TechWeb 文 / 新喀鴉
繼推出突破性的AI產(chǎn)品ChatGPT之后，OpenAI的CEO山姆?奧特曼（Sam Altman）又欲籌集5至7萬億美元，重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。據(jù)了解，這項(xiàng)計(jì)劃不僅僅是為了建設(shè)更多的芯片工廠，而是關(guān)乎于增強(qiáng)全球芯片、能源和數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈。OpenAI表示已經(jīng)就此進(jìn)行了積極的討論，并表示這對人工智能及相關(guān)行業(yè)至關(guān)重要。那么Sam Altman的七萬億美元造芯計(jì)劃真的靠譜嗎？
七萬億美元能干啥？
首先從七萬億美元這個(gè)金額上看，乍一看似乎很離譜。實(shí)際上就是挺離譜的，因?yàn)樗^了目前世界上前幾大芯片公司的總市值。例如：
英偉達(dá)目前市值約16665.58億美元；
臺(tái)積電目前市值約6500.63億美元；
博通目前市值約5746.19億美元；
阿斯麥目前市值約3573.1億美元；
超威半導(dǎo)體（AMD）目前市值約2654.58億美元；
英特爾目前市值約1837.91億美元；
高通目前市值約1696.43億美元；
德州儀器目前市值約1491.96億美元；
ARM目前市值約1268.54億美元；
亞德諾目前市值約960.6億美元；
美光科技目前市值約899.58億美元；
恩智浦（NXP）目前市值約606.57億美元；
邁威爾科技（Marvell）目前市值約566.42億美元；
微芯科技（Microchip）目前市值約451.12億美元；
泰科電子目前市值約434.6億美元；
意法半導(dǎo)體目前市值約402.82億美元；
芯源系統(tǒng)目前市值約342.88億美元；
安森美半導(dǎo)體目前市值約331.69億美元；
GlobalFoundries（格羅方德）目前市值約295.35億美元；
日月光半導(dǎo)體目前市值約209.37億美元
AI火熱的最大受益人——英偉達(dá)
自O(shè)penAI公司2022年11月30日發(fā)布ChatGPT 3.5以來，AI領(lǐng)域相關(guān)的投資一直很火熱。以英偉達(dá)為例，2022年11月30日英偉達(dá)的市值大約為4163.06億美元，而現(xiàn)在的市值約16665.58億美元，大約是原來的4倍。英偉達(dá)市值的提升一方面可以歸結(jié)為芯片市場的回暖，另一方面則是“AI紅利”的影響。
以同為Fabless芯片公司的高通作為對比，2022年11月30日高通的市值大約為1417.95億美元，而現(xiàn)在的市值約1696.43億美元，大約是原來的1.2倍。因此我們不難看出，芯片市場回暖對市值上升有促進(jìn)作用，但不多。大頭還是“AI紅利”的影響。
AI技術(shù)的發(fā)展需要強(qiáng)大的算力平臺(tái)，而強(qiáng)大的算力平臺(tái)又離不開芯片。因此相關(guān)芯片的供應(yīng)商自然會(huì)從中收益。以 ChatGPT 和GPT-4為例，大語言模型離不開強(qiáng)大的算力平臺(tái)，而構(gòu)建強(qiáng)大的算力平臺(tái)離不開計(jì)算、通信和基礎(chǔ)設(shè)施。因此，由NVIDIA GPU、NVIDIA InfiniBand網(wǎng)絡(luò)和NVIDIA BlueField-3 DPU組成的NVIDIA計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)解決方案成為了構(gòu)建超大算力平臺(tái)的支柱。
對于英偉達(dá)的GPU產(chǎn)品相信大家已經(jīng)比較了解，在此不過多闡述。
InfiniBand技術(shù)一直是大規(guī)模復(fù)雜分布式科學(xué)計(jì)算部署應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)力。它已成為AI工廠網(wǎng)絡(luò)的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。憑借超低延遲，InfiniBand已成為加速當(dāng)今主流高性能計(jì)算（HPC）和AI應(yīng)用的關(guān)鍵。
