9月17日下午，眾安在線公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（"香港聯(lián)交所"）主板上市的詳情。公司擬以每股53.70港元至59.70港元的價格發(fā)行1.99億股份，其中95%為國際配售股份，5%為香港公開發(fā)售股份。按照指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)每股56.70港元計算，是次在港募集資金約109億港元，發(fā)售股份將會占公司經(jīng)擴大已發(fā)行股本約13.84%。公司擬使用全球發(fā)售所得款項加強資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長。

據(jù)了解，眾安在線已與軟銀集團訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團已同意按發(fā)售價認(rèn)購71,909,800股H股。軟銀集團將予認(rèn)購的H股總數(shù)占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本總額的約4.99%（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）。根據(jù)基石投資協(xié)議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯(lián)屬人士（包括重點投資全球技術(shù)行業(yè)的投資基金SoftBankVisionFund）購入股份。

根據(jù)眾安在線6月底披露的招股書顯示，公司前三大股東持股情況為：阿里巴巴旗下螞蟻金服持股16.0403%，騰訊和平安保險均持股12.0907%。?

據(jù)了解，此次摩根大通證券（遠(yuǎn)東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBSSecuritiesHongKongLimited及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBSAG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、J.P.MorganSecuritiesplc（僅就國際發(fā)售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBSAG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、MorganStanley&Co.Internationalplc（僅就國際發(fā)售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農(nóng)銀國際融資有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

香港公開發(fā)售將于2017年9月18日（星期一）上午9時正開始，于2017年9月21日（星期四）中午12時正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價將于2017年9月21日（星期四）厘定。配售結(jié)果將于2017年9月21日（星期四）公布。公司股份預(yù)期于2017年9月28日（星期四）于香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數(shù)100股買賣。

近年來保險科技投資熱度不斷增加。據(jù)保監(jiān)會原副主席周延禮透露的一組數(shù)字，2016年全球金融科技共投資了174億美元，其中中國投資了77億美元（約527.6億人民幣），超過美國成為全球第一。其中在保險領(lǐng)域中國投資數(shù)量約為173項，同為世界第一，平均年增長率高達44.3%。

今年5月份，中國保險學(xué)會與復(fù)旦大學(xué)中國保險科技實驗室聯(lián)合發(fā)布了《中國保險科技發(fā)展白皮書(2017)》，對區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛汽車、無人機、基因檢測、可穿戴設(shè)備等10項科技進行了重點探討。

作為國內(nèi)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，眾安從成立之初就一直在強調(diào)自身的科技屬性。2016年7月，眾安成立全資附屬公司——眾安信息技術(shù)服務(wù)有限公司，專注研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

據(jù)招股書顯示，按生態(tài)系統(tǒng)劃分，目前眾安保險提供的產(chǎn)品及解決方案主要可分為五個領(lǐng)域，即生活消費、消費金融、健康、車險及航旅生態(tài)。其中，生活消費類別占比雖然歷年下降，但在五大類別中仍占比最高。而生活消費生態(tài)系統(tǒng)的主要產(chǎn)品包括：退貨運費險、任性退、商家保證金保險、手機意外險及碎屏險。

據(jù)了解，眾安在線已在開發(fā)滿足其業(yè)務(wù)需求的技術(shù)方面作出大量投資，利用其技術(shù)平臺"無界山"搭建的云架構(gòu)系統(tǒng)，使其能夠同時處理大量交易。此外，公司亦開發(fā)其他人工智能技術(shù)，如機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)及自然語言處理（NLP），以快速優(yōu)化產(chǎn)品特性，提高客戶接受度。

眾安在線首席執(zhí)行官陳勁表示："通過連接生態(tài)系統(tǒng)及應(yīng)用尖端技術(shù)重新定義保險，個性化是維持我們市場領(lǐng)先地位的關(guān)鍵，我們會繼續(xù)加強我們的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力及大數(shù)據(jù)分析能力，以完善我們精準(zhǔn)營銷的用戶剖析。"

關(guān)于此次基礎(chǔ)投資者軟銀愿景基金，公開信息顯示其是全球最大的科技基金，目前已籌集超過930億美元，出資者包括沙特主權(quán)基金PIF、阿布扎比主權(quán)基金Mubadala、軟銀集團、蘋果公司、富士康、高通和夏普。主要投資在科技領(lǐng)域，目前已投項目大多與共享汽車、自動駕駛等未來出行領(lǐng)域有關(guān)。

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