今年3月，市場有消息稱，中國平安正在籌建一家深圳前海普惠眾籌交易股份有限公司(簡稱“平安眾籌”)。目前，這家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺已處于上線公測階段，網(wǎng)站功能、項目籌備正在逐步開發(fā)完善之中。在平安眾籌平臺“平安眾+”上，目前已有大約14個項目，包括非公開股權(quán)融資產(chǎn)品等四類產(chǎn)品。平安眾籌團隊主要為技術(shù)人員，業(yè)務方面正在積極與風投、私募等行業(yè)人士談及項目儲備的合作。根據(jù)先前上海證券報的報道，平安眾籌獲得了陸金所2000萬元入股。

涉及互聯(lián)網(wǎng)私募股權(quán)融資

南都記者近日從業(yè)內(nèi)獲悉，平安眾籌已在8月中上線。據(jù)平安眾籌的平臺“平安眾+”顯示，目前已有大約14個項目，項目募集資本從1萬元至200萬元均有。平安眾籌有關(guān)人士對南都記者表示，平安眾籌的團隊正在做基礎(chǔ)建設，有技術(shù)人員、運營人員、風控團隊和互聯(lián)網(wǎng)營銷運營等。

目前，平安眾+平臺的產(chǎn)品包括四類，即非公開股權(quán)融資產(chǎn)品、公司債眾籌產(chǎn)品、特色金融眾籌產(chǎn)品和非金融眾籌產(chǎn)品。據(jù)平安眾籌平臺介紹，對于非公開股權(quán)融資產(chǎn)品和公司債眾籌產(chǎn)品，平臺主要采取“領(lǐng)投-跟投”模式以及“項目推薦人”模式。其中，“領(lǐng)投-跟投”模式，即在項目過程中由具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)投資人作為“領(lǐng)投人”，合格投資者選擇跟隨領(lǐng)投人組成聯(lián)合投資體，共同向領(lǐng)投人發(fā)掘出來的項目進行投資。領(lǐng)投人負責發(fā)掘項目、投后管理等相關(guān)事宜，并得到相應回報。

天使客CEO石俊對南都記者表示，私募股權(quán)眾籌一般以“領(lǐng)投-跟投”模式來做，因為跟投人都是小的LP，屬于沒有太多價值判斷能力，領(lǐng)投人必須是專業(yè)的。領(lǐng)頭人進行管理，對小的投資人要負責任的。而某創(chuàng)投基金合伙人亦在跟南都記者交流時表示，從目前行業(yè)的情況來看，基本上是“領(lǐng)投-跟投”，也有區(qū)分收或不收服務費、或收分成。

以青島特利爾環(huán)保鍋爐工程有限公司的項目為例，其募資220萬元，該次投資投前估值為2 .55億元，此項目計劃通過新三板、并購、上市等方式退出，或在觸發(fā)合伙企業(yè)回購條款(2018年12月31日前青島特利爾環(huán)保未實現(xiàn)在上海、深圳證券交易所(A股)完成IPO申報，或者未能以投資者認可的估值被并購;或者2016年12月31日前未能在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)實現(xiàn)掛牌時由青島特利爾環(huán)保實際控制人及其關(guān)聯(lián)方按12%年化利率回購。退出時，平臺投資者獲得其持股比例退出收益的80%，平臺投資者退出收益的10%由有限合伙企業(yè)管理人收取，平臺投資者退出收益剩余的10%由平臺收取。

聯(lián)手風投私募 合作儲備融資項目

事實上，平安眾+是平安集團旗下的眾籌交易平臺，是平安互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。平安眾+平臺專注于提供優(yōu)質(zhì)的眾籌平臺的服務，致力于搭建融資者與投資者之間高效的合作通道。

據(jù)平安眾籌平臺介紹，平安眾籌擁有強大的集團資源。平安集團互聯(lián)網(wǎng)板塊圍繞用戶的“醫(yī)、食、住、行、玩”等生活需求，搭建起各類互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，初步形成了“一扇門、兩朵云、四個市場”的戰(zhàn)略體系，建立了333個生活應用場景，聚攏了1 .3億互聯(lián)網(wǎng)用戶，其中金融用戶達1億。

天使客CEO石俊對南都記者表示，他們有客戶資源的優(yōu)勢，這類優(yōu)勢也需要培養(yǎng)。而做一級市場的股權(quán)，比較難，他們可能尚未有太多經(jīng)驗。股權(quán)投資者平臺獲取一個投資人的打款的成本是每人50元，但天使客的成本為每人20元。她表示，“平安、阿里也不能說不擔心客戶的成本，畢竟股權(quán)投資是非標準化的投資，大家可能有自己的看法”。

上述創(chuàng)投基金合伙人與南都記者交流時表示，獲客成本要看資金規(guī)模大小，一萬元以下的投資好獲取，但一萬元以上的則較難。事實上，正在試業(yè)的平安眾籌正在積極尋找項目中。南都記者從華南區(qū)幾位風投界與私募股權(quán)融資平臺領(lǐng)域人士處獲悉，平安眾籌目前已從行業(yè)尋求推薦項目，并與眾籌平臺進行合作。

石俊對南都記者表示，他們與平安、阿里是一種合作的關(guān)系。平安有一些客源，但股權(quán)投資是股權(quán)，有些項目源是一起合作。而平安與阿里都在做眾籌業(yè)務，可以幫行業(yè)培育客源。而備受關(guān)注的是，目前公募股權(quán)牌照尚未下發(fā)。

據(jù)深圳工商局資料顯示，目前平安眾籌的業(yè)務范圍包括，提供私募股權(quán)融資服務(融資者以非公開方式進行融資)；金融產(chǎn)品的研究開發(fā)、組合設計、咨詢服務;金融和經(jīng)濟咨詢服務、市場調(diào)研及數(shù)據(jù)分析服務；金融類應用軟件開發(fā)，在網(wǎng)上從事商務活動；股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)等。

在公司股東結(jié)構(gòu)方面，平安眾籌引入了高管及核心員工代持股計劃。精心布局的股權(quán)結(jié)構(gòu)后背，也是為未來公司獨立上市的可能性做了充分準備。

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