車市“下行”的大背景下,車企交出的成績單亦難言樂觀?!吨袊洜I報》記者梳理發(fā)現(xiàn),截至11月1日,choice數(shù)據(jù)顯示,申萬行業(yè)(新)二級分類中的22家“汽車整車”企業(yè)均已披露2019年度三季報,其中9家車企歸母凈利潤同比增長,13家車企歸母凈利潤同比下滑,8家車企歸母凈利潤為負值,占比36.36%。
記者梳理發(fā)現(xiàn),22家整車企業(yè)歸母凈利潤合計為276.73億元,其中上汽集團以207.93億元排行榜首,廣汽集團63.35億元次之,兩者之和為271.28億元,占22家車企歸母凈利潤之和的98.03%,力帆股份、長安汽車則分別以虧損26.33億元、虧損26.62億元排名墊底。
數(shù)據(jù)來源:choice
上汽集團盈利超200億 中國重汽表現(xiàn)“亮眼”
具體來看,2019年1-9月,上汽集團以207.93億元歸母凈利潤、5853.45億元總營收牢牢占據(jù)行業(yè)龍頭,不過相比而言,這也是上汽集團自2015年以來前三季歸母凈利潤的最低值。產銷細分項上,2019年1-9月,上汽集團旗下上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽通用五菱的累積銷量均有不同程度的下滑,分別為-8.20%、-14.98%、-7.34%、-24.64%。
廣汽集團前三季度歸母凈利潤63.65億元,同比下降35.75%,細分來看,2019年1-9月,廣汽集團旗下廣汽本田、廣汽豐田、廣汽乘用車累計銷量同比增減10.14%、17.63%、-29.75%,日系合資車品牌銷量表現(xiàn)頗為亮眼,自主品牌下滑幅度較大。
值得一提的是,此次歸母凈利潤實現(xiàn)增長的10家車企中,不少在2018年同期基數(shù)較低。如福田汽車、一汽夏利、*ST海馬、*ST安凱2018年同期分別虧損16.94億元、10.03億元、4.77億元、2.58億元。
此外,中國重汽近年的業(yè)績表現(xiàn)尤為亮眼,在車市“下行”的大環(huán)境下,2015-2019年前三季其歸母凈利潤穩(wěn)步上升,分別為2.00億元、2.26億元、7.12億元、7.32億元、8.20億元。在2019年半年報中,中國重汽稱公司重卡銷量同比下降2.86%,銷售收入同比減少0.33%,但歸母凈利潤同比增長32.32%,稱“降本增效工作取得顯著成績,企業(yè)實現(xiàn)新的發(fā)展”。
三季度總利潤連續(xù)3年滑坡 上汽、廣汽研發(fā)占比低
從歸母凈利潤這一項來看,“寒冬”的預兆或從2017年即開始顯現(xiàn),只不過在具體車企上表現(xiàn)不同。
記者梳理發(fā)現(xiàn),從近5年的整體數(shù)據(jù)來看,據(jù)choice數(shù)據(jù),2015-2019年22家車企其前三季度合計歸母凈利潤分別為435.14億元、517.81億元、492.48億元、438.87億元、276.73億元,自2016年一路下滑,其中2019年跌幅最大,達36.94%。
具體到不同車企,對于長城汽車,2015-2019年前三季度歸母凈利潤分別為62.09億元、72.09億元、28.79億元、39.27億元、29.17億元,比亞迪的歸母凈利潤分別是19.61億元、36.64億元、27.91億元、15.27億元、15.74億元,均于2016年達到峰值后迅速回落。此外,宇通客車、中通客車、江淮汽車、福田汽車均表現(xiàn)出類似的特征。
不過,對于上汽集團、廣汽集團,這種利潤下滑的情況則推遲到了2018年甚至2018年才開始顯現(xiàn)。2015-2019年前三季度的歸母凈利潤,上汽集團分別為212.62億元、230.92億元、246.39億元、276.72億元、207.93億元;廣汽集團分別是27.02億元、56.09億元、89.62億元、98.60億元、63.35億元。
值得一提的是,這種情況或與不同的合資車與自主車在車市“寒冬”中面臨的局面有關。
