2018年新能源汽車市場整體突破百萬大關,但新能源客車市場卻“逆勢”下跌。
一份來自中國客車統(tǒng)計信息網的數(shù)據顯示,2018年,我國6米以上新能源客車累計銷售9.1萬輛,同比下降2.3%。在排名前十的新能源客車企業(yè)中,僅有4家企業(yè)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。其中,宇通客車(600066.SH)、比亞迪(002594.SZ)和銀隆新能源位列前三。
“補貼逐步退坡,新能源客車市場又相對有限,所以各家增量都偏軟,導致年末也沒有增長起來。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹對第一財經記者表示,相比于乘用車企業(yè),新能源客車企業(yè)補貼金額較高,因此受到退坡影響也較大。
嚴重依賴補貼
按照2018年的補貼政策,新能源客車補貼持續(xù)退坡,補貼標準也有所提升:非快充類純電動客車單位電量補貼降幅約40%,能量密度最低標準從85Wh/kg提高到115Wh/kg,插電式混合動力客車補貼比例下降50%,同時節(jié)油率標準提高。
由于2月到6月上旬是補貼過渡期,其間新能源客車有了較大幅度的增長,這也使新能源客車實現(xiàn)了1月到5月份連續(xù)增長。但從6月份開始,新能源客車銷量下降。由于新的一年補貼將繼續(xù)退坡,往往到年末時新能源客車銷量會大幅上漲,但2018年末時這種局面仍未扭轉。2018年12月,我國6米以上新能源客車銷售2.2萬輛,同比下滑26%。
長江證券分析認為,由于2019年補貼新政遲遲未出臺,疊加經濟增速放緩背景下行業(yè)需求低迷,導致年底新能源客車搶裝效應不明顯。
隨著政府對公共交通能源清潔化的要求提升,近年來新能源客車這一細分市場迎來重大利好。在政府強力助推下,各地公交運輸市場開始大批量實現(xiàn)新能源客車對傳統(tǒng)燃油車的替換。在高補貼政策的推動下,新能源客車市場近幾年快速發(fā)展。在2016年之前,一輛車長6~8米之間的電動大巴,中央和地方的雙重補貼就高達60萬元。
也正因為上述原因,多家客車上市公司的業(yè)績都嚴重依賴于政府的補貼。以市場占有率最高的宇通客車為例,2016年的利潤40.5億,而當期的新能源汽車推廣應用補貼高達99.5億,但2017年補貼跌至53.4億,凈利潤也隨之下滑至31.3億。
造成企業(yè)業(yè)績不佳的原因除了補貼退坡外,補貼政策設置的“2萬公里”門檻也是一大因素。2018年補貼方案顯示,對私人購買新能源乘用車、作業(yè)類專用車(含環(huán)衛(wèi)車)、黨政機關公務用車、民航機場場內車輛等申請財政補貼不作運營里程要求。其他類型新能源汽車申請財政補貼的運營里程要求調整為2萬公里,車輛銷售上牌后將按申請撥付一部分補貼資金,達到運營里程要求后全部撥付。新能源客車運營到2萬公里一般需要一個季度以上的時間,其間企業(yè)要墊付補貼資金,這減少了企業(yè)現(xiàn)金流的周轉速度,對經營造成壓力。
市場容量有限
“新能源客車市場容量本身就是有限的,一年的容量也就是10萬多輛的水平,所以每年的擴張速度實際已經被鎖定,補貼高的話增量會高一點,補貼低的話表現(xiàn)就會差一些,沒有太多增長空間了,新能源客車已經遇到了天花板的問題。對于地方政府來說,發(fā)展新能源客車是一個剛性的任務,地方政府熱情和市場容量決定了新能源客車未來平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢,最多就是10萬多輛的規(guī)模,難以有效突破?!贝迻|樹對記者表示,隨著打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等戰(zhàn)略的實施,新能源客車2019年應該有所增長。
過去幾年,一二線城市的電動化步伐比較快,局部地區(qū)已經實現(xiàn)了電動化。但在南京金龍副總裁樊文堂看來,新能源客車的市場空間依然存在?!耙员本┦袌鰹槔?,2.8萬多輛客車如今只換了不到一半,新能源客車還有發(fā)展空間,一二線城市還有一些機會。三四線城市市場發(fā)展空間更大,還有幾年才能走到電動化的成熟期?!?/p>
一方面市場容量相對有限,另一方面補貼政策不斷退坡,新能源客車行業(yè)已進入了洗牌期。崔東樹告訴記者,一些小企業(yè)已退出新能源客車領域轉向專用車和改裝車?!芭艿每欤赖每?。前幾年發(fā)展很快的企業(yè)由于技術儲備沒達到,最終破產了。”
最近幾年,南京金龍開始發(fā)展多元化業(yè)務,包括電池等板塊,2017年還進軍了乘用車領域。南京金龍客車制造有限公司董事長黃宏生還提出了發(fā)展目標,“一方面通過降低成本形成價格性能比的優(yōu)勢,在低端的市場上走量。另外一方面要培養(yǎng)人才隊伍。”
“進軍乘用車也是因為客車市場容量有限,轉為乘用車意味著從讓市政府買單轉向到私人市場,消費者要求的是低成本的、經濟效益較好的產品,這對企業(yè)來說挑戰(zhàn)很大。乘用車和客車的差異很大,乘用車的規(guī)模要大很多,客車的模具比較簡陋,從手工生產轉到批量化生產的難度不小?!贝迻|樹說。
(責編:林嘉興)
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