文丨中國(guó)證券報(bào)
3月22日訊,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本周市場(chǎng)上共將迎來(lái)30只新基金登場(chǎng)。觀(guān)察近期新基金發(fā)行情況發(fā)現(xiàn),隨著權(quán)益市場(chǎng)顯示出一定的暖意,權(quán)益基金的發(fā)行也有回暖跡象,但是整體而言,在行情欠佳以及基金公司“去庫(kù)存”壓力的背景下,基金發(fā)行還是冷暖相間。此外,在近期新基金發(fā)行中,部分新基金產(chǎn)品疑似委外基金,而隨著IPO的持續(xù)加速,打新基金也在發(fā)行市場(chǎng)中潛行。
新基金發(fā)行顯“寒”意
財(cái)匯大數(shù)據(jù)終端資料顯示,本周(3月20日-3月24日)市場(chǎng)將迎來(lái)30只新基金的發(fā)售。具體來(lái)看,長(zhǎng)期純債型基金共有8只,平衡混合型基金也有8只,偏股混合型基金和復(fù)制指數(shù)型基金各3只,普通股票型基金有2只。
總體而言,本周新基金發(fā)行較為平穩(wěn)。事實(shí)上,今年以來(lái),新基金發(fā)行面臨的情況較為復(fù)雜。一方面,市場(chǎng)行情持續(xù)欠佳,特別是此前市場(chǎng)還持續(xù)面臨股債雙雙走弱的情況;另一方面,今年以來(lái),基金公司持續(xù)推進(jìn)基金產(chǎn)品“去庫(kù)存”,即消化此前超期未募集的產(chǎn)品。所以整體而言,近期新基金發(fā)行的壓力較大。
對(duì)此,公募基金公司人士表示,近期新基金發(fā)行整體并沒(méi)有太多出彩的地方,新基金發(fā)行總體呈現(xiàn)冷暖相間的特點(diǎn)。“即會(huì)階段性出現(xiàn)部分產(chǎn)品發(fā)行情況較好。特別是在此前一段時(shí)間,有權(quán)益投資基金發(fā)行較為順利的情況,但是整體而言,新基金發(fā)行都比較困難,甚至頻頻出現(xiàn)延長(zhǎng)募集期的情況。”資料顯示,此前有公募定增靈活配置型基金于2016年12月26日開(kāi)始募集,原定募集截止日為2017年3月3日,但延長(zhǎng)至3月17日;某一年定期開(kāi)放債券自2017年1月3日起開(kāi)始募集,原定募集截止日為3月2日,但延長(zhǎng)至3月31日等等。
但是,新基金“春寒”中也顯現(xiàn)一些暖意。上海證券研究報(bào)告顯示,2月份先后有216只基金發(fā)行,其中延續(xù)上月發(fā)行的基金92只,新增發(fā)行的基金124只,新成立基金68只,月底尚未完成募集的基金112只?;鹂傮w發(fā)行數(shù)量有所回升,較上月增長(zhǎng)18%,體現(xiàn)了在募集新規(guī)影響下,基金公司想要加速“去庫(kù)存”的意愿。上海證券進(jìn)一步指出,從發(fā)行結(jié)構(gòu)來(lái)看,A股市場(chǎng)出現(xiàn)節(jié)后紅包效應(yīng),權(quán)益類(lèi)基金的發(fā)行也開(kāi)始升溫,2月權(quán)益類(lèi)新發(fā)基金數(shù)量占新發(fā)基金總數(shù)的66%。上個(gè)月權(quán)益類(lèi)新發(fā)基金數(shù)量48只,占當(dāng)月新發(fā)基金總數(shù)的56%。其中股票型基金發(fā)行回暖最為明顯,由去年年底僅發(fā)行1只回升至2月的5只,創(chuàng)去年11月以來(lái)新高。
打新基金“潛行”
近期,在新基金發(fā)行中,定制基金和打新基金等備受市場(chǎng)關(guān)注。此前數(shù)據(jù)顯示,截至3月中旬,今年以來(lái)成立的數(shù)百只基金中,只有20只募集規(guī)模超過(guò)10億元,比較密集的成立區(qū)間集中在2億元到6億元。而一些疑似的委外基金中,除了傳統(tǒng)的“底線(xiàn)”戰(zhàn)略,即募集2億元便成立的基金雖然依舊占比最高之外,成立規(guī)模在6億元左右的委外基金有增加的跡象。
據(jù)悉,疑似委外基金中,絕大多數(shù)是靈活配置型基金,股票配置比例在0-95%之間。有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,這些基金主要是委外定制的打新基金,6億元的資金規(guī)模打新較為合適似已成為共識(shí)。
事實(shí)上,今年打新策略將無(wú)可避免地成為各路資金爭(zhēng)搶的投資機(jī)會(huì)。前述公募基金公司人士就認(rèn)為,監(jiān)管部門(mén)已經(jīng)定調(diào)IPO發(fā)行節(jié)奏,今年打新收益將是不少基金產(chǎn)品的主要收入來(lái)源。另外,近期出現(xiàn)的情況是,打新基金策略出現(xiàn)調(diào)整,近期不少打新基金改變了此前“固收+打新”的戰(zhàn)略,而是采用了“股票+打新”的策略。這多是受打新門(mén)檻提高等因素的影響。興業(yè)證券研報(bào)指出,滬深申購(gòu)市值門(mén)檻已經(jīng)穩(wěn)定在高位,“6000萬(wàn)元”門(mén)檻開(kāi)始居多,并預(yù)計(jì)后續(xù)高門(mén)檻趨勢(shì)仍將延續(xù)。
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