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    除了Zoom、特斯拉,還有這幾家硅谷公司成為疫情以來的股價(jià)王者!

    文章來源于:大數(shù)據(jù)文摘,作者:Junyue Zhang,圖片來自“123RF”

    自世衛(wèi)組織正式認(rèn)定新冠肺炎為世界“大流行病”(Pandemic),150多天已經(jīng)過去。美股市場在這短短幾個月內(nèi)歷經(jīng)了跌宕起伏、大起大落;一些硅谷科技企業(yè)則在這空前的動蕩期里一路“乘風(fēng)破浪”,屢創(chuàng)新高。

    近日,美國市場研究機(jī)構(gòu)Marketwatch發(fā)布了一項(xiàng)從3月10日到8月7日新冠疫情期間的美股分析,總結(jié)了各大指數(shù)成分股中表現(xiàn)最好的公司和最差的公司排名,下面,讓我們一起看看有哪些硅谷公司榜上有名吧!

    科技板塊表現(xiàn)最為亮眼

    今年2月初,受新冠疫情的影響,美股經(jīng)歷了史詩級的連續(xù)跌停熔斷,但在3月中旬觸及底部后,近幾個月來美股指數(shù)迎來了強(qiáng)勢反彈。據(jù)統(tǒng)計(jì),從3月10日至8月7日,美國標(biāo)普500指數(shù)美國上漲16.3%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲9.7%,納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲32%,納斯達(dá)克100指數(shù)上漲33.1%。

    分板塊來看,科技股強(qiáng)勢占據(jù)了疫情期間的C位。在標(biāo)普500的11個主要板塊中,信息技術(shù)板塊表現(xiàn)最好,整體上漲了30.2%,緊隨其后的是電商消費(fèi)板塊,上漲30%。而金融、房地產(chǎn)、公共事業(yè)等傳統(tǒng)相關(guān)板塊跌幅較大。

    圖 標(biāo)普500各大板塊價(jià)格變化情況,硅谷洞察制圖,數(shù)據(jù)來源于FactSet

    從各大指數(shù)的來看,標(biāo)普500成分股中,增幅排名前五位的分別為西部醫(yī)藥服務(wù)公司(WST)、醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)公司阿比奧梅德(ABMD)、半導(dǎo)體制造明星企業(yè)AMD、著名支付公司Paypal以及電子設(shè)計(jì)自動化公司卡得斯設(shè)計(jì)(CDNS)。

    而跌幅靠前的包括全球化妝品龍頭公司科蒂集團(tuán)、達(dá)美航空、美聯(lián)航、西蒙地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)公司。

    道瓊斯指數(shù)中,增幅排名前五的公司分別為蘋果、陶氏化學(xué)公司、微軟、重型設(shè)備生產(chǎn)公司卡特彼勒(CAT)以及家居零售商Home Depot。

    而30支成分股中跌幅最大的為波音,其次為美國最大連鎖藥店Walgreens,全球第二大國防公司Raytheon Technologies和正在芯片制造進(jìn)程中遭遇瓶頸的英特爾。

    圖 疫情期間標(biāo)普500與道瓊斯指數(shù)成分股中增長排名前10 的公司,硅谷洞察根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理

    通過硅谷洞察的梳理發(fā)現(xiàn),在標(biāo)普500和道瓊斯指數(shù)的增長最強(qiáng)勁的這20家公司中,其總部位于硅谷的科技公司達(dá)到7家(上表中已標(biāo)為紅色),表現(xiàn)可謂十分亮眼。接下來,我們重點(diǎn)看一下最能反應(yīng)科技行業(yè)發(fā)展動向的納斯達(dá)克指數(shù)中,還有哪些公司顯現(xiàn)出了極高的成長性。

    納斯達(dá)克Top10公司中有7家位于硅谷

    首先,相對于標(biāo)普500和道指來說,納斯達(dá)克指數(shù)中上榜公司的增長幅度明顯更大,超過100%增幅的公司超過4家,疫情期間排名前10的科技公司平均增長幅度達(dá)到113.08%,遠(yuǎn)高于標(biāo)普500的77.1%和道瓊斯指數(shù)的24.72%的平均值,充分體現(xiàn)了科技行業(yè)在這次疫情期間的突出表現(xiàn)。

    從個體公司來看,疫苗公司Moderna增幅高達(dá)231.7%,位居第一,其次是電子簽名公司Docusign,緊隨其后的則是疫情期間的大熱門Zoom以及特斯拉,位列第五的則是阿根廷電商公司美客多(MercadoLibre)。而在這排名前10 的科技公司中,除了Moderna、美客多以及LuLulemon總部不在硅谷之外,其余均為硅谷公司。

