“支付機(jī)構(gòu)當(dāng)中前20家占90%多市場份額，這20家機(jī)構(gòu)千方百計繞過銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)交易量分流明顯。”中國銀聯(lián)總裁時文朝的一句話曾道出了銀聯(lián)的尷尬與無奈。

僅僅數(shù)年光景，第三方支付從銀行網(wǎng)絡(luò)支付的“候補(bǔ)”迅速成長為今天的“參天大樹”，擴(kuò)張規(guī)模令傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)咋舌。甚至在清算市場放開之后，大家最關(guān)心的不是VISA、萬事達(dá)等國際卡組織的進(jìn)入，而是第三方支付機(jī)構(gòu)領(lǐng)頭羊支付寶是否會申請成為清算機(jī)構(gòu)。第三方支付機(jī)構(gòu)對銀聯(lián)的威脅可見一斑。

支付機(jī)構(gòu)與銀聯(lián)積怨由來已久

“支付機(jī)構(gòu)當(dāng)中前20家占90%多市場份額，這20家機(jī)構(gòu)千方百計繞過銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)交易量分流明顯。”中國銀聯(lián)總裁時文朝的一句話曾道出了銀聯(lián)的尷尬與無奈。第三方支付與銀聯(lián)之間這場曠日持久的積怨因何而來?這要從快捷支付的出現(xiàn)說起。

作為國內(nèi)惟一一家清算機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)超然的地位長期以來一直難以撼動。銀聯(lián)的主要收入來源就是通道費(fèi)，也就是線下收單業(yè)務(wù)“721”分成中“1”的組成部分，其余“7”是發(fā)卡行，“2”是收單機(jī)構(gòu)。雖然銀聯(lián)只占這其中的10%，但利潤也是相當(dāng)可觀。

在第三方支付興起之初，無論是用戶直接在網(wǎng)上消費(fèi)還是充值之后再付款，銀行網(wǎng)銀都是繞不開的通道。但2010年快捷支付這一產(chǎn)品的誕生，讓銀聯(lián)與第三方支付的關(guān)系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

作為第三方支付的龍頭，支付寶的快捷支付與銀行直連，不用跳轉(zhuǎn)到網(wǎng)上銀行就可完成交易，提高了成功率和便捷性。而“用戶使用快捷支付如果遭遇資金損失，支付寶將全額給予賠付”的承諾，令快捷支付的規(guī)模迅速擴(kuò)張。到了2011年5月31日，支付寶快捷支付的簽約合作銀行就達(dá)到了108家，同年7月，支付寶快捷支付的用戶數(shù)已經(jīng)突破2000萬，快捷支付交易筆數(shù)占支付寶整體交易的比重已經(jīng)提升到36%。2012年11月，支付寶快捷支付用戶數(shù)突破1億……

但由于不使用銀聯(lián)通道，快捷支付的盛行令銀聯(lián)頗為不滿。銀聯(lián)方面曾多次要求商業(yè)銀行將第三方支付機(jī)構(gòu)的銀聯(lián)卡交易全面遷移到銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，甚至不惜背負(fù)上“壟斷”的質(zhì)疑。

2013年8月，支付寶與銀聯(lián)的矛盾公開化。“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。”這樣一份聲明，將矛頭引向銀聯(lián)。市場紛紛猜測這是支付寶不滿銀聯(lián)提出的“非金融機(jī)構(gòu)線下收單業(yè)務(wù)必須通過銀聯(lián)通道”的規(guī)定。而現(xiàn)實情況卻是：支付寶線下POS戰(zhàn)略不算成功，運(yùn)營一年多來，線下POS業(yè)務(wù)在支付寶整體業(yè)務(wù)中占比非常小，支付寶只是拋棄了一個雞肋業(yè)務(wù)。

雖然放棄了線下POS業(yè)務(wù)，但支付寶已憑借掃碼支付重歸線下市場，2014年12月12日，支付寶即聯(lián)合2萬多家商戶發(fā)起了用支付寶錢包支付即享受半價活動，宣告正式重返線下市場。隨后，對商戶進(jìn)行費(fèi)率返還的優(yōu)惠政策，吸引了各大商超、餐飲等商戶的加入，支付寶全面殺回銀聯(lián)的腹地——線下收單領(lǐng)域。

欲做第二個銀聯(lián)，意見稿答應(yīng)嗎？

傳統(tǒng)銀行卡刷卡支付市場正在被第三方支付等新興勢力蠶食。根據(jù)比達(dá)咨詢發(fā)布的《2015年上半年中國移動支付研究報告》顯示，2015年上半年，中國第三方移動支付市場規(guī)模達(dá)40261.1億元，環(huán)比增速24.8%，預(yù)計下半年增速將進(jìn)一步加快。餐飲、商超作為生活服務(wù)業(yè)的重點領(lǐng)域，更是成為第三方支付企業(yè)線下爭奪的焦點。

更令人擔(dān)憂的顯然是快捷支付對清算機(jī)構(gòu)功能的替代。目前我國實行的是央行主導(dǎo)下的“支付結(jié)算-清算”支付體系，即由銀行、支付機(jī)構(gòu)對商戶和消費(fèi)進(jìn)行結(jié)算，再由銀行之間就跨行交易產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清算。目前，國內(nèi)由銀聯(lián)來履行清算職責(zé)。而隨著支付機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展，一些支付機(jī)構(gòu)則可以通過劃撥在各銀行開設(shè)賬戶的資金，實現(xiàn)內(nèi)部清算。

