文|21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 辛繼召

4月15日訊，消費(fèi)金融公司在2016年迅速擴(kuò)張。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者綜合各家消費(fèi)金融公司披露數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2016年，捷信消費(fèi)金融新發(fā)放貸款約490億元，同比增長(zhǎng)150.3%;招聯(lián)消費(fèi)金融貸款余額181.89億元，同比增長(zhǎng)近8倍;興業(yè)消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融累計(jì)放款金額先后突破100億元。

從對(duì)象看，消費(fèi)金融不僅關(guān)注一二線城市，渠道進(jìn)一步下沉成為趨勢(shì)。在發(fā)展模式上，消費(fèi)金融公司則依托各自優(yōu)勢(shì)和發(fā)展策略，開(kāi)展線上、線下不同的業(yè)務(wù)模式，兩種模式發(fā)展也可謂各有千秋。

業(yè)務(wù)規(guī)模“爆發(fā)性”擴(kuò)張

“爆發(fā)性”擴(kuò)張或可用來(lái)形容2016年的消費(fèi)金融市場(chǎng)。一組數(shù)據(jù)可以反映出來(lái)，絕大多數(shù)消費(fèi)金融公司在2016年都實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。

捷信消費(fèi)金融母公司捷信集團(tuán)發(fā)布的2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，中國(guó)市場(chǎng)是捷信在全球最大的市場(chǎng)。截至2016年末，捷信消費(fèi)金融在中國(guó)運(yùn)營(yíng)14.1萬(wàn)家零售店。2016年，捷信消費(fèi)金融新發(fā)放貸款67.26億歐元(按2016年底外匯價(jià)格換算，約490億元人民幣)，同比增長(zhǎng)150.3%。

招聯(lián)消費(fèi)金融為招商銀行與中國(guó)聯(lián)通共同組建的招聯(lián)消費(fèi)金融公司。根據(jù)招商銀行年報(bào)，截至2016年末，招聯(lián)消費(fèi)金融累計(jì)授信客戶704.48萬(wàn)戶，累計(jì)發(fā)放貸款570.77億元，貸款余額181.89億元，同比增長(zhǎng)近8倍，不良率從去年末的0.63%上升到0.82%。

截至2016年12月22日，興業(yè)銀行旗下興業(yè)消費(fèi)金融宣布，已服務(wù)逾50萬(wàn)個(gè)人客戶，累計(jì)發(fā)放貸款金額突破100億元。

中國(guó)郵政郵儲(chǔ)銀行發(fā)起的中郵消費(fèi)金融公司表示，自2015年11月成立以來(lái)，中郵消費(fèi)金融累計(jì)放款突破100億元，“中郵錢包”APP注冊(cè)量達(dá)75萬(wàn)。郵儲(chǔ)銀行財(cái)報(bào)顯示，其持股61.5%的中郵消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，截至2016年末貸款余額近40億元。

從業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)看，主打線下的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)快速擴(kuò)張。包括非持牌機(jī)構(gòu)在內(nèi)，捷信、佰仟都在300座以上城市布局，馬上消費(fèi)金融、美利和達(dá)飛等也在快速擴(kuò)展。

“我覺(jué)得有幾個(gè)原因，經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)升級(jí)的大浪潮下，銀行等越來(lái)越重視個(gè)人貸款。原來(lái)中低收入群體的借款渠道是很狹窄的，現(xiàn)在政策放開(kāi)了，貸款的可獲得性提高。”有消費(fèi)金融業(yè)內(nèi)資深人士分析認(rèn)為。

截至2016年12月，捷信消費(fèi)金融覆蓋超過(guò)312個(gè)城市，超過(guò)6.3萬(wàn)名員工，設(shè)置超過(guò)14萬(wàn)個(gè)POS貸款服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。根據(jù)規(guī)劃，未來(lái)兩年捷信將進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，POS貸款點(diǎn)達(dá)50萬(wàn)個(gè)。2017年，捷信預(yù)計(jì)設(shè)置超過(guò)20萬(wàn)個(gè)線下貸款服務(wù)點(diǎn)，同時(shí)還將在線上業(yè)務(wù)方面加大投入。

