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    深港通命運竟然掌握在險資手中?

    文丨 劉信鳳

    12月6日訊,12月5日,市場期待已久的深港通正式開通,這一偉大的歷史時刻必將載入史冊。但深港通開通首日交易平淡,官方稱之為“較為平穩(wěn)”,緣何如此?筆者帶你一探究竟!

    先來看一下深港通首日交易情況。據(jù)深交所披露的數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,深股通方面買入26.69億元,使用額度27.11億元,標的股票中464只發(fā)生交易;港股通方面買入9.02億港元,賣出0.21億港元,使用額度8.5億元,標的股票中348只發(fā)生交易。官方稱深港通啟動首日“運行順暢”。

    從深港通額度使用情況看,截至收盤,深股通每日130億元人民幣的額度還剩下102.89億元,余額占比為79%。深港通下的港股通每日105億元人民幣額度則剩下97.41億元,官方稱深港通啟動首日總體成交“較為平穩(wěn)”。

    深港通本身無總額上限,相當于為內(nèi)地投資資者投資港股鋪設一條“快車道”,。對于深港通開通預期市場已經(jīng)渲染良久,但是深港通開通首日交易平穩(wěn),并未出現(xiàn)大額成交情況。筆者探析發(fā)現(xiàn),直接原因是之前潛伏進港股的資金考慮利好兌現(xiàn)打算退出,而新一輪考慮進入港股的資金尚未進入。另外,險資尚未獲批進入港股市場或為造成這一結(jié)果的重要原因。

    深港通開通首日,恰逢證監(jiān)會主席劉士余措辭嚴厲批評險資舉牌之后的首個交易日。周一開盤后險資舉牌股便全線重挫??梢?,管理層從嚴監(jiān)管險企投資的態(tài)度,直接影響了市場的風險偏好,導致險資舉牌概念股出現(xiàn)回撤。

    險資一向“財大氣粗”,險資舉牌行為明顯影響相關概念股走向,導致市場對保險資金參與深港通同樣寄予厚望。但是,據(jù)中國證券網(wǎng)從一線市場了解的情況來看,保險資金并未參與到深港通啟動首日的交易當中,目前仍在備戰(zhàn)階段。

    追究保險資金缺席深港通首日交易的背后真相,并非主觀上謹慎觀望,而是尚待保監(jiān)部門發(fā)令槍響。據(jù)知情人士透露,盡管今年9月份管理層已放開限制允許險資參與滬港通。但是對于險資是否可以參與深港通,目前管理層尚未明確表態(tài)。

    日前,保監(jiān)會某管理層人士對險資舉牌和收購企業(yè)發(fā)表個人觀點,他認為管理層對舉牌態(tài)度相對寬松,認可其存在具有合理性,同時要有一定的監(jiān)管;對收購則進行嚴格監(jiān)管??梢?,無論證監(jiān)會還是保監(jiān)會,已經(jīng)關注到險資舉牌所引發(fā)的市場風險,也在積極探索解決辦法。

    可喜的是,從現(xiàn)實進度來看,近日中國太保旗下資管公司等已獲得滬港通業(yè)務資格和深港通業(yè)務資格。因此,不少保險機構(gòu)表示,保監(jiān)部門放行險資參與深港通“也不會等太久”。

    盡管當前管理層尚未明確表態(tài),但是保險機構(gòu)并未放松布局深港通的節(jié)奏。由于對放開港股通有所預期,從今年年初開始,一些保險機構(gòu)已逐步通過QDII基金、港股通基金等形式,間接加大了港股配置和投資,并取得了一定的收益。這意味著,一旦保監(jiān)會明確放行險資參與深港通,獲得業(yè)務資格的保險機構(gòu)即可正式投身其中。

    目前險資青睞的港股,主要包括以下幾類:一是人民幣貶值受益股,優(yōu)選主營業(yè)務收入以美元、港元等升值貨幣結(jié)算的公司,如香港本地的地產(chǎn)股、公共事業(yè)股等;二是特色成長股,如科技股、教育股、博彩股等;三是高股息率資產(chǎn),特別是金融板塊的股息率仍有5%左右,是目前港股通途徑下的加倉方向之一;四是精選符合內(nèi)地資金偏好的中小盤績優(yōu)股,重點挖掘50億至200億港元市值的優(yōu)質(zhì)中小盤股。

    一方面,險資舉牌切實增加了市場的流動性,利于縮減兩地市場估值差異,另一方面,體量巨大的險資舉牌行為,直接引導市場風險偏好發(fā)生變化,操作相關概念股走勢,不利市場整體穩(wěn)定運行。另據(jù)保監(jiān)會某管理層人士透露,保監(jiān)會擬于近期出臺比較嚴格的政策制度,對一些險資舉牌股票的投資行為進行約束。

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    2016-12-06
    深港通命運竟然掌握在險資手中?
    文丨 劉信鳳12月6日訊,12月5日,市場期待已久的深港通正式開通,這一偉大的歷史時刻必將載入史冊。但深港通開通首日交易

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