在如今的企業(yè)服務市場中，企業(yè)資源計劃（ERP）和客戶關系管理（CRM）二者的系統(tǒng)功能正愈發(fā)重疊，比如二者都可能會有人員管理或訂單管理這樣的模塊。而事實上，一些ERP供應商也聲稱，CRM與HR等是完整ERP系統(tǒng)中的一部分。這些都給人們帶來了大量的困惑，ERP與CRM之別究竟在哪里？

其實，要解答這個問題也不是很難，因為ERP與CRM系統(tǒng)的用戶有著顯而易見的區(qū)別。首先是CRM，這個系統(tǒng)的主要用戶集中于銷售和支持部門中，他們面向的是最終客戶，而且他們并沒有去承擔生產(chǎn)和訂單履行這類的工作。相比之下，ERP用戶來自于公司內(nèi)部的生產(chǎn)與物流部門：工程經(jīng)理、生產(chǎn)調(diào)度員、采購員、供應鏈人員以及財務人員等。ERP的用戶面向的是公司內(nèi)部部門與供應商。除了處理一些投訴外，ERP用戶極少會直接與最終客戶進行聯(lián)絡。ERP和CRM的用戶處于企業(yè)業(yè)務流程的不同階段，他們幾乎不可能有效地利用對方的軟件。通常來講，同時會登錄ERP和CRM系統(tǒng)的只會是那些進行集成、數(shù)據(jù)倉庫或分析工作的IT人員。

但是，廠商們并不會“總是守著自己的一畝三分地”，一些ERP廠商也有自己的CRM產(chǎn)品，而像Salesforce這樣的CRM廠商也在進軍ERP市場（通過FinancialForce）。盡管用戶群體存在很大的差異，但這些廠商都不愿失去這個商機。不過，這給企業(yè)客戶帶來了額外的困擾，他們需要盡可能的去了解每一個產(chǎn)品，無論是那些較為完善的重型系統(tǒng)還是那些輕量型的系統(tǒng)。

大型企業(yè)早已明確了他們的選擇：他們需要一套完整的ERP系統(tǒng)來管理多個工廠、配送中心、供應鏈和貨幣等。同時，他們還需要一個全面的CRM系統(tǒng)以管理他們在國際市場中的銷售、支持和一些營銷工作。值得一提的是，財富100強公司可能會同時使用數(shù)個ERP和CRM系統(tǒng)，所以關鍵的工作在于集成與維護，由于系統(tǒng)升級和技術推進，這會是一個永恒的問題。

當然，那些小型公司則可能永遠不會面臨這一問題，因為他們使用的是零碎的ERP和CRM功能。比如，一個專業(yè)的服務公司（工程、法律、會計等）可以通過一個會計程序包和一個聯(lián)系人管理以實現(xiàn)業(yè)務的運作和自身成長。不過，這些公司確實會在進行跨國與進行并購時遇到問題，但專業(yè)的服務公司需要具有這種可利用多會計系統(tǒng)和聯(lián)系人管理的能力。雖然這種方式具有很大挑戰(zhàn)，但并非特別致命。下面我們就對ERP與CRM進行進一步說明。

ERP：財務、生產(chǎn)制造與內(nèi)部優(yōu)化

讓我們回到ERP的基礎：財務。每個公司，即使是非營利組織，都需要一個財務管理系統(tǒng)。一套財務管理包括：交易記錄、應付賬款、應收賬款、稅務、現(xiàn)金流管理、季度報表以及報告/決策支持等，與CRM功能唯一可以進行遠程連接的是發(fā)票和收入確認。

ERP的下一層級的功能是那些涉及到工廠生產(chǎn)與制造的功能。這些功能幫助企業(yè)進行更高效的產(chǎn)品并進行有效地運輸管理，比如實現(xiàn)產(chǎn)品在季度結(jié)束前全部出庫。主生產(chǎn)計劃、采購、庫存管理、銷售/運輸/倉儲與供應鏈管理，這些功能與CRM發(fā)生聯(lián)系的情況只有一種，那就是有人需要去進行訂單預測。

而ERP最高層級的功能在于公司內(nèi)部優(yōu)化與治理，這包括：協(xié)調(diào)多工廠的生產(chǎn)、倉儲與分銷，安排和排序離散生產(chǎn)以最大限度地盈利或減少限制，提升供應鏈性能以及大量的分析和決策支持功能等。

實際上，即使是最完善的ERP系統(tǒng)，它們系統(tǒng)本身并沒有太多涉及到客戶關系管理的細節(jié)特色，而這些正是CRM系統(tǒng)的優(yōu)勢所在。因此，只有通過廣泛的集成，一家企業(yè)才能在應用ERP系統(tǒng)的同時，獲得更好的客戶關系管理功能。（當然，SAP和Oracle會解釋道，他們的CRM或ERP系統(tǒng)不需要集成，對于廠商來說，這是一個宣傳手段，但對于用戶來說，情況并非如此）。

CRM與銷售能力自動化

如果ERP的核心是財務與工廠計劃，那么CRM的基礎就是銷售自動化（SFA）。 雖然這兩個系統(tǒng)均涉及到聯(lián)系人、公司和訂單等運作，但他們的工作環(huán)境卻截然不同。ERP的用戶會將注意力集中于“已完成的交易”，比如客戶公司地址、已下達的訂單與已簽署的合同等信息。相比之下，SFA的用戶關注點很不一樣，比如潛在買家、正在進行交易的客戶與潛在可促成的訂單等。當然，這里也有賬戶管理和售后客戶服務，但這不是銷售代表們的主要工作所在。

一個完整的CRM系統(tǒng)必須支持一下銷售流程：

線索認證

早期銷售周期（包括演示與呼叫調(diào)度）

預測和管道管理

報價生成和訂單配置

訂單確認和履行

合同生成與終止

持續(xù)賬戶管理

續(xù)訂與重復訂單

當然，像Saleforce這樣的CRM系統(tǒng)可能會擴展到電子商務、客戶服務、呼叫中心以及其他客戶關系領域中。但是，即使是功能最廣泛的客戶關系管理系統(tǒng)，系統(tǒng)中存儲的99%以上的數(shù)據(jù)與ERP系統(tǒng)無關。

而顯然，CRM系統(tǒng)的輸出的數(shù)據(jù)與信息是ERP系統(tǒng)需要輸入的。但是，這種聯(lián)系應該只使用于那些已經(jīng)簽署了客戶與訂單協(xié)議的公司。從另一方向來看， CRM用戶可以通過只讀方式訪問貨物、承諾日期、發(fā)票、未結(jié)算余額以及其他客戶信息也是有好處的。

集成還是個永恒的問題

如今Salesforce的系統(tǒng)包含訂單配置、發(fā)票、財務以及計算管理（借助于合作伙伴的產(chǎn)品），而幾個ERP供應商也將Salesforce的CRM產(chǎn)品包含于自身的產(chǎn)品體系中。 對于小微型企業(yè)來說，他們可能并不需要一套完整的CRM或ERP系統(tǒng)，數(shù)個基礎的功能就足以幫助他們處理日常的工作事務。但是對于大公司來說，由于業(yè)務的復雜度，他們往往需要兩個甚至是數(shù)個CRM與ERP的集成以實現(xiàn)整個公司業(yè)務的聯(lián)通與分析與預測。

但是，如前文所說的，由于ERP和CRM本身以及廠商之間不同的差異，集成還是那個永恒的問題。最后用一句話概括ERP與CRM的差異的話，那就是CRM針對于外，而ERP針對于內(nèi)。

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