    除了Zoom、特斯拉,這兩家高成長公司也值得關(guān)注

    這7家上榜納斯達(dá)克Top10 榜單的硅谷公司分別為Docusign、Zoom、特斯拉、AMD、Paypal、卡得斯設(shè)計(jì)、英偉達(dá)。這其中,受疫情直接利好遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程支付的影響, Zoom和Paypal的股價(jià)一路扶搖直上,特斯拉作為美國“神股”,在一幫馬斯克的迷弟迷妹的助推下,單股價(jià)格更是從361美元一路狂奔到1643美元。

    而在芯片制造領(lǐng)域,AMD、英偉達(dá)的漲幅大舉超越英特爾。6月底,英特爾表示其7納米制程工藝中仍存在“缺陷”,相關(guān)芯片的上市至少會推遲到2022年,這比其目標(biāo)發(fā)布時(shí)間推遲了6個月,同時(shí)還表示考慮將芯片制造業(yè)務(wù)外包。這一消息直接助推了其競爭對手AMD股價(jià)的飆升,而英偉達(dá)由于在GPU領(lǐng)域的追趕和在AI以及數(shù)據(jù)中心的突破,也迎來了疫情間的成長高光時(shí)刻。

    除了上面提及的這幾家耳熟能詳?shù)墓韫瓤萍计髽I(yè)外,在這榜單上還有兩家企業(yè)——Docusign和卡得斯設(shè)計(jì)(Cadence Design Systems)可能不太被大眾所熟知,但在疫情間漲幅高達(dá)156%和72.5%,那他們分別是做什么的呢?

    電子簽名市場的龍頭:Docusign

    Docusign成立于2003年,總部位于舊金山,是一家專注于電子簽名業(yè)務(wù)的公司。實(shí)際上,單純就電子簽名而言并不算是一件科技含量很高的事,早在多年前PDF就能提供電子簽名的業(yè)務(wù)。但Docusign提供的并不只是讓客戶在文件上簽個名這么簡單,而是使涉及到合同協(xié)議的整個過程——準(zhǔn)備、簽署、執(zhí)行和管理,全流程實(shí)現(xiàn)電子化和自動化。

    從2012年開始,大型企業(yè)開始采用數(shù)字解決方案完成原本低效、手工以及耗時(shí)的合同和協(xié)議簽署流程,電子簽名產(chǎn)品也在這期間大火起來。2018年4月,Docusign正式在納斯達(dá)克上市,2019年對其旗下產(chǎn)品進(jìn)行了整合,統(tǒng)一歸納為DocuSign Agreement Cloud,功能包括協(xié)議制定、電子簽名、合同執(zhí)行以及后續(xù)管理,主要通過嵌入主流的應(yīng)用軟件以提供合同管理服務(wù)。

    目前,Docusign除了自己的平臺之外,還開發(fā)并推出了適合三百多個不同平臺的電子簽名API調(diào)用接口,使得其電子簽名業(yè)務(wù)可以無縫銜接到不同的平臺上。在電子簽名的合法性上,Docusign目前已符合北美和歐盟的法律標(biāo)準(zhǔn),下一步將繼續(xù)向亞太和世界各地區(qū)擴(kuò)張。

    根據(jù)Statista數(shù)據(jù),目前全球電子簽名市場約為10億美元,而Docusign在電子簽名領(lǐng)域的市場占有率已經(jīng)達(dá)到78%,已經(jīng)與Saleforce、SAP、微軟、花旗銀行、德意志銀行等各行業(yè)大型企業(yè)合作。今年6月22日,納斯達(dá)克正式宣布Docusign取代美聯(lián)航成為納斯達(dá)克100指數(shù)的成分股。

    那么,為何Docusign能在疫情期間實(shí)現(xiàn)暴漲,同時(shí)被分析師們一致看好呢?

