文 / VRAR星球 多弗朗明哥

2023年3月28日，愛(ài)奇藝奇遇所屬母公司青島夢(mèng)想綻放科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)奇遇VR）于近日宣布與京東科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，在品牌業(yè)務(wù)智能化平臺(tái)建設(shè)、全域用戶(hù)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)元宇宙等領(lǐng)域展開(kāi)創(chuàng)新合作。

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用一句大白話(huà)評(píng)價(jià)奇遇VR與京東科技的合作，那就是奇遇VR負(fù)責(zé)供貨，京東科技則是負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，考慮到京東科技是京東集團(tuán)旗下的子集團(tuán)。跟京東科技合作，就是相當(dāng)于跟京東合作，等于抱上了大腿，要知道后者是國(guó)內(nèi)電商巨頭之一。抱上了國(guó)內(nèi)電商巨頭之一的大腿，自然將會(huì)提高奇遇VR的產(chǎn)品出貨量的下限。但即便如此，奇遇VR恐怕也難以有太大作為。本期的銳評(píng)我們就來(lái)談一談。

01、市場(chǎng)占有率差距過(guò)大

根據(jù)eMarketer調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)電商銷(xiāo)售額將達(dá)到3.085萬(wàn)億美元，在整個(gè)零售市場(chǎng)的占比為55.6%，相比一年前的52.1%，有明顯增長(zhǎng)。這幾年也會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年增長(zhǎng)到3.565萬(wàn)億美元，占比58.1%。

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國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)份額占比雖然超過(guò)了50%，但是到了具體電商平臺(tái)方面，又是另外一番景象。相關(guān)機(jī)構(gòu)披露了2021年國(guó)內(nèi)電商零售平臺(tái)市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占比前五名的分別為：淘寶系53% 、京東20%、拼多多15%、抖音電商5%、快手電商4%，剩下的市場(chǎng)份額由蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、得物等平臺(tái)瓜分。

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另?yè)?jù)Sandalwood中國(guó)電商市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2022年10月14日，字節(jié)跳動(dòng)旗下PICO4國(guó)內(nèi)電商累計(jì)銷(xiāo)量4.6萬(wàn)臺(tái)，其中京東占65%，天貓占17%，抖音占17%。

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從以上三組數(shù)據(jù)，我們可以得出一個(gè)不確切的結(jié)論：京東以20%的電商份額，承擔(dān)了國(guó)內(nèi)線(xiàn)上超過(guò)一半的VR出貨量，京東對(duì)于奇遇VR是一條大腿，可見(jiàn)它對(duì)奇遇VR很重要。

此外，奇遇VR本來(lái)就在電商渠道取得了不錯(cuò)的成果。IDC發(fā)布的報(bào)告顯示，奇遇VR在2021年第四季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，全渠道銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)475.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)22.5%，領(lǐng)跑行業(yè)。從2021全年來(lái)看，在線(xiàn)上電商渠道，愛(ài)奇藝奇遇VR出貨量占比達(dá)27.4%，位列行業(yè)第二，與行業(yè)魁首字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO合力瓜分了過(guò)半市場(chǎng)份額。

盡管奇遇VR在電商渠道獲得成功，但是依舊難以撼動(dòng)國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)雙寡頭的格局。Counterpoint最新數(shù)據(jù)顯示，2022年XR在中國(guó)的出貨量超過(guò)110萬(wàn)臺(tái)，其中VR仍然為主流產(chǎn)品，占總出貨量超95%。報(bào)告指出，PICO出貨量排名第一，市場(chǎng)占有率達(dá)到43%；大朋VR次之，市占率36%，奇遇VR為9%，與前兩名相差巨大。

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由此可見(jiàn)，京東雖然是一條大腿，可是對(duì)奇遇VR沖擊國(guó)內(nèi)前二起不到?jīng)Q定性作用。

02、企業(yè)市場(chǎng)，出貨量占比趨向下滑

此次跟奇遇VR簽合作協(xié)議的京東科技，它不是我們所理解的京東，它是京東旗下一家面向企業(yè)市場(chǎng)的公司，主要是面向不同行業(yè)提供以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的數(shù)智化解決方案。

依據(jù)協(xié)議，雙方將聯(lián)合探索在元宇宙園區(qū)、元宇宙文旅等方向線(xiàn)上線(xiàn)下融合等新業(yè)務(wù)模式，共同拓展在B/G端雙方業(yè)務(wù)的合作項(xiàng)目落地，打造“奇遇XR+京東科技”創(chuàng)新合作標(biāo)桿。

