一場突如其來的新冠肺炎疫情，讓健康險變成了更為矚目的焦點。歷史經(jīng)驗告訴人們：疫情往往會提升公眾保險意識，疫情過后通常會迎來健康險類保障產(chǎn)品銷售的報復(fù)性增長。

參考“非典”時期，疫情始于2002年12月，2003年5月后得到有效控制，健康險在2003年2-8月單月保費收入同比增速分別為121%、37%、70%、309%、265%、158%、131%。連續(xù)幾個月出現(xiàn)100%至300%的高增長，遠高于前后兩年同期水平及同年其他月份水平。

健康險已是人們眼中理所當(dāng)然的2020年“年度爆品”。

萬事俱備，哪些因素在助推？

“力爭到2025年，健康險市場規(guī)模超過2萬億元?！毙履暌潦迹y保監(jiān)會副主席黃洪描繪了這樣一幅健康險發(fā)展藍圖。

實現(xiàn)2萬億目標的底氣何在？市場、政策及技術(shù)三個方面都有利于中國商業(yè)健康險行業(yè)的發(fā)展。

首先，中國老齡化趨勢是推動健康險發(fā)展的重要市場因素。

中國自1999年進入老齡化社會，迄今整整20年。中國老齡協(xié)會今年上半年發(fā)布的《需求側(cè)視角下老年人消費及需求意愿研究報告》表明，從1999年進入人口老齡化社會到2018年的19年間，中國老年人口凈增1.18億，成為目前世界上唯一老年人口超過2億的國家。

截至2019年末，中國60周歲及以上人口已達到2.5億，占總?cè)丝诘?8.1%。專家預(yù)計，到2050年，中國60歲及以上人口或?qū)⒔咏?億。

隨著人口老齡化程度的加深和老年群體基數(shù)的增大，社會上很大一部分醫(yī)療資源將被老年群體消耗，導(dǎo)致社會醫(yī)療消費負擔(dān)增加。2017年，老年群體在總?cè)丝谥械谋壤秊?7%，卻消耗了近70%的總醫(yī)療費用。而商業(yè)健康險作為市場機制，在基本醫(yī)療保障制度中起到重要補充作用。弗若斯特沙利文的研究報告表明，基本醫(yī)療體系將于2026年面臨很大壓力，亟需商業(yè)保險的入局。

另外有研究表明，第一批90后已成為了新一代“保民”。90后普遍受教育程度高，出于風(fēng)險抵御及家庭健康的考慮，對健康險的關(guān)注度高于以往。

其次，近年來，健康險處于政策密集區(qū)。

2016年的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確指出，健全以基本醫(yī)療保障為主體、其他多種形式補充保險和商業(yè)健康保險為補充的多層次醫(yī)療保障體系，目標在2030年實現(xiàn)賠付支出占衛(wèi)生費用比重顯著提高。

2019年出臺的《健康保險管理辦法》不僅呼應(yīng)了這一定位，且規(guī)范了健康險經(jīng)營，使健康險朝專業(yè)化的方向發(fā)展。

2020年1月，銀保監(jiān)會等13個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，提出完善健康保險產(chǎn)品和服務(wù)的多項工作。

最后，技術(shù)的進步不停改變著保險產(chǎn)品本身及其呈現(xiàn)方式，并逐漸影響著用戶對于保險的認知。

一方面，大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展給保險定價提供了數(shù)據(jù)支撐；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)與保險的結(jié)合使銷售渠道線上化趨勢明顯。

風(fēng)口已來，什么痛點待解？

在市場、政策及技術(shù)三個重要因素的推動下，健康險強勢的發(fā)展勁頭早可預(yù)見，此次疫情更是給健康險打了一針“催化劑”。

疫情期間，各大保險公司加速了對健康險的布局。

保險公司從開發(fā)針對醫(yī)護人員專屬疫情保險到開發(fā)針對全國人民的保險產(chǎn)品，同時還升級了既有健康險產(chǎn)品的保障措施。

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會2月24日發(fā)布消息稱，目前共有68家財產(chǎn)保險公司通過擴展產(chǎn)品責(zé)任等方式開發(fā)了600多款保險產(chǎn)品，70家人身保險公司在不增加保費的前提下，把1210款產(chǎn)品責(zé)任范圍擴展到新冠肺炎。

