以“第一性原理”看當下的銀行業(yè)改革，大多數(shù)銀行都將金融科技視作其轉型的“戰(zhàn)略武器”，在眾多銀行爭相附庸科技尋求變革之時，招商銀行似乎背道而馳——主打“輕運營、輕管理”。但分析招行2018年年度報告不難看出，“輕”的背后是對金融科技的轉化運用。
近日，招行發(fā)布2018年年度報告。報告顯示，招行2018年實現(xiàn)凈利潤808.19億元，同比增長14.41%；實現(xiàn)營業(yè)收入2485.55億元，同比增長12.52%。資產(chǎn)質量方面，不良貸款率1.36%，較上年末下降0.25個百分點；不良貸款撥備覆蓋率358.18%，較上年末提高96.07個百分點。
總體來看，招行2018年凈利潤與營業(yè)收入保持兩位數(shù)增長，資產(chǎn)負債規(guī)模平穩(wěn)增長，不良貸款額和不良貸款率實現(xiàn)雙降。招行在報告中表示這是實施“輕型銀行”“一體兩翼”戰(zhàn)略，贏得轉型紅利的表現(xiàn)。
規(guī)模經(jīng)營 VS 深耕客戶
比起“引入科技”，“轉化科技”是解決問題的關鍵。如何讓科技內化為催生行業(yè)根本性變革的力量，“做減法”往往比“做加法”更需要勇氣。
“輕型銀行”戰(zhàn)略即招行的“減法”。報告顯示，自2014年以來，招行甩掉資產(chǎn)規(guī)模的包袱，勇于推進結構調整，走出規(guī)模競爭思維，著眼于質量結構競爭，初步構建了專業(yè)化的客戶服務體系。這種對客群深耕的改革，其基礎是招行零售業(yè)務龐大的客群。
招行素有“零售之王”的稱號，報告顯示，招行2018年零售客戶總數(shù)達到1.25億，同比增長18%。截至報告期末，管理零售客戶總資產(chǎn)余額68021.05億元，較上年末增長10.35%；根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至報告期末，招行零售客戶存款余額仍位居股份制銀行第一。此外，招行2018年零售金融業(yè)務的營業(yè)收入及零售貸款的利息收入均高于對公業(yè)務的相應收入。
如何挖掘零售客群新的營收增長點是擺在所有銀行面前的現(xiàn)實問題。招行對此的解決思路是：優(yōu)化零售資產(chǎn)結構，降低獲客成本并提供專業(yè)金融服務，即“輕資產(chǎn)”和“輕運營”。
在“輕資產(chǎn)”方面，順應消費金融發(fā)展趨勢，招行表示將合理設置貸款增速，適度加大零售信貸資源投入力度，并將加強信貸動態(tài)彈性管理機制。報告顯示，招行2018年信用卡交易額達37938.36億元，同比增長27.74%；信用卡貸款余額5753.65億元，較上年末增長17.13%。
客戶經(jīng)營包含兩個方面：一是增量客戶獲取，二是存量客戶轉化。對于前者，思考的重點在于如何低成本、大批量地獲客；而對于后者，關鍵是如何提供精準、有效的服務。招行報告顯示，2018年，公司以“月活躍用戶（MAU）”為指標導向，通過數(shù)字化平臺職能的強化向零售業(yè)務方位賦能，在現(xiàn)有的客戶分層經(jīng)營基礎上進一步優(yōu)化客戶分類經(jīng)營。
實際上，銀行系C端產(chǎn)品的市場狀況并不樂觀。支付寶、微信支付等第三方應用培養(yǎng)了如今用戶的消費習慣，具有很強的用戶黏性，從“第一性原理”的角度說，現(xiàn)有的C端產(chǎn)品都不具有革新性，很難在已被頭部占據(jù)的市場上搶占用戶資源。但是，在當下金融脫媒的趨勢下，“嵌入場景”給予傳統(tǒng)銀行機構后來居上的機會。“云+API”的開放銀行模式使銀行能在眾多場景中提供服務，而這對銀行“品牌建立在場景之上”的傳統(tǒng)思維又是一次變革。
從數(shù)據(jù)看，“招商銀行”與“掌上生活”兩款App累計用戶數(shù)達到1.48億，同比增長43%，其中月活躍用戶（MAU）突破8100萬，同比增長47%。兩款App已成為客戶經(jīng)營的主要平臺，借記卡線上獲客占比17.89%，信用卡數(shù)據(jù)獲客占比61.21%。此外，報告還顯示，招行本年度入湖數(shù)據(jù)較上年增長53.91%，通過大數(shù)據(jù)處理平臺，實現(xiàn)了信用卡和借記卡的數(shù)據(jù)互通，還跨條線對公司客戶和零售客戶進行關聯(lián)打通。
