文|金融投資報 劉慶華
4月6日訊,一季度行情收官,A股表現(xiàn)雖不如美股和港股,但《金融投資報》記者注意到,在結構性行情之下,主投A股的基金整體也取得了正收益;主投消費、藍籌的基金回報不俗;重倉TMT的基金墊底,首尾業(yè)績差距在26%以上。而受益于美股和港股的出色表現(xiàn),滬港深基金和QDII基金成一季度最大贏家,單只基金最高漲幅超過18%。
A股基金首尾業(yè)績差26%
WIND數(shù)據(jù)顯示,剔除年內成立的新基金及出現(xiàn)巨額贖回導致暴漲的基金,一季度,普通股票型基金算術平均漲幅為4.12%。其中,嘉實滬港深精選、易方達消費行業(yè)、上投摩根大盤藍籌、鵬華養(yǎng)老產業(yè)、國泰互聯(lián)網++分別以16.91% 、15.85% 、14.72% 、14.41%、13.82%的收益率排名前5。《金融投資報》記者注意到,這些基金均在3月出現(xiàn)了較大的漲幅,如上投摩根大盤藍籌3月單月漲幅就在10%以上,是當月表現(xiàn)最好的基金。
跌幅前五的基金則包括中融競爭優(yōu)勢、光大核心等,跌幅為6.14%、3.64%,對于TMT的配置不輕。
混合型基金中,3只基金收益超過15%,分別是南方品質優(yōu)選、鵬華消費優(yōu)選、銀華盛世精選。博時行業(yè)和易方達中小盤(110011,基金吧)分別以14.00%、13.62%的收益率排名第四和第五。跌幅榜上,金鷹基金和中郵創(chuàng)業(yè)再度墊底。其中,重倉次新股著稱的金鷹核心資源以8.88%的跌幅成為一季度跌幅最大的基金,寶盈資源優(yōu)選、東方互聯(lián)網嘉、中郵低碳經濟、中郵創(chuàng)新優(yōu)勢分別下跌7.38%、7.20%、7.16%、7.06%。整體看,混合型基金平均上漲2.32%。
另外,從指數(shù)基金來看,跟蹤白酒的基金表現(xiàn)最為出色。招商中證白酒、鵬華中證酒分別上漲17.57%和12.39%,成為漲幅最好的指數(shù)型基金。工銀瑞信深證紅利ETF、建信央視財經50、建信深證基本面60ETF漲幅超10%。華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50、廣發(fā)中證醫(yī)療分別下跌5.51%、5.06%、4.82%,領跌指數(shù)型基金。
整體看,一季度主投A股的基金業(yè)績首尾相差26.45%。
56只滬港深基金均收7.04%
值得一提是,一季度美股和港股領跑全球,主投港股和美股的滬港深基金和QDII基金業(yè)績因此表現(xiàn)出色。
據(jù)《金融投資報》記者統(tǒng)計,在所有主動開放式權益類基金中,成立于2017年以前、以“滬港深”命名的56只基金份額算術平均收益率為7.04%,明顯高于股票型基金和混合型基金的收益水平。
其中,嘉實滬港深精選以16.91%的收益率名列首位,廣發(fā)滬港深新起點、東方紅睿軒滬港深、東方紅睿華滬港深、東方紅睿滿滬港深緊隨其后,收益率分 別 為 13.51%、 12.33%、12.05%、11.90%。此外,前海開源滬港深藍籌、匯添富滬港深新價值、廣發(fā)滬港深新機遇等收益率也超過10%。
整體來看,共有19只滬港深基金收益率超過10%。不過,其中也有個別基金在去年末并沒有重倉港股,代表如安信新常態(tài)滬港深精選等。
QDII基金也表現(xiàn)出色。今年以來,截至3月30日的算術平均漲幅為5.34%,兩只基金收益率超過18%,優(yōu)于A股。具體來看,交銀中證海外中國互聯(lián)網、華寶興業(yè)中國成長收益率分別為18.42%和18.22%,國富大中華、華夏全球精選(000041,基金吧)、華夏大中華企業(yè)(600675,股吧)精選、嘉實全球互聯(lián)網美元現(xiàn)匯、嘉實全球互聯(lián)網美元現(xiàn)鈔、博時大中華美元次之,收益率在14%至16%之間。此外,另有31只QDII基金份額收益率在10%以上。從配置來看,根據(jù)剛剛公布的基金年報,這些QDII基金的主要投向均是港股和美股。
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