肺炎疫情既引發(fā)了民眾對重疾險醫(yī)療險等保障型健康險產(chǎn)品的關(guān)注，也激發(fā)了保險公司加速布局。兩端同時發(fā)力，2020年健康險有望迎來大增長。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2013年中國健康險原保險保費收入達到了千億元，且呈逐年增長狀態(tài)，到2019年已達到了7066億元。即便按照2019年的增速，2020年健康險保費收入也可達到9000億元。而事實上，自2017年起健康險保費增速便逐年提升，如今在疫情的催動下，2020年健康險達到萬億規(guī)模幾乎已成定局。

盡管健康險近年來擴容速度加快，但始終面臨盈利壓力。以7家專業(yè)健康險公司來看，2019年前三季度昆侖健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康四家均呈虧損狀態(tài)，2018年也僅有平安健康和人保健康實現(xiàn)盈利。

綜合來看，億歐金融認為，健康險的發(fā)展主要存在兩大痛點。

第一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，易于復(fù)制的“百萬醫(yī)療險”幾乎成為健康險標配。太保安聯(lián)健康與安永（中國）企業(yè)咨詢曾對2017年健康險市場進行分析發(fā)現(xiàn)，各健康險公司呈現(xiàn)出健康險“泛壽險化”經(jīng)營特征，在四大險種的保費結(jié)構(gòu)中，疾病險占56.7%，醫(yī)療險占32.3%，護理險和失能險占比非常低。

來源：《中國商業(yè)健康險白皮書》

在險種設(shè)計上，缺少個性化、多樣化、定制化的設(shè)計，為爭搶市場，“價格戰(zhàn)”則成為對手之間主要競爭手段。同時，“同質(zhì)化”帶來的是產(chǎn)品在客戶端的高排他性，并不利于市場容量的發(fā)展。

第二，風(fēng)險控制難。從行業(yè)交流數(shù)據(jù)來看，意外險、健康險的綜合賠付率為67.3%，綜合費用率為36.48%，綜合成本率高達103.78%。健康險作為承保身體狀況的險種，面對控費、逆選擇、道德以及信息泄露等多種風(fēng)險。

商業(yè)健康險的風(fēng)要往哪里刮？

基于上述行業(yè)痛點，近年來，不少保險公司開始有意識的構(gòu)建自己的大健康生態(tài)圈。

例如眾安保險于2019年7月獲得互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照，探索“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+保險”新業(yè)態(tài)。通過投資醫(yī)院，險企可以挖掘獲取有價值的醫(yī)療數(shù)據(jù)，探索醫(yī)療數(shù)據(jù)的深入應(yīng)用，以醫(yī)療數(shù)據(jù)反哺保險模型。

未來，“保險+醫(yī)療”的大健康生態(tài)布局將成為健康險行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向之一。

一方面，險企可通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及健康商城等布局為客戶提供綜合的風(fēng)險解決方案，獲得服務(wù)方面的競爭優(yōu)勢；另一方面，事前的健康管理與風(fēng)險干預(yù)以及事后的診療理賠可以使險企獲得用戶更充分的健康數(shù)據(jù)，有利于產(chǎn)品定價進而實現(xiàn)控費。

伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈融合的大趨勢，數(shù)據(jù)風(fēng)控也將更為重要。險企需要考慮如何利用已有產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)優(yōu)勢挖掘用戶保險需求從而實現(xiàn)精準投放，如何利用大數(shù)據(jù)實現(xiàn)更精準的定價，如何利用大數(shù)據(jù)實現(xiàn)健康險反欺詐，如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)高效識別理賠工作中的風(fēng)險點，及時發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險行為。

未來，科技將進一步賦能健康險。

此外，健康險下半場主要戰(zhàn)場將逐漸轉(zhuǎn)到線上。3月4日，眾安金融科技研究院發(fā)布《保險行業(yè)全景分析--新冠肺炎疫情影響報告》指出，面對當(dāng)下疫情，線上布局完善的公司所受影響相對較小。

從近年來互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展也可看到這一趨勢。中國保險行業(yè)協(xié)會的公開數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)保險在2012-2015年的4年間經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，保費收入增長近20倍。而2019年上半年共有71家財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入共381.53億元，同比增長16.89%。

在健康險已蓄勢崛起的大局下，隨著越來越多的險企入局，競爭將會愈加激烈。而這其中，找準風(fēng)向的險企才能在健康險萬億藍海中突圍。

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