自主品牌占據(jù)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)超過(guò)四成的銷(xiāo)量,但利潤(rùn)不容樂(lè)觀。
最新公布的《財(cái)富》世界500強(qiáng)名單,一直是衡量全球大型公司最著名、最權(quán)威的榜單。中國(guó)車(chē)企今年共有6家車(chē)企上榜,與去年持平,數(shù)量上與日企保持一致。其中,上汽上升5名位列第41,東風(fēng)上升13名位列第68,一汽上升5名位列第125,北汽上升23名位列第137,廣汽上升65名位列第238,而近兩年民營(yíng)自主品牌的明星車(chē)企吉利更是上升67名位列第343。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示,2017年上半年,中國(guó)自主品牌汽車(chē)的市場(chǎng)份額為43.9%,相較2016年同期有所提高。此前,中國(guó)自主品牌乘用車(chē)市場(chǎng)占有率已由2014 年的38.31%快速上升至2016 年的 43.24%。
喜人的形勢(shì)之下也有隱憂。營(yíng)業(yè)收入高也并不等同于車(chē)企利潤(rùn)高。在乘用車(chē)市場(chǎng)上真正依靠自主品牌獲得規(guī)?;麧?rùn)的其實(shí)只有三家:長(zhǎng)城、吉利和比亞迪,2016年三家公司凈利潤(rùn)合計(jì)約207億元,大致相當(dāng)于大眾汽車(chē)在中國(guó)所獲利潤(rùn)的80%。
根據(jù)2017年上半年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),上汽、東風(fēng)、一汽、北汽、廣汽和吉利這6家車(chē)企總利潤(rùn)為117.227億美元,不及豐田汽車(chē)(TM)168.993億美元的總利潤(rùn)。中國(guó)車(chē)企與海外車(chē)企存在較大差距。
“誰(shuí)都想注重利潤(rùn),但是利潤(rùn)的增加受多方面因素制約?!?長(zhǎng)期跟蹤中國(guó)汽車(chē)自主品牌發(fā)展的上海交通大學(xué)汽車(chē)工程研究院副院長(zhǎng)殷承良告訴第一財(cái)經(jīng)記者,自主品牌薄利多銷(xiāo)原因很多,首先是汽車(chē)的品牌價(jià)值,這非一日之功能扭轉(zhuǎn),國(guó)際車(chē)企巨頭的品牌口碑和價(jià)值需要后來(lái)者經(jīng)年積累。
從單車(chē)?yán)麧?rùn)來(lái)看,中國(guó)自主品牌龍頭車(chē)企長(zhǎng)城汽車(chē)(601633.SH)2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105.47億元,同比增長(zhǎng)30.87%。長(zhǎng)城汽車(chē)在2016年累計(jì)銷(xiāo)量為107.45萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)26.01%,這樣算下來(lái)相當(dāng)于1臺(tái)車(chē)賺了1萬(wàn)元左右。
廣汽集團(tuán)(601238.SH)自主車(chē)企廣汽乘用車(chē)在2016年?duì)I業(yè)收入為328.08億元,凈利潤(rùn)為30.43億元。這意味著,廣汽乘用車(chē)對(duì)廣汽集團(tuán)62.88億元凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)近半。單車(chē)?yán)麧?rùn)約為8000元左右。
豐田汽車(chē)2016財(cái)年利潤(rùn)有約1.7萬(wàn)億日元(約151億美元),豐田汽車(chē)在2016年全球累計(jì)銷(xiāo)量(包括集團(tuán)旗下大發(fā)和日野)1017.5萬(wàn)輛,豐田汽車(chē)集團(tuán)單車(chē)?yán)麧?rùn)約1500美元,但是維持該利潤(rùn)的車(chē)型銷(xiāo)量遠(yuǎn)超中國(guó)自主品牌。
而單車(chē)?yán)麧?rùn)更高的保時(shí)捷2016年新車(chē)交付量達(dá)237,778臺(tái),同比增長(zhǎng)6%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收223億歐元,同比增長(zhǎng)4%,同時(shí)銷(xiāo)售利潤(rùn)以14%的增長(zhǎng)率達(dá)到39億歐元。這樣算下來(lái),保時(shí)捷單車(chē)?yán)麧?rùn)達(dá)到1.56萬(wàn)歐元,合計(jì)人民幣11.6萬(wàn)元,十幾倍于中國(guó)自主品牌。
不僅利潤(rùn)不高,中國(guó)自主品牌暢銷(xiāo)的車(chē)型多集中在10萬(wàn)元上下的車(chē)型,越往上銷(xiāo)售量減少得非常明顯。