快速擴(kuò)張下，捷信消費(fèi)金融迅速補(bǔ)充資本。去年10月，捷信股東捷信集團(tuán)撥付11億元增加捷信消費(fèi)金融的注冊(cè)資本，注冊(cè)資本增加到44億元。

從凈利潤(rùn)亦可看出趨勢(shì)，3月22日，陸家嘴在其年報(bào)披露了中銀消費(fèi)金融的業(yè)績(jī)，中銀消費(fèi)金融2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.37億元，同比增長(zhǎng)168%，扣非后凈利潤(rùn)5.12億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)此前注入上市公司的業(yè)績(jī)承諾數(shù)2.63億元。

2月28日，重慶百貨披露財(cái)報(bào)顯示，對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)投資收益281.32萬(wàn)元，同比增加171.46%，主要為馬上消費(fèi)金融凈利潤(rùn)同比增加。

不過(guò)，蘇寧云商披露蘇寧消費(fèi)金融財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，蘇寧消費(fèi)金融公司2016年?duì)I業(yè)收入1.06億元，凈利潤(rùn)虧損進(jìn)一步下跌至1.89億元。

蘇寧云商表示，蘇寧消費(fèi)金融報(bào)告期內(nèi)處于發(fā)展用戶、提高品牌知名度的階段，通過(guò)加大了促銷推廣投入，支出較大。未來(lái)，隨著用戶粘性增加，使用場(chǎng)景的進(jìn)一步豐富，以及大數(shù)據(jù)支撐下的風(fēng)控能力的不斷提升，產(chǎn)品利潤(rùn)將有所提升，消費(fèi)金融公司效益將逐步得到改善。

線上、線下各有千秋

在消費(fèi)金融行業(yè)，捷信消費(fèi)金融的商業(yè)模式主要在線下。核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)是“駐店式”消費(fèi)貸款，即所謂“POS貸”，通過(guò)在蘇寧、迪信通等零售商店設(shè)置POS終端，提供無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、快速授信的消費(fèi)貸款。

捷信集團(tuán)中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官翁德雷·弗里德里奇去年10月表示，捷信將線下業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)向二三線城市及更廣大的中小城鎮(zhèn)下沉。未來(lái)兩年，捷信將在中國(guó)市場(chǎng)追加投資，累計(jì)投資額將達(dá)到60億元。

一位消費(fèi)金融業(yè)內(nèi)人士表示，從消費(fèi)而言，除了消費(fèi)金融與互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品結(jié)合，直接嵌入消費(fèi)場(chǎng)景。目前的一個(gè)趨勢(shì)是，信貸服務(wù)人群下沉了。這使得個(gè)貸的可獲得性增強(qiáng)。

捷信傳統(tǒng)上將業(yè)務(wù)重心放在線下，奉行重資產(chǎn)的發(fā)展模式。但“捷信也在往線上轉(zhuǎn)，量也很大。”有業(yè)內(nèi)人士指出，從財(cái)務(wù)分析看，招聯(lián)消費(fèi)金融雖成立時(shí)間不長(zhǎng)，但去年業(yè)績(jī)證明線上模式利潤(rùn)率明顯較高。

招聯(lián)消費(fèi)金融自2015年成立后，主打純線上模式，以“好期貸”和“零零花”兩個(gè)產(chǎn)品體系為主打。招商銀行財(cái)報(bào)顯示，招聯(lián)消費(fèi)金融構(gòu)建以“云平臺(tái)”為基礎(chǔ)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系，以互聯(lián)網(wǎng)方式開(kāi)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。