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說(shuō)白了，此次奇遇VR跟京東科技合作，主要是為了拓展VR企業(yè)市場(chǎng)（即B端市場(chǎng)，G端市場(chǎng)也就是政府客戶(hù)市場(chǎng)，在筆者看來(lái)，它是屬于B端市場(chǎng)的一種），而企業(yè)市場(chǎng)在近些年國(guó)內(nèi)VR出貨量的占比呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度到2022年第二季度，國(guó)內(nèi)VR/AR在企業(yè)市場(chǎng)的出貨量占比從64.1%下滑至25.2%。

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VR在企業(yè)市場(chǎng)的出貨量占比在國(guó)內(nèi)萎縮的嚴(yán)重，在全球也是如此。Wellsenn XR的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球VR出貨量為986萬(wàn)臺(tái)，其中企業(yè)市場(chǎng)占比只有3%。

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從以上兩組數(shù)據(jù)，不難看出奇遇VR跟京東科技合作，二者擴(kuò)展企業(yè)市場(chǎng)，仍然動(dòng)搖不了PICO和大朋VR雙雄在國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)的地位。

03、前有猛虎，后有追兵

奇遇VR為了擴(kuò)展市場(chǎng)份額而采取行動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也沒(méi)有閑著，而是動(dòng)作頻頻：

首先是PICO，2月中旬PICO曝出了裁員20%~30%的消息。對(duì)此PICO的回應(yīng)是：近期的確在進(jìn)行組織調(diào)整，實(shí)際調(diào)整比例低于外部傳言。此次僅針對(duì)部分業(yè)務(wù)做了調(diào)整，且屬于正常的組織架構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)運(yùn)行不會(huì)受到影響。

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2月下旬，PICO再次傳出大新聞：該公司下調(diào)了2023年全年的銷(xiāo)量目標(biāo)，從去年的100萬(wàn)臺(tái)，縮水為50萬(wàn)臺(tái)左右，下調(diào)幅度高達(dá)50%。其中，國(guó)內(nèi)C端銷(xiāo)量目標(biāo)為35萬(wàn)臺(tái)，B端市場(chǎng)為15萬(wàn)臺(tái)。PICO對(duì)此的回應(yīng)也耐人尋味：該公司表示銷(xiāo)售目標(biāo)確實(shí)較2022年有一定幅度的下調(diào)，但具體數(shù)據(jù)不便公開(kāi)，實(shí)際或略高于50萬(wàn)。

裁員+下調(diào)銷(xiāo)量目標(biāo)，說(shuō)明PICO更加務(wù)實(shí)了，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力自然也就更強(qiáng)了，這就讓其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加難以追上。（注：更多關(guān)于PICO裁員+下調(diào)銷(xiāo)量目標(biāo)的分析，詳見(jiàn)我們以往的文章《市場(chǎng)份額成倍增長(zhǎng) 為何PICO反而要下調(diào)銷(xiāo)量目標(biāo)？》）

接下來(lái)是大朋VR，該公司在3月完成新一輪過(guò)億元人民幣融資，由青島微電子創(chuàng)新資本領(lǐng)投、青島文投資本等機(jī)構(gòu)跟投。本次融資，將助力大朋在核心技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上加大投入，同時(shí)大朋VR將以青島嶗山區(qū)為中心，構(gòu)建業(yè)務(wù)的全球化布局。

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另外，從大朋VR去年高調(diào)宣稱(chēng)要發(fā)力消費(fèi)者市場(chǎng)的情況看，該品牌的產(chǎn)品主要是面向企業(yè)市場(chǎng)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中稱(chēng)，大朋VR是企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中最主要的品牌，其現(xiàn)有的伙伴關(guān)系與日益成長(zhǎng)的知名度將確保大朋VR的成長(zhǎng)，該品牌在企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)仍有限，也因此大朋VR在去年底也發(fā)布了面向消費(fèi)者市場(chǎng)的游戲設(shè)備E4。

獲得融資+發(fā)力消費(fèi)者市場(chǎng)，讓大朋VR距離國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)“領(lǐng)頭羊”P(pán)ICO又進(jìn)了一步，也有望拉大跟“老三”奇遇VR的差距。（更多關(guān)于大朋VR的分析，詳見(jiàn)我們以往的文章《市場(chǎng)份額相差7%，大朋VR今年能夠超過(guò)PICO嗎？》）

