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    保監(jiān)會約談恒大人壽 險資“短炒病”得治!

    摘要:近日,恒大人壽被保監(jiān)會“請喝茶”了!理由很簡單,治治你的“短線快炒”病。險資應(yīng)該姓保,而不是姓游,雖然短炒的玩法沒毛病,但是這種行為已經(jīng)嚴(yán)重影響了保險資金的聲譽,再這么不按套路出牌,后果很嚴(yán)重,是時候約出來“談?wù)勑?rdquo;了。

    11月9日訊 據(jù)保監(jiān)會網(wǎng)站消息,近期,針對恒大人壽股票投資中的“快進快出”行為,保監(jiān)會約談了恒大人壽主要負(fù)責(zé)人,明確表態(tài)不支持保險資金短期大量頻繁炒作股票。

    “請喝茶”

    保監(jiān)會表示,約談了恒大人壽主要負(fù)責(zé)人,恒大人壽應(yīng)深刻反省短期炒作股票等負(fù)面影響,并表示將切實落實監(jiān)管要求,著力杜絕類似行為。保監(jiān)會明確標(biāo)題不支持保險資金短期大連頻繁炒作股票,下一步將繼續(xù)加強保險資金投資監(jiān)管,防范投資風(fēng)險。

    保監(jiān)會一再強調(diào),保險資金要姓保,不姓游。保監(jiān)會的態(tài)度非常明確,作為保險資金來說,第一要控制風(fēng)險,第二要獲取收益,第三要穩(wěn)健投資,而不是像游資一樣頻繁短炒。對市場的長期穩(wěn)定的中長期資金,保險要做出相應(yīng)的表率,不能夠模仿游資的操作,將不明就里的中小投資者套在山崗上。

    短線快炒

    11月1日晚間,梅雁吉祥公告稱,收到上交所問詢函。截至10月31日,公司原第一大股東恒大人壽已經(jīng)將所持有的公司股票全部減持。也就是說,這段“姻緣”僅維持了一個月,如果恒大人壽買入與賣出價格都以當(dāng)時均值計算,這次成功的短線炒作贏利至少有1.7億元。也就是說,在過去一個多月時間內(nèi),恒大人壽成功完成了波段式的套利操作。

    而繼梅雁吉祥上述公告,隔日晚間,棟梁新材也發(fā)布公告稱,截至10月31日,恒大人壽大幅減持棟梁新材4.3%的股份,且已退出公司前十大股東行列。而相關(guān)資料顯示,恒大人壽今年二季度持股中并未出現(xiàn)棟梁新材,這意味著其又一次做短線交易。

    昨日,積成電子在晚間回復(fù)深交所的問詢函中表示,公司第三季度報告前十名股東中,恒大人壽通過旗下賬戶傳統(tǒng)組合A和萬能組合B合計持有公司股票1877.32萬股,占公司總股本的4.95%。截至2016年10月31日,這兩個賬戶合計持有公司股票534.52萬股,占公司總股本的1.41%,減持1342.8萬股,占公司總股本的3.54%

    縱觀恒大人壽2016年前三季持股變化,可以發(fā)現(xiàn)該公司短炒上市公司股票已經(jīng)成為常態(tài)。

    恒大人壽第一季度入駐的9只個股中,有6只個股其在第二季度仍然持有,到第二季度,恒大人壽則體現(xiàn)出短線化的操作手法。其持有的22只個股,除了金螳螂、寶鷹股份兩只個股,恒大人壽在第三季度退出了其余20只個股的前十大流通股東。同時,恒大人壽在第三季度新進10只個股的前十大流通股東,調(diào)倉力度非常大。恒大人壽入市以來就一直持有的個股僅有兩只,分別是金螳螂、寶鷹股份。

    同時,恒大人壽三季度現(xiàn)金流呈現(xiàn)負(fù)數(shù),而在保費收入結(jié)構(gòu)中,來自萬能險產(chǎn)品的資金,仍舊占據(jù)較大比例。在恒大人壽快進快出權(quán)益類資產(chǎn)的操作背后,資金隱憂凸顯。

    根據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù),今年1-8月,恒大人壽原保險保費收入為32.83億元,保戶投資款新增交費269.13億元,萬能險在保費收入中占比較高。目前,恒大人壽共有7款萬能險產(chǎn)品在售,其中最高年華結(jié)算利率達到8.0%。

    算上幾乎被清倉的三只股票在內(nèi),被恒大人壽買入達4.95%股本的分別為梅雁吉祥、棟梁新材、國民技術(shù)、金洲管道、積成電子、中元股份六只。恒大人壽主要通過傳統(tǒng)組合A與萬能組合B持股上述公司,后者資金主要來自于恒大人壽的萬能險產(chǎn)品。

    “出賣”商譽

    市場上每一種資金的投資邏輯不同,每位金融投資者在金融領(lǐng)域的定位也不同。保險資金性質(zhì)決定了,它最重要的是求穩(wěn),所以險資投向的都是具有足夠安全墊的領(lǐng)域。在股市中,也多尋找大盤藍籌股。而恒大人壽之所以備受關(guān)注,就是應(yīng)為打破了外界對于險資的這一印象,其舉牌對象多為股權(quán)分散、業(yè)績一般,且市值偏小的公司。

    在市場人士看來,恒大人壽在較短時間內(nèi)進出,且始終未觸及舉牌線,正所謂“買入不踩線,賣出不公告”。而考慮到“恒大概念股”這一題材的市場熱炒程度,其或有意或無意“利用”自身影響力影響股價,待資金追入時離場,頗有炒作嫌疑。

    恒大人壽“快進快出”的短炒方式,與保險資金一向宣傳的長期機構(gòu)投資者形象不符,雖然并未違反規(guī)則,但在險資動向備受關(guān)注的當(dāng)下,如此行為嚴(yán)重影響了保險資金聲譽。

    比如股神巴菲特最早的資金來源就是保險資金,他的投資從來沒有短期炒作,包括他在A股的投資,沒有一只股票是低于三年以下的。無論漲跌,堅持持有,甚至有的股票下跌的時候都在進行舉牌增持。這就是資金管理者的性格和信念,保險資金就是以穩(wěn)健為主,為資本市場提供長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流。保險資金的年化收益在8%以上就非常合格了,如果說以保險資金做超短的話,資金的性質(zhì)就變了,一旦引發(fā)更多保險機構(gòu)跟風(fēng),后果不敢想象。希望保險資金能夠?qū)r值型的藍籌股、低估值的股票進行長期持有。(文/孫靜哲)

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    2016-11-09
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