文 / VRAR星球 多弗朗明哥
2023年3月28日，愛奇藝奇遇所屬母公司青島夢想綻放科技有限公司（以下簡稱奇遇VR）于近日宣布與京東科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，在品牌業(yè)務智能化平臺建設、全域用戶增長、產(chǎn)業(yè)元宇宙等領域展開創(chuàng)新合作。
圖源：網(wǎng)絡
用一句大白話評價奇遇VR與京東科技的合作，那就是奇遇VR負責供貨，京東科技則是負責銷售，考慮到京東科技是京東集團旗下的子集團。跟京東科技合作，就是相當于跟京東合作，等于抱上了大腿，要知道后者是國內(nèi)電商巨頭之一。抱上了國內(nèi)電商巨頭之一的大腿，自然將會提高奇遇VR的產(chǎn)品出貨量的下限。但即便如此，奇遇VR恐怕也難以有太大作為。本期的銳評我們就來談一談。
01、市場占有率差距過大
根據(jù)eMarketer調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電商銷售額將達到3.085萬億美元，在整個零售市場的占比為55.6%，相比一年前的52.1%，有明顯增長。這幾年也會保持平穩(wěn)增長，預計到2024年增長到3.565萬億美元，占比58.1%。
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國內(nèi)電商市場份額占比雖然超過了50%，但是到了具體電商平臺方面，又是另外一番景象。相關機構披露了2021年國內(nèi)電商零售平臺市場份額，市場占比前五名的分別為：淘寶系53% 、京東20%、拼多多15%、抖音電商5%、快手電商4%，剩下的市場份額由蘇寧易購、唯品會、得物等平臺瓜分。
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另據(jù)Sandalwood中國電商市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至2022年10月14日，字節(jié)跳動旗下PICO4國內(nèi)電商累計銷量4.6萬臺，其中京東占65%，天貓占17%，抖音占17%。
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從以上三組數(shù)據(jù)，我們可以得出一個不確切的結論：京東以20%的電商份額，承擔了國內(nèi)線上超過一半的VR出貨量，京東對于奇遇VR是一條大腿，可見它對奇遇VR很重要。
此外，奇遇VR本來就在電商渠道取得了不錯的成果。IDC發(fā)布的報告顯示，奇遇VR在2021年第四季度表現(xiàn)強勁，全渠道銷售額同比增長475.9%，市場占有率達22.5%，領跑行業(yè)。從2021全年來看，在線上電商渠道，愛奇藝奇遇VR出貨量占比達27.4%，位列行業(yè)第二，與行業(yè)魁首字節(jié)跳動旗下的PICO合力瓜分了過半市場份額。
盡管奇遇VR在電商渠道獲得成功，但是依舊難以撼動國內(nèi)VR市場雙寡頭的格局。Counterpoint最新數(shù)據(jù)顯示，2022年XR在中國的出貨量超過110萬臺，其中VR仍然為主流產(chǎn)品，占總出貨量超95%。報告指出，PICO出貨量排名第一，市場占有率達到43%；大朋VR次之，市占率36%，奇遇VR為9%，與前兩名相差巨大。
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由此可見，京東雖然是一條大腿，可是對奇遇VR沖擊國內(nèi)前二起不到?jīng)Q定性作用。
02、企業(yè)市場，出貨量占比趨向下滑
此次跟奇遇VR簽合作協(xié)議的京東科技，它不是我們所理解的京東，它是京東旗下一家面向企業(yè)市場的公司，主要是面向不同行業(yè)提供以供應鏈為基礎的數(shù)智化解決方案。
依據(jù)協(xié)議，雙方將聯(lián)合探索在元宇宙園區(qū)、元宇宙文旅等方向線上線下融合等新業(yè)務模式，共同拓展在B/G端雙方業(yè)務的合作項目落地，打造“奇遇XR+京東科技”創(chuàng)新合作標桿。
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說白了，此次奇遇VR跟京東科技合作，主要是為了拓展VR企業(yè)市場（即B端市場，G端市場也就是政府客戶市場，在筆者看來，它是屬于B端市場的一種），而企業(yè)市場在近些年國內(nèi)VR出貨量的占比呈現(xiàn)下滑的趨勢。
IDC的數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度到2022年第二季度，國內(nèi)VR/AR在企業(yè)市場的出貨量占比從64.1%下滑至25.2%。
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VR在企業(yè)市場的出貨量占比在國內(nèi)萎縮的嚴重，在全球也是如此。Wellsenn XR的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球VR出貨量為986萬臺，其中企業(yè)市場占比只有3%。
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從以上兩組數(shù)據(jù)，不難看出奇遇VR跟京東科技合作，二者擴展企業(yè)市場，仍然動搖不了PICO和大朋VR雙雄在國內(nèi)VR市場的地位。
03、前有猛虎，后有追兵
奇遇VR為了擴展市場份額而采取行動，競爭對手也沒有閑著，而是動作頻頻：
首先是PICO，2月中旬PICO曝出了裁員20%~30%的消息。對此PICO的回應是：近期的確在進行組織調(diào)整，實際調(diào)整比例低于外部傳言。此次僅針對部分業(yè)務做了調(diào)整，且屬于正常的組織架構調(diào)整，業(yè)務運行不會受到影響。
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2月下旬，PICO再次傳出大新聞：該公司下調(diào)了2023年全年的銷量目標，從去年的100萬臺，縮水為50萬臺左右，下調(diào)幅度高達50%。其中，國內(nèi)C端銷量目標為35萬臺，B端市場為15萬臺。PICO對此的回應也耐人尋味：該公司表示銷售目標確實較2022年有一定幅度的下調(diào)，但具體數(shù)據(jù)不便公開，實際或略高于50萬。