一位分析人士曾這樣介紹第三方支付對銀聯(lián)的取代功能：比如張某在A銀行開有A賬戶，李某在B銀行開有B賬戶，假定張某欠李某1000元，要進(jìn)行償還，在原有的銀行清結(jié)算體系中，張某向李某進(jìn)行跨行轉(zhuǎn)賬，由于銀行體系采用的是強(qiáng)實名認(rèn)證，這時這筆資金流向信息銀行可以全部掌握。而假如張某和李某的銀行卡都綁定了某支付機(jī)構(gòu)的快捷支付，支付機(jī)構(gòu)也在A銀行和B銀行開設(shè)有備付金賬戶，那么只需支付機(jī)構(gòu)將張某在A賬戶的資金劃至自己在A銀行的備付金賬戶，然后再將自己在B銀行備付金賬戶的1000元劃轉(zhuǎn)至李某在B銀行的賬戶即可。如此一來，本應(yīng)該通過跨行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的還款行為，就被支付機(jī)構(gòu)兩筆同行轉(zhuǎn)賬替代了。就用戶體驗而言，整個還款過程可以在支付機(jī)構(gòu)內(nèi)完成，清算環(huán)節(jié)得以繞開，第三方支付成為了變相的清算機(jī)構(gòu)，這就是為什么很多用戶覺得第三方支付的交易體驗更好。

東方證券銀行業(yè)首席分析師王劍認(rèn)為，由于支付寶這樣的“多銀行開戶者”的出現(xiàn)，央行清算就無法壟斷了，這就是過頂傳球，也就是支付機(jī)構(gòu)的“銀聯(lián)化”。

央行近期發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》)則是讓第三方支付回歸通道本身。“《意見稿》體現(xiàn)了監(jiān)管意志：支付就是支付，支付機(jī)構(gòu)不能‘銀行化’、‘銀聯(lián)化’。”王劍表示，“央行堅持認(rèn)為，其打造的支付結(jié)算-清算體系秩序是不可動搖的?！兑庖姼濉烦雠_，歪門邪道被堵，支付機(jī)構(gòu)將回歸‘互聯(lián)網(wǎng)+’、‘大數(shù)據(jù)金礦’的商業(yè)模式。”

野心背后的隱藏風(fēng)險

對于第三方支付越位的舉動，銀聯(lián)方面曾這樣形容隱藏風(fēng)險：銀行繞開銀聯(lián)與第三方支付公司直連導(dǎo)致的諸多問題，不僅嚴(yán)重沖擊了銀行卡價格標(biāo)準(zhǔn)體系，而且使得非金融機(jī)構(gòu)獲得了局部范圍內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用能力，降低了銀行在支付體系中的地位。

銀行卡的風(fēng)險防控也是銀聯(lián)考量的重要原因，銀聯(lián)方面曾對北京商報記者表示，部分第三方支付機(jī)構(gòu)在開展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)過程中，在直接與商業(yè)銀行建立連接的同時存在變造交易類型、套用MCC等違規(guī)情況，導(dǎo)致商業(yè)銀行無法準(zhǔn)確識別交易場景和客戶真實交易行為，難以有效實施風(fēng)險管控，容易掩蓋偽卡欺詐、網(wǎng)絡(luò)欺詐、洗錢套現(xiàn)等風(fēng)險隱患。多頭連接還導(dǎo)致持卡人賬戶信息安全受到威脅，一些第三方支付公司在開展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)過程中，存在私自留存持卡人姓名、身份證號、銀行卡號、聯(lián)系方式等敏感信息的情況。“如果使用了銀聯(lián)卡品牌但沒有經(jīng)過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，出現(xiàn)了什么風(fēng)險銀聯(lián)看不到，也很難進(jìn)行風(fēng)險防范。”銀聯(lián)一位內(nèi)部人士稱。

在分析人士看來，第三方支付行業(yè)與銀行直連交易規(guī)模的擴(kuò)大，容易導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)欺詐、洗錢套現(xiàn)、難以有效實施風(fēng)險管控等。商業(yè)銀行只是每日對支付機(jī)構(gòu)備付金賬戶進(jìn)行核對，防止備付金被挪用，但很難有效監(jiān)控其內(nèi)部的資金走向，再加上支付賬戶是弱實名認(rèn)證，這種不透明也容易滋生洗錢等風(fēng)險。

中國社科院金融研究所與金融室副主任尹振濤認(rèn)為，清算職能本應(yīng)在央行體系下完成，第三方支付作為一個支付渠道，卻起到結(jié)算的功能。央行已經(jīng)不知道每一筆資金的流向，只知道最終的清算結(jié)果。除了游離于央行支付清算體系容易滋生的洗錢、恐怖融資風(fēng)險外，支付機(jī)構(gòu)通過內(nèi)部的資金軋清，繞開央行支付清算體系的監(jiān)控，還對央行統(tǒng)計基礎(chǔ)貨幣量、有效開展貨幣政策調(diào)控帶來了極大的挑戰(zhàn)，更對維護(hù)支付體系安全、防范系統(tǒng)性風(fēng)險帶來負(fù)效應(yīng)。

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