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    農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革帶來投資機(jī)會 重點(diǎn)關(guān)注兩主線

    文|證券時報 王瑞

    2月7日訊,2月5日,2017年中央一號文件——《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》出臺。受益中央一號文件出臺,周一農(nóng)業(yè)板塊大漲,并帶動大盤企穩(wěn)回升,大盤指數(shù)盤中翻紅,市場量能較之前也有所放大,部分農(nóng)業(yè)股票出現(xiàn)漲停。農(nóng)產(chǎn)品(11.830, 0.00, 0.00%)期貨多個品種受到資金青睞,玉米、菜粕、豆粕漲幅可觀。

    從往年的規(guī)律來看,農(nóng)業(yè)板塊幾乎在春節(jié)前后一段時間都有較好的表現(xiàn)。通脹預(yù)期下農(nóng)產(chǎn)品價格通常會呈現(xiàn)上漲的趨勢,相關(guān)的農(nóng)業(yè)股票表現(xiàn)也會非常好。

    北京某大型基金公司的基金經(jīng)理稱,過去八年時間有兩段通脹明顯的時期,分別是2006年到2008年初,2009年下半年到2011年下半年。兩次通脹期間CPI都出現(xiàn)大幅上行,2006年和2007年兩年股市大概上漲200%,同期申萬農(nóng)業(yè)指數(shù)上漲超過400%,2009年下半年到2011年下半年,股市下跌了20%,但農(nóng)業(yè)板塊漲了30%。在通脹背景下,農(nóng)產(chǎn)品價格會上漲,很多農(nóng)業(yè)上市公司的業(yè)績有所改善,從而帶動股價上漲。“農(nóng)業(yè)股在2016年三季度有不錯的表現(xiàn),隨后經(jīng)歷了較大的調(diào)整,估值相對安全。”該基金經(jīng)理表示。

    在不少基金公司看來,供給側(cè)改革是此次中央一號文件的關(guān)鍵詞,農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革包括農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革兩大方面。華商基金研究員王寶娟表示,將重點(diǎn)關(guān)注兩大主線:第一關(guān)注玉米去庫存以及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的價格上漲機(jī)會,第二是重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)生態(tài)相關(guān)的節(jié)水灌溉以及土壤修復(fù)領(lǐng)域的機(jī)會。她認(rèn)為,2017年中央一號文突出亮點(diǎn)是提出三區(qū)、三園加一體。三區(qū)即糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)。三園是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園。一體是指田園綜合體。在資源配置方面提出了大規(guī)模實施節(jié)水工程和盤活利用閑置土地宅基地。

    國泰基金認(rèn)為,2017年將是農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革全面深化之年。建議關(guān)注農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革短期目標(biāo)與中長期目標(biāo)帶來的投資機(jī)會,短期目標(biāo)為“調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫存”,玉米、生豬、乳業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)或?qū)闹惺芤?中長期目標(biāo)為“降成本、提品質(zhì)”,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,土地流轉(zhuǎn)板塊或?qū)⑹芤妗?/p>

    上述大型基金公司的基金經(jīng)理表示,查看過去10年的數(shù)據(jù),整個A股PE估值中樞從10年前的25倍降到了現(xiàn)在的15倍。農(nóng)業(yè)板塊的估值一直比較高,從過去的40多倍降到了現(xiàn)在的30倍,存在一定的估值溢價,因為整個農(nóng)業(yè)板塊未來的成長空間和機(jī)會比較廣闊,會優(yōu)選一些估值合理的上市公司投資。比如寵物產(chǎn)業(yè)、動物保健、動物疫苗、現(xiàn)代種業(yè)。

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    2017-02-07
    農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革帶來投資機(jī)會 重點(diǎn)關(guān)注兩主線
    從往年的規(guī)律來看,農(nóng)業(yè)板塊幾乎在春節(jié)前后一段時間都有較好的表現(xiàn)。通脹預(yù)期下農(nóng)產(chǎn)品價格通常會呈現(xiàn)上漲的趨勢,相關(guān)的農(nóng)業(yè)股票表現(xiàn)也會非常好。

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