11月13日訊 據(jù)金融投資報(bào)報(bào)道,臨近2016年年關(guān),一年一度的基金排名爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。從以往投資經(jīng)驗(yàn)來看,公募基金為了保住排名,年底時(shí)常會(huì)出手拉抬所持重倉股(按照持有重倉股流通盤比例),從而形成個(gè)股短線投資機(jī)會(huì)。而隨著三季報(bào)的悉數(shù)出齊,各大基金公司重倉股乃至獨(dú)門股也逐步浮出水面,值得注意的是,基金三季度重倉股仍呈現(xiàn)出“抱團(tuán)”持股、偏愛中小創(chuàng)等特點(diǎn),其中寶盈基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金、富國基金、易方達(dá)基金等表現(xiàn)最為明顯,部分個(gè)股被合計(jì)持倉比例占流通股本接近或超過20%。就二級市場表現(xiàn)來看,基金重倉股三季度走勢分化較為明顯,但就平均漲幅而言明顯好于同期滬指漲幅。
基金抱團(tuán)持股中小創(chuàng)受青睞
基金三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,基金對2201只個(gè)股均有投資。從基金公司持股比例來看,數(shù)據(jù)顯示,基金公司持股占流通股比超過5%的A股有213只,其中持股比例占流通股超過10%的上市公司有37家,超過20%的有2家,呈現(xiàn)基金公司高度控盤狀態(tài)。
具體來看,基金公司“抱團(tuán)”持有單只個(gè)股現(xiàn)象明顯。在37只基金公司持股占流通股比例超過10%的上市公司中,僅有紅陽能源僅被興業(yè)全球基金旗下的興全趨勢投資持有,共計(jì)1373萬股,占流通股比例11.91%。其余36只個(gè)股均被基金公司旗下產(chǎn)品“抱團(tuán)”持有,例如,被基金公司持有占流通股比例最高的九州藥業(yè),被寶盈基金合計(jì)持有2638.97萬股,占流通股比例高達(dá)22.81%,但這其實(shí)是寶盈基金旗下4只基金合力的結(jié)果,其中寶盈資源優(yōu)選持有862.93萬股,占流通股比7.46%、寶盈策略增長持有758.84萬股,占流通股比6.56%、寶盈科技3D持有629.95萬股,占流通股比5.45%、寶盈新價(jià)值持有387.26萬股,占流通股比3.35%。此外,在上述37只個(gè)股中,持有基金數(shù)量最高的為必康股份,被上投摩根基金旗下12只基金共同持有,合計(jì)持股高達(dá)3021.28萬股,占流通股比例為10.75%。長海股份和新海股份則均為華安基金重倉股,分別被11只和10只華安基金旗下產(chǎn)品持有。
值得注意的是,在上述37只個(gè)股中,主板個(gè)股僅有九洲藥業(yè)、東方時(shí)尚、紅陽能源和新南洋,其余均為中小創(chuàng)個(gè)股,這也表明中小創(chuàng)個(gè)股依然是各大基金公司的最愛。
關(guān)注基金重倉股年底短線行情
從基金重倉股三季度表現(xiàn)來看,上述37只個(gè)股三季度平均漲幅為5.94%,而同期滬指漲幅僅為2.56%,但就具體走勢來看,分化較為風(fēng)險(xiǎn)。其中三季度表現(xiàn)較好的華安基金重倉的新海股份三季度累計(jì)漲幅高達(dá)147.07%,興業(yè)全球基金重倉的紅陽能源三季度累計(jì)漲幅為72.91%,上投摩根基金重倉持有的必康股份三季度累計(jì)上漲44.2%,富國基金重倉持有的兔寶寶三季度累計(jì)漲幅也高達(dá)36.09%。但幾家歡喜幾家愁,易方達(dá)基金重倉的科大智能三季度累計(jì)跌幅22.12%、中郵創(chuàng)業(yè)基金重倉的光一科技累計(jì)跌幅20.7%,寶盈基金重倉的雄韜股份、易方達(dá)重倉的的大港股份和宜通世紀(jì)、中郵創(chuàng)業(yè)重倉的中文在線等三季度累計(jì)跌幅均在10%以上。
公募基金重倉股之所以被市場重視,是因?yàn)槟壳罢蹈鞔蠡馉帄Z排名位置的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),重倉股表現(xiàn)的好壞將直接影響到基金產(chǎn)品年度業(yè)績排名,基金經(jīng)理的業(yè)績考核等。而由于同門基金共用同一投研平臺,所以在操作上存在一定的同步性,一旦同一家基金公司下屬的數(shù)只基金同時(shí)看中某只個(gè)股,不排除以合力的方式推動(dòng)某只個(gè)股股價(jià)上行,帶來潛在投資機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)顯示,截至11月7日,股票型和混合型開放式基金中,累計(jì)單位凈值排名前五的為華夏大盤精選、嘉實(shí)增長、興全趨勢投資、易方達(dá)科翔、銀華核心價(jià)值優(yōu)選,其產(chǎn)品累計(jì)單位凈值分別為14.64、10.32、8.74、7.13、6.9.
具體投資機(jī)會(huì)方面,業(yè)內(nèi)人士表示,如果投資者能在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)基金建倉的痕跡,能夠跟隨基金入場或在隨后的回調(diào)時(shí)介入,是獲利最大的方式,當(dāng)然也最不容易操作。相對穩(wěn)妥的做法一般是在上市公司和基金公司公告之后建倉入場,而此時(shí)投資者需仔細(xì)分析研究基金持股情況和介入動(dòng)機(jī)等,并盡量以接近基金成本價(jià)的價(jià)格買入。需提醒的是,對于階段性漲幅較大的基金重倉股,建議投資者需要謹(jǐn)慎甄別,以防造成財(cái)產(chǎn)損失。
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