一汽轎車(000800.SZ)資產(chǎn)重組又有新進(jìn)展。11月28日晚間,一汽轎車發(fā)布公告稱,擬調(diào)整并購(gòu)一汽解放的方案,取消35億元配套募資,相關(guān)對(duì)價(jià)由公司用自有現(xiàn)金支付。
一汽轎車今年4月份正式對(duì)外發(fā)布了資產(chǎn)重組信息,稱擬置入一汽解放;8月30日,一汽轎車發(fā)布公告表示將轎車有限100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。按此方案,該公司擬將除財(cái)務(wù)公司、鑫安保險(xiǎn)之股權(quán)及部分保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)入轎車有限并作為置出資產(chǎn),與一汽股份持有的一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,一汽解放100%股權(quán)作價(jià)270.1億元,轎車有限100%股權(quán)作價(jià)50.9億元,二者差額219.2億元,其中199.2億元對(duì)價(jià)由公司以6.68元/股發(fā)行股份的形式支付,其余20億對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付;公司同時(shí)擬配套募資不超過35億元。
同時(shí),公司向一汽股份承諾置入資產(chǎn)中專利和專有技術(shù)2019-2022年度收入分成額分別為5.7億元、6.6億元、6.9億元和1.1億元,若未達(dá)承諾則逐年以股份支付方式予以補(bǔ)償。
在今年9月底,上述方案已經(jīng)獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù),原則同意公司本次資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案。不過,在當(dāng)時(shí)一汽轎車方面表示,該重組方案最后還需提交公司股東大會(huì)審議通過,并需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的審核后才可實(shí)施。
此次調(diào)整后,一汽轎車表示將以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式向一汽股份購(gòu)買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分,股份支付和現(xiàn)金支付金額不變,并稱因本次方案調(diào)整僅涉及取消募集配套資金,因此不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。
隨著重組方案的獲批,多年來困擾著一汽股份的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題有望得到解決,而上市公司一汽轎車在完成資產(chǎn)置換后,上市公司的資產(chǎn)也獲得優(yōu)化。
在此之前,一汽股份旗下?lián)碛屑t旗、一汽吉林等乘用車品牌,而一汽股份旗下另一家上市公司一汽夏利則擁有夏利乘用車品牌,這兩者均與一汽轎車存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),2011年,在一汽主業(yè)重組改制完成后,一汽股份曾表示將在成立后五年內(nèi)通過資產(chǎn)重組或其他方式整合所屬的轎車整車生產(chǎn)業(yè)務(wù),但至今8年仍未履約完成。
一汽轎車多年來盈利情況一直欠佳,據(jù)其發(fā)布的第三季度報(bào)告顯示,該公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收172.92億元,較上年同期同比減少6.95%;凈利潤(rùn)虧損2.67億元,上年同期盈利1.35億元,同比下降297.33%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)虧損3.7億元。
而一汽解放則是一汽集團(tuán)內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),一汽解放在重卡市場(chǎng)份額一直保持在20%以上,長(zhǎng)期位列行業(yè)第一。2017和2018年,一汽解放歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為22.4億元和14.5億元,今年上半年達(dá)到16.6億元。一汽方面表示,通過本次交易,集團(tuán)將抓住商用車業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的窗口,實(shí)現(xiàn)中國(guó)一汽商用車整車業(yè)務(wù)在A 股上市,大幅提升資產(chǎn)證券化水平,推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做大。
“我們上半年就在理順資產(chǎn)關(guān)系,辦理各種產(chǎn)權(quán)手續(xù),原計(jì)劃年底實(shí)現(xiàn)上市,因?yàn)橐黄I車原股東質(zhì)疑轎車估值過低未能獲得股東大會(huì)通過。”一位一汽解放的內(nèi)部人士告訴記者。而針對(duì)外界認(rèn)為的資產(chǎn)重組是一汽集團(tuán)重啟整體上市的信號(hào)的分析,一位一汽集團(tuán)的內(nèi)部人士則告訴記者,一汽集團(tuán)短期內(nèi)不會(huì)在啟動(dòng)整體上市,而是希望先實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的獨(dú)立上市,整體上市涉及到的資產(chǎn)梳理太復(fù)雜,需要的時(shí)間太長(zhǎng)了。
目前,一汽集團(tuán)是國(guó)有六大汽車集團(tuán)中唯一未實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體上市的汽車企業(yè),但該集團(tuán)旗下?lián)碛幸黄I車、一汽夏利、一汽富維、啟明信息4家上市公司。
(責(zé)編:林嘉興)
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長(zhǎng)
- 長(zhǎng)安汽車前瞻布局再深化:5年200億競(jìng)速低空經(jīng)濟(jì)
- 日媒稱本田和日產(chǎn)將開始進(jìn)行合并談判,應(yīng)對(duì)電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)
- 比亞迪海豹獲評(píng)2024-2025日本年度風(fēng)云車“十大最佳車型”獎(jiǎng) 中國(guó)品牌首次
- 11月我國(guó)汽車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)11.1%和11.7% 新能源汽車銷量占比達(dá)45.6%
- 一定紅開啟電混越野新時(shí)代 最強(qiáng)泛越野坦克500 Hi4-Z預(yù)售價(jià)37.98萬元
- 蘿卜快跑宣布獲批香港首個(gè)自動(dòng)駕駛牌照
- 鴻蒙智行尊界S800正式亮相,預(yù)計(jì)售價(jià)100-150萬開啟預(yù)訂
- 華為與江淮強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,尊界S800在華為Mate品牌盛典正式亮相
- 尊界S800時(shí)代旗艦亮相華為Mate品牌盛典,鴻蒙智行“四界”陣容齊聚
- 智界新S7驚艷登場(chǎng),售價(jià)22.98萬元起
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。