文丨證券日?qǐng)?bào)

2月13日訊，“每年業(yè)績(jī)能躋身同類前1/3，目標(biāo)很奢侈，但這是我們做基金經(jīng)理的終極理想。”這是眾多基金經(jīng)理向記者表達(dá)的共同心聲。

那么，到底哪些基金初步實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)?《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部獨(dú)家統(tǒng)計(jì)顯示，2014年、2015年、2016年持續(xù)能躋身業(yè)績(jī)榜單前1/3的偏股基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型)僅有13只，且在三年期間，有10只基金獲得凈申購(gòu)，包括7只基金更是出現(xiàn)了份額倍增的奇觀。

13只“金牌”基金亮相

最新統(tǒng)計(jì)，2014年，上證指數(shù)累計(jì)上漲52.87%，有全年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的722只偏股基金中，躋身前1/3的基金回報(bào)率均超過(guò)28%;2015年，上證指數(shù)累計(jì)上漲9.41%，可比基金共1344只，躋身前1/3的基金回報(bào)率均超過(guò)37%;2016年，上證指數(shù)累計(jì)下跌12.31%，可比1420只基金中，躋身前1/3的基金回報(bào)率均超過(guò)1%。

績(jī)優(yōu)基金的業(yè)績(jī)與上證指數(shù)漲幅對(duì)比顯示：在大盤快漲時(shí)，偏股基金漲幅明顯滯后;在大盤震蕩上行時(shí)，偏股基金業(yè)績(jī)明顯超越大盤;在大盤震蕩下跌時(shí)，績(jī)優(yōu)基金明顯抗跌，能實(shí)現(xiàn)逆市上漲。

《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)顯示，連續(xù)三年均能躋身前1/3的偏股基金僅有13只，分散在10家基金公司旗下，僅金鷹基金旗下有兩只基金入圍。表現(xiàn)最為突出的長(zhǎng)信量化先鋒混合A，2014年、2015年、2016年回報(bào)率分別為57.83%、84.03%、10.52%;國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起基金緊隨其后，近三年回報(bào)率分別為57.12%、60.16%、11.42%。

記者注意到，這13只基金清一色為混合型基金，且有3只為量化基金。從成立時(shí)間上看，這13只基金多數(shù)是2009年至2012年成立。從基金規(guī)模上看，這些基金多是中小型基金，2013年底平均規(guī)模僅為3.77億元，時(shí)至2016年底平均規(guī)模為21.76億元。

“金牌”基金叫好又叫座

在基金業(yè)，能做到“叫好又叫座”實(shí)屬不易，但業(yè)績(jī)持續(xù)躋身同類前1/3的基金，大多實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)，人氣聚斂趨勢(shì)明顯。

統(tǒng)計(jì)顯示，13只基金中，有10只基金與三年前相比實(shí)現(xiàn)了凈申購(gòu)，包括7只基金更是出現(xiàn)了份額倍增的奇觀。

數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)信量化先鋒混合A在2013年底基金份額為1.19億份，2014年底、2015年、2016年底基金份額分別達(dá)到13.43億份、10.59億份、55.57億份，尤其是在市場(chǎng)跌宕起伏的2016年，該基金更是獲得近45億份的凈申購(gòu)，份額一年激增4.25倍。與2013年底相比，該基金份額更是“增肥”45.67倍。無(wú)獨(dú)與偶，另一只量化基金泰達(dá)宏利逆向混合，基金份額同期也實(shí)現(xiàn)了數(shù)十倍的增長(zhǎng)，基金份額由2013年的0.32億份，飆升至2016年底的8.45億份，增幅為25.41倍。

基金份額與三年前相比，實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)的績(jī)優(yōu)基金還有金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合、大摩多因子策略混合、諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合、國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合、國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起，三年時(shí)間基金份額增幅分別為607.17%、553.19%、362.38%、264.31%、 197.75%。

由于份額增加及單位凈值的增長(zhǎng)，基金規(guī)模更是增幅可觀。13只績(jī)優(yōu)基金有12只規(guī)模與三年前相比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且11只實(shí)現(xiàn)倍增。長(zhǎng)信量化先鋒混合A規(guī)模三年大增逾107倍，泰達(dá)宏利逆向混合規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了超過(guò)51倍的增長(zhǎng)。

在13只基金中，唯一規(guī)模下降的基金是諾安中小盤精選混合，該基金雖然持續(xù)三年躋身業(yè)績(jī)榜單前1/3，但基金規(guī)模由2013年底的10.40億元降至2016年底的8.83億元;其份額連年下降，其中2014年基金份額腰斬，由9.61億份降至4.84億份，2015年繼續(xù)縮水三成至3.38億份，2016年略升至3.45億份。

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