129家網(wǎng)絡(luò)小貸公司7成涉足實(shí)業(yè)，64%關(guān)聯(lián)上市公司，小貸牌照早已經(jīng)是上市公司的半壁江山了！網(wǎng)絡(luò)小額貸款牌照有多搶手？看看5月份的數(shù)據(jù)就知道了。在過去一個(gè)月，4家網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司獲取牌照并注冊成立，此外，還有君正集團(tuán)(601216,股吧)、利歐股份(002131,股吧)、鴻豐小貸等3家對外公告擬發(fā)起設(shè)立網(wǎng)絡(luò)小貸公司。

截至2017年5月26日，同?？萍加^察哨根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，全國共有129家互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司（含2家已獲地方金融辦批復(fù)尚未工商注冊），64%的公司有上市公司背景。這之中，7成以上公司的主體涉實(shí)業(yè)領(lǐng)域，分布在商貿(mào)物流、汽車、房地產(chǎn)、建筑、建材家居等行業(yè)，紛紛搶灘的，還有騰訊、阿里、百度互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及互聯(lián)網(wǎng)金融新貴。

近年來，重慶、廣州、江蘇等地陸續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)小貸的相關(guān)文件，尤其是隨著移動(dòng)支付、消費(fèi)金融快速發(fā)展，P2P網(wǎng)貸的部分業(yè)務(wù)受限背景下，網(wǎng)絡(luò)小貸公司數(shù)量快速發(fā)展起來。今年2月份，銀監(jiān)會(huì)發(fā)文提示了網(wǎng)絡(luò)小貸的風(fēng)險(xiǎn)，有計(jì)劃規(guī)范監(jiān)管。大浪淘沙，可以預(yù)見，未來網(wǎng)絡(luò)小貸公司必將是經(jīng)歷了更嚴(yán)格篩選，品牌實(shí)力更強(qiáng)，牌照價(jià)值也將得到進(jìn)一步提升。

同牛科技觀察哨將通過一手?jǐn)?shù)據(jù)，深度挖掘網(wǎng)絡(luò)小貸公司的發(fā)展趨勢、地域分布、行業(yè)領(lǐng)域、資本規(guī)模，進(jìn)行全方位深度剖析。

網(wǎng)絡(luò)小貸公司注冊偏愛這些省市

從地域分布來看，129家網(wǎng)絡(luò)小貸公司注冊地點(diǎn)在20個(gè)省份及自治區(qū)，廣東、重慶、江蘇、江西分別以37家、26家、12家、9家數(shù)量居前，廣東、重慶兩地?cái)?shù)量最多，其次是江蘇和江西地區(qū)、上海和黑龍江地區(qū)。

圖表1、網(wǎng)絡(luò)小貸公司注冊地分布

備注：江西易生網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司、山西跨境通(002640,股吧)寶互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司已經(jīng)獲得當(dāng)?shù)亟鹑谵k批復(fù)但未完成工商信息登記，列入統(tǒng)計(jì)中；內(nèi)蒙古君正互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司、汕頭華僑試驗(yàn)區(qū)博辰互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司、云南瑞麗市聯(lián)牛網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司等已經(jīng)對外公告發(fā)起詳細(xì)計(jì)劃，但尚未獲金融辦批復(fù)并未完成工商信息登記，不列入統(tǒng)計(jì)內(nèi)。下同。

這些地區(qū)的共性，要么是互聯(lián)網(wǎng)電商、高新科技、服務(wù)貿(mào)易業(yè)發(fā)達(dá)繁榮，要么是金融改革、創(chuàng)新試驗(yàn)的高地，像重慶兩江新區(qū)、南京、廣州、江西贛州等地。它們落實(shí)文件精神，在金融實(shí)踐改革和監(jiān)管創(chuàng)新進(jìn)行了落點(diǎn)，取得了成績。

目前仍有多個(gè)省份零網(wǎng)絡(luò)小貸公司牌照。

值得一提的是，上市公司海立美達(dá)(002537,股吧)對外公告稱，其全資子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢——國內(nèi)移動(dòng)支付領(lǐng)域巨頭和浙江同?？萍己献鳎l(fā)起設(shè)立云南瑞麗市聯(lián)牛網(wǎng)絡(luò)小貸有限公司。如果聯(lián)牛小貸通過審批，云南省將可能誕生第一家網(wǎng)絡(luò)小貸持牌公司。君正集團(tuán)對外公告的網(wǎng)絡(luò)小貸公司成立也將成為內(nèi)蒙古首家。