裁員+下調(diào)銷量目標，說明PICO更加務實了，產(chǎn)品的市場競爭力自然也就更強了，這就讓其他競爭對手更加難以追上。（注：更多關于PICO裁員+下調(diào)銷量目標的分析，詳見我們以往的文章《市場份額成倍增長 為何PICO反而要下調(diào)銷量目標？》）
接下來是大朋VR，該公司在3月完成新一輪過億元人民幣融資，由青島微電子創(chuàng)新資本領投、青島文投資本等機構跟投。本次融資，將助力大朋在核心技術、產(chǎn)品研發(fā)上加大投入，同時大朋VR將以青島嶗山區(qū)為中心，構建業(yè)務的全球化布局。
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另外，從大朋VR去年高調(diào)宣稱要發(fā)力消費者市場的情況看，該品牌的產(chǎn)品主要是面向企業(yè)市場。市場調(diào)研機構Counterpoint Research在報告中稱，大朋VR是企業(yè)細分市場中最主要的品牌，其現(xiàn)有的伙伴關系與日益成長的知名度將確保大朋VR的成長，該品牌在企業(yè)應用領域的成長機會仍有限，也因此大朋VR在去年底也發(fā)布了面向消費者市場的游戲設備E4。
獲得融資+發(fā)力消費者市場，讓大朋VR距離國內(nèi)VR市場“領頭羊”PICO又進了一步，也有望拉大跟“老三”奇遇VR的差距。（更多關于大朋VR的分析，詳見我們以往的文章《市場份額相差7%，大朋VR今年能夠超過PICO嗎？》）
最后是騰訊，雖然它收購黑鯊科技受挫，調(diào)整了自家XR業(yè)務的運營戰(zhàn)略，有意從自研自制XR硬件改為代理，網(wǎng)傳騰訊已經(jīng)跟全球VR市場的“帶頭大哥”Meta洽談引進Quest 2的事宜。
考慮到騰訊代理任天堂主機Switch，幫助其于2020年取得國內(nèi)游戲主機第一寶座的驕人戰(zhàn)績，加上Meta自身想擴大VR頭顯銷售額，以及渴求進入中國市場的心切，騰訊代理Quest 2大概率能夠成功。
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騰訊的品牌號召力+Meta豐富的生態(tài)內(nèi)容，一旦Quest 2入華，說不定奇遇VR國內(nèi)季軍的位置都保不住，Meta空降第一名也是有可能的。（更多關于騰訊引進Quest 2的分析，詳見我們以往的文章《騰訊想用Quest 2正面對剛字節(jié)跳動 結果救活了扎克伯格》）
值得一提的是，傳了很久的蘋果VR（注：通常的外界稱其為蘋果MR）終于有消息了。據(jù)英國《金融時報》報道，蘋果公司CEO蒂姆·庫克不顧設計團隊的反對，選擇站在運營總監(jiān)杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）一邊，支持在今年推出第一代混合現(xiàn)實（MR）頭顯。
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另據(jù)彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）在新一期的Power On中強調(diào)，蘋果將如期在WWDC 2023大會亮相首款VR/MR頭顯，并表示蘋果認為“這是后iPhone時代的開始”。
網(wǎng)傳蘋果的VR/MR頭顯將是蘋果公司有史以來設計最復雜的產(chǎn)品。它將配備超高分辨率的8K顯示屏，先進的眼球追蹤技術，以及高達15個攝像頭，以精準地對眼球進行識別和追蹤，從而實現(xiàn)現(xiàn)階段的頂級體驗。與PS VR2相似，通過眼球追蹤技術，蘋果公司將能夠打造出焦點渲染技術，售價3000美元左右（約合人民幣20000元左右）。
PICO、大朋VR、騰訊（或者Meta）、蘋果它們各個都是實力很強的競爭對手，因此奇遇VR很難成為國內(nèi)VR市場前兩名。
04、硬件差異小，生態(tài)不突出
硬件層面，我們拿各大廠商的最新VR一體機產(chǎn)品進行比較（注：由于大朋VR E4是PCVR，蘋果VR/MR沒有發(fā)布，所以不計入圖表），無論是處理器、分辨率、重量等，不難發(fā)現(xiàn)奇遇VR的產(chǎn)品它的硬件優(yōu)勢不夠突出，在跟其他廠商的競爭中，很難脫穎而出。
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生態(tài)內(nèi)容層面，來自國內(nèi)媒體統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至2月17日，奇遇VR商店的應用數(shù)量為121款，跟PICO、Quest等競爭對手相比，存在不小的差距，即便有愛奇藝的海量影視資源支持，但是VR觀影并不是用戶的剛需。因此從生態(tài)內(nèi)容層面來說，奇遇VR的優(yōu)勢不明顯，難以吸引用戶。
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綜合來看，奇遇VR的產(chǎn)品在硬件層面與其他VR廠商的差異很小，軟件生態(tài)也不夠突出，使得筆者認為即便奇遇VR就是抱上京東大腿也難有作為。
05、寫在最后
Wellsenn XR的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)VR的年度出貨量在逐年增長，預計到2025年，有望達到800萬臺。
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根據(jù)工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門聯(lián)合印發(fā)的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》（以下簡稱通知）。
《通知》指出，到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個具有區(qū)域影響力、引領虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個產(chǎn)業(yè)公共服務平臺。
盡管筆者不看好奇遇VR進入到國內(nèi)VR市場的前兩名，但是前景可期的國內(nèi)VR市場值得奇遇VR為之努力，說不定會有奇跡發(fā)生，用馬云的話說“夢想還是要有的，萬一實現(xiàn)了呢”。
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