本文轉(zhuǎn)自桑之末公眾號(hào) 2019年1-2月份,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商零售375萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.4%;其中豪華車(chē)企經(jīng)銷(xiāo)商零售為45萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.5%。今年春節(jié)在2月初,2月有效銷(xiāo)售日期較少,對(duì)整體市場(chǎng)銷(xiāo)量影響比較大,2月乘用車(chē)零售同比下跌33.4%,其中豪華車(chē)零售13.9萬(wàn)輛,同比下跌10.5%。
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的1-2月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額來(lái)看,汽車(chē)類(lèi)為5979億,同比下滑2.8%,在全部消費(fèi)品分類(lèi)中,汽車(chē)是唯一下滑的板塊;其中豪華車(chē)零售總額為1846億,同比下滑4.6%,這是由于1-2月進(jìn)口車(chē)與中大型車(chē)銷(xiāo)量下滑所致。
銷(xiāo)量方面:豪華車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)一步集中,二線豪華品牌銷(xiāo)量分化
1-2月,奔馳、寶馬、奧迪三家銷(xiāo)量占豪華車(chē)整體市場(chǎng)的74%,去年同期是69%,豪華車(chē)銷(xiāo)量的集中程度進(jìn)一步加大。前兩年銷(xiāo)量保持快速增長(zhǎng)的凱迪拉克因產(chǎn)品老化、經(jīng)銷(xiāo)商渠道不滿情緒增加等原因,1-2月銷(xiāo)量下滑25%;沃爾沃、保時(shí)捷受益于新車(chē)上市,增速保持兩位數(shù)。雷克薩斯受供應(yīng)影響,保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
細(xì)分市場(chǎng):緊湊級(jí)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量大漲
1-2月緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng),在寶馬X1、凱迪拉克XT4的帶動(dòng)下,緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)43%;在奔馳A級(jí)三廂、寶馬1系三廂、奧迪A3三款車(chē)型帶動(dòng)下,緊湊級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)25%。緊湊級(jí)車(chē)型1-2月有較好的表現(xiàn),主要是去年同期受到購(gòu)置稅減半取消影響,銷(xiāo)量基數(shù)較低;緊湊級(jí)車(chē)型雖然銷(xiāo)量不大,但是折扣較多,部分車(chē)型進(jìn)入20萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間,并且有多重金融方案可以選擇,降低了新生代用戶購(gòu)車(chē)門(mén)檻。
1-2月中大型SUV市場(chǎng)下滑16%,主要受奔馳GLE、X5新舊款換代影響;中大型轎車(chē)市場(chǎng)下滑6%,主要受奧迪A6L換代,寶馬5系縮量影響;中型SUV下滑4%,主要受凱迪拉克、路虎等二線豪華品牌銷(xiāo)量下滑影響。
折扣回升,客流下滑
2月,因春節(jié)緣故,有效銷(xiāo)售日期較短,豪華車(chē)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不激烈,整體市場(chǎng)折扣回升0.5%;由于春節(jié)緣故客流下滑27%,三月份客流回升較為理想。豪華車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商在2月份庫(kù)存微增,但均在合理范圍區(qū)間。
1-2月市場(chǎng)綜述
1-2月,豪華車(chē)整體市場(chǎng)繼續(xù)保持發(fā)展,零售價(jià)格穩(wěn)定,經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存合理,但客流下降較大,加上此前過(guò)度消耗潛客,對(duì)3月份的銷(xiāo)售產(chǎn)生壓力;奔馳、寶馬、奧迪作為豪華品牌的頭部品牌,銷(xiāo)量的集中度越來(lái)愈高。3月增值稅下調(diào),各家車(chē)企下調(diào)新車(chē)指導(dǎo)價(jià),用戶會(huì)趨向4月購(gòu)車(chē)以獲取3%的增值稅優(yōu)惠,這將影響車(chē)企一季度業(yè)績(jī)的完成。
(注:以下銷(xiāo)量均為經(jīng)銷(xiāo)商零售口徑數(shù)據(jù))
? 奔 馳(含smart、V級(jí))
