文丨每日經(jīng)濟(jì)新聞

4月7日訊，兩天，中國銀行(601988)業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松老師發(fā)布了一條這樣的微博。

銀行業(yè)人士只能去擠公交?其實(shí)巴老師開頭就說了，這只是一個(gè)段子而已，那么銀行業(yè)真實(shí)的情況是怎樣的呢?剛好，五大行(工、農(nóng)、中、建、交)都已經(jīng)披露了2016年年報(bào)，我們今天就根據(jù)年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，來扒一扒銀行的那些事兒。

五大行日賺25億元

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工商銀行(601398)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國銀行、建設(shè)銀行(601939)、交通銀行(601328)2016年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2782億元、1839億元、1646億元、2315億元、672億元，分別同比增長(zhǎng)0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%。據(jù)此來看，五大行2016年凈利潤(rùn)合計(jì)為9254億元，也就是說過去的一年，五大行日均(按一年365天計(jì)算)凈賺超過25億元。

在凈利潤(rùn)增速方面，五大行的數(shù)據(jù)明顯低于八家股份制銀行。記者注意到，目前已披露年報(bào)的股份行歸母凈利潤(rùn)增速分別為，民生銀行(600016)3.76%、浦發(fā)銀行(600000)4.93%、招商銀行(600036)7.6%、中信銀行(601998)1.14%、光大銀行(601818)2.71%、平安銀行(000001)3.36%。

相比凈利潤(rùn)，五大行在營(yíng)收方面的數(shù)據(jù)更是下滑明顯。2016年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的營(yíng)收分別為6759億、5060億、4836億、6051億和1931億元，除中行營(yíng)收較2015年同比增加1.96個(gè)百分點(diǎn)之外，工行、農(nóng)行、建行、交行的營(yíng)收同比分別下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。五大行凈利潤(rùn)增速在1%左右徘徊的原因，也與其營(yíng)收的下滑有直接關(guān)系。

中行雖然是五大行中唯一營(yíng)收增長(zhǎng)的銀行，但是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)卻同比下滑，這也讓中行成為五大行中首次出現(xiàn)凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)的銀行。國金證券(600109)分析師劉志平表示，中行2016年業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)主要是四季度主動(dòng)大幅撥備計(jì)提以及年度少數(shù)股東權(quán)益同比確認(rèn)較多，中行撥備前利潤(rùn)增速為7%。

不過，瘦死的駱駝比馬大，即便銀行的利潤(rùn)增速告別雙位數(shù)增長(zhǎng)時(shí)代，但由于銀行資產(chǎn)體量足夠龐大，即便每年僅有1%左右的增長(zhǎng)，從絕對(duì)額看，賺錢的規(guī)模還是非?？捎^。中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受記者采訪時(shí)表示：

從規(guī)模和體量來說，規(guī)模大到一定程度，增長(zhǎng)會(huì)更困難，五大行國有股份更多，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任更多，受國家降息、減免收費(fèi)的影響會(huì)更大，股份行相對(duì)市場(chǎng)化，受到影響會(huì)小一些。五大行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多人員多，發(fā)展壓力更大，面對(duì)新的形勢(shì)，轉(zhuǎn)型也會(huì)更慢一些。

減員增效，五大行高管告別百萬年薪

在高管薪酬方面，五大行差別不大。有“宇宙行”之稱的工商銀行在2016年經(jīng)歷了換帥。5月，工行董事長(zhǎng)姜建清卸任退休，原行長(zhǎng)易會(huì)滿接任，而行長(zhǎng)一職，則由更年輕的谷澍擔(dān)任。

年報(bào)顯示，工行高管的稅前薪酬均在43萬元~49萬元之間，加上銀行支付的薪酬+社保、公積金、企業(yè)年金及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的單位繳存部分，合計(jì)在54萬元~60萬元之間，其中，現(xiàn)任董事長(zhǎng)易會(huì)滿稅前合計(jì)總薪酬有59.1萬，而行長(zhǎng)谷澍則為55.47萬。

農(nóng)行方面，現(xiàn)任證監(jiān)會(huì)主席劉士余于今年2月辭去了董事長(zhǎng)職務(wù)，接任者周慕冰于去年7月經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，成為新任農(nóng)行董事長(zhǎng)。從去年7月到年末的約半年時(shí)間，周慕冰在農(nóng)行領(lǐng)取了28.26萬元(稅前)，此外單位繳存的社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金和住房公積金的單位繳存部分有8.49萬元，合計(jì)36.75萬元。

此外，農(nóng)行年報(bào)還披露，劉士余2016年在農(nóng)行任職期間領(lǐng)取薪酬11.21萬元。其他兩位高管行長(zhǎng)趙歡，副行長(zhǎng)樓文龍的薪酬分別為48萬和43萬。其他保險(xiǎn)年金相加后年薪為60萬元左右。

▲中行高管薪酬情況

中行、建行、交行三大行的情況也相差無幾，高管的年薪均在60萬左右徘徊。根據(jù)《中央金融企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法》，2015年工農(nóng)中建交五大行高管已告別百萬年薪，降至50萬到60萬左右，幾乎折半。

▲建行高管薪酬情況

▲交行高管薪酬情況

在利潤(rùn)增速放緩，資產(chǎn)收益率下降，不良率上升的背景下，銀行員工總數(shù)也出現(xiàn)了下滑。年報(bào)顯示，除了交行之外，四大行去年的員工總數(shù)出現(xiàn)較明顯減少。

▲工行員工數(shù)量

其中，建行、農(nóng)行去年員工總數(shù)都減少了超過6000人，工行則減少4597人。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年底工農(nóng)中建四大行員工總數(shù)為162.98萬，較上年減少18824人。 交行人數(shù)則出現(xiàn)增長(zhǎng)，年報(bào)顯示2016年交行員工總數(shù)為92556人，而交行在2015年的員工總數(shù)為91468，增長(zhǎng)了1088人。

▲交行員工數(shù)量

除了人數(shù)減少，銀行網(wǎng)點(diǎn)也在減少。以工行為例，2016年工行物理網(wǎng)點(diǎn)為16429家，比上年減少了303家。工行董事長(zhǎng)易會(huì)滿在年報(bào)致辭中稱：我們深刻認(rèn)識(shí)到，金融科技創(chuàng)新正加速重構(gòu)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

對(duì)于未來銀行業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，董希淼表示，相比前幾年兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，接下來幾年應(yīng)該還是相對(duì)低的增速，不排除少數(shù)銀行出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)2017年的表現(xiàn)會(huì)好于2016年。

2016年受到營(yíng)改增的影響，營(yíng)改增能夠?qū)衾麧?rùn)產(chǎn)生1到2個(gè)百分點(diǎn)的影響，2017年?duì)I改增的影響消化了，降息也不太可能，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)如果企穩(wěn)，2017年銀行業(yè)的表現(xiàn)會(huì)改善一些，凈利潤(rùn)可能略快一些。

生成海報(bào)

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