文|上海金融報
12月6日訊,昨日,“深港通”正式開通。對于個人投資者而言,由于受限于50萬元的資金門檻,部分擁有豐富“深港通”標的產品、能夠為投資者布局深港兩市提供多元投資工具的基金公司受到青睞。而據(jù)記者了解,目前眾多基金公司亦已開足馬力,加速布局“深港通”領域。
47只“滬港深”基金年內落地
歷經2年多的準備,“深港通”昨日正式開閘,標志著A股投資迎來嶄新時代。“"深港通"的開通是中國資本市場的里程碑式事件,是互聯(lián)互通的真正實現(xiàn),將對三地資本市場產生深遠的結構性影響。如果說兩年前開通的"滬港通"是中國資本市場走向世界的1.0版,"深港通"就是中國資本市場走向世界、連通世界的2.0版本。”前海開源基金擬任執(zhí)行董事長朱永強表示,“目前直接參與"滬港通"及"深港通"的資金門檻為50萬元,中小投資者可以借道基金,分享中國資本市場改革開放及互聯(lián)互通的成果。”
據(jù)東方財富網(wǎng)統(tǒng)計顯示,今年以來,已有47只“滬港深”基金成立。其中,11月份成立的超過10只。在上述47只基金中,混合型(高度靈活配置)占比最大,共有33只;股票型基金有12只;還有2只是低度配置。同時,目前還有20只“滬港深”基金正在申請發(fā)行。
北京濟安金信科技有限公司副總經理、基金評價中心主任王群航(博客,微博)認為,“滬港深”基金產品將對QDII產品形成競爭。“相比QDII基金,"滬港深"基金最大的不同點在于申購和贖回。一般而言,QDII產品申贖時間需要七八個交易日,而通過"滬港深"基金,申購和贖回的效率將大幅提高,基金公司到香港買股票將更方便。”
另據(jù)了解,部分嗅覺敏銳的私募基金也正在通過各種形式加快布局港股市場,試圖掘金港股估值洼地。統(tǒng)計顯示,今年以來,可投資港股的私募產品已發(fā)行2401只,較去年總體發(fā)行量增長102.1%,涉及1495家私募管理人。其中,有超過522家私募基金管理人提前布局“深港通”產品,最多的一家達到38只。
不過,摩根士丹利華鑫基金提醒投資者,購買基金產品時,應避免盲目樂觀以及對“深港通”利好因素的過分解讀。一方面,由于“深港通”開通在市場一致預期之內,前期已得到較為充分的消化。另一方面,臨近年底,市場仍將面臨國內外諸多不確定因素,應謹慎看待相關基金產品。
關注A股藍籌股和小市值港股
對于“深港通”落地后對市場的影響,業(yè)內人士普遍認為,短線對A股刺激作用有限,難以復制“滬港通”的走勢,甚至要防止利好兌現(xiàn)的風險,但中長期利好依然存在。具體到投資機會,目前A股藍籌股和小市值港股成為業(yè)內關注的焦點。
“受惠于"深港通"利多與保險資金積極入市,港股今年以來走勢明顯強于A股,但整體仍處于底部區(qū)域。同時,從估值來看,香港市場的股息率、市盈率等仍有顯著吸引力,具備良好的長期投資價值。尤其是"深港通"將新開放市值50億元以上的恒生綜合小型股指數(shù)的成分股給內地投資者,使香港小盤股的估值有望釋放。”某公募基金投資總監(jiān)表示。
不過,業(yè)內人士也指出,相關小市值港股將邊際受益于關注度提升,但是仍需精選。A股投資者轉戰(zhàn)港股時,一定要敬畏港股市場的“游戲規(guī)則”。此外,港股通增量資金以機構資金為主,這些資金更加偏愛低估值藍籌股,建議投資者跟隨主流增量資金的偏好,繼續(xù)關注高股息股的機會。
另一方面,“深港通”的開通被認為將對A股藍籌股行情起到很大的推動作用。“"深港通"開通的確會對市場資金面產生一定影響。而從投資風格看,"北上"資金一般都偏好藍籌股。因此,對深市的優(yōu)質藍籌是潛在利好。”矩陣資本首席策略師郭偉文表示,“因海外市場缺乏相關白酒標的,A股白酒上市公司具有強的稀缺性,"深港通"開通后,深圳市場的相關白酒標的有望率先受益,進而帶動整個白酒板塊上行。”
在眾多的深港通受益概念股中,券商股也是重點板塊。從2014年開通“滬港通”的經驗看,“深港通”的開通將使券商股存在超額收益機會。數(shù)據(jù)顯示,2014年11月10日證監(jiān)會宣布“滬港通”啟動,券商板塊當日上漲4.3%,上證指數(shù)上漲2.3%。此后一周,券商板塊上漲7.8%,上證指數(shù)上漲2.5%。
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