圖片來自“123RF”，文章來源于：白鯨出海，原標(biāo)題《印度之后如果WhatsApp Pay登陸印尼 東南亞支付格局會(huì)大變嗎？》，作者：Ningkailun

Facebook 布局支付服務(wù)已經(jīng)有一段時(shí)間了，在 2019 年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，CEO 兼創(chuàng)始人馬克·扎克伯格強(qiáng)調(diào)“商業(yè)和支付對(duì) Facebook 平臺(tái)和應(yīng)用程序（包括 Messenger、WhatsApp 和 Instagram）來說非常重要”。

對(duì)于 Facebook 來說，一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)是 2020 年 2 月 10 日，F(xiàn)acebook 宣布已獲得印度國(guó)家支付公司（NPCI）的準(zhǔn)許，不過 WhatsApp Pay 正在實(shí)施新用戶擴(kuò)張計(jì)劃時(shí)，印度問責(zé)與系統(tǒng)改革中心（The Centre for Accountability and Systemic Change）就以該公司尚未符合國(guó)家儲(chǔ)備銀行規(guī)范要求為理由，向最高法院提出申請(qǐng)，要求停止 WhatsApp Pay 的 UPI 支付試點(diǎn)服務(wù)，從而導(dǎo)致擴(kuò)張延期至今。

但 WhatsApp 近日已向印度國(guó)家支付公司（NPCI）承諾，其支付業(yè)務(wù)將在 5 月前完成調(diào)整，并全面符合印度當(dāng)?shù)劂y行監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)支付公司提出的所有要求。白鯨出海曾撰寫文章《WhatsApp Pay 上線后的印度支付格局和社交電商想象》，這里梳理了 WhatsApp Pay 在印度正式上線后，可能對(duì)支付和電商市場(chǎng)的影響。而 Facebook 最近“牽手”Reliance Jio，讓這種想象越發(fā)有可能落進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

另外，根據(jù)最新消息，印度企業(yè)事務(wù)部（Ministry of Corporate Affairs）的監(jiān)管文件披露，WhatsApp 未來可能與當(dāng)?shù)劂y行合作，在印度當(dāng)?shù)卣归_貸款業(yè)務(wù)。

但對(duì)于亞洲另一個(gè)很大的市場(chǎng)，印尼，卻少有人關(guān)注 Facebook 的布局。

從 2019 年年初開始，就有很多外媒開始報(bào)道 WhatsApp Pay 將在印尼上線的消息。近日，有知情人士透露，F(xiàn)acebook 正準(zhǔn)備向印尼監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)，并與當(dāng)?shù)厝覕?shù)字金融科技公司（GoPay、OVO 和 LinkAja）合作推出移動(dòng)支付服務(wù)。印尼央行主管支付系統(tǒng)政策的助理行長(zhǎng) Filianingsih Hendarta 對(duì)路透社也表示，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已與監(jiān)管機(jī)構(gòu)接洽，詢問是否暫時(shí)批準(zhǔn)與 Facebook 建立支付合作關(guān)系。

借此，筆者分析一下 WhatsApp Pay 上線后對(duì)印尼支付市場(chǎng)的影響及其可能遇到的阻力。

根據(jù) J.P.Morgan 數(shù)據(jù)，印尼約有 2.64 億人口，平均年齡在 30.5 歲，屬于年輕化社會(huì)。印尼互聯(lián)網(wǎng)滲透率為 32.3%，智能手機(jī)滲透率為 40%，這個(gè)比例并不算高，落后于拉美地區(qū)大部分國(guó)家，但將近是印度（22%）的兩倍。

在支付市場(chǎng)上，根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2020 年印尼數(shù)字支付市場(chǎng)的交易總額將達(dá)到 380.16 億美元。預(yù)計(jì)未來 3 年，印尼數(shù)字支付市場(chǎng)將以 9.6% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)，到 2023 年交易總額將達(dá)到 50.005 億美元。

雖然信用卡（借記卡）和 COD（貨到付款）是印尼在線購(gòu)物的主要支付方式，占據(jù)了34％ 的市場(chǎng)份額，但數(shù)字支付正在迅速普及，印尼移動(dòng)支付用戶也將在 2023 年突破 7500 萬，滲透率為 27.1%。

目前，在印尼市場(chǎng)主要的支付平臺(tái)有 Grab 支持的 OVO、螞蟻金服投資的 DANA、印尼國(guó)企 LinkAja、出行獨(dú)角獸 Gojek 旗下的 GoPay 和印尼本土平臺(tái) Jenius，其中 GoPay 本身并不是個(gè)獨(dú)立的 App，因此不在榜單之上。不過根據(jù) 2019 年 iPrice Group 和 App Annie 聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告，GoPay 雖然還沒有從 Gojek 主程序中獨(dú)立，但是已經(jīng)是 2017 年第四季度至 2019 年第二季度活躍用戶最多的電子錢包，印尼線上支付的 30％ 交易來自 Go-Pay。

根據(jù)白鯨研究院數(shù)據(jù)，WhatsApp 安卓端的印尼用戶數(shù)僅次于其最大的兩個(gè)市場(chǎng)——印度和巴西。根據(jù) survey 在 2019 年的數(shù)據(jù)，印尼有 40% 的人口使用 WhatsApp，大約是 1.06 億用戶。也就是說如果 WhatsApp Pay 進(jìn)入印尼，僅 WhatsApp Pay很有可能如微信支付一般迅速獲得海量用戶。

