2月23日訊，【 近年來(lái)，因頻頻舉牌上市公司，險(xiǎn)企的發(fā)展備受市場(chǎng)關(guān)注。事實(shí)上，隨著監(jiān)管不斷加強(qiáng)，新政持續(xù)出臺(tái)，保險(xiǎn)業(yè)也在2016年迎來(lái)大變局。其中，表現(xiàn)最為明顯的，是壽險(xiǎn)市場(chǎng)總保費(fèi)前十排名出現(xiàn)大變臉。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，人身險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十位依次包括：中國(guó)人壽、平安人壽、安邦人壽等，“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升至行業(yè)第三，壽險(xiǎn)“老七家”中的太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)等座次均有所下滑。

國(guó)壽集團(tuán)也在去年展開(kāi)強(qiáng)勢(shì)反攻，總保費(fèi)反超平安保險(xiǎn)，重新拿下保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)第一。加上安邦，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)三大保險(xiǎn)集團(tuán)的保費(fèi)貢獻(xiàn)來(lái)看，相互角力的關(guān)鍵最終還看壽險(xiǎn)。值得注意的是，依靠個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人大擴(kuò)軍，以及農(nóng)村包圍城市策略，國(guó)壽最終得以重返王位。為立體透視保險(xiǎn)業(yè)變局，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》今日推出第一組系列報(bào)道?！?/p>

2016年，保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，列強(qiáng)格局詭譎突變。

2月22日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，以集團(tuán)總保費(fèi)而言，行業(yè)前三甲座次被完全打亂：安邦保險(xiǎn)首次躋身前三，而連續(xù)兩年屈居平安保險(xiǎn)之下的國(guó)壽集團(tuán)，則在2016年卷土重來(lái)，奪回總保費(fèi)冠軍。

至此，三強(qiáng)座次重新排定：國(guó)壽集團(tuán)(6559億元)、平安保險(xiǎn)(5687億元)、安邦保險(xiǎn)(5041億元)。

在2016年保險(xiǎn)業(yè)大變局中，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)兩大行業(yè)表現(xiàn)卻截然不同：財(cái)險(xiǎn)業(yè)人保財(cái)險(xiǎn)“一家獨(dú)大”局面久未改變，列強(qiáng)座次也基本穩(wěn)定;但更引人關(guān)注的是占據(jù)總保費(fèi)最大頭的壽險(xiǎn)市場(chǎng)，排名出現(xiàn)劇烈變化：“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升值第三、和諧健康首次進(jìn)入行業(yè)前十且沖到第六位，壽險(xiǎn)“老七家”中的太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)座次均有所下滑，太平人壽被擠出壽險(xiǎn)前十行列。

兩強(qiáng)爭(zhēng)霸異常膠著 三年兩次換位

曾占據(jù)市場(chǎng)四成江山的保費(fèi)規(guī)模，A股第一保險(xiǎn)股的榮譽(yù)，中國(guó)人壽風(fēng)頭一時(shí)無(wú)兩……

2005年~2010年，國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)收入由1600億元增長(zhǎng)翻倍，至3400億元。

2011年，中國(guó)人壽主業(yè)下滑引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，總保費(fèi)規(guī)模較2010年下降3%。2012年，時(shí)任掌門(mén)人楊明生提出確保壽險(xiǎn)主業(yè)“三分天下有其一”的市場(chǎng)地位，但未能挽其市場(chǎng)份額的急速下跌。2012年、2013年，中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)低迷，集團(tuán)總保費(fèi)也僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，“這一階段的中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)處于行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整期，幾乎大部分公司都面臨和中國(guó)人壽類(lèi)似的境況，作為最大的壽險(xiǎn)公司，因之體量過(guò)大而深受影響。”

2013年底，中國(guó)人壽市場(chǎng)份額已跌落僅剩四分之一，“守住市場(chǎng)份額”成為不得不放棄的目標(biāo)。2014年、2015年，中國(guó)人壽的市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑至21.09%、16.85%。

中國(guó)人壽面臨轉(zhuǎn)型期間的停滯不前，給早在2008年即提出趕超計(jì)劃的平安帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

2013年，平安人壽在中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)停滯之下，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增長(zhǎng)超七成，貢獻(xiàn)了近千億的保費(fèi)增幅，加之產(chǎn)險(xiǎn)保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)，最終使集團(tuán)的總保費(fèi)與國(guó)壽集團(tuán)拉近僅剩230億元。

2014年，平安人壽再度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，最終集團(tuán)總保費(fèi)超出國(guó)壽集團(tuán)130億元。2015年，國(guó)壽集團(tuán)保費(fèi)增長(zhǎng)較之前呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，不過(guò)仍落后平安保險(xiǎn)220億元。不過(guò)，2016年，國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)重新超越平安保險(xiǎn)870億元。

