3月28日訊，《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》日前報道，保監(jiān)會已于近日印發(fā)《2017年車險市場現(xiàn)場檢查工作的方案》，文中對其中主要內(nèi)容做了介紹。依監(jiān)管慣例，每年初都有類似方案出臺，這次或許是沒有直接發(fā)給保險公司，除了《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》之外，在業(yè)界并沒有引起更大的反響。就文件及方案而言，其遣詞造句的針對性、嚴(yán)肅性、嚴(yán)密性和可操作性都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往。特別是將東部某省今年2月份行業(yè)數(shù)據(jù)套入測算后，一些影響市場健康發(fā)展的競爭問題在數(shù)據(jù)支撐下一目了然，部分主體的不計成本投入更是令人吃驚，也透露出少數(shù)保險公司經(jīng)營思路存在一定偏差。因此，該方案執(zhí)行到位，將推動車險經(jīng)營的規(guī)范有序，徹底扭轉(zhuǎn)部分保險主體不正確、不理性的營銷策略。

方案出臺，或是順應(yīng)行業(yè)對規(guī)范車險市場秩序的共同呼吁。經(jīng)過20多年的改革完善，車險業(yè)已經(jīng)成為充分競爭且相對成熟的行業(yè)，不管是老公司、大公司，還是中新公司、小公司，大家都希望在市場有序競爭中獲取適當(dāng)?shù)睦麧?。商車改革后，車險市場總體平穩(wěn)向好，消費者滿意度提高，但是行業(yè)競爭加劇，中介業(yè)務(wù)手續(xù)費畸高、直接業(yè)務(wù)保費返還比例加大，引起包括監(jiān)管部門在內(nèi)的業(yè)界共同質(zhì)疑。雖然各家公司都在不同場合聲討，但多把責(zé)任推給監(jiān)管部門、推進(jìn)競爭對手和中介機構(gòu)，很少從自身查找問題。老公司、大公司指責(zé)小公司為了生存，不計成本地去抬高中介手續(xù)費;而中小公司批評大公司用費用投入、資源互換等形成渠道壟斷;或是建議監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會出面，以行業(yè)自律降低手續(xù)費。面對市場現(xiàn)狀，監(jiān)管部門有必要對車險市場進(jìn)行深層次的治理。檢查方案中明確的基本原則就是“堅持公平公正公開、堅持總體考慮重點突破，堅持依法合規(guī)從嚴(yán)處罰”的三原則，體現(xiàn)了反壟斷的具體實際，也有利于把握監(jiān)管權(quán)力邊界，真正放開前端管住后端。正如保監(jiān)會副主席陳文輝在全國財產(chǎn)險監(jiān)管工作座談會上說：“切實摸清底數(shù)，積極主動應(yīng)對，做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早干預(yù)、早化解，防患于未然。”

通過對數(shù)據(jù)的分析比對，找出部分主體數(shù)據(jù)異常的背后原因，針對性強化現(xiàn)場檢查的科學(xué)性。基于多個關(guān)鍵指標(biāo)下的綜合考量，被檢查主體容易確定，檢查誰不檢查誰，都以數(shù)據(jù)說了算，杜絕監(jiān)管的灰色地帶，保險主體也便于對照數(shù)據(jù)及時修正經(jīng)營思路。

從東部某省的數(shù)據(jù)套算來看，部分主體的經(jīng)營思路存在偏差，個別機構(gòu)不計成本盲目投入?，F(xiàn)場檢查方案核心在于數(shù)據(jù)分析，就是從綜合成本率、綜合費用率、保費增長率和市場份額這四個指標(biāo)，對同比、環(huán)比、偏差等分別賦值，并將行業(yè)普遍關(guān)注的重點問題(超出正常幅度的增長)以乘數(shù)放大。綜合成本率是公司盈利水平及綜合能力的體現(xiàn)，綜合費用率與經(jīng)營成本和市場投入密切相關(guān)，而同比增長和市場份額一直為主體所追求。