但是，數(shù)字化經(jīng)營客戶只是整個金融生態(tài)的起點。
嵌入場景 VS 建設場景
移動互聯(lián)時代，用戶是在豐富的場景中進行消費，銀行的業(yè)務承載特點由此變?yōu)樾☆~、高頻。同時，用戶擁有更多主動權，因此，優(yōu)化用戶體驗成為決勝市場的關鍵。
或許是想對金融科技掌握更大主動權，亦或對自身渠道產(chǎn)品有著充足的信心，可以看到招行在面對互聯(lián)網(wǎng)巨頭準信用卡產(chǎn)品及第三方支付的競爭時，并沒有簡單停留在“嵌入場景”層面，而是極富野心地開始“建設場景”。招行一方面強化自有平臺和渠道建設，同時又加深與互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的流量經(jīng)營合作，構建智能獲客全流程體系，創(chuàng)新消費信貸產(chǎn)品。單從“移動支付”這一領域來看，招行通過首發(fā)“快捷銀行”服務體系、與企業(yè)合作聯(lián)名款信用卡、著眼粉絲經(jīng)濟打造周邊款信用卡等，多渠道引導流量來建設場景以培養(yǎng)用戶。
據(jù)報告顯示，目前“招商銀行”“掌上生活”兩款App分別已有27%和44%的流量來自非金融服務，已建立起15個MAU超千萬的自場景，初步搭建了包括地鐵、公交、停車場等便民出行類場景的用戶生態(tài)體系。
可以看到招行的戰(zhàn)略思路是以用戶需求為導向，打造一條閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈條。首先，通過App等數(shù)字平臺構建大流量、全客群和高效率的互聯(lián)網(wǎng)獲客體系，促進流量快速增長；然后，構建或開拓出行、醫(yī)療、教育等用戶有著充足自然生活需求的場景，以開放銀行模式輸出金融產(chǎn)品或服務，提高用戶黏性和產(chǎn)品滲透率；最后，深耕理財場景和消費金融場景，促進流量增長與流量轉化有序連接，充分發(fā)掘客戶潛在價值。
不過，這條戰(zhàn)略思路在現(xiàn)實中需要依托能夠連接內外部信息的技術中臺，一定程度上說，開放的API/SDK是銀行機構實現(xiàn)這一思路的基礎；同時，信息的數(shù)據(jù)化，或說數(shù)字化業(yè)務流程再造也是實踐的必要條件，這對銀行的金融科技水平提出較高要求。這或許也是招行在報告中表示“通過對標金融科技企業(yè)，全面構建本公司金融科技的基礎設施”的原因，其技術野心不可謂不大。
3月26日，招商銀行在香港舉行2018年業(yè)績發(fā)布會，董事長李建紅的致辭中，“金融科技”一詞就出現(xiàn)了5次。他表示，未來金融業(yè)最大的競爭并不是來自同業(yè)的競爭，而是來自于異業(yè)尤其是科技的發(fā)展，因此招行會持續(xù)加大金融科技的投入，以資本、科技及人才為核心，光有資本也是不夠的。并且，董事會決定將增設的“金融科技創(chuàng)新項目基金”額度由“上年稅前利潤的1%”提升至“上年營業(yè)收入的1%”。報告顯示，2018年，招行信息科技投入65.02億元，同比增長35.17%，是當年營業(yè)收入的2.78%。
專業(yè)化資管，零售業(yè)務的第二曲線？
招行在報告中提出的發(fā)展目標大致可概括為：輕型銀行；科學風險管理；全面數(shù)字化；投資銀行、資產(chǎn)管理和財富管理。資管業(yè)務被排在第四項，而前三項其實也可看作是資管發(fā)展的基礎。在“輕資產(chǎn)、輕運營、輕管理”的戰(zhàn)略下，以數(shù)字化經(jīng)營客戶為起點，融合金融科技，在場景中構建客戶精準畫像，這些都成為銀行提供專業(yè)化資管服務服務的基礎。
