撰文：T客匯 楊麗

工信部數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)達到25584億元收入，同比增長13.6%；信息技術(shù)服務(wù)發(fā)展領(lǐng)先全行業(yè)，實現(xiàn)收入13745億元，同比增長15.7%。中國的云市場正奔跑在快車道。

從2006年AWS對外提供彈性服務(wù)，2010年阿里云開始對外公測，直到最近三年，云市場背后的巨大潛力開始被越來越多的投資者覺察到。

隨著以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)牢牢把控著主要市場，以華為為代表的IT企業(yè)開始篤定云市場，以青云、華云為代表的新興云服務(wù)廠商借助資本的力量謀求突破，傳統(tǒng)電信運營商、大型傳統(tǒng)軟件企業(yè)、IDC運營商的存在感卻日漸消失。

未來云市場將進入各方勢力重新角逐的混戰(zhàn)。云市場格局已定，以基礎(chǔ)設(shè)施和計算資源為服務(wù)內(nèi)容的云計算1.0時代已經(jīng)接近尾聲，以平臺與數(shù)據(jù)為核心內(nèi)容的2.0戰(zhàn)斗正在開啟。

資本扎堆，阿里騰訊布局

據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年（截止8月底）國內(nèi)IaaS市場融資總額已達到歷史最高峰，將近58.8億元，至少發(fā)生了13起億元以上融資，包括青云、七牛、UCloud、華云、數(shù)夢工場、EasyStack、星環(huán)科技。創(chuàng)新廠商成為資本追逐的主要對象。

而從資本方的名單中，紅點中國、復(fù)興資本、啟明創(chuàng)投、紅杉資本、元禾控股等多家投資機構(gòu)以及券商，此外，阿里、騰訊的身影也浮現(xiàn)其中。

如果說三年前，資本賭的是個賽道，那么三年后，資本持續(xù)追加看重更多是企業(yè)的成長性和市場布局。對于廠商而言，隨著云市場盈利的盼頭逐漸明朗，選擇資本的方式更為多元化，市場資源、上市通道、能力互補均為其謀求出路的路徑。

而阿里、騰訊開始通過合作和資本控股的方式布局云市場，其投資金額和訴求已經(jīng)超越一般的投資機構(gòu)，成為VC+生態(tài)的雙重投資標(biāo)的。

后進生很難短時間追上

目前大多不差錢的云計算公司基本上屬于市場份額排名靠前的“富二代”。

IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國公有云IaaS市場容量為100億元，阿里云排名第一，占據(jù)40.67%的市場份額，其次是中國電信、騰訊云、金山云。

從營業(yè)收入上看，阿里巴巴2018財年第一季度業(yè)績顯示，云計算收入同比增長96%至24.31億元。而5月金山云2017年第一季度財報中，首次單獨披露了金山云2.86億元的收入業(yè)績，同比增長108%。

相比之下，騰訊并未單獨公布云業(yè)務(wù)收益，在2017年第二季度財報顯示，在其他收入方面（受支付及云服務(wù)增長推動）收入達到96.54億元，同比增長177%。

可以看到，以阿里云為代表的第一梯隊不僅市場份額大，增長率也一直保持兩位數(shù)增長，將進一步拉開與第二梯隊的差距。作為后進生在市場份額方面基本很難短時間內(nèi)追趕。

傳統(tǒng)IDC運營商存在感日漸降低

8月世紀互聯(lián)發(fā)布2017財年第二季度財報顯示，第二季度凈營收為人民幣8.787億元，比上年同期的9.108億元下滑3.5%；凈虧損為人民幣1.193億元，同比收窄3.7%。

一方面，把握骨干帶寬資源的電信運營商開始“吃起窩邊草”，加之更多創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)公司也加入競爭，同樣可以提供數(shù)據(jù)中心、DNS、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和內(nèi)容分發(fā)等服務(wù)。像世紀互聯(lián)只能夾縫中求生存，被迫淪為“二房東”。

另一方面，云供應(yīng)商挑起的價格戰(zhàn)，打破了之前價格不透明的云市場，傳統(tǒng)服務(wù)上的產(chǎn)品價格進一步下滑，導(dǎo)致收入增速持續(xù)低迷。

此外，國外供應(yīng)商落地中國往往會選擇IDC運營商，如世紀互聯(lián)與微軟Azure的合作。從運營模式上講，世紀互聯(lián)只能承擔(dān)其云計算業(yè)務(wù)的支持者角色。當(dāng)甲骨文與騰訊云合作建立數(shù)據(jù)中心，未來是否會有更多的國外巨頭選擇互聯(lián)網(wǎng)公司落地中國尚未可知，但傳統(tǒng)IDC運營商的命運又將歸何處？

云戰(zhàn)升級，背后是云計算階段的演進和服務(wù)內(nèi)容的轉(zhuǎn)變

思科全球云指數(shù)顯示，截止 2020 年底，68% 的企業(yè)工作負載將在公有云上處理，其余 24% 則在私有云上處理。

未來在特定的應(yīng)用領(lǐng)域，私有云將會得到進一步的發(fā)展，并同時受到特定的業(yè)務(wù)場景、特定的用戶背景、實際操作系統(tǒng)的特殊性、國家相關(guān)合規(guī)性要求等因素的影響。

隨著所謂云用戶基數(shù)的分量減弱，無論是阿里還是后進生都在想方設(shè)法搶占優(yōu)質(zhì)的大企業(yè)客戶市場，而這部分客戶往往聚集在傳統(tǒng)行業(yè)，如果選擇業(yè)務(wù)上云，他們首先考慮的是混合云私有云。

這一點上，多數(shù)云供應(yīng)商的想法不謀而合。

2015年起阿里云連續(xù)兩次12億元投資數(shù)夢工場。8月，阿里云又戰(zhàn)略投資七牛云以補強在云存儲和視頻CDN服務(wù)領(lǐng)域的能力。

去年9月，騰訊戰(zhàn)略投資海云捷訊，基于其OpenStack的私有云、混合云、超融合能力打造一站式云生態(tài)服務(wù)，今年5月，繼而領(lǐng)投星環(huán)科技，加強在傳統(tǒng)行業(yè)的大數(shù)據(jù)存儲和分析能力。

8月青云技術(shù)大會上，青云也提出不再將自己局限于一個云計算服務(wù)提供商，而是一個ICT的服務(wù)供應(yīng)商，從計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等資源層全面覆蓋，逐漸延伸到完整的骨干網(wǎng)服務(wù)。

根本上講，IT基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化、成本的降低僅是前戲，統(tǒng)一云平臺上數(shù)據(jù)資產(chǎn)的融合應(yīng)用才是關(guān)鍵。云計算作為一種技術(shù)的提升并非云供應(yīng)商的根本目的，借助云計算強大的數(shù)據(jù)處理能力，將數(shù)據(jù)金山上價值挖掘出來成為各方博弈的后手。

更進一步講，多數(shù)底層云供應(yīng)商的服務(wù)主要涉及IaaS，技術(shù)能力、市場服務(wù)等方面的提升無疑是為了將更多上層用戶圈入自身平臺。當(dāng)?shù)讓踊A(chǔ)設(shè)施和售賣計算能力為服務(wù)內(nèi)容的云市場格局已定，以PaaS與數(shù)據(jù)為核心的下一階段戰(zhàn)斗正在開啟。

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