這其中，外部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)倒流居功甚偉。據(jù)記者了解，招聯(lián)去年消費(fèi)信貸投放中，通過(guò)一家第三方支付平臺(tái)占據(jù)了相當(dāng)大比例。

中郵消費(fèi)金融表示，自2015年11月在廣州成立開(kāi)業(yè)后，確立了線下以郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)為基礎(chǔ)，線上以“中郵錢包”APP推廣為引擎，與合作機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的O2O商業(yè)模式。在目標(biāo)客群上，中郵消費(fèi)金融通過(guò)推動(dòng)城鄉(xiāng)一體消費(fèi)金融服務(wù)全覆蓋發(fā)展，聚焦家庭消費(fèi)客群，以新建家庭、改善型消費(fèi)族為主，滿足其提升生活品質(zhì)的需求。

興業(yè)消費(fèi)金融則選擇線上、線下并舉的模式，初期著力布局線下，逐步發(fā)力線上。

2015年8月，興業(yè)消費(fèi)金融與興業(yè)銀行社區(qū)銀行聯(lián)合營(yíng)銷，在部分城市投放提供自主消費(fèi)信貸服務(wù)的可視化終端機(jī)具——自助貸款機(jī)(VCM)。到去年末，興業(yè)消費(fèi)金融已與興業(yè)銀行全國(guó)22家分行、數(shù)百家社區(qū)支行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展社區(qū)銀行聯(lián)合營(yíng)銷，累積發(fā)放貸款超20億元。

興業(yè)消費(fèi)金融主打“家庭綜合消費(fèi)貸”、“商戶業(yè)主消費(fèi)貸”、“互聯(lián)網(wǎng)貸款”三大產(chǎn)品體系，家庭綜合消費(fèi)貸以公司線下事業(yè)部業(yè)務(wù)拓展為主，專注非場(chǎng)景化純消費(fèi)貸款;個(gè)體商戶和創(chuàng)業(yè)個(gè)人的商戶業(yè)主的消費(fèi)貸，則以POS交易流水、經(jīng)營(yíng)收入情況、個(gè)人征信等大數(shù)據(jù)信息為授信基礎(chǔ)，契合小微業(yè)主的特點(diǎn)與需求。

中國(guó)華融2016社會(huì)責(zé)任報(bào)告顯示，華融消費(fèi)金融2016年1月正式成立，打造了以“華融錢袋”為核心的產(chǎn)品體系，推出居家貸、暢游貸、喜慶貸、教育貸等現(xiàn)金貸產(chǎn)品，對(duì)提高中低收入人群生活質(zhì)量、持續(xù)改善民生有著重要意義。

興業(yè)消費(fèi)金融股份公司董事長(zhǎng)鄭海清去年表示，在銀行傳統(tǒng)零售信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上把客戶重心進(jìn)一步下沉，堅(jiān)持以未能充分享受到銀行貸款服務(wù)的受薪客戶及個(gè)私客群為服務(wù)主體。

線上、線下模式孰優(yōu)，業(yè)內(nèi)看法不一。新興消費(fèi)金融公司多借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和股東方既有渠道實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，傳統(tǒng)消費(fèi)金融公司也結(jié)合線下場(chǎng)景不斷推出高效的消費(fèi)金融產(chǎn)品。

畢竟，在由商業(yè)銀行、持牌的消費(fèi)金融公司、未持牌的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融公司等組成的消費(fèi)金融市場(chǎng)中，持牌的消費(fèi)金融貸款規(guī)模仍遠(yuǎn)低于商業(yè)銀行，惟增速較快。

中銀消費(fèi)金融股東陸家嘴在其年報(bào)中稱，我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)自2008年至今一直處于高速增長(zhǎng)之中，消費(fèi)金融參與主體逐步多元化。2016年，年消費(fèi)信貸規(guī)模近23萬(wàn)億元，剔除房貸后約6萬(wàn)億元。目前該行業(yè)滲透率仍較低，未來(lái)發(fā)展空間較大。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。