新能源汽車補貼將完全取消的大限——2020年數天后將至,日韓動力電池企業(yè)在華異動頻頻,以迎接這個“大好”的反撲機會。此前三年,由于被排除在動力電池“白名單”之外受到補貼限制,日韓電池在中國市場份額遭遇滑鐵盧。而補貼一旦取消,日韓電池將與本土電池生產商站上同一競爭起跑線。
2020年補貼的退坡及日韓電池重返戰(zhàn)場,將大大增加電池供應商的可選擇范圍,因為無論搭載哪種電池,2020年以后都將不再享受補貼。這意味著新能源汽車核心部件——動力電池的供應鏈將交由市場驅動。對此,有專家甚至將其與2001年中國正式加入WTO組織對汽車普及的意義相提并論,認為對于新能源汽車及動力電池行業(yè)而言,2020年的意義幾乎等同于2001年對傳統(tǒng)燃油車的意義。
但對于已經占據優(yōu)勢地位的以寧德時代為核心的本土供應商群體而言,這卻是終于來臨的決戰(zhàn)。事實上,前戰(zhàn)早已迅速打響。過去一年中,車企與日韓電池的結盟此起彼伏。繼年初松下與豐田宣布合作,引發(fā)其電池可能也供應給在華合資車企的猜測后,今年6月,吉利間接持股子公司與LG化學成立合資公司,這成為自主品牌倒向日韓電池的標志性事件。
過去的一周內,日韓電池企業(yè)又密集釋放三則重磅消息。包括12月2日韓國電池制造商SK創(chuàng)新計劃投資10.5億美元(約73.82億元人民幣)建造鹽城電池工廠,專供東風悅達起亞;12月5日SK創(chuàng)新與北汽集團、北京電工的合資公司“BEST”工廠投產竣工。也就是說,三天內,SK創(chuàng)新在中國的第一家合資工廠宣布投產,同時另一家新工廠項目宣布啟動。而為了保障中國工廠在內的多個動力電池工廠建設,SK創(chuàng)新計劃將在2020年從海外借調8000億韓元。此外,通用汽車在12月6日宣布與LG共同投資23億美元建立合資公司,這一合作被認為也將延展到中國業(yè)務中。
日韓電池開始重新俘獲多家汽車制造商的電池訂單,這一波操作已經涉及到寧德時代的優(yōu)勢領域——外資及合資車企,其中部分企業(yè)開始與日韓電池密切接觸并達成供貨協(xié)議。
“(寧德時代的)合作車企并沒有更換供應商,而是跟兩個供應商同時展開合作。”對于上述疑似“跑單”的現(xiàn)象,接近寧德時代的行業(yè)匿名人士給予了否認,認為“我要是車企,也想搞個第二供應商,避免雞蛋放在同一個籃子里?!钡幢闳绱耍袠I(yè)內專家認為,日韓電池企業(yè)仍將不可避免地對寧德時代訂單有所分流。
日韓電池在經歷了短暫的休眠期后,再次殺入中國,究竟能否動搖已經形成的動力電池市場格局?汽車行業(yè)資深分析師梅松林對經濟觀察報記者表示,“一旦日韓電池供應商大規(guī)模進入中國市場,寧德時代會很難保持一家獨大的局面,會喪失一部分市場份額。但隨著新能源車市場這塊蛋糕整體變大,寧德時代業(yè)務也可能增長。”
而上百家中小規(guī)模的中國電池供應商也將在日韓電池的沖擊下加速洗牌進程?!半S著2020年龍頭電池廠投資產能釋放,產能利用率較低的中小電池廠商,將面臨主機廠壓價和對上游較低的議價能力,生存空間極小?!钡虑谥袊囆袠I(yè)管理咨詢領導合伙人周令坤對經濟觀察報記者表示。
“性價比”之爭
日韓電池缺席的過去三年中,寧德時代發(fā)展迅速,到2018年,其動力電池裝機量已達到23.54GWh,市場份額占比41%。但在去年電池“白名單”對日韓電池開放以來,多家車企迅速與日韓電池生產商重啟或達成新的戰(zhàn)略合作。業(yè)內認為,日韓電池與車企合作的達成主要得益于前者較高的性價比。
國際投資分析機構瑞銀2018年年底發(fā)布的電池生產企業(yè)成本報告顯示,在松下、LG、三星SDI和寧德時代生產的鋰離子電池中,寧德時代的電池成本最高。其中,松下21700型圓柱形鋰離子電池的成本為111美元/kWh, LG化學公司的成本為148美元/kWh,三星SDI和寧德時代的成本均超過150美元/kWh,寧德時代稍遜于三星SDI位列第四名。
但寧德時代否認自身在性價比方面存在劣勢?!八▓蟾娈a出方)拆解的是寧德時代一個523的電池,而日韓的是622電池,寧德時代這款電池鈷含量高,所以成本當然高。這不是‘田忌賽馬’嗎?”一位接近寧德時代的行業(yè)匿名人士對經濟觀察報記者表示,就同級別電池而言,其實寧德時代的性價比并不比任何一家日韓電池差。
盡管如此,寧德時代的危機感一直存在,多次強調要降低電池成本。今年7月,寧德時代董事長曾毓群在2019世界新能源汽車大會表示,2020年之前,公司的電池成本將降至1元/Wh以下。日前有消息稱,寧德時代還在通過改變電池包的成組方式,提升體積利用率及生產效率,進而降低電池制造成本。
而對于多家車企與日韓電池合作,疑似導致寧德時代“跑單”的現(xiàn)象,上述匿名人士表示,合作的達成主要是基于車企對供應鏈穩(wěn)定性的考慮,“‘雙電池供應商’或將成為越來越多車企的選擇”。此前就有消息顯示,寧德時代因產能不足導致各大車企出現(xiàn)搶單現(xiàn)象,影響了新能源汽車生產進程。但主機廠出于趨避風險而采取的“雙供應商”的做法,無疑也將使寧德時代直面日韓電池的競爭。