2010年3月25日，全國第一家網(wǎng)絡(luò)小貸公司浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司在浙江杭州正式成立，由此，網(wǎng)絡(luò)小貸如雨后春筍，在數(shù)量發(fā)展趨勢上，由2014年加速啟動(dòng)，到2016年爆發(fā)。

圖表2、網(wǎng)絡(luò)小貸公司成立時(shí)間分布

備注：2008年、2009年成立的部分傳統(tǒng)小貸公司獲得了網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。

可以看出，網(wǎng)絡(luò)小貸公司的數(shù)量爆發(fā)期是2016年，發(fā)展迅猛，當(dāng)年有49家成立，2017年至今已有20家，和2015年成立的網(wǎng)絡(luò)小貸公司持平，雖然速度放緩，但勢頭不減。

注冊資本3億公司超過30家

那么，這些網(wǎng)絡(luò)小貸公司注冊時(shí)，發(fā)起股東們花了多少錢呢？

圖表3、網(wǎng)絡(luò)小貸公司注冊資本分布

目前，由各地金融監(jiān)管部門自行制定，網(wǎng)絡(luò)小貸公司對注冊資本和主要發(fā)起人持股比例的要求。除了廣州明確要求注冊資本不得低于1億元之外，其它地區(qū)暫時(shí)沒有明確要求。

129家網(wǎng)絡(luò)小貸公司中，注冊資本在2億元到4億元的公司數(shù)量最多，占比將近一半，這之中，注冊資本3億元的公司超過30家。

中新（黑龍江）互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司注冊資本金額最高，達(dá)50億元，由中聯(lián)創(chuàng)投（大連）、中國華融、中科創(chuàng)達(dá)(300496,股吧)、匯源果汁、老?；饡?huì)、東方銀座集團(tuán)、信陽亞興集團(tuán)有限責(zé)任公司等25家股東出資。

從各地出臺(tái)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)小貸的政策來看，資金來源較為多元，不僅可通過自有資金、捐贈(zèng)資金和銀行融資等銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的資金來源開展業(yè)務(wù)，還可通過資產(chǎn)證券化、向主要股東定向借款等方式融資進(jìn)而開展業(yè)務(wù)。

網(wǎng)絡(luò)小貸早已是上市公司半壁江山

129家網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司中，上市公司直接或者間接入股的公司數(shù)量83家，占比64%，另外占比36%的46家公司中，還包括了奇虎360、小米等一直有傳聞將登陸資本市場的公司：

圖表數(shù)據(jù)可見網(wǎng)絡(luò)小貸牌照深受上市公司歡迎。

目前消費(fèi)金融大熱，市場和政策環(huán)境都向好，借助互聯(lián)網(wǎng)金融整合助推業(yè)務(wù)升級，或者布局互聯(lián)網(wǎng)金融挖掘新的利潤增長點(diǎn)，吸引了不少上市公司。

但是消費(fèi)金融牌照門檻相對較高，而網(wǎng)絡(luò)小貸能打破地域限制，在全國開展業(yè)務(wù)，性價(jià)比較高，自然成為不少上市公司選擇繞道布局消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈金融的途徑。而另一方面，上市公司在平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈、大數(shù)據(jù)、資本實(shí)力等資源和整合能力方面確實(shí)更有優(yōu)勢。

【注釋：按照資金用途分類,網(wǎng)絡(luò)小貸公司的業(yè)務(wù)模式可以分成對企業(yè)的經(jīng)營類貸款、對個(gè)人的有場景貸款和對個(gè)人的無場景貸款等三類?！?/P>

所以，這也就不難理解，出資成立129家網(wǎng)絡(luò)小貸公司的股東，超過7成來自實(shí)業(yè)領(lǐng)域。

哪些行業(yè)在“搶奪”網(wǎng)絡(luò)小貸牌照？

統(tǒng)計(jì)的129家網(wǎng)絡(luò)小貸公司中，有92家公司屬于實(shí)業(yè)公司涉足網(wǎng)絡(luò)小貸，占比71%?！?

