極客網(wǎng)·芯片11月23日 美國(guó)希望重新奪回芯片制造霸權(quán)，這不是什么秘密?，F(xiàn)在全球90%的先進(jìn)芯片產(chǎn)能流向中國(guó)臺(tái)灣，臺(tái)積電更是拿下最大的蛋糕。

最近，蘋(píng)果CEO庫(kù)克與德國(guó)員工開(kāi)會(huì)時(shí)說(shuō)：“蘋(píng)果已經(jīng)決定，部分芯片將從亞利桑那工廠采購(gòu)，工廠從2024年開(kāi)始投入運(yùn)營(yíng)?！?/p>

臺(tái)積電約有26%的營(yíng)收來(lái)自蘋(píng)果。既然臺(tái)積電決定在美國(guó)建廠，不管美國(guó)政府下不下令，蘋(píng)果肯定會(huì)捧場(chǎng)，購(gòu)買部分芯片完全符合邏輯。需要注意的是庫(kù)克在講話時(shí)并沒(méi)有提到臺(tái)積電的名字，須知英特爾也在亞利桑那建有工廠，雖然蘋(píng)果向英特爾采購(gòu)芯片的可能性很低。

英偉達(dá)、高通、AMD都是臺(tái)積電客戶，今年臺(tái)積電的資本支出達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄360億美元，如此大的開(kāi)支不可能不提前精心規(guī)劃，而且肯定要和客戶先討論這些規(guī)劃。

美國(guó)采購(gòu)對(duì)全球格局影響不大

雖然蘋(píng)果準(zhǔn)備購(gòu)買“美國(guó)制造”的芯片，但對(duì)于全球采購(gòu)影響并不大。首先，臺(tái)積電美國(guó)新工廠生產(chǎn)的是5納米芯片。放在去年，5納米是最先進(jìn)的，但現(xiàn)在廠商正在向3納米挺進(jìn)，到了2024年可能會(huì)有更先進(jìn)的芯片出現(xiàn)。

就算新工廠建成了，臺(tái)積電美國(guó)的產(chǎn)能也沒(méi)有想象的那么大。新廠每月生產(chǎn)2萬(wàn)片晶圓，目前臺(tái)積電的月出貨量為130萬(wàn)片。蘋(píng)果的芯片需求量極大，臺(tái)積電美國(guó)廠無(wú)法滿足需求。

庫(kù)克還暗示，未來(lái)歐洲也會(huì)是芯片采購(gòu)源地之一。不過(guò)臺(tái)積電沒(méi)有在歐洲建廠，目前也沒(méi)有建廠計(jì)劃。

從財(cái)務(wù)角度看，分散制造并不劃算。臺(tái)積電已經(jīng)決定在日本、美國(guó)建廠，這樣做已經(jīng)分散了人力資源，如果還在歐洲建廠，分?jǐn)偩蜁?huì)更稀薄。不過(guò)德國(guó)有可能會(huì)增加開(kāi)支，鼓勵(lì)企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S。即使如此，德國(guó)廠生產(chǎn)的芯片也不太可能是最先進(jìn)的。

蘋(píng)果、英偉達(dá)、高通、AMD雖然極可能高調(diào)宣稱將會(huì)使用“美國(guó)芯”，但實(shí)際供應(yīng)是另一回事，因?yàn)闅W美產(chǎn)能太少，而且老芯片可能占多數(shù)。

臺(tái)積電最先進(jìn)的技術(shù)仍在臺(tái)灣

臺(tái)積電雖然宣布將在全球建廠擴(kuò)張，但最先進(jìn)的技術(shù)并沒(méi)有散向全球。臺(tái)積電之所以分散制造，主要還是因?yàn)槠髽I(yè)和一些國(guó)家擔(dān)心生產(chǎn)過(guò)于集中。

亞利桑那工廠生產(chǎn)的應(yīng)該是N5（5納米）芯片，它是一個(gè)家族，包括N5、N5P、N4、N4P和N4X?，F(xiàn)在蘋(píng)果使用的芯片是N5、N5P、N4制程，蘋(píng)果也將率先使用臺(tái)積電N3（3納米）芯片。

用新節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)、制造芯片極為昂貴。A16 Bionic是基于N4開(kāi)發(fā)的，現(xiàn)在只有定價(jià)999美元的高端iPhone 14 Pro使用。定價(jià)799美元的iPhone 14更加主流，但它搭載的是2021年推出的A15 Bionic（N5P）芯片。