2月奔馳新車(chē)成交均價(jià)為46萬(wàn)元,主要是國(guó)產(chǎn)車(chē)型銷(xiāo)量占比較大,帶動(dòng)成交均價(jià)下滑。1-2月奔馳C級(jí)、E級(jí)銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%以上,是經(jīng)銷(xiāo)商主力銷(xiāo)售車(chē)型,其中C級(jí)中期改款后,新增混動(dòng)車(chē)型,銷(xiāo)量占比已經(jīng)達(dá)70%以上;國(guó)產(chǎn)E級(jí)混動(dòng)車(chē)型不久將會(huì)投放市場(chǎng),豐富經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售產(chǎn)品線。隨奔馳混動(dòng)車(chē)型種類(lèi)增多,這對(duì)混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)售比例大的雷克薩斯將有一定影響。
2019年1-2月豪華車(chē)零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量大增
國(guó)產(chǎn)A級(jí)三廂從1月份開(kāi)始銷(xiāo)售,這是北京奔馳首次進(jìn)入這一細(xì)分市場(chǎng),1-2月國(guó)產(chǎn)A級(jí)三廂銷(xiāo)量已占緊湊級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)份額的18%;這一市場(chǎng)ABB占65%市場(chǎng)份額,其中寶馬1系三廂占21%,奧迪A3三廂占26%。緊湊級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)均價(jià)在19.4萬(wàn)左右,但是折扣率接近20%,這對(duì)各家車(chē)企來(lái)說(shuō)都是一個(gè)雞肋市場(chǎng)。
? 寶 馬(含MINI)
2月寶馬新車(chē)成交均價(jià)為36萬(wàn)元,比1月下降1.7萬(wàn)元。1-2月國(guó)產(chǎn)X1、3系、1系銷(xiāo)量增長(zhǎng)在20%以上。國(guó)產(chǎn)寶馬與國(guó)產(chǎn)奔馳在銷(xiāo)售策略上各有不同,前兩月寶馬銷(xiāo)量增長(zhǎng)來(lái)自緊湊級(jí)車(chē)和中型車(chē);奔馳銷(xiāo)量增長(zhǎng)來(lái)自中型車(chē)和中大型車(chē)。如果華晨寶馬想要增加銷(xiāo)售利潤(rùn),應(yīng)增加中大型車(chē)銷(xiāo)售比例。
2019年1-2月豪華車(chē)零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量大增
寶馬X3進(jìn)入完整銷(xiāo)售年,這有利于寶馬調(diào)整銷(xiāo)售結(jié)構(gòu),從前兩個(gè)月銷(xiāo)量來(lái)看,寶馬有意減少5系的批發(fā),零售穩(wěn)定在9000輛左右,但折扣在13%-14%上下波動(dòng),與奔馳E級(jí)有2萬(wàn)元差價(jià);寶馬X1不斷調(diào)整產(chǎn)品,2.0T車(chē)型受到消費(fèi)者歡迎,1-2月銷(xiāo)量占比67%,以北京市場(chǎng)為例,26萬(wàn)上下8.5折左右就可以買(mǎi)到2.0T四驅(qū)X1,性價(jià)比極高。
寶馬X5換代后從1月份開(kāi)始銷(xiāo)售,目前是經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)最好的車(chē)型,由于新款奔馳GLE暫沒(méi)有上市,市場(chǎng)并沒(méi)太多競(jìng)品。華晨寶馬5系、X3、X1三款產(chǎn)品都非常有競(jìng)爭(zhēng)力,但是價(jià)格處于低位,需要通過(guò)媒體向消費(fèi)者講清楚產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
? 奧 迪
2月奧迪新車(chē)成交均價(jià)為31萬(wàn)元,比1月下降1.6萬(wàn)元。奧迪緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)對(duì)成交價(jià)格下探有一定影響。奧迪A6L新款零售價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,這也促使奧迪抓緊切換新舊奧迪A6L,逐步過(guò)渡到以銷(xiāo)售新款?yuàn)W迪A6L為主,新款?yuàn)W迪A6L新車(chē)成交均價(jià)與奔馳E級(jí)處在同一價(jià)位區(qū)間,兩者將會(huì)產(chǎn)生直接競(jìng)爭(zhēng)。
2019年1-2月豪華車(chē)零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量大增
1-2月,奧迪Q5L銷(xiāo)量下滑較多,去年同期老款車(chē)型即將退市,折扣大銷(xiāo)量大。新款?yuàn)W迪Q5L折扣下滑較快,需要控制銷(xiāo)售節(jié)奏。