通過對東部某車險大省2017年2月份數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬套算(說明：2016年2月份數(shù)據(jù)綜合成本、費用數(shù)據(jù)用2016年3月份數(shù)據(jù)替代;由于數(shù)據(jù)來源不規(guī)范，可能存在一些誤差)，得分越高說明合規(guī)風(fēng)險越大，33家經(jīng)營車險的公司，有7家考評值為0，也就是說監(jiān)管部門無需特別關(guān)注。超過100分的共有4家，有新公司也有成立時間超過10年以上的老公司。不考慮市場份額的加權(quán)，監(jiān)測指標(biāo)超過10000分的達(dá)到11家，這11家公司，保費增長和綜合費用率賦值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均。

11家公司保費增長指標(biāo)平均119分，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均66分；綜合費用率平均得分85分，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均得分51分；綜合費用率市場偏離度均在30分以上，也就是費用投入高于行業(yè)5個百分點以上，最高的公司高于行業(yè)平均費用率30個百分點以上。從這點來看，高增長和高費用投入存在著必然的聯(lián)系，而上述11家主體綜合成本率平均得分80分，也高于行業(yè)平均得分53分，高費用投入的后果，則是帶來成本快速攀升。

嚴(yán)監(jiān)管之下，部分中小財險公司退出車險市場將成趨勢，這也符合市場資源的最佳配置。就東部某省的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)監(jiān)測指標(biāo)與公司業(yè)務(wù)規(guī)模、成立時間并沒有直接的聯(lián)系。部分老公司、大公司和品牌公司綜合經(jīng)營管理能力較強，即使是費用率偏高，且有較高的市場份額加權(quán)，但最后得分并不靠前，綜合成本率正常或市場偏離度不大。一些新主體雖然有較強的規(guī)模增長的沖動，但從一開始就把握發(fā)展的節(jié)奏，注意了發(fā)展能力與管控能力的平衡。總體上，車險市場正進(jìn)入大公司主導(dǎo)的競爭格局，特別是一些綜合經(jīng)營的主體借助于互動、交叉銷售，借助于理賠資源對4S店、優(yōu)質(zhì)渠道的壟斷，再加之車險經(jīng)營需要強大的服務(wù)支持，基本實現(xiàn)了規(guī)模增長和效益經(jīng)營的同步。反過來則是新公司、小公司難以承受較高的綜合費用，這也說明行業(yè)個別公司退出車險市場的決策前瞻性、正確性，比如說史帶財險、美亞財險退出車險后，效益經(jīng)營明顯改善。

事實上，就東部某省而言，7家得分為0的公司，至少有4家正在退出車險市場，日資、韓資的保險公司分支機構(gòu)，基本上不涉及車險。行業(yè)監(jiān)測得分最高的前10家公司中，僅有3家車險占比低于80%(該省行業(yè)車險占比為74%)，也就是說7家都是以車險為主要險種的公司。最有可能列入重點檢查的前三家中，有兩家車險占比都達(dá)到90%以上甚至接近100%。由于車險行業(yè)性盈利能力弱，車險占比高的公司，除非有突出的管理能力和良好的車險結(jié)構(gòu)，不僅全險種虧損將是常態(tài)，車險監(jiān)管風(fēng)險的壓力也非常大。

擺脫“反壟斷”束縛下的去中介化有了新方向，從行業(yè)自律轉(zhuǎn)化為各家主體的自覺行動。有媒體報道，2016年全行業(yè)車險綜合費用率達(dá)到41%。而賠付率僅為58%，低于65%的行業(yè)公認(rèn)的平衡點。也就是說，如果保險公司費用控制有力，在確保一定利潤率下，仍可提高賠付率，放寬理賠標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供更多的增值服務(wù)。高賠付、低費用的保險公司才是大眾的需要。

