中科院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員 王曉明

日前，由《經(jīng)濟(jì)觀察報》主辦的2018年度新能源汽車年會暨BCA美好出行綠色盛典在北京舉行。本屆大會與眾多意見領(lǐng)袖共同探討新能源汽車新形勢下的現(xiàn)狀與問題、機(jī)遇和挑戰(zhàn)，探尋中國新能源汽車行業(yè)新生態(tài)和商業(yè)新邏輯，尋找新能源汽車銷售新模式。新浪汽車作為戰(zhàn)略媒體進(jìn)行了全程報道。以下為中科院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員王曉明的演講實(shí)錄：

我今天的發(fā)言題目是“未來汽車產(chǎn)業(yè)變革的內(nèi)在邏輯”。我的發(fā)言包括四個方面。從2012年國家發(fā)布節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃開始，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化基本上成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。這個不僅僅是國內(nèi)的共識，這也是全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。標(biāo)志就是這些全球大公司基本上都制訂了公司的戰(zhàn)略。

“四化”近幾年的快速發(fā)展體現(xiàn)在，2018年在整體車市寒冬的情況下，新能源汽車首次超過100萬輛，實(shí)現(xiàn)60%的增速。在全球來看，對于新能源汽車的重視和投入也是越來越得到不同國家的重視。

我們國家應(yīng)該說是在國家戰(zhàn)略和政策的支持和引導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了新能源汽車的快速發(fā)展，包括產(chǎn)銷量可以占全球的二分之一。這個背后不僅僅是一個量的增長，更多的是帶來相關(guān)的技術(shù)，特別是電池技術(shù)，以及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展。這些發(fā)展是一個體系化的發(fā)展，未來汽車的發(fā)展已經(jīng)不是技術(shù)、產(chǎn)品和單一的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是一種體系化、協(xié)調(diào)化的發(fā)展。

智能汽車在全球也進(jìn)入了快速發(fā)展期，L1、L2輔助駕駛系統(tǒng)在新車配置上已經(jīng)大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的量產(chǎn)。L3、L4的自動駕駛也已經(jīng)進(jìn)入小規(guī)模測試的階段。從企業(yè)到政府都高度重視智能汽車的發(fā)展。在我們國家無論是中長期規(guī)劃還是智能網(wǎng)聯(lián)汽車國家戰(zhàn)略的制訂，都有自己的時間表和路線圖。

傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界深度融合也標(biāo)志著智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入到了一個深度整合期，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個新階段，這里既包括縱向傳統(tǒng)整車企業(yè)，也包括橫向的提供數(shù)字化技術(shù)、平臺和產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

第四個趨勢就是汽車共享。汽車共享我個人認(rèn)為在2019年可能還會有一個大幅度的增長，因?yàn)?019年可能是傳統(tǒng)車企做產(chǎn)能和產(chǎn)品深度調(diào)整的一年。像汽車共享，特別是基于傳統(tǒng)整車企業(yè)這種分時租賃的共享，有可能成為產(chǎn)能消化的這樣一個蓄水池，給我們帶來一個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整的緩沖。這是對共享的一個認(rèn)識。

在研究上，我們認(rèn)為未來可能出來“四化”之外的五個分離、五個協(xié)同這樣的趨勢。這個趨勢也是我們認(rèn)識未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在邏輯的一個認(rèn)識基礎(chǔ)。五個分離主要是體現(xiàn)在這么幾個方面：第一個方面還是車和電的分離，這不是指簡單的換電模式，而是車電這樣一種價值的分離。這個其實(shí)行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有標(biāo)志性的企業(yè)在采用這樣的一種模式，基于換電模式的車電分離。

