在降價(jià)潮無(wú)法畫上句號(hào)的2024年，新能源車的競(jìng)爭(zhēng)可能并非單純的降價(jià)表象，而是要看在智能駕駛上的“含金量”。

智駕正成為越來(lái)越多消費(fèi)者購(gòu)車的主要考慮因素。小鵬G6智駕版本的訂購(gòu)比例超70%，問(wèn)界新M7的10萬(wàn)輛大定中，智駕版本的訂購(gòu)率達(dá)到了60%。小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬曾表示，已經(jīng)看到了智駕的拐點(diǎn)。

隨著高階智駕下放到20萬(wàn)元甚至10萬(wàn)元級(jí)別的車型上，車企們必須抓緊提升自身的智駕實(shí)力，以便在價(jià)格戰(zhàn)和智能戰(zhàn)同時(shí)彌漫硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)上，決一勝負(fù)。

一、降價(jià)“搭臺(tái)”，智駕“唱戲”

一邊是小米汽車即將登場(chǎng)，跨界的陣營(yíng)從華為一家擴(kuò)充為“華米”兩家，給新能源市場(chǎng)帶來(lái)的變量是個(gè)未知數(shù)；另一邊則是極氪007、理想MEGA、零跑C10等新車型均定于2024年一季度交付上市，每款車型及其背后的車企都“冒著殺氣”。

當(dāng)2024年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)降價(jià)潮暫時(shí)無(wú)法畫上句號(hào)之際，車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力何在？決定一款車型大賣與否的，除了價(jià)格之外，其真正的價(jià)值又在哪里？

要回答這個(gè)問(wèn)題，其實(shí)從年底這波動(dòng)作中就能找到門道：

11月25日，華為與長(zhǎng)安汽車簽署《投資合作備忘錄》。華為擬成立一家新公司，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能駕駛系統(tǒng)及增量部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

同日，理想官宣L系列車型更新至OTA 5.0，實(shí)現(xiàn)覆蓋高速及城市環(huán)線的全場(chǎng)景智能駕駛NOA，并且會(huì)在全國(guó)100 城城市道路陸續(xù)開(kāi)放。

11月30日，極越01價(jià)格最高降4萬(wàn)的同時(shí)，還官宣“高階智駕免費(fèi)用一年”。極越CEO夏一平在發(fā)布會(huì)上更是喊出了：“‘性價(jià)比’已經(jīng)成為過(guò)去式，‘智價(jià)比’才是進(jìn)行時(shí)，相比遙遙領(lǐng)先，我們更希望讓高階智能人人可用、人人可享?！?/p>

12月中旬，智己官宣LS6城市NOA將于2023年底開(kāi)啟用戶公測(cè)。

不難看出，智駕正被車企們擺在臺(tái)面上，作為新一輪競(jìng)爭(zhēng)的砝碼。那么問(wèn)題來(lái)了，智駕到底是營(yíng)銷上的賣點(diǎn)還是車企未來(lái)“核心競(jìng)爭(zhēng)力”的關(guān)鍵？實(shí)際上，智駕能力既關(guān)系到車企的營(yíng)銷和整車的銷售情況，也是車企未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

在即將過(guò)去的2023年，與價(jià)格戰(zhàn)“形影不離”的便是“智駕”。這一年，被視為城市NOA元年，也意味著新能源車的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)。原小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙就曾表示，城市場(chǎng)景的落地標(biāo)志著“智能輔助駕駛下半場(chǎng)的開(kāi)局”。

相比高速NOA，城市NOA的“含智量”更高，開(kāi)發(fā)難度更大。車企要在復(fù)雜的城市道路中實(shí)現(xiàn)車輛點(diǎn)到點(diǎn)的“導(dǎo)航輔助駕駛”功能，讓車輛在無(wú)需人為接管的情況下，全程輔助駕駛到達(dá)終點(diǎn)，可以說(shuō)是接近L3級(jí)輔助駕駛。

正所謂降價(jià)“搭臺(tái)”、智駕“唱戲”，“華小理”首先就在智駕開(kāi)城數(shù)量上紛紛立下了flag：小鵬年底50+城市開(kāi)通，理想城市NOA正式版年底110城，華為余承東則在新款問(wèn)界M7的發(fā)布會(huì)上，將開(kāi)城拉至“全國(guó)都能開(kāi)”的競(jìng)爭(zhēng)新高度。

與上半場(chǎng)圍繞“電”做文章相比，比拼“含智量”的下半場(chǎng)，才是真正較量的開(kāi)始。“電”可以通過(guò)增程、混動(dòng)、換電、超充等不同技術(shù)路線來(lái)緩解用戶焦慮，但以“智”為主的下半場(chǎng)，將是一個(gè)硝煙更“嗆人”的賽場(chǎng)。

二、特斯拉FSD入華在即，智駕大戰(zhàn)一觸即發(fā)