但是，現(xiàn)實政策情況尚存在不確定性。2018年4月，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會和國家外匯管理局發(fā)布了《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》（簡稱資管新規(guī)）；9月，中國銀保監(jiān)會出臺了《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》（簡稱理財新規(guī)）；12月，銀保監(jiān)會又出臺了《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》（簡稱理財子公司管理辦法）。受政策影響，大多數(shù)銀行2018年的理財服務收入都出現(xiàn)不同程度下降。國有五大行的理財子公司按政策規(guī)定，預計將于2019年6月落地；同時，為深化金融對外開放，監(jiān)管層面也在積極引入外資，設立金融機構。這些對國內銀行資管理財業(yè)務的影響尚不明確。
但肯定的一點是，零售客戶資管理財市場規(guī)模巨大。報告顯示，在“強監(jiān)管”、銀行中間業(yè)務收入增速普降“的形勢下，招行2018年實現(xiàn)個人理財產(chǎn)品銷售額10.714萬億元，同比增長16.73%；零售財富管理手續(xù)費及傭金收入193.38億元。
一個有趣的現(xiàn)象是，報告期內，招行推出了一項“金葵花財務規(guī)劃服務體系”，為客戶提供以家庭為單位的財富管理方案。金葵花及以上的客戶是指在招行月日均總資產(chǎn)在50萬元及以上的零售客戶，共計236.26萬戶，占總戶數(shù)的1.9%，而總資產(chǎn)占比卻達到了全行的80.98%，人均資產(chǎn)230萬。而截至報告期末，招行私人銀行客戶（指在招行月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶）72938戶，較上年末增長8.19%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)20392.90億元，較上年末增長7.03%，戶均總資產(chǎn)2795.92萬元。聯(lián)系中國當前的商業(yè)環(huán)境，“創(chuàng)一代”與“創(chuàng)二代”正逐漸交接，新生高凈值客戶群體也預示財富管理是一片“藍?！?/strong>。
在科技賦能的時代，招行在年度報告中，就發(fā)展愿景先說了“創(chuàng)新驅動”，而后便表示“零售領先”，足見其對零售業(yè)務發(fā)展的重視。面對巨大存量的零售業(yè)務，招行以“輕型銀行”戰(zhàn)略將資產(chǎn)管理作為“圓周上一點的切線”，這個新方向順應技術趨勢，但也需要匹配的技術水平，機遇與挑戰(zhàn)同在。
銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務。
2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應用——上?！ず鐦颉な蕾Q展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/792
- 蜜度索驥：以跨模態(tài)檢索技術助力“企宣”向上生長
- 馬云現(xiàn)身支付寶20周年紀念日：AI將改變一切，但不意味著決定一切
- 萬事達卡推出反欺詐AI模型 金融科技擁抱生成式AI
- OpenAI創(chuàng)始人的世界幣懸了？高調收集虹膜數(shù)據(jù)引來歐洲監(jiān)管調查
- 華為孟晚舟最新演講：長風萬里鵬正舉，勇立潮頭智為先
- 華為全球智慧金融峰會2023在上海開幕 攜手共建數(shù)智金融未來
- 移動支付發(fā)展超預期：2022年交易額1.3萬億美元 注冊賬戶16億
- 定位“敏捷的財務收支管理平臺”，合思品牌升級發(fā)布會上釋放了哪些信號？
- 分貝通商旅+費控+支付一體化戰(zhàn)略發(fā)布，一個平臺管理企業(yè)所有費用支出
- IMF經(jīng)濟學家：加密資產(chǎn)背后的技術可以改善支付，增進公益
- 2022年加密貨幣“殺豬盤”涉案金額超20億美元 英國銀行業(yè)祭出限額措施
免責聲明：本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