這樣的一種模式有什么好處呢？其實(shí)解決了對車的電池性能未來的不確定，以及在新車購置成本過高的問題。它實(shí)際上是帶來的是傳統(tǒng)車和電，以及能源這樣一個系統(tǒng)發(fā)生了內(nèi)在變化，可能會催生出全新的車用能源投資服務(wù)商。類似于滴滴這種出行服務(wù)商，就是由這樣一個公司來對車的電池進(jìn)行全生命周期的持有和管理，那么對于消費(fèi)者來說他付費(fèi)不用買電池了，買的是能源的服務(wù)。這樣的一種方式可能會對消費(fèi)者，對整車企業(yè)，對能源供應(yīng)公司會帶來一種新的商業(yè)模式和新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，這可能是未來第一個車電分離帶來的一些變化。

第二個分離就是講車控分離。現(xiàn)在講智能網(wǎng)聯(lián)汽車也在提云控的概念，無論是自動駕駛還是車聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)它改變了傳統(tǒng)車駕駛和車是一體這樣的一種方式。通過云端提供自動駕駛或者是輔助駕駛，或者通過路測提供這樣的服務(wù)應(yīng)該都是車控分離的形式。這種形式并不僅僅是技術(shù)，背后還有商業(yè)模式變革的空間，比如說自動駕駛組件，特別是L3、L4級，特別是要搭載存儲和計算的功能組件，這個成本是非常高的。但對于消費(fèi)者來說并木一定需要全時和全路況的自動駕駛服務(wù)，他只是在特定時間和特定路況需要這樣的一種服務(wù)，那么就是完全可以通過購買服務(wù)的方式來實(shí)現(xiàn)自動駕駛的商業(yè)化。這種購買服務(wù)可能是向云端平臺公司購買服務(wù)，也可以提供組件，對消費(fèi)者提供租賃服務(wù)這樣的方式。這些方式也會降低自動駕駛，特別是在高階自動駕駛技術(shù)普及推廣的門檻，就像降低電池高成本門檻一樣。通過商業(yè)模式加快自動駕駛技術(shù)的普及，這是兩個分離。

第三個分離講的是軟件和硬件的分離。傳統(tǒng)汽車“軟硬”是一體的，生命周期更多是由硬件來定義的。如果軟件的更新變得更加容易，而且未來更多的車的體驗(yàn)不是靠硬件而是靠軟件更新來實(shí)現(xiàn)，那么這樣的話會重新定義車的價值。就是說通過軟件的更新來提高車在使用周期中的保值，這實(shí)際上是對傳統(tǒng)汽車的定義有了一個新的改變。

第四個分離是講車、用分離，主要還是所有權(quán)和使用權(quán)，也就是汽車共享這。

最后一個是車、制分離，就是汽車的代工模式。實(shí)際上，工信部今年新發(fā)布的文件，汽車行業(yè)準(zhǔn)入辦法已經(jīng)提到了汽車代工模式。未來，汽車品牌和制造也是存在著一定程度分離的可能性。

這五個分離必然會帶來未來汽車產(chǎn)業(yè)格局的變化。汽車產(chǎn)業(yè)正在從傳統(tǒng)的一種鏈?zhǔn)礁窬职l(fā)展到網(wǎng)絡(luò)化的新格局。當(dāng)然這個網(wǎng)絡(luò)化的格局里面是有新的一些產(chǎn)業(yè)主體出現(xiàn)，不僅僅是一些新的，像汽車品牌或者是新的生產(chǎn)企業(yè)，也包括獨(dú)立的模塊化的供應(yīng)商和獨(dú)立的汽車設(shè)計公司，以及新型的平臺企業(yè)，這些可能是未來汽車產(chǎn)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)變化發(fā)展的趨勢。

在5個分離和汽車產(chǎn)業(yè)格局變化這樣一個大趨勢下，汽車產(chǎn)業(yè)整體競爭力已經(jīng)上升到協(xié)同的發(fā)展階段。也就是汽車和能源的協(xié)同，和交通的協(xié)同，和電信的協(xié)同和環(huán)境的協(xié)同，以及汽車產(chǎn)業(yè)和城市的協(xié)同。那么離開了“協(xié)同發(fā)展”的模式，靠企業(yè)產(chǎn)品單兵突進(jìn)的發(fā)展模式實(shí)際上是欲速則不達(dá)，會受到很大的制約。

(責(zé)編：牛建峰)

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