文|證券時報 趙婷
3月2日訊,從去年委外基金數(shù)量增多、不少基金紛紛降低費率之后,今年基金再次出現(xiàn)降低費率的熱潮,近1個月就有19只基金公告召開份額持有人大會投票決議降低費率。有觀點認(rèn)為,此舉緣于定制基金的資金方給基金公司施壓。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,費率降低是因為定制基金取消了尾隨傭金。
據(jù)證券時報記者不完全統(tǒng)計,最近1個月,共有19只基金發(fā)布召開份額持有人大會的公告,投票決議降低基金管理費和托管費,其中,7只為債券型基金,2只為貨幣型基金,10只為混合型基金。有的基金將管理費率直接“腰斬”,如信誠新悅回報靈活配置混合型基金的管理費率由1.2%降低為0.6%,建信穩(wěn)定鑫利債券型基金管理費率由0.6%降低為0.3%。
在托管費方面,有13只基金降低了托管費,其中的11只基金突破了0.12%的底線,降到了0.1%以下。
除上述即將召開持有人大會的基金外,記者注意到,廣發(fā)鑫利靈活配置混合型基金已經(jīng)通過了持有人大會表決生效,其管理費率由1.0%降為0.6%,托管費率由0.2%降為0.1%。
此外,博時滬港深成長企業(yè)混合型基金也已通過表決,管理費率由1.5%降至0.6%;廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合基金也將管理費率由1.5%降為1.0%,托管費率由0.25%降為0.15%;國泰信益靈活配置混合型證券投資基金的年管理費率由1.00%降至0.60%,國泰安益靈活配置混合型證券投資基金的年管理費率由1.00%降至0.60%。
降費率的基金多在公告中稱,此舉是為了應(yīng)對復(fù)雜多變的證券市場環(huán)境,維護(hù)基金份額持有人的利益,提高產(chǎn)品的市場競爭力。
滬上一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從上述降低費率的基金名稱觀察,部分基金是系列產(chǎn)品,或名稱中強(qiáng)調(diào)回報靈活,這一類基金可能是定制基金。
有觀點認(rèn)為,降費率或是定制基金為基金公司施壓,希望通過降費率縮減成本。今年委外資金的大規(guī)模入市帶動了基金殼資源的增長,但由于收益普降,機(jī)構(gòu)感覺基金0.8%~1%的管理費過高。
前述滬上業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為,降費率是因為定制基金取消了尾隨傭金。降費率對高風(fēng)險產(chǎn)品影響不大,但對于低風(fēng)險產(chǎn)品,影響會比較明顯,有助于這部分基金凈值的提升。
滬上一位公募基金經(jīng)理表示,從海外經(jīng)驗來看,費率逐漸下降是公募基金市場發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物,也是大趨勢。降低費率有助于鼓勵投資者長期持有,這和公募基金作為長期投資工具存在的價值是一致的。在海外市場,公募基金也有專門的機(jī)構(gòu)投資者份額,對具有一定規(guī)模的長期投資者給予費率上的優(yōu)惠。
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