車企“生力軍”扎堆入局 共享出行市場急變陣
本文轉(zhuǎn)自經(jīng)濟參考報
傳統(tǒng)車企正在扎堆涉足網(wǎng)約車市場。自去年12月至今,一汽紅旗的“旗妙出行”、廣汽集團的“如祺出行”、江淮汽車的“和行約車”,以及由一汽、東風(fēng)、長安共同打造的T3出行相繼推出。隨著越來越多車企“生力軍”入局,共享出行市場正在經(jīng)歷著一場行業(yè)大變陣。
共享出行快速爬坡
共享出行服務(wù),正在成為汽車產(chǎn)業(yè)繼汽車制造、售后服務(wù)之后的第三大市場。
數(shù)據(jù)顯示,僅2017年,中國網(wǎng)約車市場的交易規(guī)模就已超世界其他各國總和;預(yù)計到2020年,中國網(wǎng)約車市場規(guī)模將達到720億美元,比2015年增長11倍;到2030年,美國、歐洲、中國出行服務(wù)市場將達1.4萬億美元(2017年為870億美元)。顯而易見,利潤豐厚的出行服務(wù)將彌補車輛銷售額的下降,到2030年,出行服務(wù)將為汽車行業(yè)貢獻22%的收入和30%的利潤,而新車銷售僅僅只能給汽車行業(yè)貢獻26%的利潤。
另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止到2017年,中國網(wǎng)約車交易規(guī)模達2120億元,已進入高速發(fā)展階段,預(yù)計2022年中國網(wǎng)約車交易規(guī)模將突破5000億元。目前全國有140多家平臺拿到網(wǎng)約車許可證,共享汽車企業(yè)超過300家,巡游車約為130萬輛。從上述數(shù)據(jù)來看,我國的移動出行領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊。
麥肯錫預(yù)測,目前整車、零部件市場規(guī)模大概3.6萬億美元;到2030年,這一規(guī)模大概還是3.5萬億至3.6萬億美元。但屆時出行市場的規(guī)模將翻一番,將會在7萬億美元左右。
交通運輸部公路科學(xué)研究院副研究員、全國城市客運標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副秘書長程國華指出,去年移動出行的市場交易額大約2500億元,2017年是2000億元,增速為20%多。從近期交通部公開的數(shù)據(jù)看,目前有140多家網(wǎng)約車平臺公司拿到許可證,還有很多在排隊,駕駛員從業(yè)資格證已經(jīng)達到150萬,發(fā)展很快。
專家認(rèn)為,面對潛力巨大的共享出行市場,雖然滴滴等互聯(lián)網(wǎng)平臺的線上優(yōu)勢明顯,但作為“后來者”的傳統(tǒng)車企具備較大的線下優(yōu)勢,其對于車輛的理解和控制上更勝一籌。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹此前在接受媒體采訪時表示,車企瞄準(zhǔn)移動出行市場,更多時候是以網(wǎng)約車的形式出現(xiàn)。共享出行公司滴滴在2019年度虧損高達109億元,證明了這依然是個燒錢的行業(yè),但對于坐擁產(chǎn)業(yè)鏈天然優(yōu)勢的車企來說,共享出行令人躍躍欲試。隨著汽車行業(yè)的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的落地,汽車制造和共享出行市場蛋糕會逐漸融為一體,最終都要回歸到為人類出行服務(wù)的本質(zhì)上。同時,如果傳統(tǒng)車企將布局網(wǎng)約車業(yè)務(wù),還具備免去汽車租賃環(huán)節(jié)等的先天優(yōu)勢。
互聯(lián)網(wǎng)分析師于斌表示,對比2018年以前國內(nèi)汽車市場的火爆,目前的銷量下降態(tài)勢顯然給車企們敲響了“警鐘”。另外,過去幾年國內(nèi)汽車市場的快速發(fā)展,各大車企不約而同地選擇了擴建產(chǎn)能的策略,但隨著行業(yè)“寒冬”驟然來臨,產(chǎn)能、產(chǎn)量無法消化正成為大問題。既然在汽車行業(yè)之內(nèi)各大車企無法解決銷售下滑的大趨勢,它們只能寄希望于“外部”力量,綜合種種考量,構(gòu)建出行平臺顯然是一個不錯的解決方案。一方面,它可以直接幫助車企去庫存、消化產(chǎn)能;另一方面,出行平臺的互聯(lián)網(wǎng)屬性還能為車企增加新的業(yè)務(wù)亮點。
