戲言戲語：

是不是被上周天貓超市的事情弄暈了？又是投資易果3億美元，說要進一步融合，又是自身全面升級，貓超想干嘛？而且之前不是瘋傳“天貓超市要解體”嗎，為啥阿里突然又說天貓超市后續(xù)是“快速消費品事業(yè)組最重要的成長引擎”？ 阿里究竟在下怎樣的一盤棋？

# 文章 #

01

貓超的困局

雖然，阿里說“在過去的3年中，天貓超市每年保持4倍增長速度，目前日均流量已超過1000萬”，但毫無疑問，貓超的確處于困局之中。

貓超做的是超市品類的商品，但它用的是開放平臺的做法，這種模式注定了它很難做好。

超市品類不同于其他品類，SKU數量眾多，運營復雜，用開放平臺來做，難以產生比較好的運營效果；用戶一次性在貓超下的單一般都可能覆蓋幾個商家的商品，帶來的成本上升、效率下降、用戶體驗上大打折扣等結果都是顯而易見的。而貓超不控庫存，根本無力承擔起像雙11這樣的大促……

因為這些問題，自2011年上線以來，貓超就一直處于受挫狀態(tài)：自從2011年上線以來，每年的雙11都在大促開始3小時左右就打烊；去年7月貓超和1號店的“商超大戰(zhàn)”，最終做自營的1號店以200多億的銷售額將100多億的貓超甩在身后。去年12月，貓超被降級到快消品事業(yè)部。今年的618，貓超更是變成了京東超市的陪練。

物流一直是貓超的弱項，特別是到了今年，貓超在物流上跟競爭對手們的差距被拉得更大了。貓超目前是滿88元包郵，11城包郵不限重，菜鳥次日達，這非但比不過每日優(yōu)鮮的2小時達、京東超市和沃爾瑪等線下商超在使用的京東到家1小時達，更比不過盒馬的3公里30分鐘送達。

而且盒馬出現之后，貓超的定位就變得很尷尬了。在被盒馬的30分鐘配送范圍覆蓋的地區(qū)，貓超在盒馬所覆蓋的品類上不管是從物流還是成本上看，都沒有競爭力了。而盒馬所覆蓋的品類剛好是商超品類的引流利器，盒馬的存在必然會影響貓超的銷售額，不止是貓超，京東超市也會受到影響。而根據盒馬的規(guī)劃，未來幾年之內，會在全國開滿2000家門店，比如盒馬剛剛公布成都總計會開50家門店?？上攵?，一旦這些門店業(yè)務打開之后會搶走多少貓超和京東的銷售額。阿里一直在講，盒馬是阿里探索新零售的主陣地之一，在阿里內部，盒馬的優(yōu)先級很高。顯然現在這個階段，貓超必須給盒馬讓路。

正因為如此，之前“天貓超市要解體”的說法才盛囂塵上。

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走出困局的一步？

但8月3日，阿里公布的消息是貓超非但不會被解體，反而成為阿里重點發(fā)展的對象，這意味著什么？

根據IGD的數據，中國網上超市市場預計2020年總體規(guī)模將達到約1800億美元，超過12000億人民幣。相較3C、家電、服裝等細分品類，商超的電商占比還很低，滲透率不到3%，超市是電商發(fā)展最有潛力的品類。阿里固然是不想放棄這個龐大的市場。

而另一方面，貓超是阿里里面唯一一個有運營，同時又有配套的倉儲和物流系統的“最接近自營模式”的平臺，如果哪一天阿里要轉向自營模式或搭建一個基于倉儲物流的系統，那么貓超就是最快的出口?，F在阿里把貓超列為重點發(fā)展的對象，就意味著阿里有了做自營或做系統的意向。結合去年12月阿里對標京東調整業(yè)務組織架構的事情，不免讓戲哥對貓超的自營傾向有更多聯想。

如果是做自營，從哪里開始呢？做自營，貓超最缺的是倉儲物流、供應鏈，而生鮮是商超的流量入口，阿里投資的易果生鮮剛好滿足了貓超兩方面的需求。此時，易果已經在生鮮領域站住了腳，供應鏈和物流越來越是它的強項，旗下有易果供應鏈、安鮮達物流和全渠道運營三大公司，分別是強化生鮮的供應鏈，自建匹配的冷鏈物流和全渠道運營，定位準確，分工清晰。

