5月13日消息,以美歐為首的國家已投入近810億美元,致力于下一代半導(dǎo)體的研發(fā)和生產(chǎn),加劇了全球芯片產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢,這場關(guān)于芯片主導(dǎo)權(quán)的較量正愈演愈烈。
這僅是全球各國政府為英特爾、臺(tái)積電等行業(yè)領(lǐng)頭羊公司撥出的近3800億美元資金中的冰山一角,目的是促進(jìn)更強(qiáng)大微處理器的生產(chǎn)。資金的迅速增加已將美國主導(dǎo)的芯片尖端技術(shù)競賽推向關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn),這將塑造全球經(jīng)濟(jì)的未來。
“在與中國的技術(shù)競賽中,我們已跨越了界限,尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域。”蘭德公司的高級(jí)中國戰(zhàn)略技術(shù)顧問吉米·古德里奇(Jimmy Goodrich)表示,“雙方都把這當(dāng)作其國家戰(zhàn)略的最高目標(biāo)?!?/p>
美國及其盟友在芯片領(lǐng)域的巨額投資加劇了國際貿(mào)易戰(zhàn)的形勢,包括在日本和中東等地。然而,這對(duì)英特爾而言是一線生機(jī)。作為曾經(jīng)的芯片制造業(yè)巨頭,英特爾近年來面對(duì)英偉達(dá)、臺(tái)積電等強(qiáng)勁對(duì)手顯得力不從心。
美國的投資計(jì)劃已進(jìn)入關(guān)鍵階段。上月,美國官員宣布向國內(nèi)最大的計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)芯片制造商美光科技公司提供61億美元的資助。這是美國為本土先進(jìn)芯片制造工廠提供的最新一筆多億美元補(bǔ)貼,此前其已向英特爾、臺(tái)積電和三星電子等公司提供了近330億美元的資金承諾。
這一切的背后是美國總統(tǒng)喬·拜登(Joe Biden)簽署的《2022年芯片與科學(xué)法案》。該法案承諾為芯片制造商提供總計(jì)390億美元的資助,并額外提供價(jià)值750億美元的貸款和擔(dān)保,以及高達(dá)25%的稅收抵免。這是拜登政府重振國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn),特別是尖端芯片生產(chǎn)的重要舉措,也是其爭取在11月大選中連任的關(guān)鍵策略。
而美國的這些投資不僅僅是為了對(duì)抗中國,其目的還在于縮小與亞洲芯片產(chǎn)業(yè)中心的差距,如臺(tái)灣和韓國。這場資金熱潮還加劇了美國及其在歐洲和亞洲的盟友之間的競爭,因?yàn)樗麄兌荚跔帄Z人工智能和量子計(jì)算等領(lǐng)域日益增長的設(shè)備需求市場。
美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在上月華盛頓的一場會(huì)議上表示:“技術(shù)正以前所未有的速度發(fā)展,而我們的競爭對(duì)手也毫不懈怠。他們在迅速行動(dòng),因此我們也必須加快步伐?!?/p>
全球投資計(jì)劃
在大西洋彼岸,歐盟也不甘示弱,推出了價(jià)值463億美元激勵(lì)計(jì)劃,旨在擴(kuò)大本地制造實(shí)力。據(jù)歐盟委員會(huì)的預(yù)測,該行業(yè)的公共和私人投資總額將超過1080億美元,主要用于支持大型制造基地。
歐洲最大的兩個(gè)項(xiàng)目都位于德國:英特爾計(jì)劃在馬格德堡(Magdeburg)投資約360億美元建設(shè)的晶圓廠,預(yù)計(jì)將獲得近110億美元的政府補(bǔ)助;以及價(jià)值約110億美元的臺(tái)積電合資企業(yè),其中一半資金將由政府提供。盡管如此,歐盟委員會(huì)尚未對(duì)這兩家公司的政府援助給出最終批準(zhǔn)。有專家警告說,歐盟目前的投資力度可能不足以實(shí)現(xiàn)其2030年生產(chǎn)全球20%半導(dǎo)體的目標(biāo)。
其他歐洲國家在籌集大型項(xiàng)目資金或吸引公司方面遇到了不小的挑戰(zhàn)。西班牙在2022年宣布將向半導(dǎo)體領(lǐng)域投入近130億美元,但由于該國缺乏半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng),迄今為止只向少數(shù)公司發(fā)放了少量資金。
新興經(jīng)濟(jì)體也在努力進(jìn)入芯片行業(yè)。印度在今年2月批準(zhǔn)了由100億美元政府基金支持的投資計(jì)劃,包括塔塔集團(tuán)提出的建設(shè)該國首個(gè)主要芯片制造廠的投標(biāo)。沙特阿拉伯的公共投資基金正在計(jì)劃今年進(jìn)行一項(xiàng)未具體說明的“大規(guī)模投資”,以開啟該國進(jìn)軍半導(dǎo)體的大門,旨在實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)多元化,擺脫對(duì)化石燃料的依賴。