于斌認(rèn)為,從某種程度上來說,車企構(gòu)建出行平臺也有其必然性。隨著近些年汽車產(chǎn)業(yè)的不斷延伸,以往以產(chǎn)銷為主的汽車行業(yè)正在由B端向C端模式轉(zhuǎn)變,大量車企在從制造商向產(chǎn)品服務(wù)提供商、從經(jīng)營產(chǎn)品向經(jīng)營用戶轉(zhuǎn)型。車企涉足出行平臺之后,它們可以借助網(wǎng)約車平臺將用戶的反饋應(yīng)用在生產(chǎn)研發(fā)中,從而幫助車企加深對用戶的了解。
羅蘭貝格管理咨詢公司全球合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟指出,移動出行產(chǎn)業(yè)處于一個快速爬坡的階段,這一階段除了這些常規(guī)的運營,也有非常大的基礎(chǔ)投入。他進一步表示,未來的發(fā)展前景非常向好,一方面是技術(shù)的快速進步,另一方面是移動出行公司和主機廠之間的關(guān)系快速變化,未來共享出行的整體盈利性是非常樂觀的。
“互聯(lián)網(wǎng)出行時代,硬件的品牌會越來越弱化,傳統(tǒng)車企如果不先走一步,很可能將淪為出行企業(yè)的代工商和硬件提供商,車企必須盡快完成從制造業(yè)向IT企業(yè)的轉(zhuǎn)型?!睆V汽新能源汽車有限公司副總經(jīng)理肖勇在接受媒體采訪時表示。
車企加緊“跑馬圈地”
進入2019年,傳統(tǒng)車企集體發(fā)力,掀起進軍共享出行的大潮。
記者從中國一汽旗下出行平臺“旗妙出行”的官方微博獲悉,“旗妙出行”平臺9月17日正式上線。該平臺專注為中高端政商務(wù)用戶提供合規(guī)、安全、舒適、快捷的出行服務(wù)及管理解決方案,為用戶提供包括即時用車、預(yù)約用車、接送機、半日租/日租、長期包車等多樣化出行服務(wù)?!捌烀畛鲂小痹谡铣鲂匈Y源的基礎(chǔ)上,已經(jīng)推出“旗妙出行App”,夯實企業(yè)級服務(wù)基礎(chǔ),提供智慧交通和智慧城市的解決方案。平臺線下將以紅旗H7、紅旗H5及紅旗E-HS3為主力服務(wù)車型滿足不同需求用戶的選擇,這也是網(wǎng)約車行業(yè)第一家規(guī)?;斗偶t旗運力的出行平臺。
中國一汽去年發(fā)布“新紅旗品牌戰(zhàn)略”,宣布構(gòu)建新紅旗品牌的“智能出行生態(tài)圈”。在加快“從汽車制造商向移動出行服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型”進程中,一方面開始擁抱新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù),另一方面則開始探索新業(yè)務(wù),增加與消費者更多觸點。去年10月16日,承載新紅旗戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新興業(yè)務(wù)的高科技公司——紅旗智行科技(北京)有限公司在北京成立,“旗妙出行”品牌為其持有?!捌烀畛鲂小钡恼竭\營,既是新紅旗品牌的戰(zhàn)略落地,也是一汽集團構(gòu)建“智能出行生態(tài)圈”的又一重大舉措。
據(jù)了解,“旗妙出行”已經(jīng)獲得長春等城市的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營許可證》,具備了當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)定的準(zhǔn)入條件,包括資質(zhì)合規(guī)、人車合規(guī)、營運合規(guī)。經(jīng)過嚴(yán)格篩選和培訓(xùn),旗妙出行首批駕駛員現(xiàn)已準(zhǔn)備上崗。
在此之前,由一汽、東風(fēng)、長安三家車企共同打造的智慧出行平臺T3出行于7月22日正式上線。