如上汽集團,其2018年在車市“寒冬”的沖擊下,得益于旗下合資品牌上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱“平穩(wěn)”的銷量表現(xiàn),再加上上汽乘用車銷量表現(xiàn)優(yōu)異,其總銷量同比增長1.75%;廣汽集團表現(xiàn)更為“亮眼”,得益于旗下合資品牌廣汽本田、廣汽豐田的強勢表現(xiàn),加上廣汽乘用車5.16%的銷量增長,總銷量同比增長7.34%。
但相對而言,一些自主品牌承受的壓力更大,長城汽車2018年銷量同比下降1.6%,江淮汽車下降9.48%,宇通客車2018年銷量同比下降9.51%,2019年1-9月,廣汽乘用車銷量同步銳減29.75%,更有不少自主車企陷破產傳聞。
此外,頗有意味的是,上汽集團、廣汽集團雖然研發(fā)費用支出的絕對值排名靠前,但其研發(fā)費用占營業(yè)總收入比例并不太高,2018年其研發(fā)占比分別為1.71%、1.14%;相比而言,比亞迪、宇通客車研發(fā)費用占比分別為5.87%、3.84%,已接連巨虧兩年的*ST海馬研發(fā)費用占比甚至達7.58%。
長安汽車虧損26億 *ST海馬賣房“保殼”
虧損的車企中,長安汽車、力帆股份分別虧損26.62億元、26.33億元,*ST海馬、*ST安凱由于已“披星戴帽”,2019年是否盈利還直接關系到其是否會被“暫停上市”。
據(jù)長安汽車三季報,長安汽車歸母凈利潤虧損26.62億元,同比下跌328.83%,不過對于相關業(yè)績表現(xiàn),長安汽車近期回應記者稱,長安汽車自主、合資車銷量9月“全線回暖”,第三季度業(yè)績同比減虧,整體發(fā)展勢頭向好,9月長安福特銷量環(huán)比漲幅超40%,長安馬自達銷量環(huán)比漲幅超20%。此外,記者注意到,近期長安汽車發(fā)布“加速”計劃,內容包括未來三年長安福特將投放至少18款新車型等。
此外,10月28日,長安汽車在重慶聯(lián)合產權交易所公開預披露產權轉讓信息,計劃轉讓其所持有的合資子公司長安標致雪鐵龍汽車有限公司(以下簡稱“長安PSA”)50%股權。
力帆股份目前亦面對諸多困境,產銷快報顯示,1-9月,力帆股份傳統(tǒng)乘用車銷量下滑72.25%,新能源汽車銷量下滑65.67%,摩托車銷量下滑13.97%。10月10日,力帆汽車曾回應記者稱,今年“金九銀十”期間公司汽車銷量確實“不是太好,非常差”,公司也在想各種辦法,但公司面臨的主要問題還是資金和債務方面的問題。
據(jù)2018年年報,力帆股份表示,將“逐步實現(xiàn)從汽車制造商向出行、汽車后服等用車服務供應商的轉型升級”,“摩托車、通用汽油機等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè),將繼續(xù)穩(wěn)中求進,鞏固發(fā)展”。
*ST海馬的“保殼”之路并不順利。由于2017-2018年分別巨虧9.94億元、16.37億元,若2019年不能扭虧,將面臨“暫停上市”的風險,2019年4月、5月,*ST海馬接連公告欲出售旗下房產,合計共401套;2019年9月,*ST海馬發(fā)布公告稱,9月25日公司與睿之尚實業(yè)簽署《股權轉讓協(xié)議》,根據(jù)協(xié)議,海馬計劃將旗下公司——海馬研發(fā)100%股權轉讓給睿之尚實業(yè),轉讓價格為8.06億元另加股權交易基準日與股權交割日之間的期間損益。
不過三季報顯示,*ST海馬虧損2.01億元,據(jù)產銷快報,1-9月*ST海馬合計汽車銷量僅2.20萬輛,相比去年同期下降60.78%。
相比而言,*ST安凱前三季度歸母凈利潤盈利1.35億元,其產銷快報顯示,前三季度*ST安凱汽車銷量4544輛,同比下降7.28%。
(責編:郝冉)
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