與目前量產(chǎn)的智能駕駛絕大多數(shù)采用“模塊化架構(gòu)”不同，特斯拉的FSD V12采用的是“端到端”架構(gòu)，輸入視覺(jué)等傳感器信號(hào)后，可以直接輸出轉(zhuǎn)向、剎車、加速等車輛控制信號(hào)。由于這種架構(gòu)避開(kāi)了一個(gè)個(gè)模塊一級(jí)一級(jí)地傳輸信號(hào)的過(guò)程，因此降低了級(jí)聯(lián)誤差的概率。

如果說(shuō)特斯拉是一條鯰魚(yú)，那么FSD V12就猶如鯰魚(yú)的牙齒，一旦成功落地，對(duì)行業(yè)的影響將是顛覆性的。據(jù)公開(kāi)資料，中信證券就認(rèn)為，特斯拉依賴神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的FSD V12為自動(dòng)駕駛提供了一套未經(jīng)證明的新路徑，若得以走通，將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較大顛覆；FSD V12有望打造自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的基礎(chǔ)底座，引領(lǐng)視覺(jué)（算法）的GPT時(shí)刻。

馬斯克則將特斯拉的FSD V12描述為“端到端人工智能”，采用“光子進(jìn)入，控制輸出（photon in, controls out）”，強(qiáng)調(diào)其在真實(shí)世界場(chǎng)景中做出復(fù)雜決策的能力。

如果說(shuō)小米繼華為之后跨界新能源汽車市場(chǎng)，是一股不可忽視的跨界力量；那么，特斯拉FSD的入華在即，就將讓智能駕駛大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

特斯拉FSD不只是中國(guó)車企的“風(fēng)向標(biāo)”，也是智能駕駛的“天花板”。超越特斯拉的FSD，更是造車新勢(shì)力的目標(biāo)所在。

早在2020年底，何小鵬就在微博宣戰(zhàn)馬斯克：“明年開(kāi)始，（特斯拉）在中國(guó)的自動(dòng)駕駛要有被我們打得找不著東的思想準(zhǔn)備，至于國(guó)際，我們會(huì)相遇的?！?/p>

2023年4月，余承東則在發(fā)布會(huì)上表示，華為ADS2.0在匝道匯入成功率方面已經(jīng)達(dá)到98.86%，在行業(yè)遙遙領(lǐng)先，特斯拉是88.16％，他隨后補(bǔ)充道，大家不要笑話特斯拉，因?yàn)樘厮估热澜缙渌放坪煤芏唷?/p>

在談到具體的智駕方案時(shí)，余承東還對(duì)外表示，特斯拉FSD做得很棒，方案不依賴高精地圖，但“我們的方案更好更安全”，旗下車型搭載3顆激光雷達(dá)，對(duì)異形障礙物識(shí)別可以“避免一些攝像頭識(shí)別有失誤的地方”。

那么，這場(chǎng)仗到底應(yīng)該怎么打？華為會(huì)“帶隊(duì)”出擊？小米汽車問(wèn)世后是否有在智能駕駛上的足夠競(jìng)爭(zhēng)力？“蔚小理”將怎樣應(yīng)對(duì)？比亞迪、吉利等自主品牌又如何攜子品牌一起上陣？

實(shí)際上，除了特斯拉、華為以及向來(lái)強(qiáng)調(diào)技術(shù)的小鵬之外，即便是被視為在智能駕駛上相對(duì)落后的理想，也在加緊招兵買馬擴(kuò)充研發(fā)隊(duì)伍發(fā)力智駕。自主品牌如比亞迪、吉利等也在通過(guò)自研或采購(gòu)的方式加碼自身的智駕能力。

只是，在降價(jià)潮之下，沒(méi)有哪一家車企能不顧及成本地ALL IN智駕。此前造車新勢(shì)力不惜代價(jià)堆高智駕性能的玩法，也悄然退場(chǎng)。取而代之的，是圍繞智駕的性價(jià)比之戰(zhàn)。

三、從卷性能到卷性價(jià)比，智能駕駛“自降身段”

新能源車價(jià)格戰(zhàn)背后實(shí)則是成本戰(zhàn)。結(jié)合目前的消費(fèi)者認(rèn)知（對(duì)城市NOA很看中）和市場(chǎng)趨勢(shì)，車企要想贏得這場(chǎng)前所未有的大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，就需要不遺余力地控制成本并提升智能駕駛能力。

這顯然是一對(duì)難以調(diào)和的矛盾。因?yàn)橹悄荞{駛性能越彪悍就勢(shì)必意味著數(shù)量更多或性能更高的硬件、軟件上的投入，進(jìn)而導(dǎo)致整車成本的攀升。

12月12日，蔚來(lái)副總裁白劍在微博上表示，其所負(fù)責(zé)的是智能硬件，這些材料大致占整車成本的20%，金額在“幾萬(wàn)塊”區(qū)間。

面對(duì)高企的智駕成本，身陷價(jià)格戰(zhàn)中的車企亟需找到一個(gè)降本“最優(yōu)解”。此時(shí)，上游供應(yīng)商搶先以“讓利求生”給出了“新解法”，但這是車企的“良藥”還是“毒藥”？