官方公告顯示,“T3出行”公司股東方包括蘇寧投資、東風(fēng)公司、中國一汽、長安汽車、深圳市騰訊從新出行、深圳世嘉利資產(chǎn)管理、杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理、無錫飛葉投資、咸寧榮巽智慧出行產(chǎn)業(yè)投資基金、南京恒創(chuàng)云智網(wǎng)絡(luò)科技、南京領(lǐng)行。其中,三家國有車企各自出資16億元,出資占比16.39%。阿里、騰訊聯(lián)合另外三家公司合計出資22.5億元,占比23.06%。最為特別的是,蘇寧出資17億元,出資比例為17.42%,為公司第一大股東。
按照官方規(guī)劃,新公司將主要開展網(wǎng)約車和分時租賃業(yè)務(wù),并逐步開展融資租賃、數(shù)據(jù)挖掘、無人駕駛等業(yè)務(wù)。預(yù)計到2022年,T3出行公司營運車輛將達到88萬輛,營業(yè)收入達到約1000億元。
T3出行CEO崔大勇10月底曾表示,自上線以來,T3出行目前有注冊用戶100萬,日單量在8萬單左右,最先在南京投運,首批在南京投放的運營車輛超3000輛。按照規(guī)劃,T3出行到今年底前將進入廣州、杭州、天津等城市,累計投放運營車輛2萬輛,2020年將覆蓋絕大多數(shù)省會城市。這意味著,T3出行未來將與滴滴在網(wǎng)約車市場正面較量。
更早躋身移動出行市場的,是廣汽集團的“如祺出行”和江淮汽車的“和行約車”。
今年6月26日,廣汽集團移動出行項目“如祺出行”正式發(fā)布,當(dāng)日“廣汽集團與滴滴出行深化合作框架協(xié)議簽署儀式”也在廣州舉行。廣汽集團與滴滴將發(fā)揮各自優(yōu)勢,在多個領(lǐng)域開展更為深入和全面的合作,包括在車輛推廣及定制化領(lǐng)域、汽車運營領(lǐng)域、無人駕駛領(lǐng)域進行合作,以及將圍繞移動出行領(lǐng)域的市場營銷、汽車售后、智能充電、加油業(yè)務(wù)、分時租賃業(yè)務(wù)及金融服務(wù)等層面展開深度溝通與交流,并探索可行的創(chuàng)新合作模式。
據(jù)介紹,廣汽集團與滴滴合作由來已久,此前廣汽集團已入股滴滴,并于 2018年4月與滴滴出行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方在新能源汽車運營、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、出行服務(wù)等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作。
廣汽集團董事長曾慶洪認(rèn)為,廣汽集團是中國排名前五的汽車制造集團,滴滴是領(lǐng)先的一站式移動出行平臺,大家在各自領(lǐng)域都有非常明顯的優(yōu)勢資源。在汽車行業(yè)發(fā)展與科技革命逐漸融合的大背景下,雙方加深合作,是順勢而為、與時俱進,也是未來實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的有利路徑。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,廣汽集團移動出行項目“如祺出行”正式發(fā)布,是廣汽向移動出行服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的重要舉措。廣汽集團將利用自身在智能制造上的強大優(yōu)勢,向“如祺出行”投放具有過硬品質(zhì)的產(chǎn)品;滴滴在網(wǎng)約車領(lǐng)域有領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析能力和運營管理經(jīng)驗,作為“如祺出行”股東,能夠提供技術(shù)平臺、供需匹配和交易策略、運營和司機服務(wù)、司乘體驗優(yōu)化、營銷與品牌建設(shè)、客戶服務(wù)響應(yīng)和處置體系建設(shè)等全面行業(yè)能力支持,共同推進行業(yè)發(fā)展。
1月9日,江淮汽車旗下移動出行品牌“和行約車”正式上線,標(biāo)志著江淮汽車正式進軍網(wǎng)約車行業(yè)。
記者了解到,作為江淮汽車的“互聯(lián)網(wǎng)+出行”新業(yè)務(wù),“和行約車”將依托江淮汽車豐富的產(chǎn)品品類,將全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)以及汽車科技,創(chuàng)新應(yīng)用于共享出行領(lǐng)域,致力于打造成為優(yōu)勢區(qū)域市場主要出行平臺,為廣大用戶帶來更多元、更高品質(zhì)的出行服務(wù)體驗。
