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    海外電動化轉(zhuǎn)型加速 新能源汽車市場化“引擎”動力十足

    原標題:海外電動化轉(zhuǎn)型加速 細分市場消費升級 新能源汽車市場化“引擎”動力十足

    中信證券測算,當前以同級別燃油車輛與新能源車輛作對比,新能源汽車較燃油車購置成本高4.2萬元左右,每年使用成本較燃油車低1.8萬元左右,預(yù)計2-3年后兩者生命周期成本將打平,后期新能源車輛將具備絕對的運營成本優(yōu)勢。

    在市場的驅(qū)動下,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)需求料將明顯分化。其中,經(jīng)濟性驅(qū)動運營類新能源汽車占比提升,優(yōu)質(zhì)車型促進消費需求。

    根據(jù)乘聯(lián)會對不同級別車型的市場統(tǒng)計,1-11月A級純電動轎車銷量為282558萬輛,同比增長94.1%,市場份額31.6%。市場人士指出,A級純電動轎車的增長,更多的增量來自于B端的出租車和網(wǎng)約車電動化市場。2020年該趨勢有望繼續(xù)保持。

    此外,25萬元以上的新能源汽車細分市場消費正迎來升級。1-11月新能源汽車中B級轎車、B級SUV銷量分別為28094輛、25377輛,同比分別增長2151.1%、151%;插混C級轎車銷量24097輛,同比增長83.4%。

    值得關(guān)注的是,在工信部最新一批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中,特斯拉國產(chǎn)Model3在列,這直接意味著國產(chǎn)Model3將與其他國產(chǎn)電動車一樣享受國家新能源車補貼。按照2019年國家新能源車補貼政策規(guī)則計算,購買一臺國產(chǎn)Model3后驅(qū)標準續(xù)航升級版將獲得的國家補貼金額為2.475萬元,而此前該車型的官方預(yù)售價為35.58萬元,扣除國家補貼之后目前車價應(yīng)為33.105萬元。

    申萬宏源證券表示,特斯拉實現(xiàn)生產(chǎn)本土化,將創(chuàng)造巨大的國內(nèi)市場空間。根據(jù)測算,假設(shè)2021年特斯拉實現(xiàn)30萬輛產(chǎn)量,單車價值30萬元以上,預(yù)計電池、材料、高壓直流繼電器、熱管理系統(tǒng)等環(huán)節(jié)有望帶來400億元以上市場空間。

    國海證券表示,基于特斯拉等行業(yè)巨頭持續(xù)推進全球電動化,疊加國內(nèi)電動車處于多重底部,當下行業(yè)處于中長期底部的拐點向上時點,維持新能源汽車行業(yè)“推薦”評級。

    前景廣闊

    雖然補貼即將退出,但國家扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向未變。在政策方面,國家連續(xù)釋放積極信號。12月3日工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)(簡稱《規(guī)劃》)?!兑?guī)劃》提出,到2025年,新能源汽車新車銷量占比達到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%,高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。

    分析人士指出,若以2025年新車銷量3000萬輛計算,《規(guī)劃》發(fā)展愿景中新能源汽車新車銷量或?qū)⑦_到750萬輛左右。作為我國當前和未來15年新能源汽車發(fā)展的綱領(lǐng)性文件,《規(guī)劃》落地后將為今后新能源汽車產(chǎn)業(yè)制定相關(guān)規(guī)劃提供政策依據(jù),長期利好新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    全球電動化轉(zhuǎn)型也在加速。日前德國政府宣布,擬從2020年開始,將插電混動汽車補貼從現(xiàn)有的3000歐元提高至4500歐元;針對價格高于4萬歐元的電池驅(qū)動汽車,補貼增至5000歐元。

    歐洲傳統(tǒng)車企巨頭也在積極擁抱電動時代,包括大眾、寶馬、戴姆勒等都在加速推動電動平臺及車型投放。大眾在其此前發(fā)布的2025together戰(zhàn)略中,計劃2020年推出20款新能源車型,2025年新能源車銷量100萬輛,占公司總銷量20%-25%。戴姆勒在瞰思未來戰(zhàn)略中,計劃2025年新能源汽車銷量占公司總銷量15%-25%。寶馬在第一戰(zhàn)略中指出,2021年純電動車型和插混車型銷量翻番,2025年新能源車銷量占公司總銷量15%-25%。

