文|全景網(wǎng)
3月2日訊,近日,由平安信托擔(dān)任受托機(jī)構(gòu)和財務(wù)顧問的“北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 2017年度第一期京東白條信托資產(chǎn)支持票據(jù)”(簡稱“京東白條ABN”)在銀行間債券市場發(fā)行完畢,發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣,成為國內(nèi)首單消費金融信托型ABN。這是繼去年成功發(fā)行國內(nèi)首單信托型ABN 項目之后,平安信托資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的又一大突破。平安信托資產(chǎn)證券化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,該信托型ABN能有效降低企業(yè)融資成本、豐富企業(yè)融資渠道,未來將逐步實現(xiàn)常態(tài)化發(fā)行。
攜手京東世紀(jì)貿(mào)易 再創(chuàng)信托型ABN先河
據(jù)悉,此次平安信托攜手京東世紀(jì)貿(mào)易發(fā)行的“京東白條ABN”,其基礎(chǔ)資產(chǎn)為“京東白條應(yīng)收賬款”債權(quán),北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司作為委托人和發(fā)起機(jī)構(gòu),平安信托作為該基礎(chǔ)資產(chǎn)的受托機(jī)構(gòu)和發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu),在銀行間債券市場發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù),由銀行間市場的機(jī)構(gòu)投資人參與購買。“京東白條應(yīng)收賬款”的還款資金將作為投資人票據(jù)收益的來源。
在產(chǎn)品期限設(shè)計上,“京東白條ABN”為期24個月,采用循環(huán)+攤還的結(jié)構(gòu)設(shè)計,前18個月為循環(huán)期,以入池標(biāo)準(zhǔn)挑選合格基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行循環(huán)購買,循環(huán)期內(nèi)每季度兌付優(yōu)先級投資人利息;后6個月為攤還期,攤還期內(nèi)按月兌付優(yōu)先級的利息和本金,待優(yōu)先級本金全部償付,將剩余資金支付于次級投資人。
平安信托資產(chǎn)證券化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,信托型ABN分層設(shè)計的交易結(jié)構(gòu)能有效降低企業(yè)融資成本及風(fēng)險承擔(dān); 同時滿足了企業(yè)通過資產(chǎn)證券化將資產(chǎn)出表的需求,豐富了企業(yè)融資渠道和改善資本結(jié)構(gòu),未來將逐步實現(xiàn)常態(tài)化發(fā)行。
據(jù)了解, 平安信托在國內(nèi)信托型ABN領(lǐng)域有著業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢和經(jīng)驗,2016年公司成功發(fā)行了國內(nèi)首單信托型ABN 項目 ——“遠(yuǎn)東國際租賃有限公司2016年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù)”,發(fā)行總規(guī)模達(dá)20.68億元人民幣,開創(chuàng)了行業(yè)先河。
去杠桿大潮下 信托公司爭搶ABN蛋糕?
近年來,在中央加大推動企業(yè)去杠桿的背景下,以租賃租金、應(yīng)收賬款、信托受益權(quán)等為基礎(chǔ)資產(chǎn)的企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)快速發(fā)展; 同時,隨著銀監(jiān)會主席助理楊家才在2016年中國信托業(yè)協(xié)會上,明確了資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)作為信托業(yè)八大業(yè)務(wù)之一的地位,該業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新得到了監(jiān)管部門的支持和推動,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,信托型ABN在2017年有望迎來一波發(fā)行小熱潮。
事實上,早在2012年8月,中國銀行(601988,股吧)間市場交易商協(xié)會就制定了《銀行間債券市場非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)指引》。2016年,該協(xié)會發(fā)布了《非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)指引(修訂稿)》, 明確了信托特定目的載體的地位,讓信托型ABN產(chǎn)品得以落地,2016年ABN產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模為167億元。
銀行間交易商協(xié)會預(yù)計,隨著信托型ABN項目新政策的實施, 2017年ABN的發(fā)行量較2016年有望實現(xiàn)大幅提升。信托ABN一方面將成為企業(yè)融資的新渠道,另一方面,也將為處在轉(zhuǎn)型中的國內(nèi)信托公司們開拓新的市場。平安信托資產(chǎn)證券化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,信托公司在資產(chǎn)證券化中,承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計人和受托人的多重重要角色。未來,平安信托將抓住資產(chǎn)證券化大方向深挖優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶,繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)資產(chǎn)管理、銷售和資金優(yōu)勢,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,開展更多信托型ABN業(yè)務(wù)。
中國平安(601318,股吧)近日披露的平安信托2016年未經(jīng)審計的財務(wù)報告顯示,2016年平安信托實現(xiàn)法人凈利潤37.97億,成立20年來首次位列行業(yè)第一,同比逆勢增長22%。
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