梅松林認為,在新的競爭格局中,寧德時代在電池核心技術上的創(chuàng)新能力,以及與眾多車企的深度合作甚至綁定,是寧德時代的核心競爭力,也是保持其穩(wěn)定運營的關鍵。
但周令坤表示,主機廠向來歡迎多渠道供應,出于包括性價比在內的核心零部件配套定點考慮,預計合資車企動力電池訂單會慢慢轉向日韓電池廠。
“在日韓電池在華產能集中釋放之前,國內電池廠必須要在緩沖期內通過各種方式降低成本、提升綜合性價比、性能和質量,并謀求海外市場的機會?!敝芰罾け硎?。日前,寧德時代宣布將進軍電動船舶行業(yè),并已在歐洲布局動力電池研發(fā)和生產基地。
而對于那些小規(guī)模的動力電池生產企業(yè),在日韓電池的大舉進攻下,將不可避免的加速洗牌。事實上,在補貼退坡帶來的成本壓力下,過去兩年中,動力電池企業(yè)的淘汰賽從未停止。根據高工產研發(fā)布的數據,兩年前我國動力電池企業(yè)數量達155家,但到了2018年,這個數字已下滑至105家。目前,部分動力電池企業(yè)頻頻出現(xiàn)被主機廠拖欠貨款的情況。
值得注意的是,在這個動力電池的“三國時代”,還存在著許多“野心家”,那就是各新能源汽車制造商。在新能源成為公認發(fā)展趨勢的情況下,幾乎沒有一家主機廠甘愿被電池供應商卡主脖子,即便日韓電池將殺回競爭,大大豐富電池供應商的選擇。目前,雖然大部分主機廠電池以采購為主,但越來越多的主機廠正在籌劃自建或與合作伙伴共建電池生產基地。
“反攻”前夜
面對這一全球第一大新能源汽車市場的誘惑,雖然有寧德時代、比亞迪這樣強勁的本土對手。日韓電池仍全力以赴殺回中國市場。
12月2日,外媒報道傳出,韓國電池制造商SK創(chuàng)新計劃投資10.5億美元(約73.82億元人民幣)在中國江蘇省鹽城市建一家電動汽車電池制造廠,供應給韓國現(xiàn)代汽車集團在中國的合資企業(yè)之一——東風悅達起亞汽車,這是SK創(chuàng)新在中國的第二家電池制造廠。此前,東風悅達起亞K3插電混動的電池供應商為寧德時代。
與此同時,SK與北汽集團的合作也進入產出階段。12月5日,SK集團與北汽集團、北京電控聯(lián)合成立北電愛思特(簡稱BEST)宣布竣工投產,未來將為北汽新能源高端品牌ARCFOX進行電池配套。雖然此前因為白名單事件,北汽與SK的合資一度停擺,但在2018年重啟的總計38億人民幣的總投資下,雙方的合作正在加深,而后者是目前中國最大的純電動汽車生產商。在此之前,寧德時代也是北汽新能源的主要電池供應商。
正在中國加快電動車布局的合資巨頭上汽通用,雖然公開聲明中國電池合作方為寧德時代,但12月6日,通用宣布將攜手LG化學大規(guī)模生產電池單體,應用于公司未來推出的電動車產品,且雙方將投資23億美元組建一家各持有50%的股份的全新合資企業(yè),隨著此消息的釋放,業(yè)內猜測上汽通用未來采用雙電池供應商模式的可能性較大。
而以上只是日韓電池近期在中國市場布局的冰山一角。在去年重返電池“白名單”后,日韓電池生產商就已開啟了加大在華投資布局的戰(zhàn)略。如去年底三星環(huán)新動力電池新建二期工廠項目在西安開工,以及今年6月LG與吉利的合資等。
除了與主機廠成立合資公司,日韓電池也與中國電池生產商合縱連橫。今年5月8日,LG化學與華友鈷業(yè)簽署合作協(xié)議共建動力電池正極材料項目,將于2020年5月份量產。而SK創(chuàng)新除了與北汽集團合作,還將與電池制造商惠州億緯鋰能合作建設另一座電池廠。以上舉措被認為是日韓電池企業(yè)為維持供應體系穩(wěn)定、降低成本以增強市場競爭力而作出的選擇。
雖不及韓國電池企業(yè)的高調布局,但一向謹慎的日本電池企業(yè)也開始對中國市場有所動作。日前有消息稱,隨著特斯拉上海工廠生產步入正軌,松下已有在中國市場生產電池的計劃。而今年年初豐田與松下宣布2020年底前成立合資公司,也成為豐田在華合資公司——廣汽豐田、一汽豐田新能源汽車電池供應商轉向松下的前兆。目前,一汽豐田和廣汽豐田的電池供應商為寧德時代。
一切都顯示,日韓電池企業(yè)正打足了十二分精神迎接2020年的中國新能源汽車市場。一方面,中國已成為全球最大的新能源汽車市場,數據顯示,2018年中國新能源汽車銷量125萬輛,占全球202萬輛的62%。另一方面,由于LG、三星等企業(yè)在電池、手機主業(yè)上業(yè)績持續(xù)不振,動力電池板塊被寄予厚望。今年LG發(fā)布的五年發(fā)展規(guī)劃顯示,未來動力電池的銷售將成為公司最大業(yè)務。三星亦明確表示,未來在中國的業(yè)務將以投資動力電池生產線為主。
(責編:郝冉)
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