    海外車企還積極引入正向開發(fā)的電動平臺。如大眾MEB平臺的第一款電動車型ID.3現(xiàn)已發(fā)布并將于2019年底在歐洲首發(fā),奧迪e-tron現(xiàn)已上市,寶馬全新電動平臺iNext將于2021年上市,戴姆勒eQ系列車型已經(jīng)上市。

    業(yè)內(nèi)人士表示,歐洲加大新能源汽車發(fā)展力度示范作用明顯,中長期來看,2020年將是全球電動化元年。國內(nèi)相關(guān)電池及材料企業(yè)已成功步入國際供應(yīng)鏈,海外放量對其利潤將有直接貢獻,看好新能源行業(yè)投資前景。

    對于新能源汽車板塊的投資機會,中信證券行業(yè)研究表示,重點關(guān)注特斯拉和LG化學供應(yīng)鏈,尋找具備全球競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。該機構(gòu)認為,中國電動化供應(yīng)商,尤其是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈最為完善且具備全球競爭力,有望在全球汽車電動化過程中率先受益。整車環(huán)節(jié)的特斯拉、鋰電池環(huán)節(jié)的LG化學正處于爆發(fā)增長前夕,對其上游需求有望明顯提升,其供應(yīng)鏈中的中國企業(yè)多為各領(lǐng)域具備競爭力的龍頭,短期看增量明顯,中長期看產(chǎn)品壁壘高,具有示范效應(yīng),值得重點關(guān)注。

    市場承壓

    中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2019年11月我國新能源汽車銷量完成9.5萬輛,同比下滑43.7%,從今年7月起已出現(xiàn)銷量同比“五連跌”。今年中汽協(xié)已下調(diào)新能源汽車銷量全年預(yù)期,中汽協(xié)秘書長助理許海東稱,新能源汽車全年預(yù)期銷量已下調(diào)至110萬輛,全年或呈現(xiàn)負增長。

    在歷經(jīng)了10年政府補貼扶持發(fā)展后,2019年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從溫室成長期到完全市場化的動能切換階段。自2009年以來,國家在稅費、財政補貼和產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進政策上針對車企和消費者給予了多維度支持,在各方共同努力下,我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模快速增長。2018年新能源汽車產(chǎn)銷達到127萬輛和125.6萬輛,同比分別增長59.9%和61.7%。

    初具規(guī)模后,補貼加速退出。今年6月26日,2019年新能源汽車補貼新政開始實施:國家補貼標準降低約50%,地方補貼則直接退出,2019年補貼退坡幅度接近70%。

    7月以前,新能源汽車銷量確實走出了一波行情。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月新能源汽車銷量完成41.2萬輛,同比增長高達111.5%。但2019年7月至11月,新能源汽車銷量快速下滑,同比分別下降4.7%、15.8%、34.2%、45.6%、43.7%。

    中汽協(xié)副秘書長陳士華認為,新能源汽車銷量下降與新能源汽車補貼退坡有直接關(guān)系。

    按照2019年補貼方式計算,新能源汽車單車型最高補貼已經(jīng)從2018年的最高約10萬元退坡到不到3萬元,導(dǎo)致很多包括生產(chǎn)高續(xù)航車型的車企生產(chǎn)積極性下降?!俺鲇谶_到雙積分要求的目的,汽車企業(yè)仍在堅持生產(chǎn)新能源汽車,但大規(guī)模生產(chǎn)和促銷新能源汽車的積極性有所降低?!痹S海東說。

    由此帶來了短續(xù)航的A00級新車銷量同比明顯下跌。乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示,今年1-11月,A00級新能源汽車銷量為148977輛,同比下降48.5%,市場份額為16.7%,占比明顯下降。

    許海東還表示,由于今年實行了傳統(tǒng)燃油車從國五到國六的切換,價格下降較多,國五車優(yōu)惠的性價比對未降價的新能源汽車銷售也有一定沖擊。

    (責編:肖蒙蒙)

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    2019-12-16
    海外電動化轉(zhuǎn)型加速 新能源汽車市場化“引擎”動力十足
    在市場的驅(qū)動下,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)需求料將明顯分化。其中,經(jīng)濟性驅(qū)動運營類新能源汽車占比提升,優(yōu)質(zhì)車型促進消費需求。

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