第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),根據(jù)12萬(wàn)-15萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì),2017年上半年中國(guó)自主品牌這一級(jí)別的主力車(chē)型的銷(xiāo)量是:長(zhǎng)安CS75為106084輛,哈弗H6在2017年上半年的銷(xiāo)量為226567輛,吉利博瑞為20011輛,吉利博越為124432輛,廣汽傳祺GS4為180753輛。
根據(jù)15-20萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì),2017年上半年中國(guó)自主品牌這一級(jí)別的主力車(chē)型的銷(xiāo)量則是,長(zhǎng)安CS95為15060輛,哈弗H7為23418輛,哈弗H8為3797輛,哈弗H9為5176輛,廣汽傳祺GS8為50622輛。
“自主品牌的轎車(chē)差不多賣(mài)10萬(wàn)元上下,SUV差不多就15萬(wàn)元左右,這是事實(shí)?!币蟪辛颊J(rèn)為,15萬(wàn)到20萬(wàn)元區(qū)間級(jí)別,幾乎是目前自主品牌的價(jià)格天花板。
這與中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有著密切的關(guān)系,為了打壓老對(duì)手,抵抗新品牌,自主品牌不得不靠品牌溢價(jià)來(lái)提高銷(xiāo)量,不能像合資品牌一樣,單車(chē)?yán)麧?rùn)很高。
為了增強(qiáng)吸引力,中國(guó)自主品牌車(chē)企還研發(fā)新技術(shù)來(lái)增加附加值。
“從傳統(tǒng)汽車(chē)上來(lái)說(shuō),研發(fā)一直是中國(guó)自主品牌的短板,因?yàn)樵鹊男录夹g(shù)絕大多數(shù)體現(xiàn)在汽車(chē)電子為主的新功能方面?!币蟪辛颊f(shuō),關(guān)鍵是中國(guó)車(chē)企要有技術(shù)底蘊(yùn),要有對(duì)核心技術(shù)的掌控,這些事真正的“本”,其它是“標(biāo)”,不能治標(biāo)不治本。
正在發(fā)生的新能源汽車(chē)革命或許可以讓自主品牌彎道超車(chē)。
隨著《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》正式實(shí)施越來(lái)越近。根據(jù)“雙積分”辦法,2018—2020年度,乘用車(chē)企業(yè)的新能源汽車(chē)積分比例要求分別為8%、10%、12%。如果對(duì)積分不達(dá)標(biāo)又未抵償負(fù)積分,車(chē)企將面臨被暫停申報(bào)汽車(chē)目錄、停止部分傳統(tǒng)汽車(chē)車(chē)型生產(chǎn)或進(jìn)口的處罰。
這也意味著,中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式,將從依賴國(guó)家和地方的補(bǔ)貼政策,變成由雙積分政策這只“推手”倒逼車(chē)企改變自身新能源汽車(chē)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。
自主品牌做得比較好的中國(guó)車(chē)企像長(zhǎng)安、江淮、北汽、上汽、奇瑞、吉利、比亞迪等都有主打的新能源車(chē)。殷承良認(rèn)為,“在傳統(tǒng)燃油車(chē)上,這些中國(guó)車(chē)企已經(jīng)很難和國(guó)際汽車(chē)巨頭競(jìng)爭(zhēng)了,但是在新能源車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)方面,中國(guó)車(chē)企并不落后多少?!?/p>
“新能源、自動(dòng)駕駛等新技術(shù)不斷顛覆傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè),新商業(yè)模式、新產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷刷新。在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,弱肉強(qiáng)食,快魚(yú)吃慢魚(yú),不僅不進(jìn)則退,而且小進(jìn)也是退?!敝袊?guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)徐留平表示,也許不出五年,有不少汽車(chē)企業(yè),無(wú)論合資還是自主,將會(huì)死亡。
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