InfiniBand的網(wǎng)絡(luò)計(jì)算是將基于硬件的計(jì)算引擎集成到網(wǎng)絡(luò)中，利用NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol（SHARP）（一種網(wǎng)絡(luò)內(nèi)聚合機(jī)制）。SHARP支持多個(gè)并發(fā)集合操作，可將數(shù)據(jù)帶寬翻倍，以增強(qiáng)集群性能，卸載大量復(fù)雜的計(jì)算到網(wǎng)絡(luò)上來。
InfiniBand自適應(yīng)路由能夠以最佳方式分散流量，從而緩解擁塞并提高資源利用率。在子網(wǎng)管理器的管理下，InfiniBand會(huì)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)條件選擇無擁塞的路由，從而在不影響數(shù)據(jù)包到達(dá)順序的情況下最大限度地提高效率。
InfiniBand擁塞控制架構(gòu)可確保確定性帶寬和延遲。它使用三個(gè)階段來管理擁塞，從而防止AI工作負(fù)載中遇到性能瓶頸。
這些固有的優(yōu)化使InfiniBand能夠滿足AI應(yīng)用的需求，最終實(shí)現(xiàn)卓越的性能和效率。
而NVIDIA BlueField-3 DPU是一款支持400Gb/s速度的基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)算平臺(tái)，能夠線速處理軟件定義網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)安全任務(wù)。BlueField-3將強(qiáng)大的計(jì)算能力、高速網(wǎng)絡(luò)和廣泛的可編程性集于一身，可為要求苛刻的工作負(fù)載提供軟件定義的硬件加速解決方案。從加速AI到混合云和高性能計(jì)算，再到5G無線網(wǎng)絡(luò)，BlueField-3重新定義了各種可能性。
自研芯片或?qū)⒊蔀槲磥碲厔?/strong>
綜上所述，英偉達(dá)可以為AI產(chǎn)業(yè)提供包括但不限于GPU的眾多芯片產(chǎn)品。因此AI技術(shù)發(fā)展火熱使得英偉達(dá)賺得盆滿缽滿。不過問題在于，英偉達(dá)憑借其技術(shù)先進(jìn)性，各種芯片產(chǎn)品賣得太貴了。
根據(jù)英偉達(dá)最新公布的2024財(cái)年第四季度（截至2024年1月28日）財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)第四季度毛利率達(dá)到了76%（GAAP），這遠(yuǎn)超一般芯片公司的水平。比如同為Fabless芯片公司的AMD 2023年第四季度毛利率為47%（GAAP）。
對于英偉達(dá)芯片產(chǎn)品售價(jià)昂貴的問題，不少服務(wù)器廠商開始試圖自研芯片。
比如2023年11月，微軟在年度IT專業(yè)人士和開發(fā)者大會(huì)Ignite上推出兩款自研芯片——云端AI芯片微軟 Azure Maia 100、服務(wù)器CPU 微軟 Azure Cobalt 100。
而就在最近有消息透露稱，微軟正在開發(fā)一款新的網(wǎng)卡，可以提高其Maia AI服務(wù)器芯片的性能，并有可能減少對芯片設(shè)計(jì)商英偉達(dá)的依賴。
同樣的思路其實(shí)也適用于OpenAI， OpenAI研發(fā)AI相關(guān)技術(shù)需要強(qiáng)大的算力平臺(tái)。如果算力平臺(tái)使用自研芯片搭建，顯然能夠大大降低相關(guān)成本?？紤]到未來AI相關(guān)算力需求會(huì)出現(xiàn)幾何式的增長，OpenAI投資AI芯片顯然是值得的。另外OpenAI如果進(jìn)軍芯片領(lǐng)域，那么其估值也會(huì)暴漲，并且更加容易贏得投資。
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