報(bào)告摘要:
2017年上半年,零壹財(cái)經(jīng)全球金融科技指數(shù)GFI呈現(xiàn)較大的增長,3月份達(dá)到最高點(diǎn)191,此后在165上下波動,6月最新指數(shù)為121。社會認(rèn)知度指數(shù)自統(tǒng)計(jì)以來一直呈上升趨勢,但中國的熱度明顯更高,百度搜索指數(shù)在2017年3月飆升至524,隨后穩(wěn)定在350到400之間,整體較去年下半年增長了60%以上。
2017年上半年,全球金融科技領(lǐng)域至少發(fā)生315筆融資事件,涉及資金總額約530.2億元,同比下降22.0%,環(huán)比增長15.3%。近半年的融資事件相對穩(wěn)定,每月在50筆上下,5、6月份大額融資相對較多,自2016年以來首次出現(xiàn)連續(xù)兩個月融資過百億的情況。
網(wǎng)貸和支付領(lǐng)域備受資本青睞,不論是融資筆數(shù)還是金額均占到較大的份額,支付領(lǐng)域融資事件不足網(wǎng)貸的一半,但涉及資金總額高出網(wǎng)貸33.5%。 大數(shù)據(jù)、第三方服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)以及區(qū)塊鏈等領(lǐng)域也都是熱門,相關(guān)融資事件大幅增多,資本爭相涌入。
零壹財(cái)經(jīng)全球金融科技發(fā)展GFI指數(shù)簡介
GFI是零壹財(cái)經(jīng)?零壹智庫于2017年1月推出的國內(nèi)首個金融科技指數(shù),主要包括投融資活躍度、投融資成熟度、社會認(rèn)知度等指標(biāo)。該指數(shù)以2016年1月為基期,基數(shù)為100,每月發(fā)布一次。第一部分:全球金融科技發(fā)展指數(shù)
1.1 整體指數(shù)GFI2017年上半年,零壹財(cái)經(jīng)全球金融科技指數(shù)GFI呈較出現(xiàn)較大的增長,3月份達(dá)到最高點(diǎn)191,此后在165上下波動。6月GFI為164,同比上升46.4%,環(huán)比下降4.7%;納入微信指數(shù)后,6月GFI為121,環(huán)比下降5.5%。1.2 二級指數(shù)——投融資指數(shù)和社會認(rèn)知指數(shù)
以網(wǎng)絡(luò)搜索熱度為基數(shù)的社會認(rèn)知度指數(shù)自統(tǒng)計(jì)以來一直呈上升趨勢,2017年1月為188,同比增長88%,2017年3月更是達(dá)到統(tǒng)計(jì)以來的最高值301,4月回落到243,5月反彈至261,6月相對5月基本保持平穩(wěn)。
而以真金白銀為基數(shù)的投融資指數(shù),在2016年4月出現(xiàn)峰值173(當(dāng)月螞蟻金服宣布融資45億美元),2016年8月開始一直在100上下徘徊。2017年上半年,投融資指數(shù)表現(xiàn)更為平穩(wěn),6月份回到基準(zhǔn)水平。1.3 三級指數(shù)——投融資活躍度和成熟度指數(shù)
以投融資筆數(shù)和金額為基數(shù)的活躍度指數(shù),從2016年第二季度以來基本在90-130區(qū)間內(nèi)波動,2017年1月開始出現(xiàn)下滑,5月和6月分別為112和111。
投融資成熟度與當(dāng)月融資次數(shù)以及C輪以上的融資占比有關(guān),波動較為明顯,整體來看在年末(11月到次年2月)和年中(5-7月)處于低位水平。2017年上半年,投融資成熟度基本在110以上,6月回落到90,同比上升60.7%,環(huán)比下降19.6%。1.4 三級指數(shù)——百度、谷歌、微信搜索指數(shù)
從互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技、Fintech三大關(guān)鍵詞在百度、谷歌和微信上的搜索結(jié)果來看,金融科技市場的整體熱度都在上升,但中國的熱度明顯更高。
基于百度搜索數(shù)據(jù)形成的認(rèn)知度指數(shù)在2017年3月飆升至524,隨后穩(wěn)定在350到400之間,整體較去年下半年增長了60%以上。依據(jù)谷歌趨勢數(shù)據(jù)形成的認(rèn)知度指數(shù),2017年4月和6月都達(dá)到峰值172,其余4個月也均在150以上。而依據(jù)微信搜索形成的認(rèn)知度指數(shù),同樣在2017年3月出現(xiàn)極大值338,隨后回落至71,最近兩個月又迅速回升,6月達(dá)到140,較年初上升40%。第二部分:全球金融科技投融資詳情
2017年上半年,全球金融科技投融資概況如表2所示。需要說明的是,為了便于統(tǒng)計(jì),我們將外幣以各筆融資公開當(dāng)月最后一個交易日外匯交易開盤時的匯率(來自新浪財(cái)經(jīng))換算成人民幣,以下不再贅述。2.1 全球金融科技投融資月度走勢