直至2016年國(guó)壽集團(tuán)重奪總保費(fèi)第一，三年時(shí)間中，保險(xiǎn)行業(yè)的頭把交椅已經(jīng)兩次交替。

“黑馬”表現(xiàn)搶眼 意外殺入三甲

保險(xiǎn)業(yè)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸格局尚未定型，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)顯現(xiàn)雛形。隨著保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)參與主體越來(lái)越多，以“安邦系”為代表的新興勢(shì)力快速壯大，并迅速躋身行業(yè)第一梯隊(duì)，市場(chǎng)表現(xiàn)令人側(cè)目。

2016年1~3月，安邦保險(xiǎn)以1900億元的總保費(fèi)首次超過(guò)同期平安保險(xiǎn)1830億元，也打破了持續(xù)數(shù)年的兩強(qiáng)格局。此后，強(qiáng)勢(shì)的保費(fèi)擴(kuò)張使其連續(xù)兩個(gè)季度的市場(chǎng)排名位列行業(yè)第二位。

2010年6月，安邦人壽獲批開(kāi)業(yè)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入僅為0.01億元，尚未能給集團(tuán)貢獻(xiàn)盈利。2011年、2012年，安邦人壽保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)十倍增長(zhǎng)，至12.46億元。此后兩年，安邦人壽保費(fèi)均保持了數(shù)倍增長(zhǎng)，2014年，安邦人壽成為當(dāng)年的人身險(xiǎn)“黑馬”，市場(chǎng)排名由2013年的人身險(xiǎn)行業(yè)第24位躍升到第10位，市場(chǎng)份額由2013年的0.7%上升至3.7%。截至2015年底，安邦人壽總保費(fèi)收入達(dá)到950億元。

但這只是一個(gè)開(kāi)始，隨著安邦人壽保費(fèi)收入的擴(kuò)張，2016年開(kāi)始沖向行業(yè)前三甲。

2016年1~3月，安邦人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1250億元，已超過(guò)2015年全年水平。1~4月，安邦人壽總保費(fèi)首次超過(guò)平安人壽，躋身行業(yè)第二位，市場(chǎng)份額由年初的4.35%快速提升至9%。值得一提的是，在“中短存續(xù)期”產(chǎn)品新政影響下，二季度起行業(yè)保費(fèi)深陷增長(zhǎng)困境之際，安邦人壽表現(xiàn)異軍突起，市場(chǎng)份額亦一路提升至10%以上。

無(wú)論是在“老大”中國(guó)人壽、和誕生于上世紀(jì)80年代的平安人壽，在過(guò)去一年，都不能忽視這家成立僅6年的后起之秀獲取保費(fèi)的能力。若加上和諧健康、安邦養(yǎng)老，三家“安邦系”壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額在2016年一度接近16%，問(wèn)鼎行業(yè)老大。

行業(yè)格局大變 老七家份額遭吞噬

在2016年保險(xiǎn)業(yè)大變局中，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)兩大行業(yè)表現(xiàn)卻截然不同：財(cái)險(xiǎn)業(yè)人保財(cái)險(xiǎn)“一家獨(dú)大”局面久未改變，行業(yè)前十座次也基本沒(méi)有改變。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十位的分別為：人保財(cái)險(xiǎn)(3105億元)、平安財(cái)險(xiǎn)(1779億元)、太保財(cái)險(xiǎn)(961億元)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)(597億元)、中華聯(lián)合(386元)、大地財(cái)險(xiǎn)(320億元)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)(284億元)、太平財(cái)險(xiǎn)(182億元)、出口信用(173億元)和天安(港股4.92 +0.00%)財(cái)險(xiǎn)(139億元)。

與2015年末相比，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前十排名基本不變。僅太平財(cái)險(xiǎn)從2015年末的行業(yè)第九位上升一個(gè)名次至第八位，與此同時(shí)出口信用保險(xiǎn)下降一位至行業(yè)第九。從市場(chǎng)集中度而言，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人保財(cái)險(xiǎn)“一家獨(dú)大”的局面仍然不變，2016年人保財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額為33.5%，較2015年末提升0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、天安財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額分別下降0.23、0.84、0.51、0.05個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)為上升。

與穩(wěn)定的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)格局截然不同，壽險(xiǎn)市場(chǎng)總保費(fèi)前十排名出現(xiàn)了大變臉。

根據(jù)保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，人身險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十位的分別為：中國(guó)人壽(5962億元)、平安人壽(3682億元)、安邦人壽(3305億元)、華夏人壽(1832億元)、富德生命人壽(1703元)、和諧健康(1544億元)、太保壽險(xiǎn)(1498億元)、泰康人壽(1248億元)、新華保險(xiǎn)(1168億元)和人保壽險(xiǎn)(1166億元)。

與2015年末相比變化劇烈：“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升值行業(yè)第三、和諧健康首次進(jìn)入行業(yè)前十榜單且沖到第六位，壽險(xiǎn)“老七家”中的太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)座次均有所下滑，太平人壽被擠出壽險(xiǎn)前十行列。從市場(chǎng)份額而言，中國(guó)人壽提高0.43個(gè)百分點(diǎn)，平安人壽下降1.56個(gè)百分點(diǎn)，安邦人壽提升5.65個(gè)百分點(diǎn)。（文/每日經(jīng)濟(jì)新聞）

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