(新浪汽車 1月30日訊)據(jù)路透社報道,蔚來汽車在紐約上市四月后周三發(fā)行了6.5億美元可轉(zhuǎn)換債券。
可轉(zhuǎn)換債券是一種較便宜的融資方式,因為票面利率較低,債券持有者可以選擇在未來以設(shè)定的價格將債券轉(zhuǎn)換為公司股票。這種股票機制為投資者提供了固定收益,并有望從發(fā)行者股價的上漲中獲利。
美銀美林、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利以及瑞銀銀行是蔚來汽車此次交易的聯(lián)合簿記管理人。
蔚來表示,根據(jù)市場和其他條件,擬發(fā)行總額為6.5億美元的2024年到期可轉(zhuǎn)換債券。該公司擬向首次債券購買者授予30天期權(quán),最多可額外購買1億美元債券。
蔚來主要股東之一騰訊控股旗下的一家實體,以及該公司的另一主要股東Hillhouse Capital Management Ltd旗下的一家實體公司,預(yù)計將分別購買價值最高3000萬美元和1000萬美元可轉(zhuǎn)債。
蔚來計劃將發(fā)行債券所得凈收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)、制造設(shè)施開發(fā)和供應(yīng)鏈推廣、銷售和營銷,以及其他營運資金需求等等方面。
根據(jù)蔚來發(fā)布的第三季度財報,公司第三季度營收14.7億元人民幣,凈虧損28.104億元人民幣,虧損環(huán)比擴大56.6%;第三季度交付3268輛ES8 。蔚來汽車預(yù)計第四季度營收增長95.6%~103.8%;預(yù)計第四季度交付6700~7000輛ES8。
(責(zé)編:牛建峰)
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