處在白熱化競(jìng)爭(zhēng)中的車企，被上游供應(yīng)商們視為香餑餑。據(jù)公開(kāi)資料，有的智駕技術(shù)公司為了拿到某頭部車企的項(xiàng)目，直接不要開(kāi)發(fā)費(fèi)。去年每輛車超百元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，今年已經(jīng)砍到一半。

智駕公司“自降身段”貫穿整個(gè)軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈。毫末智行的第二代HPilot三款智能駕駛產(chǎn)品均定價(jià)在千元級(jí)，定位為城市全場(chǎng)景無(wú)圖NOH（領(lǐng)航輔助駕駛）的HP570在8000元級(jí)，針對(duì)高速無(wú)圖NOH的HP170產(chǎn)品，直接定在了3000元級(jí)。

大疆車載發(fā)布的全新一代智能駕駛解決方案——成行，硬件價(jià)格占總車售價(jià)的比例約為3%-5%，售價(jià)區(qū)間大概在5000-15000元之間。

地平線新一代系列車載智能計(jì)算方案——征程6的首批量產(chǎn)意向合作車企名單里，比亞迪赫然在列。比亞迪騰勢(shì)N7，采用的是地平線征程3芯片，漢EV冠軍版采用的則是征程5。今年11月，地平線宣布征程2、征程3、征程5三款芯片出貨量超400萬(wàn)片，合作車企超過(guò)25家。

然而，如此的出貨量和合作車企，卻有地平線員工對(duì)外表示，地平線賣芯片不賺錢。因此，地平線去年組建了團(tuán)隊(duì)研發(fā)自動(dòng)駕駛解決方案，未來(lái)2-3年將投入所有資源研發(fā)城區(qū)自動(dòng)駕駛方案。

前不久，理想汽車啟用了自動(dòng)駕駛公司輕舟智航為智駕供應(yīng)商。后者則是“一直把性價(jià)比作為重點(diǎn)關(guān)注方向”，并與地平線達(dá)成了合作，因?yàn)榈仄骄€芯片有著不錯(cuò)的成本優(yōu)勢(shì)，其征程5的價(jià)格只有英偉達(dá)Orin芯片的20％～30％。

為了贏得更多合作，上游供應(yīng)商寧愿不賺錢也要在智駕供應(yīng)這個(gè)賽道上爭(zhēng)個(gè)頭破血流。因?yàn)橹挥猩宪囈?guī)模達(dá)到一定的基數(shù)，自家的解決方案才能朝著“越開(kāi)越好用”的方向奔赴，也意味著能留在牌桌上待日后擁有溢價(jià)的話語(yǔ)權(quán)。

當(dāng)然，單就2024年來(lái)看，降價(jià)潮推動(dòng)下的智駕上車成本也會(huì)不斷降低，大概率可能下放到10萬(wàn)元-20萬(wàn)元的車型上。何小鵬此前就表示，將在2024年第三季度發(fā)布15萬(wàn)級(jí)別的高階智駕車型（旗下全新品牌“MONA”的首款車型）。未來(lái)，小鵬汽車還將推出多款15萬(wàn)級(jí)別的支持高階輔助駕駛的車型。

當(dāng)新勢(shì)力和自主品牌無(wú)不在智能駕駛的競(jìng)爭(zhēng)上，從卷性能轉(zhuǎn)到卷性價(jià)比，“自降身段”的智能駕駛反過(guò)來(lái)又成了降價(jià)潮的“幫兇”，這對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，是好事還是壞事？放眼未來(lái)，車企如何找到智能駕駛在高性能和性價(jià)比之間的“平衡木”？

可以確定的一點(diǎn)是，消費(fèi)者追求的始終是具有性價(jià)比的高性能產(chǎn)品，車企如果為了降本而將智駕軟硬件進(jìn)行減配或改為選裝，實(shí)際上是削弱了自家車型的競(jìng)爭(zhēng)力。而那些全面搭載智駕方案，還能給到消費(fèi)者一個(gè)大幅度降價(jià)的車企，在市場(chǎng)上更有戰(zhàn)斗力。

因?yàn)閺拈L(zhǎng)遠(yuǎn)看，智駕不僅僅是賣車時(shí)的一次性交易和交接。新能源車天然的工具和應(yīng)用屬性，決定了智駕可以在訂閱模式中建立車企與用戶之間的長(zhǎng)久聯(lián)結(jié)，這就為后來(lái)的盈利打開(kāi)了想象空間。今天的打拼，無(wú)論是車企還是供應(yīng)商，只要能多占據(jù)一點(diǎn)份額，所自降的“身段”就是有長(zhǎng)期價(jià)值的。

在普及智駕的道路上，推動(dòng)智慧交通的演進(jìn)，也加速萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)的形成。屆時(shí)，汽車本身或?qū)⒆銐蛲|(zhì)化，但汽車的“大腦”（智駕軟硬件）才是真正差異化的“硬核”護(hù)城河。只有讓自己成為一直留在牌桌上的“寶藏車企”，才有飽享勝利果實(shí)的可能。

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