最后是騰訊，雖然它收購(gòu)黑鯊科技受挫，調(diào)整了自家XR業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，有意從自研自制XR硬件改為代理，網(wǎng)傳騰訊已經(jīng)跟全球VR市場(chǎng)的“帶頭大哥”Meta洽談引進(jìn)Quest 2的事宜。

考慮到騰訊代理任天堂主機(jī)Switch，幫助其于2020年取得國(guó)內(nèi)游戲主機(jī)第一寶座的驕人戰(zhàn)績(jī)，加上Meta自身想擴(kuò)大VR頭顯銷(xiāo)售額，以及渴求進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的心切，騰訊代理Quest 2大概率能夠成功。

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騰訊的品牌號(hào)召力+Meta豐富的生態(tài)內(nèi)容，一旦Quest 2入華，說(shuō)不定奇遇VR國(guó)內(nèi)季軍的位置都保不住，Meta空降第一名也是有可能的。（更多關(guān)于騰訊引進(jìn)Quest 2的分析，詳見(jiàn)我們以往的文章《騰訊想用Quest 2正面對(duì)剛字節(jié)跳動(dòng) 結(jié)果救活了扎克伯格》）

值得一提的是，傳了很久的蘋(píng)果VR（注：通常的外界稱(chēng)其為蘋(píng)果MR）終于有消息了。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，蘋(píng)果公司CEO蒂姆·庫(kù)克不顧設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的反對(duì)，選擇站在運(yùn)營(yíng)總監(jiān)杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）一邊，支持在今年推出第一代混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯。

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另?yè)?jù)彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）在新一期的Power On中強(qiáng)調(diào)，蘋(píng)果將如期在WWDC 2023大會(huì)亮相首款VR/MR頭顯，并表示蘋(píng)果認(rèn)為“這是后iPhone時(shí)代的開(kāi)始”。

網(wǎng)傳蘋(píng)果的VR/MR頭顯將是蘋(píng)果公司有史以來(lái)設(shè)計(jì)最復(fù)雜的產(chǎn)品。它將配備超高分辨率的8K顯示屏，先進(jìn)的眼球追蹤技術(shù)，以及高達(dá)15個(gè)攝像頭，以精準(zhǔn)地對(duì)眼球進(jìn)行識(shí)別和追蹤，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)階段的頂級(jí)體驗(yàn)。與PS VR2相似，通過(guò)眼球追蹤技術(shù)，蘋(píng)果公司將能夠打造出焦點(diǎn)渲染技術(shù)，售價(jià)3000美元左右（約合人民幣20000元左右）。

PICO、大朋VR、騰訊（或者M(jìn)eta）、蘋(píng)果它們各個(gè)都是實(shí)力很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因此奇遇VR很難成為國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)前兩名。

04、硬件差異小，生態(tài)不突出

硬件層面，我們拿各大廠商的最新VR一體機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行比較（注：由于大朋VR E4是PCVR，蘋(píng)果VR/MR沒(méi)有發(fā)布，所以不計(jì)入圖表），無(wú)論是處理器、分辨率、重量等，不難發(fā)現(xiàn)奇遇VR的產(chǎn)品它的硬件優(yōu)勢(shì)不夠突出，在跟其他廠商的競(jìng)爭(zhēng)中，很難脫穎而出。

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生態(tài)內(nèi)容層面，來(lái)自國(guó)內(nèi)媒體統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2月17日，奇遇VR商店的應(yīng)用數(shù)量為121款，跟PICO、Quest等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，存在不小的差距，即便有愛(ài)奇藝的海量影視資源支持，但是VR觀影并不是用戶(hù)的剛需。因此從生態(tài)內(nèi)容層面來(lái)說(shuō)，奇遇VR的優(yōu)勢(shì)不明顯，難以吸引用戶(hù)。

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綜合來(lái)看，奇遇VR的產(chǎn)品在硬件層面與其他VR廠商的差異很小，軟件生態(tài)也不夠突出，使得筆者認(rèn)為即便奇遇VR就是抱上京東大腿也難有作為。

05、寫(xiě)在最后

Wellsenn XR的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)VR的年度出貨量在逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，有望達(dá)到800萬(wàn)臺(tái)。

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根據(jù)工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家體育總局等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2026年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知）。

《通知》指出，到2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷(xiāo)量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。

盡管筆者不看好奇遇VR進(jìn)入到國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)的前兩名，但是前景可期的國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)值得奇遇VR為之努力，說(shuō)不定會(huì)有奇跡發(fā)生，用馬云的話(huà)說(shuō)“夢(mèng)想還是要有的，萬(wàn)一實(shí)現(xiàn)了呢”。

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