據(jù)零壹數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2017年上半年全球金融科技領(lǐng)域至少發(fā)生315筆融資事件,同比增長38.8%,環(huán)比下降6.0%;涉及資金總額約530.2億元,同比下降22.0%,環(huán)比增長15.3%。2017年6月,全球金融科技領(lǐng)域至少發(fā)生50起投融資事件,同比減少4筆,環(huán)比增加3筆;涉及資金總額約114.4億元,同比增長78.9%,環(huán)比下降約19.4%。
整體來看,近半年的融資事件相對穩(wěn)定,每月在50筆上下,5、6月份大額融資相對較多,每月融資總額均超過了100億元,自2016年以來首次出現(xiàn)連續(xù)兩個月融資過百億的情況。2.2 全球金融科技投融資地域分布
據(jù)零壹數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年上半年全球金融科技融資事件發(fā)生在中國、美國、印度、英國等27個國家。其中,國內(nèi)170筆,同比增長18.1%,環(huán)比下降5.6%。美國以41筆融資位列中國之后,其次是印度、英國和新加坡,分別有23、21和10筆,其余國家除德國和日本外均小于5筆。
從融資金額看,上半年中國金融科技領(lǐng)域融資總額約為216.9億元,同比下降37.2%,環(huán)比下降22.6%。印度超過了美國,分別獲融資128.9億元和116.0億元,英國32.8億元,德國和新加坡分別有6.2億元和5.0億元。
2017年6月,中國金融科技領(lǐng)域有22筆融資融資,共64.6億元,占到60%的比重;國外28起,約49.7億元。
2.3 全球金融科技投融資輪次分布
2017年上半年,全球金融科技投融資A+輪及其以前融資共187起,相應(yīng)融資額78.9億元,占比14.9%;C輪及以后融資共有43起,占全部融資事件的13.7%,相應(yīng)融資總額為318.5億元,占到60.1%。其中,6月全球金融科技投融資A+輪及其以前融資共31起,占比62%,C輪及以后融資共有6起,占比12%。
除信而富IPO之外,2017年上半年融資輪次最高至F輪,獲該輪次融資的金融科技公司共有4家,且全部為國外公司,按融資金額從大至小分別是美國SoFi、美國AvidXchange、英國Funding Circle、印度CarTrade。
2.4 全球金融科技投融資領(lǐng)域分布
2017年上半年,網(wǎng)貸和支付領(lǐng)域備受資本青睞,不論是融資筆數(shù)還是金額均占到較大的份額。支付領(lǐng)域融資事件不足網(wǎng)貸的一半,但涉及資金總額高出網(wǎng)貸33.5%,主要是由于印度版“支付寶”Paytm獲得來自阿里巴巴和日本軟銀共14億美元的巨額融資。
結(jié)合圖9和圖10可以看出,有較多涉及 大數(shù)據(jù)、圍繞既有產(chǎn)業(yè)鏈的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)獲得了風(fēng)險(xiǎn)投資,但融資額度普遍較小,單筆平均不到6000萬元,C輪以上的融資僅有4例。這兩個領(lǐng)域已經(jīng)開始出現(xiàn)明顯的分化,但仍然有較多的初創(chuàng)公司和風(fēng)險(xiǎn)資本涌入。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)和區(qū)塊鏈依舊火熱,上半年與這兩個領(lǐng)域相關(guān)的融資事件均有26例,融資總額分別達(dá)到25.4和19.0億元。我們可以看到,互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)單筆融資額更高,接近1億元,進(jìn)一步來看中國占據(jù)了16例,美國5例,新加坡、英國、瑞典在這方面也有融資記錄。
此外,理財(cái)(含理財(cái)工具)、消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)銀行等領(lǐng)域的融資也較多,相對而言,眾籌則一直備受冷遇。
注:平臺可能涉足多個領(lǐng)域,為了方便統(tǒng)計(jì),我們根據(jù)其業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)進(jìn)行劃分,每家平臺僅對應(yīng)一個類別。第三部分:全球金融科技投融資TOP10榜單
2017年上半年全球金融科技投融資金額TOP10名單如表3所示,這10家平臺融資金額都在10億人民幣及以上。值得注意的是,印度Paytm在上半年完成2次融資,且融資金額均在TOP10里;中國平臺占據(jù)榜單一半,其中優(yōu)信拍以5億美元的融資金額排名第二,榜單中其余3家平臺來自美國。
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