日本自2021年6月啟動(dòng)芯片戰(zhàn)略以來,已為其芯片計(jì)劃籌集了約253億美元。其中167億美元已分配給包括在熊本設(shè)立的兩家臺(tái)積電代工廠以及在北海道設(shè)立的另一家代工廠的項(xiàng)目。此外,日本本土企業(yè)Rapidus計(jì)劃于2027年在北海道開始大規(guī)模生產(chǎn)2納米芯片。
日本首相岸田文雄希望籌集642億美元,其設(shè)定的目標(biāo)是到2030年將國內(nèi)芯片銷售額提高至約963億美元,約是目前的三倍。
與此相對(duì),韓國政府并未像美國和日本那樣提供直接的財(cái)政補(bǔ)助和資金支持,而是選擇以引導(dǎo)者的身份支持其資金雄厚的財(cái)閥集團(tuán)。在半導(dǎo)體領(lǐng)域,韓國政府在約2460億美元的支出中扮演了支持角色,這是韓國政府對(duì)從電動(dòng)汽車到機(jī)器人技術(shù)等本土技術(shù)的廣泛愿景的一部分。據(jù)韓國財(cái)政部周日透露,他們將很快公布一項(xiàng)73億美元的芯片計(jì)劃,以進(jìn)一步推動(dòng)這一努力。
然而,全球政府支持的資金激增也帶來了一個(gè)潛在的風(fēng)險(xiǎn),即可能導(dǎo)致芯片供過于求。伯恩斯坦的分析師薩拉·魯索(Sara Russo)警告說:“所有這些主要由政府投資而非市場驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)投資,最終可能會(huì)引發(fā)產(chǎn)能過剩的問題?!辈贿^,由于計(jì)劃中的新產(chǎn)能需要較長時(shí)間才能上線,這種風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上得到了緩解。
出口管制
目前,像英偉達(dá)、高通和博通這樣的公司在人工智能等關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)上處于全球領(lǐng)先地位。然而,關(guān)于這一領(lǐng)先優(yōu)勢的幅度,業(yè)內(nèi)存在著不同的觀點(diǎn)。一些專家認(rèn)為中國與領(lǐng)先水平相差多年,而另一些人則堅(jiān)持認(rèn)為,作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,中國正處于迎頭趕上的關(guān)鍵時(shí)刻。
當(dāng)前,中國的半導(dǎo)體工廠建設(shè)數(shù)量位居全球之首,不僅生產(chǎn)常規(guī)的傳統(tǒng)芯片,同時(shí)也在積累跨越性技術(shù)進(jìn)步所需的專業(yè)知識(shí)。此外,中國正致力于開發(fā)與英偉達(dá)人工智能芯片及其他高端硅芯片相媲美的國產(chǎn)替代產(chǎn)品。
為阻止其地緣政治對(duì)手獲取最新的半導(dǎo)體技術(shù),美國實(shí)施了一系列限制措施,這在一定程度上阻礙了中國的相關(guān)發(fā)展。目前,拜登政府正在努力爭取歐洲和亞洲的盟友,以對(duì)制造最尖端芯片所必需的精密設(shè)備實(shí)施出口管制。
前美國政府官員、現(xiàn)為奧爾布賴特·斯通布里奇集團(tuán)(Albright Stonebridge Group)的中國及技術(shù)政策專家保羅·特里奧羅(Paul Triolo)表示,美國主導(dǎo)的打擊行動(dòng)實(shí)際上極大激勵(lì)了中國公司提升自身能力、向價(jià)值鏈高端攀升,并促進(jìn)了企業(yè)間的合作。這一過程也加強(qiáng)了政府對(duì)于國內(nèi)公司的支持。
芯片供應(yīng)中斷的威脅也引起了雷蒙多的關(guān)注。這位前羅德島州州長和前風(fēng)險(xiǎn)投資家的目標(biāo)是,到2030年左右,美國工廠能生產(chǎn)全球20%的最先進(jìn)邏輯半導(dǎo)體。而據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測,到2032年,美國有望占據(jù)該市場28%的份額,從而成為全球第二大芯片生產(chǎn)國。
在建造這些工廠的過程中,競爭也日趨激烈,這為尋求連任的拜登帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。他將制造業(yè)復(fù)興的承諾置于與唐納德·特朗普(Donald Trump)競選連任的核心位置。
亞利桑那州的芯片項(xiàng)目已經(jīng)獲得了數(shù)十億美元的獎(jiǎng)勵(lì),該州被視為11月美國大選勝利的關(guān)鍵。然而,英特爾和臺(tái)積電計(jì)劃在美國建設(shè)的晶圓廠需要很長時(shí)間才能建成并開始生產(chǎn)芯片,這將考驗(yàn)選民是否有耐心看到承諾的就業(yè)崗位兌現(xiàn)。
截至目前,特朗普尚未闡明他的半導(dǎo)體計(jì)劃,包括芯片法案資金。這些資金在經(jīng)過長時(shí)間的盡職調(diào)查后,預(yù)計(jì)要到選舉日左右才會(huì)開始撥付。(小小)
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