英偉達(dá)旗艦GeForce RTX 4090和RTX 4080的定價(jià)高達(dá)1599美元和1199美元，它們搭載了AD102和AD103 GPU，基于Ada Lovelace開(kāi)發(fā)，采用4N制程，4N相當(dāng)于N4的性能增強(qiáng)版本。AMD旗艦Radeon RX 7900 XT和RX 7900 XTX顯卡的定價(jià)分別為999美元和899美元，它們采用的是N5技術(shù)。

最先進(jìn)的芯片的確性能強(qiáng)悍，但成本也更高，在性能過(guò)剩的今天到底有多大市場(chǎng)是一個(gè)值得深思的問(wèn)題。

10月份臺(tái)積電宣布將2022年年度開(kāi)支下調(diào)40億美元，因?yàn)樾酒枨鬁p弱。2022年三季度，臺(tái)積電的營(yíng)收和利潤(rùn)都創(chuàng)下歷史新高，它突然將年度資本開(kāi)支從400億元下調(diào)到360億美元有些出人意料。2022年三季度臺(tái)積電的凈利達(dá)到87.17億美元，上年同期為48.49億美元。

客戶大量采購(gòu)N7和N5（分別為5納米和7納米）芯片是臺(tái)積電利潤(rùn)大增的主要原因。

三季度，N5芯片成為臺(tái)積電最大營(yíng)收源，占了總營(yíng)收的28%，上年同期占比為18%。蘋(píng)果M2、A16，AMD Zen 4CCD，英偉達(dá)H100、AD102、AD103和AD104，高通驍龍8+ Gen 1等熱門(mén)產(chǎn)品都是用N5制程制造的。N7芯片占了臺(tái)積電營(yíng)收的26%，上年同期為34%。N5和N7屬于先進(jìn)制程，它們合計(jì)為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了54%的營(yíng)收，上年同期為52%。

美國(guó)工廠制程和產(chǎn)能就緒沒(méi)那么快

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀證實(shí)，亞利桑那廠除了生產(chǎn)5納米芯片，還會(huì)生產(chǎn)3納米芯片，但時(shí)間尚未確定。他說(shuō)：“臺(tái)積電的確在規(guī)劃3納米生產(chǎn)計(jì)劃，但現(xiàn)在還沒(méi)有完全確定。離確定不遠(yuǎn)了，在亞利桑那同一座工廠制造，分兩段進(jìn)行。第一階段是5納米，3納米是第二階段。”

照估計(jì)，Mac所用的M3芯片和iPhone 15 Pro所用的A17芯片將會(huì)用3納米技術(shù)制造。

2020年臺(tái)積電宣布在亞利桑那建廠，投資120億美元。主工廠已經(jīng)于今年8月完工，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。據(jù)說(shuō)臺(tái)積電還準(zhǔn)備在美國(guó)再建幾座工廠。蘋(píng)果曾幫助臺(tái)積電游說(shuō)，以求獲得補(bǔ)貼，所以亞利桑那廠為蘋(píng)果提供芯片應(yīng)該是可能的。

除了張忠謀最新的講話，之前臺(tái)積電沒(méi)有提及亞利桑那廠將會(huì)生產(chǎn)3納米芯片。在亞利桑那工廠運(yùn)營(yíng)之前的一年，蘋(píng)果產(chǎn)品將會(huì)轉(zhuǎn)向3納米。臺(tái)積電會(huì)在美國(guó)建設(shè)多座工廠，第一座會(huì)升級(jí)到4納米，第二座引入3納米，也就是目前最先進(jìn)的技術(shù)。從制程進(jìn)度看，當(dāng)亞利桑那廠投入運(yùn)營(yíng)時(shí)，蘋(píng)果可能已經(jīng)在向2納米遷移。

總之，未來(lái)臺(tái)積電亞利桑那廠有很大概率為蘋(píng)果提供先進(jìn)芯片，但是因?yàn)楫a(chǎn)能有限，技術(shù)可能并非最先進(jìn)，蘋(píng)果的大部分芯片仍然會(huì)從臺(tái)灣采購(gòu)，這一事實(shí)在短期內(nèi)無(wú)法改變。

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