài)活力的注入。
“三波”戰(zhàn)略下的想象空間
一年前的11月3日,楊元慶首次對外公布了聯(lián)想的“三波”戰(zhàn)略:第一波,保持核心PC業(yè)務(wù)全球領(lǐng)先地位和盈利能力;第二波,拓展到智能手機(jī)和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),希望能盡快成為增長引擎和利潤引擎;第三波,未來是一個萬物智能、萬物互聯(lián)的時代,聯(lián)想要押注自然語言交互和人工智能,讓聯(lián)想的硬件設(shè)備更智能,顧客在買了聯(lián)想設(shè)備后還與聯(lián)想發(fā)生往來。簡言之,聯(lián)想要從設(shè)備戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)移到基于人工智能的“設(shè)備+云”戰(zhàn)略。
這其中,保持核心PC業(yè)務(wù)的領(lǐng)先和盈利能力,對于并購富士通后成為PC第一的聯(lián)想而言,不僅僅是為了鞏固其王者地位,更在于通過創(chuàng)新在PC的存量市場中挖掘增量空間。這其中,細(xì)分市場創(chuàng)新和開拓是刺激用戶需求、打開市場增量空間的重要入口。如二合一筆記本、可翻轉(zhuǎn)筆記本,亦或是功能層面細(xì)分的游戲筆記本、行業(yè)PC等,實際上都屬于新的細(xì)分市場,聯(lián)想也積極地在拓展這些市場。而細(xì)分市場意味著個性化的需求,要做好這些市場,尚需要提升洞察需求的能力,而通過與京東合作大數(shù)據(jù)項目,通過大數(shù)據(jù)賦能,聯(lián)想不僅能感知和洞察用戶需求,甚至能通過京東上聯(lián)想銷售大數(shù)據(jù)和用戶畫像,提前預(yù)知需求,進(jìn)而給用戶帶來超預(yù)期的需求滿足。由此,一個新的基于細(xì)分市場的PC生態(tài)赫然建立。
作為聯(lián)想“三波”戰(zhàn)略的第一波,PC業(yè)務(wù)的想象空間也會隨著在細(xì)分市場的布局和生態(tài)的構(gòu)造而打開。而第二波的智能手機(jī)、數(shù)據(jù)中心,和第三波的萬物互聯(lián)、人工智能,與劉軍口中在消費(fèi)領(lǐng)域的第二個方向是一致的,即,讓聯(lián)想的硬件設(shè)備更智能。
這種在萬物互聯(lián)和人工智能上的發(fā)力,楊元慶已經(jīng)在近兩年的多個場合有過多次提及。這也在一定程度上說明,聯(lián)想對物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的重視程度。如,今年4月,楊元慶即對外表示,未來四年,聯(lián)想集團(tuán)將在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)方面投資超過12億美元。至2021年3月,聯(lián)想集團(tuán)每年研發(fā)開支將約為15億美元,上述款項將占總研發(fā)預(yù)算的20%以上。同時,楊元慶指出,聯(lián)想集團(tuán)將與谷歌、亞馬遜在產(chǎn)品開發(fā)方面進(jìn)行合作,以達(dá)到從智慧手機(jī)和其他新業(yè)務(wù)中所獲得營收占總營收比例達(dá)到50%的目標(biāo),目前該比例為30%。而早在去年11月,聯(lián)想就邀請到前微軟亞洲研究院常務(wù)副院長芮勇,擔(dān)任聯(lián)想集團(tuán)高級副總裁兼首席技術(shù)官。芮勇在微軟任職10年,領(lǐng)導(dǎo)微軟的人工智能團(tuán)隊和研究院的所有工程團(tuán)隊。
有研發(fā)投入、有領(lǐng)軍人物,聯(lián)想在IoT和人工智能等前沿領(lǐng)域的布局,至少在兩個方面帶來想象空間。其一,有利于提升聯(lián)想在智能手機(jī)、智能硬件等新業(yè)務(wù)上的競爭力,通過在底層和基礎(chǔ)技術(shù)上的發(fā)力,反哺智能手機(jī)等業(yè)務(wù);其二,PC作為生產(chǎn)力工具和娛樂中心,自然交互和人工智能的賦能,能讓聯(lián)想的PC更智能,由此催生的則是一個自然語言交互+人工智能+PC的全新PC品類和細(xì)分市場,對應(yīng)年輕用戶和行業(yè)用戶,想象空間由此打開。
整體來看,Q2財報的增長、并購富士通、踐行融合零售新生態(tài)、押注前沿技術(shù),這既是花旗等機(jī)構(gòu)看多聯(lián)想的背后原因,也是聯(lián)想13年后再造聯(lián)想的新開端。而對于進(jìn)入新時代的PC市場而言,聯(lián)想的嬗變將給市場拓出盡可能大的增量空間,推動聯(lián)想前進(jìn)的同時,也將引領(lǐng)行業(yè)的升級嬗變。
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