    據(jù)業(yè)內(nèi)估算,使用電子電子簽名業(yè)務(wù)平均每單節(jié)能夠省36美元成本,同時(shí)在DocuSign平臺上,86%的合同在24小時(shí)內(nèi)可以完成,在節(jié)省成本的同時(shí)能夠大大提升效率。因此,在疫情之前,其實(shí)已經(jīng)有越來越多的個人和公司使用DocuSign的服務(wù)。

    而隨著疫情的到來,未來遠(yuǎn)程工作形態(tài)的普及性會進(jìn)一步加強(qiáng),人與人、公司與公司之間遠(yuǎn)程簽署各種協(xié)議的需求會持續(xù)增加,據(jù)DocuSign發(fā)布的估算,未來電子簽名以及合同的市場將達(dá)到250億美元,而近幾年來,作為行業(yè)龍頭,Docusign的年度營收持續(xù)保持30%-40%的速率增長。同時(shí)Docusign還在拓展延伸其業(yè)務(wù),比如通過數(shù)據(jù)庫結(jié)合人工智能技術(shù),為客戶進(jìn)行合同分析方面的服務(wù)。因此,在后疫情時(shí)代,Docusign的發(fā)展仍然值得期待。

    全球最大自動化電子設(shè)計(jì)服務(wù)提供商:Cadence Design

    Cadence Design成立于1988年,總部位于硅谷San Jose,是一個專門從事電子設(shè)計(jì)自動化(EDA)的軟件公司,由SDA System和ECAD兩家公司于1988年合并而成。

    Cadence的電子設(shè)計(jì)自動化產(chǎn)品涵蓋了電子設(shè)計(jì)的整個流程,包括系統(tǒng)級設(shè)計(jì)、邏輯綜合、功能驗(yàn)證、IC綜合及布局布線等,全球知名半導(dǎo)體與電子系統(tǒng)公司均將Cadence軟件平臺作為其全球設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn),其完整的產(chǎn)品鏈條,可服務(wù)于電子行業(yè)的全部環(huán)節(jié),一大批電子行業(yè)的明星企業(yè),如蘋果、三星、惠普、戴爾、愛立信、華為等都是Cadence公司的客戶。

    Cadence Design,圖片來自網(wǎng)絡(luò)

    如何理解這家公司的重要性呢?電子設(shè)計(jì)自動化(EDA)是芯片設(shè)計(jì)最上游、壁壘最高的部分,目前也是中國芯片產(chǎn)業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)。EDA出現(xiàn)之前,傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)人員必須通過手工完成設(shè)計(jì)和布線等基礎(chǔ)工作,隨著數(shù)據(jù)的快速擴(kuò)張導(dǎo)致計(jì)算量的極限增長,大規(guī)模集成電路的復(fù)雜度,已經(jīng)遠(yuǎn)超人類設(shè)計(jì)仿真的控制極限。

    而通過EDA工具,工程師得以將程式碼轉(zhuǎn)化成為實(shí)際電路設(shè)計(jì)。在芯片設(shè)計(jì)中,任何環(huán)節(jié)的絲毫差錯,都可能導(dǎo)致巨大的財(cái)務(wù)損失,而EDA的出現(xiàn),能夠?qū)⒋顺杀究s減超百倍。

    對于我國的華為、中興來說,目前僅有Cadence 和Synopsys兩家美國設(shè)計(jì)工具供應(yīng)商有能力提供它們開發(fā)先進(jìn)晶片所需的工具,這兩家晶片設(shè)計(jì)軟件公司基本能提供所有IC設(shè)計(jì)公司所需要的工具,可以說,在目前中國市場上,沒有廠商能難取代Cadence的晶片設(shè)計(jì)能力。

    圖 cadence design的財(cái)務(wù)走勢及預(yù)測,圖片來自yahoo finance

    2020年第一季度,整個EDA行業(yè)的收入增長了3.5%,從2019年同期的26.1億美元增長到27.0億美元,分析顯示EDA行業(yè)的增長速度比整個半導(dǎo)體行業(yè)還要高3%。而從Cadence的表現(xiàn)來看,近年來其營業(yè)收入不斷增長,第一季度收入為6.18億美元,高于上一季度的5.77億美元,其疫情期間保持增長的重要原因也在于,EDA設(shè)計(jì)產(chǎn)品是可以在家中遠(yuǎn)程完成的事情,受沖擊不大。

    而目前在EDA行業(yè)內(nèi),三座大山分別為Synopsys、Cadence和Mentor Graphics,隨著5G、人工智能時(shí)代的到來,分析師認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展將迎來下一個高峰期,屆時(shí),相信Cadence也不會缺席。

    (本文作者:Junyue Zhang;編輯:SV Insight)

    參考鏈接:
    https://www.marketwatch.com/story/after-150-days-of-the-covid-19-pandemic-here-are-the-best--and-worst-performing-stocks-2020-08-10

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    2020-08-19
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