實(shí)業(yè)資本跨界網(wǎng)絡(luò)小貸的原因，其實(shí)不難理解。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)小貸打破了地域限制，股東公司具備網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)資質(zhì)后，可以利用平臺(tái)優(yōu)勢來向產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展貸款業(yè)務(wù)，既有利于加強(qiáng)與客戶之間的合作和聯(lián)系，也能增加其資金的流動(dòng)性和增強(qiáng)公司與上下游企業(yè)的粘度。

圖表4、網(wǎng)絡(luò)小貸公司出資方的行業(yè)分布　

備注：為了便于統(tǒng)計(jì)，在行業(yè)分類上，計(jì)算機(jī)行業(yè)，含計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)等；其它制造業(yè)，含家電、五金、機(jī)械制造、電氣裝備等；房地產(chǎn)行業(yè)，含有房屋租賃、租售等；文化娛樂行業(yè)，含有文藝影視演出、網(wǎng)絡(luò)游戲、語音交互平臺(tái)公司；互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，含第三方支付、消費(fèi)金融等。

出資方的所屬行業(yè)分布廣泛。除了金融行業(yè)，零售、批發(fā)和電商業(yè)務(wù)的商貿(mào)行業(yè)出資成立的小貸公司最多，房地產(chǎn)、汽車、計(jì)算機(jī)通信、物流等行業(yè)，由于上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強(qiáng)、對資金流動(dòng)性要求高，在網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)布局積極。

在129家網(wǎng)絡(luò)小貸公司里，坐擁牌照的互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域公司15家，占比約1成。

表1、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司　

其中，宜信（旗下互金產(chǎn)品宜人貸）、恒生電子(600570,股吧)、奧馬電器(002668,股吧)（旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)中融金）、途牛等上市公司背景的出資方上榜；此外，榜上也出現(xiàn)了趣店集團(tuán)、現(xiàn)金巴士、買單俠、優(yōu)分期、分期樂的身影，以消費(fèi)金融和現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)為主。

表2、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司

阿里巴巴及螞蟻金服，騰訊，百度，小米，樂視，美團(tuán)，奇虎360，網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，天生具有互聯(lián)網(wǎng)基因和流量優(yōu)勢，搶灘互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)更不在話下。目前來看，在移動(dòng)支付、虛擬增值服務(wù)上，螞蟻金服、騰訊、網(wǎng)易已經(jīng)收割利潤。而在普惠金融、第三方支付、消費(fèi)金融等方面，巨頭們爭奪激烈。未來，它們將如何在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域延伸布局，值得期待。

表3、金融行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司

金融行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司40家，數(shù)量最多。

需要指出的是，在行業(yè)分類上，金融行業(yè)中既含有銀行、證券、保險(xiǎn)、信托資本市場服務(wù)等傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)，比如民生銀行(600016,股吧)旗下民生金服發(fā)起成立的廣州民金小額貸款有限公司，陽光保險(xiǎn)、東方證券、華鑫信托成立的廣州惠金小額貸款有限公司；也包括一些集團(tuán)控股公司，從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，比如復(fù)星國際、鋼聯(lián)商務(wù)等成立的廣州復(fù)星云通小額貸款有限公司，瀚華金控旗下的三家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司等。

表4、商貿(mào)行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司 

商貿(mào)行業(yè)里，24家發(fā)展了零售、批發(fā)業(yè)務(wù)，這之中，又有14家發(fā)展了電商業(yè)務(wù)。

表5、汽車行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司

在傳統(tǒng)實(shí)業(yè)涉足網(wǎng)絡(luò)小貸公司中，汽車行業(yè)相對活躍。從上述表格也可以看出，車貸和車險(xiǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)活躍，不是沒有理由。汽車行業(yè)的客群精準(zhǔn)，在消費(fèi)升級中屬于剛性需求，客單價(jià)高，產(chǎn)業(yè)鏈閉合，在發(fā)展供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融方面具備優(yōu)勢。這5家獲得了網(wǎng)絡(luò)小貸牌照的汽車商，分布在含汽車制造銷售、零件制售、運(yùn)輸代理及汽車管理服務(wù)等行業(yè)。

表6、房地產(chǎn)、建筑、家居建材行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)小貸公司 

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