安鮮達已覆蓋全國200多個城市，北、上、廣均已實現當日達。而且按照易果的規(guī)劃，安鮮達3年后達到500萬單單日運能，承擔近2000億元生鮮訂單宅配，屆時將占去國內生鮮市場1/3的規(guī)模。這就意味著，易果成為國內生鮮采購量最大的采購商，能拿到行業(yè)里面最低的生鮮報價。

借用易果，實現貓超生鮮的自營便成了順利成章的事情，于是這才有了8月3日“易果生鮮宣布完成天貓投資的D輪3億美元融資，易果與天貓超市將會持續(xù)融合”的消息。

03

阿里對超市的野心，遠超你的想象

那么，貓超會不會大面積甚至全部轉型為自營？

一要看阿里是否愿意全面做重。二要看阿里能否在短時間內將菜鳥的倉儲物流水平、生鮮之外的供應鏈水平、自營能力提升到可真正有效支持貓超全面自營的程度。第三個方面，貓超當初不愿意做自營，是認為是超市品類是高頻、低毛利的生意，做自營賺不了多少錢。一旦轉為全部自營，貓超就失去了來自原貓超商家的運營、流量、物流、倉儲等方面的收入，那么貓超需要找到新的贏利點。戲哥覺得，這也是為什么阿里沒有直接宣布貓超要做自營。

目前的情況是，貓超已經在極力提升菜鳥的水平。除了原有的17個倉庫，菜鳥天貓超市專用倉年內還將增加至少12個倉庫。天貓超市廣東惠陽倉剛剛投入使用，這也是由菜鳥網絡打造的中國最大的機器人倉庫。

而且貓超貌似也已經找到了新的贏利點。8月3日貓超宣布全面升級時，表示要向所有品牌商家（不是僅僅限于貓超商家）全面開放自己的各項服務功能，比如營銷、運營、供應鏈、物流、倉儲等。這就是貓超找到的新的贏利點。也就是戲哥上文提到的“系統”。天貓負責為所有品牌商家提供線上流量、代運營服務、數據營銷等服務，易果和菜鳥負責為商家提供供應鏈、倉儲、物流服務，螞蟻金服提供金融服務，阿里云提供大數據服務。這是一個完整的服務生態(tài)圈。

戲哥覺得，這個服務生態(tài)圈極有可能會對線下商超開放，把線下商超都吸引到線上來。線下商超提供供應鏈的優(yōu)勢，阿里為線下商超提供線上流量等。或者為線上品牌商的商品在線下找到合適的渠道。阿里會成為一個線上線下資源匯集和重新配置的平臺，可以做得事情很多。

是不是聽起來有點耳熟？其實“向品牌商家開放服務”這件事情，京東在今年1月就公布過“京東面向品牌商開放營銷能力，轉型泛零售服務提供商”的政策，京東到家跟沃爾瑪等各大線下超市的合作也已經開始了。天貓跟京東真的越來越像了！

不過，再仔細想想，就會發(fā)現阿里的這個服務生態(tài)圈的作用跟京東還不大一樣。

比如，按照天貓剛剛公布的消息，即將在北京啟動的“三公里理想生活區(qū)”計劃，天貓超市、天貓生鮮和盒馬鮮生等業(yè)務和板塊都將加入其中，為消費者提供基于位置的“理想生活”。具體怎么做，天貓現在還沒有說得很明白。戲哥最基本的猜想是天貓會根據用戶所在的位置，推送三公里范圍的更加有吸引力和個性化的商品、折扣等。比如，會把你經常在網上買的東西放在離你最近的盒馬里面，這樣給你送貨就只要30分鐘了，或者在天貓超市上送你一張盒馬的打折券等等?；蛘呤翘熵垥o你們社區(qū)的人建一個群，經常在群里面搞搞促銷，推銷下新的產品等，如果想同時購買某個商品的人達到一定數量就是8折什么的。

按照這個思路想下去，阿里的這個服務生態(tài)圈簡直可以秒殺消費者周圍的一切實體店??！因為它更懂消費者，知道每個消費者要什么，還打折，送貨還快，實體店拿什么跟它拼？！實體店拼不過它，就只好加入阿里的服務生態(tài)圈啊，這樣一來，線下必然又要重蹈線上的覆轍：流量越來越貴，阿里又可以坐收流量費了！簡直可怕！

不得不說，阿里的超市野心真的太可怕了！

（本文內容為超市大戰(zhàn)系列第三回，前兩回已在《調戲內參》更新，請會員前去查看。）

責編丨矽谷

你怎么看待這次貓超內部大調整？你覺得貓超轉型做自營的可能性大嗎？理由是什么？關于阿里服務生態(tài)圈對線下商超的影響，你有什么看法？

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