文丨證券時(shí)報(bào) 吳海燕、彭觀君

3月22日訊，首發(fā)(IPO)發(fā)行速度逐步加快，讓券商投行去年收獲頗豐。記者統(tǒng)計(jì)，2016年共有58家保薦機(jī)構(gòu)承擔(dān)了248家公司的IPO上市業(yè)務(wù)，為券商貢獻(xiàn)約82億元承銷保薦業(yè)務(wù)收入，其中有22家券商承銷保薦收入超過1億元。

今年以來，IPO發(fā)審速度繼續(xù)加快。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段IPO排隊(duì)企業(yè)處于正常審核狀態(tài)的保薦機(jī)構(gòu)大多為上市券商。其中，中信證券IPO承銷項(xiàng)目“存貨”最多，合計(jì)49單;廣發(fā)證券和海通證券分列二三名。三家券商IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目數(shù)量總額比重合計(jì)約20%。

IPO發(fā)審速度再加快

2016年全年，A股市場(chǎng)共完成248單IPO項(xiàng)目發(fā)行，為58家券商貢獻(xiàn)約82億元承銷保薦收入，其中有22家券商承銷保薦收入超過1億元。去年下半年IPO發(fā)行數(shù)量超過上半年的2倍。

由中信建投保薦的15家IPO項(xiàng)目在2016年成功上市，且平均募資規(guī)模較大，融資額合計(jì)183.49億元;中金公司、安信證券、中信證券及華泰聯(lián)合證券IPO項(xiàng)目募資總額也超過百億元。這5家保薦機(jī)構(gòu)的IPO項(xiàng)目募資額占A股IPO項(xiàng)目募資總額的43%。

不過，首發(fā)“最掙錢”的依然是中信證券，落袋7.99億元。但若以單個(gè)IPO項(xiàng)目平均承銷保薦費(fèi)用算，中金公司位居首位，平均保薦承銷費(fèi)約5677萬元。

IPO承銷保薦費(fèi)用差距較大，項(xiàng)目收費(fèi)從1500萬到6000萬不等。東海證券平均承銷保薦費(fèi)為1528.05萬，為行業(yè)最低，另有7家小型投行的平均承銷保薦費(fèi)用低于2000萬元。

今年以來，IPO發(fā)審速度繼續(xù)加快。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，今年一季度會(huì)有125家企業(yè)IPO通過發(fā)審會(huì)。至少有102家企業(yè)拿到上市批文。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2017年1月1日至今，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委合計(jì)審核了90家公司的IPO申請(qǐng)，其中77家獲得通過，10家被發(fā)審委“攔下”否決，3家被暫緩表決。IPO審核通過率為85.56%。

三大投行IPO存貨占比兩成

IPO審核提速之際，IPO項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富的券商將率先獲益。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年3月16日，證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)662家。其中，已過會(huì)38家，未過會(huì)624家。未過會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)583家，中止審查企業(yè)41家。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，IPO排隊(duì)企業(yè)處于正常審核狀態(tài)的保薦機(jī)構(gòu)大多為上市券商。其中，中信證券IPO承銷項(xiàng)目存貨最多，其保薦的上交所、中小板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)分別為27單、11單和11單，合計(jì)49單。

資料顯示，中信證券承銷IPO候?qū)忢?xiàng)目主要分布在江蘇、浙江、北京、天津、上海等地，以計(jì)算機(jī)&通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、家具制造業(yè)、金屬制品業(yè)及零售業(yè)等為主。

中信證券所承銷的IPO在審項(xiàng)目中，包括瑞達(dá)期貨、華西證券、長(zhǎng)沙銀行、青島銀行、南華期貨等備受市場(chǎng)關(guān)注的金融業(yè)項(xiàng)目。

IPO承銷項(xiàng)目存貨第二的是廣發(fā)證券，保薦企業(yè)合計(jì)39家;海通證券以36個(gè)IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目居第三。這3家A股上市券商的份額占比合計(jì)約20%。

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