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    預見PC市場將回暖,聯(lián)想是否過于樂觀

    市場調研機構Counterpoint Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,全球PC出貨量為5670萬臺,同比下降28%。這也成為PC行業(yè)過去10年來,除2020年第一季度因新冠疫情暴發(fā)中斷制造和生產(chǎn)外,出貨量最低的季度。同期,中國大陸PC出貨量也同比下滑超過20%。

    正當所有人都為PC行業(yè)的低迷而失去信心時,全球PC巨頭聯(lián)想給整個業(yè)界打了一針強心劑。5月17日聯(lián)想集團2023年全球供應商大會和5月24日聯(lián)想集團業(yè)績會上,聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶兩次強調,PC市場將在下半年回暖,并認為聯(lián)想應該為另一輪個人電腦增長做準備了。聯(lián)想的預見是否過于樂觀?楊元慶的信心又是從何而來?目前看,我認為大概來自一下三個方面。

    Windows 11份額提升,拉動終端用戶換機需求

    今年2月,市場研究公司Statcounter的數(shù)據(jù)顯示,Windows 10的全球份額為73.25%,Windows 11為19.13%,而Windows7以5.39%占據(jù)第三。雖然Windows10依然是主導,但微軟明顯在加快促使更多用戶面向Windows11進行升級,除了頻繁的彈窗升級提醒之外,微軟還宣布將于今年6月13日停止支持Win10 21H2,22H2 版本的支持也僅持續(xù)至2025年10 月14日。Windows10的淘汰進度在提速,而Windows 11份額的提升,可能會讓更多消費者換新設備,也將進一步助推PC市場的加速發(fā)展。

    和Windows 7到Windows 8、Windows 10的升級不同,升級到Windows 11對用戶的硬件配置要求更高,尤其是對CPU和TPM2.0的強制限制,將拉動更多持有老PC用戶的換新需求,為整個PC市場帶來巨大的換機增量空間。Lansweeper在2022年的市場研究報告顯示,全球市場有42.76%的PC無法滿足升級Windows 11的需求。可以預見,隨著微軟對Windows 10支持的停止,這些用戶將成為PC消費的主力軍。

    庫存調整接近尾聲,商用市場換機周期紅利來臨

    聯(lián)想集團執(zhí)行副總裁兼中國區(qū)總裁劉軍在接受媒體采訪時表示,“2023年第三季度,最晚第四季度,預期PC需求將逐步復蘇,根據(jù)我們的數(shù)據(jù),整個行業(yè)渠道庫存的消耗周期已逐漸接近尾聲。Windows10的生命周期即將結束,2024年Windows 11預計將進一步拉動終端用戶需求,尤其是商用市場?!?/p>

    由于需求停滯和過度重復修訂,PC及PC零部件的庫存問題已經(jīng)持續(xù)超過半年。值得注意的是,根據(jù)OEM/ODM廠商的反饋意見,PC庫存消化預計在2023年上半年前結束。隨著消費者需求逐漸增加,PC OEM廠商或會開始執(zhí)行下一步PC策略。

    聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶在聯(lián)想集團最近的財報業(yè)績會上表示,雖然PC市場過去幾個季度因渠道庫存調整而疲軟,但調整已近尾聲,出貨量和激活量的走勢將越來越一致,預計整個智能設備市場有望在今年下半年回穩(wěn)。聯(lián)想作為全球PC的老大,給出的信號已經(jīng)相當明確。

    IDC負責設備和顯示器的研究副總裁Linn Huang表示,到2024年,老舊的設備將開始需要更新?lián)Q代。如果到那時宏觀經(jīng)濟趨勢上行,IDC預計市場將有顯著增長,因為消費者會考慮更新設備、學校會尋求更換老舊的Chromebook,企業(yè)也會升級到Windows 11。

    智慧PC崛起,手機品牌為PC市場帶來新活力

    Canalys數(shù)據(jù)顯示,2022年中國PC出貨量為4850萬臺,相比2021年下降了15%,導致整個行業(yè)悲觀的情緒彌漫。雖然很多分析機構將原因歸結為宏觀經(jīng)濟的不景氣和消費者的購買動力不足,但華為出貨量逆勢同比大增89.1%,躋身第五名,去年Q4華為甚至排名第四超越華碩。華為PC逆勢大增的背后是智慧PC的崛起,滿足了消費者的新需求,挖掘出市場的新增量。

    《2020年筆記本電腦九大消費新趨勢》報告中提出,消費者購買筆記本時除了關注綜合性能和整體外觀設計之外,智慧交互成為消費者購買時新的關注點。尤其是跟用戶聯(lián)系更緊密的智能手機品牌,依靠品牌勢能,以及智能手機和PC之間的無縫交互體驗,更積極的切入PC市場,為整個行業(yè)帶來全新的活力,極大拉升PC產(chǎn)品的創(chuàng)新力。

    5月份,華為推出多款全新智慧PC產(chǎn)品,尤其是全新發(fā)布的智慧PC新旗艦MateBook X Pro 2023,憑借智慧交互、多設備無縫互聯(lián)協(xié)作的體驗以及全面屏、超輕薄、高顏值、高效能等多維優(yōu)勢成為2023年筆記本電腦行業(yè)新標桿。

    所以,PC行業(yè)的回暖,不僅要看聯(lián)想這樣的傳統(tǒng)巨頭,還要看華為這樣的新晉勢力。換機周期紅利搭配更充分的競爭,也許會讓PC行業(yè)迎來一個不一樣的未來。

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    2023-06-07
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