據(jù)介紹,“和行約車”全部使用江淮汽車旗下主流新能源車型。此次交付的iEVA50于2018年北京車展正式上市,是全國首款續(xù)航里程突破500km的緊湊型純電動轎車,匯聚了江淮汽車在新能源汽車領(lǐng)域十余年迭代研發(fā)的精華,集智能恒溫技術(shù)、單踏板能量回收、五層次安全保障技術(shù)等黑科技于一身,以超長續(xù)航里程、智能配置、時尚外觀、寬敞空間等優(yōu)勢,構(gòu)筑起同級別差異化品質(zhì)。產(chǎn)品還承諾電芯質(zhì)保8年或80萬公里超長質(zhì)保。
江淮汽車集團總經(jīng)理項興初表示:“通過江淮汽車整車制造一體化的技術(shù)賦能與平臺深度融合,保證‘和行約車’平臺持續(xù)、健康發(fā)展,讓更多消費者享受新能源汽車帶來的綠色環(huán)保體驗,以及可持續(xù)移動帶來的便捷生活。”
盈利難題仍待破解
當(dāng)前,共享汽車平臺面臨著盈利難、安全性等幾個共性問題,成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。 貝恩數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國網(wǎng)約車行業(yè)年增長率降至25%,月活用戶數(shù)量下降了5%。其預(yù)計,受乘客安全問題和不斷收緊的法規(guī)政策影響,下行趨勢仍將延續(xù),2019年的增長率將低于5%。但隨著消費者信心的重新建立和安全措施的不斷完善,預(yù)計增長勢頭將在2021年逐步恢復(fù)至10%至15%的水平。
增速放緩的同時,出行服務(wù)商一直沒能實現(xiàn)盈利。2018年全球共享出行巨頭企業(yè)幾乎都陷入虧損泥潭,數(shù)據(jù)顯示,2018年Uber巨虧18億美元,滴滴虧損超100億元人民幣,東南亞最大的移動出行公司Grab同樣處于虧損狀態(tài)。
與此同時,投入共享經(jīng)濟領(lǐng)域的資本在減少。有數(shù)據(jù)顯示,2018年中國共享經(jīng)濟投融資規(guī)模為469.42億元,較2017年同比下降55.91%,主要原因是共享出行領(lǐng)域(包括網(wǎng)約車、共享單車和共享汽車等)融資出現(xiàn)大幅下降。2019年前三個季度,形勢變得更加嚴(yán)峻,實力較弱的企業(yè)逐漸退出市場。
中國電動汽車百人會理事長陳清泰指出,作為新事物,共享出行是一個巨大的復(fù)雜的社會工程,它還在快速發(fā)展的過程之中,無論商業(yè)模式、運行方式、服務(wù)的產(chǎn)品技術(shù),以及政府的監(jiān)管,都有很多問題需要研究和解決。
對于入局較晚的傳統(tǒng)車企而言,憑借自身屬性,投放共享汽車的成本或可后延,這是他們的優(yōu)勢,但在互聯(lián)網(wǎng)運營與獲客上卻不擅長。如何高效進行車輛運營,如何有效培養(yǎng)用戶習(xí)慣,如何提供出色的出行體驗,依然是擺在傳統(tǒng)車企面前的難題。
“共享出行的四大競爭要素包括車輛、運營、體驗服務(wù)、金融支持。傳統(tǒng)汽車企業(yè)具有‘車輛’的先天優(yōu)勢,但在后面三個競爭維度中,傳統(tǒng)汽車企業(yè)卻并不具備優(yōu)勢?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士說。
崔東樹表示,雖然車企紛紛進入共享出行的內(nèi)場,但傳統(tǒng)車企大多數(shù)似乎還在發(fā)力中的初級階段,目前要實現(xiàn)一定的商業(yè)模式,還是要看市場說話。而對于車企來說,若掌握出行服務(wù)行業(yè)的話語權(quán),也就能抓住出行服務(wù)即將產(chǎn)生的巨大紅利。但在還未實現(xiàn)一定的商業(yè)模式之前,車企布局移動出行服務(wù)也只能幫助其解決新能源庫存的問題,想要真正實現(xiàn)盈利,特別是在2019年新能源汽車補貼政策大退坡的局勢下,車企還是需要著力提升新能源汽車生產(chǎn)技術(shù),用產(chǎn)品說話,以實現(xiàn)更好的銷量。