不過想在印尼境內(nèi)獲得運(yùn)營(yíng)數(shù)字支付業(yè)務(wù)所需的執(zhí)照（電子貨幣許可證），等待時(shí)間很長(zhǎng)。

但 Facebook 卻找到 GoPay、OVO 和  LinkAja 來尋求合作推出移動(dòng)支付服務(wù)，這個(gè)入局方式與印度有所不同，最主要的原因是印尼央行（Bank Indonesia）有著非常嚴(yán)格的規(guī)定：第一，外資機(jī)構(gòu)在印尼開展業(yè)務(wù)必須聯(lián)手印尼當(dāng)?shù)氐闹Ц稑I(yè)者，即外國(guó)投資者在電子貨幣發(fā)行公司（e-money issuance companies）的持股比例不得超過 49%，而印尼國(guó)內(nèi)投資者持有剩下的 51%；第二 GPN（國(guó)家支付網(wǎng)絡(luò)）轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)的外資持股比例不超過 20%；第三卡組織、轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)、清算和結(jié)算機(jī)構(gòu)牌照的申請(qǐng)主體必須采用有限責(zé)任公司形式，且外資持股比例不超過 20%。

所以 Facebook 不得不“被迫”與印尼當(dāng)?shù)刂Ц豆竞献鞑⑹艹止上拗?，印尼央行也要確保 WhatsApp Pay 將不會(huì)對(duì)本地支付公司構(gòu)成威脅。不過，很多電子支付公司還是非常愿意與 Facebook 合作的，這件事情，誰(shuí)占便宜還不一定。

不過筆者認(rèn)為，F(xiàn)acebook 支付業(yè)務(wù)（WhatsApp Pay）的入局將會(huì)是印尼市場(chǎng)“支付大戰(zhàn)”的導(dǎo)火索。

從目前形勢(shì)來說，印尼支付市場(chǎng)火藥味十足，支付市場(chǎng)也分成了比較鮮明的“派別”。第一個(gè)是 Gojek 旗下支付平臺(tái) GoPay，利用平臺(tái)優(yōu)勢(shì)其交易量排在印尼第一；第二個(gè)是 OVO，他背后擁有多個(gè)獨(dú)角獸公司支持，其中就包括了印尼本地電商獨(dú)角獸 Tokopedia、東南亞出行獨(dú)角獸 Grab 等，之前還有消息稱 Grab 計(jì)劃從 Emtek 手中買下 DANA 的股份，并將其與 OVO 合并以挑戰(zhàn) GoPay；第三個(gè)是印尼政府支持的 LinkAja，他背后有 Telkomsel holding、Mandiri、BRI、BNI、BTN 等印尼國(guó)有企業(yè)的支持。

主要講一下 GoPay 和 OVO 背后的出行獨(dú)角獸 Gojek 和 Grab。

從 2019 年開始，這兩家獨(dú)角獸在東南亞各個(gè)國(guó)家，分別在金融服務(wù)、電子商務(wù)、網(wǎng)約車和食品配送等眾多領(lǐng)域展開異常激烈競(jìng)爭(zhēng)，Grab 更是拿到了軟銀十多億美金的融資后大舉進(jìn)入印尼市場(chǎng)。

從布局來說，除了印尼之外，Gojek 想進(jìn)入更多的東南亞國(guó)家，而 Grab 則是非常想在印尼市場(chǎng)爭(zhēng)奪 Gojek 市場(chǎng)份額。因此，WhatsApp Pay 無論加入哪一方都會(huì)幫助其擴(kuò)大印尼支付市場(chǎng)份額，并且更容易打通東南亞其他支付市場(chǎng)。

不過東南亞每個(gè)國(guó)家都有本地支付平臺(tái)雄踞一方，還沒有統(tǒng)一支付平臺(tái)。以 Google Play 為例（如下圖），其支付途徑除了信用卡/借記卡、話費(fèi)充值，每個(gè)國(guó)家的情況都不一樣。

但是 Facebook 要想在印尼拓展支付業(yè)務(wù)需要擔(dān)心的還是法律問題。

當(dāng)前印尼有關(guān)保護(hù)消費(fèi)者數(shù)據(jù)的法規(guī)要求有銀行服務(wù)（包括支付）的公司必須征得用戶同意后才能獲取個(gè)人數(shù)據(jù)，需要確保存儲(chǔ)數(shù)據(jù)安全和保密。由于近幾年 Facebook 在處理個(gè)人數(shù)據(jù)問題暴露了許多問題，首先印尼央行肯定會(huì)對(duì) WhatsApp Pay 存有一些疑慮，而且是即使完全合規(guī)的情況下。

不過有業(yè)內(nèi)人士表示，這些規(guī)定并不是專門針對(duì)社交平臺(tái)內(nèi)的支付業(yè)務(wù)而制定的，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須制定新法規(guī)以保護(hù)印尼用戶免受 Facebook 支付業(yè)務(wù)的影響。

另一方面，F(xiàn)acebook 在印尼推動(dòng)支付業(yè)務(wù) WhatsApp Pay 可以加速促進(jìn)印尼數(shù)字支付市場(chǎng)的增長(zhǎng)，根據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)，印尼有 6000 萬智能手機(jī)用戶沒有銀行賬戶，依然有大塊的市場(chǎng)空白。

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