? 凱迪拉克
2月凱迪拉克新車(chē)成交均價(jià)為28.5萬(wàn)元,比上月上升0.9萬(wàn)元;凱迪拉克在去年第四季度沒(méi)有給經(jīng)銷(xiāo)商清理庫(kù)存的機(jī)會(huì),并持續(xù)向經(jīng)銷(xiāo)商壓庫(kù),導(dǎo)致1-2月銷(xiāo)量同比下滑24.7%,結(jié)束連續(xù)兩年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2019年1-2月豪華車(chē)零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量大增
1-2月,凱迪拉克主力銷(xiāo)售車(chē)型XT5、ATS-L、XTS均出現(xiàn)大幅下滑,新款緊湊級(jí)SUV XT4承擔(dān)了部分銷(xiāo)量,但是新車(chē)已經(jīng)有8個(gè)點(diǎn)左右的折扣,如果進(jìn)一步提升銷(xiāo)量,折扣將會(huì)繼續(xù)走低。凱迪拉克需要調(diào)整批售目標(biāo),給經(jīng)銷(xiāo)商留出足夠的時(shí)間清理庫(kù)存,并給予經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)貼,恢復(fù)經(jīng)銷(xiāo)商信心。
? 雷克薩斯
1-2月雷克薩斯銷(xiāo)量?jī)H增長(zhǎng)6.4%,主要是供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題;如果要完成全年18%左右的增長(zhǎng),供貨是目前急需解決的問(wèn)題。
? 捷豹路虎
1-2月捷豹路虎銷(xiāo)售情況好轉(zhuǎn),達(dá)成銷(xiāo)售預(yù)期;捷豹路虎財(cái)年從每年第二季度開(kāi)始,進(jìn)入4月份后,銷(xiāo)量有望會(huì)提升;今年捷豹路虎根據(jù)產(chǎn)品定位和責(zé)任推出“品牌旗艦車(chē)型戰(zhàn)略”及“英雄車(chē)型戰(zhàn)略”,根據(jù)市場(chǎng)需求制定銷(xiāo)售計(jì)劃,并有計(jì)劃地提升經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)。
? 沃爾沃
沃爾沃新車(chē)銷(xiāo)售折扣目前僅次于凱迪拉克,在豪華車(chē)中屬于比較高的,銷(xiāo)售策略與前兩年的凱迪拉克相似,并對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商給予靈活的補(bǔ)貼支持。1-2月沃爾沃兩款國(guó)產(chǎn)主力銷(xiāo)售車(chē)型XC60、S90銷(xiāo)量均保持快速增長(zhǎng),但價(jià)格有所下探,XC90是經(jīng)銷(xiāo)商目前較為賺錢(qián)的產(chǎn)品。
? 保時(shí)捷
1-2月保時(shí)捷銷(xiāo)量增長(zhǎng)14.5%,由于受?chē)?guó)5國(guó)6切換影響,目前只有Macan一款國(guó)6車(chē)型在售,預(yù)計(jì)國(guó)6卡宴上市后,銷(xiāo)量有望進(jìn)一步提升。
? 林 肯
1-2月林肯新車(chē)緊湊級(jí)SUV MKC面臨受寶馬X1、凱迪拉克XT4競(jìng)爭(zhēng),由于新上車(chē)型,在價(jià)格上不占優(yōu)勢(shì),銷(xiāo)量有一定影響。新款SUV航海家目前受市場(chǎng)關(guān)注高,有望成為經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)車(chē)型。
2019年1-2月豪華車(chē)零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量大增
? 英菲尼迪
1-2月英菲尼迪銷(xiāo)量增長(zhǎng)6.2%,新款QX50進(jìn)入完整銷(xiāo)售年,承擔(dān)走量任務(wù)。
2019年1-2月豪華車(chē)零售保持微增長(zhǎng) 緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量大增
? 瑪莎拉蒂
1-2月瑪莎拉蒂銷(xiāo)量下滑37.4%;去年瑪莎拉蒂?zèng)]有根據(jù)市場(chǎng)供需調(diào)整銷(xiāo)量目標(biāo),經(jīng)銷(xiāo)商帶庫(kù)存進(jìn)入2019年,經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售意愿不高。
? 謳 歌
1-2月謳歌銷(xiāo)量增長(zhǎng)50%,主要是新車(chē)TLX-L銷(xiāo)量增長(zhǎng)所致。謳歌已經(jīng)成為廣汽雞肋,雖然不斷推出新車(chē),但是均遭市場(chǎng)淘汰,對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有投資價(jià)值。
(責(zé)編:林嘉興)
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