有業(yè)內(nèi)人士表示,車企進行服務(wù)商布局轉(zhuǎn)型,需從制造后端向流通前端盡量延伸,幾個關(guān)鍵點包括:服務(wù)商品化,車企需提升對用戶汽車消費服務(wù)的前置化設(shè)計,服務(wù)與產(chǎn)品一體化;服務(wù)通道化:強化對渠道流通體系的統(tǒng)籌管理;服務(wù)支撐能力,實現(xiàn)對全周期服務(wù)體系中金融、售后、出行、網(wǎng)點等多種要素資源的整合;服務(wù)運營體系:通過C2C用戶服務(wù)承接機制,提供精細化運營服務(wù),并逐步沉淀用戶關(guān)系、最終形成真正的CRM用戶運營體系。當(dāng)前很多汽車廠商在做的網(wǎng)約車出行業(yè)務(wù),只是未來汽車產(chǎn)業(yè)大出行服務(wù)中的一類而已,遠遠不代表車企出行服務(wù)化的全部。而且在有些出行項目中,車企連直接經(jīng)營主體都不是,其對于服務(wù)經(jīng)營模式探索的意義就更弱了。
德勤中國不久前發(fā)布《智能互聯(lián)——構(gòu)建新時期的人車關(guān)系》報告提出,從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,汽車行業(yè)的價值從車輛向消費者為中心的移動出行生態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移,汽車廠商為占據(jù)新生態(tài)中核心地位,提出向移動出行服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。
德勤中國認(rèn)為,未來人車關(guān)系的趨勢將是,汽車制造廠商、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)企業(yè)、智能科技及通信企業(yè),三者有效集成實現(xiàn)合作共贏,同時依靠政府所擁有公共資源基礎(chǔ)設(shè)施及城市智慧交通系統(tǒng)平臺。具體來說,汽車廠商作為產(chǎn)品制造及服務(wù)提供商,有效整合生態(tài)圈各類合作伙伴,打造以用戶為中心的智慧移動出行體驗。智能科技和通信科技企業(yè)掌握領(lǐng)先的人工智能與網(wǎng)聯(lián)通信解決方案,在推動ICT產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合過程中所發(fā)揮重要作用?;ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)企業(yè)掌握豐富的生態(tài)資源,挖掘生態(tài)服務(wù)在汽車產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用潛力,拓展應(yīng)用場景,是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈構(gòu)建的核心使命。在新時代人車關(guān)系中,汽車廠商不但要完成軟、硬件集成輸出整車產(chǎn)品,更需要為用戶提供滿足出行及人-車-生活的服務(wù)。汽車廠商需要有效整合生態(tài)圈各類合作伙伴,打造以用戶為中心的智慧移動出行體驗。在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)公司具有先發(fā)優(yōu)勢,與整車廠有很強的互補性。一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及科技、通信企業(yè)已經(jīng)與整車廠在車輛服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域開展了深度合作,利用自身的互聯(lián)網(wǎng)大生態(tài)和大數(shù)據(jù)優(yōu)勢來幫助整車廠構(gòu)筑其獨特的車聯(lián)網(wǎng)小生態(tài),從而實現(xiàn)合作共贏。
(責(zé)編:郝冉)
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