造成行業(yè)綜合費用率過高，或有幾個原因：一是保險公司自身經(jīng)營的固定成本高，經(jīng)營成本高，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大和員工能力提升陸續(xù)改善;二是銷售費用高，包括付給銷售人員的工資、返還給客戶的手續(xù)費，以及支付給中間機構(gòu)的代理費用，這是綜合費用率過高的主要原因。4S店代理的新車，支付給代理機構(gòu)40%的手續(xù)費并不是個案，可以說保險業(yè)以自己的聲譽、利潤去補貼汽車銷售商。這種現(xiàn)象雖然在商車費改后加劇，但是和商車費改并沒有邏輯上的因果，主要還是汽車銷售增速下降，保險主體鋪設(shè)速度過快，造成車險資源供給不足所致;加之新車業(yè)務(wù)的保費充足度高，行業(yè)大公司也好，新小公司也好，都在新車市場上競相投入。在此輪檢查的高壓之下，那些以抬高中介渠道手續(xù)費來實現(xiàn)快速增長、市場份額提升的機構(gòu)，將被倒逼改變營銷策略。

降低增長速度不見得是壞事，部分保險主體的經(jīng)營思路和分類指導(dǎo)能力面臨著挑戰(zhàn)。有質(zhì)量的發(fā)展、有效益的規(guī)模，是許多保險公司詩意化的戰(zhàn)略定位，但實現(xiàn)速度與質(zhì)量、效益與規(guī)模的合理匹配并不是一件容易的事?，F(xiàn)實中，更多保險主體特別是分支機構(gòu)經(jīng)常顧此失彼，重發(fā)展輕管理，重規(guī)模輕效益。年初各家保險公司總公司都制定了全年的業(yè)務(wù)增長幅度并層層分解，分支機構(gòu)也會按指標(biāo)進(jìn)行資源配置安排。監(jiān)管部門檢查方案印發(fā)后，一些業(yè)務(wù)增長和實際經(jīng)營能力存在較大偏差的主體將處于兩難：不計成本完成了增長指標(biāo)，有可能受到監(jiān)管現(xiàn)場檢查;不完成增長指標(biāo)，管理層又面臨著上級公司的處罰。

高成本之下，雖然降低增長速度是不被納入現(xiàn)場監(jiān)管檢查的有效對策，但會對人員穩(wěn)定和品牌帶來影響。“拼規(guī)模、搶份額”本身不是違規(guī)行為，但銷售費用大大超過行業(yè)平均水平，又存在數(shù)據(jù)不真實、投保人合同之外回扣以及商業(yè)賄賂之嫌。除了擁有合法代理手續(xù)的中介機構(gòu)能正常開具發(fā)票外，大部分中介和個人客戶的手續(xù)費返還，都通過套取費用來變現(xiàn)，這都是本次現(xiàn)場檢查的關(guān)鍵，需要各家管理者認(rèn)真作好權(quán)衡，否則兩頭落空。

車險是剛性需求，并不以保險公司費用投入多少而增加行業(yè)體量。對不符合常理的快速增長給予打擊，說明監(jiān)管部門希望促進(jìn)行業(yè)理性發(fā)展。本次現(xiàn)場檢查的歸結(jié)點，也是將保護(hù)投保人和被保險人的利益與保護(hù)保險行業(yè)適度盈利有機結(jié)合。“更好地保護(hù)投保人和被保險人利益”寫進(jìn)了文件正文，對此筆者非常認(rèn)同。監(jiān)管此舉意在通過加強規(guī)制建設(shè)、監(jiān)測預(yù)警和監(jiān)管檢查，促進(jìn)車險市場平穩(wěn)健康發(fā)展，提高消費者滿意度，為進(jìn)一步深化商業(yè)車險改革奠定堅實基礎(chǔ)。

有監(jiān)管人士表示，監(jiān)管機構(gòu)一直支持和鼓勵行業(yè)穩(wěn)增長，此舉也不是專門針對高增長主體，檢查對象的選取基于主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的綜合考量。因此，筆者認(rèn)為保險主體應(yīng)準(zhǔn)確理解監(jiān)管部門意圖，不管是行業(yè)總體還是公司個體，不管是大公司還是中小公司，都必須是有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的發(fā)展，否則就失去了存在價值，面臨淘汰。（文／21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

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