文/調(diào)皮電商編輯團(tuán)隊(duì)

昨天，我們還在聊，聚劃算為啥十天內(nèi)倉(cāng)促上馬什么99劃算節(jié)？

恐怕是感受到了拼多多的競(jìng)爭(zhēng)壓力，著急用一場(chǎng)大促在下沉市場(chǎng)跟拼多多干硬仗。

今天看到拼多多二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議記錄，發(fā)現(xiàn)我們的分析只對(duì)了一半。

財(cái)報(bào)顯示，截至今年6月底，拼多多原本陷入低迷的用戶贈(zèng)速突然起飛，平臺(tái)年活躍買(mǎi)家數(shù)達(dá)4.832億，已經(jīng)遠(yuǎn)超京東的3.213億，直逼阿里的6.74億，直接威脅阿里的電商老大寶座。

與此同時(shí)，拼多多的獲客成本居然還大幅下降，從今年一季度的286元，直降到80元，環(huán)比降低72%。這在各大平臺(tái)獲客成本都居高不下的今天，顯得十分扎眼。

圖片來(lái)源：騰訊新聞《潛望》

拼多多創(chuàng)始人及CEO黃崢對(duì)此的解釋是，并沒(méi)有做什么特殊的事，一直在堅(jiān)持關(guān)注用戶，現(xiàn)在只是看到了積累的力量。

但我們猜測(cè)，也許就像當(dāng)年在微信上用拼團(tuán)、砍價(jià)撬動(dòng)了社交流量，拼多多又找到了某個(gè)吸引用戶的有效渠道/玩法，因?yàn)槠渌诉€不知道，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，讓拼多多獨(dú)享了紅利。

百億官方補(bǔ)貼，應(yīng)該是拼多多吸引用戶的新玩法之一

也就是說(shuō)，如果阿里依然找不到遏制拼多多的有效辦法，拼多多有可能趁著這波紅利的勢(shì)頭把阿里從第一的位子上拉下來(lái)！阿里內(nèi)部肯定比大眾更早得知拼多多的這些增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，他們的競(jìng)爭(zhēng)壓力可想而知。

但是，阿里可能跟我們昨天的分析一樣，犯了一個(gè)錯(cuò)誤。

只看大盤(pán)數(shù)據(jù)，我們都會(huì)想當(dāng)然地認(rèn)為，拼多多的增長(zhǎng)主要來(lái)自于下沉市場(chǎng)。但黃崢在昨天的電話會(huì)議上透露，6月底，一二線用戶在拼多多上的GMV占比由1月的37%提升至48%，半年時(shí)間大幅提升了11%。這說(shuō)明拼多多正在逐漸瓦解五環(huán)內(nèi)用戶的抵觸心理。

一個(gè)便宜三個(gè)愛(ài)，很多用戶都是邊吐槽邊使用拼多多

之前媒體，包括拼多多創(chuàng)始人黃崢都用“農(nóng)村包圍城市”，解釋拼多多為何能在群狼環(huán)伺的電商圈贏得生存空間。最開(kāi)始大家覺(jué)得，拼多多不過(guò)是撿了人家不屑于做的低端市場(chǎng)（淘寶趕走的9.9包郵玩家，都跑拼多多去了），后來(lái)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)空間真大啊！于是都開(kāi)始提下沉。

沒(méi)想到，大家都跑去做下沉的時(shí)候，拼多多一轉(zhuǎn)身把“防守空虛”的城市占領(lǐng)了。這才發(fā)現(xiàn)人家提“農(nóng)村包圍城市”，那是積蓄力量的階段，發(fā)展到有實(shí)力了，戰(zhàn)略就變成“農(nóng)村占領(lǐng)城市”了！

拼多多靠什么從五環(huán)外殺進(jìn)五環(huán)內(nèi)的呢？

一是農(nóng)產(chǎn)品。

今年水果出了名的貴，尤其是一二線城市居民的感受明顯。以前安徽安慶的人要靠在拼多多買(mǎi)進(jìn)口水果消費(fèi)升級(jí)?，F(xiàn)在一二線城市的人，也要靠在拼多多上買(mǎi)水果，才能不消費(fèi)降級(jí)。

據(jù)黃崢昨天在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，618期間，拼多多一二線城市用戶消費(fèi)了超過(guò)7成的農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)副產(chǎn)品。

從開(kāi)屏廣告到占據(jù)顯要位置的多多果園、包種果樹(shù)的玩法，可見(jiàn)水果對(duì)拼多多的引流價(jià)值

二是針對(duì)蘋(píng)果、戴森等高端商品的官方補(bǔ)貼。

今年上半年，拼多多針對(duì)一二線消費(fèi)人群青睞的蘋(píng)果、戴森進(jìn)行高額補(bǔ)貼，并平臺(tái)保真，以蘋(píng)果XR手機(jī)為例，同配置產(chǎn)品補(bǔ)貼后比京東、天貓等實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)低600左右，是真正的跌破行業(yè)低價(jià)。

這些補(bǔ)貼，拼多多官方并沒(méi)有在站外大張旗鼓地宣傳，但因?yàn)檎娴谋阋?，在用戶之間口口相傳。小皮身邊就有朋友，以前對(duì)拼多多頗為不屑，但在實(shí)打?qū)嵉膬?yōu)惠面前，對(duì)拼多多也“真香”了。

當(dāng)然，因?yàn)檫@些吸引一二線用戶的商品都是高價(jià)值商品，GMV占比高（拼多多活躍買(mǎi)家年度平均消費(fèi)額才1467.5元，去年這個(gè)數(shù)據(jù)僅762.8元），這也是半年內(nèi)一二線用戶GMV占比大漲11%的原因。

但有了水果消費(fèi)的黏性，又有高價(jià)值消費(fèi)的信任破冰，拼多多對(duì)一二線用戶的滲透顯然會(huì)越來(lái)越快。

在我們昨天的文章下面，有讀者感慨，沒(méi)想到現(xiàn)在阿里淪落到跟著拼多多做活動(dòng)。

說(shuō)起來(lái)，拼多多真是個(gè)神奇的公司。

聚劃算開(kāi)創(chuàng)了9.9包郵，多少電商平臺(tái)都用過(guò)類(lèi)似的玩法，沒(méi)見(jiàn)哪個(gè)玩成拼多多這樣的規(guī)模和速度；阿里雙十一，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用沒(méi)少花，現(xiàn)在年年還要被嘲，對(duì)比之下，今年618拼多多聯(lián)合品牌商推出“百億補(bǔ)貼”，聽(tīng)著沒(méi)啥新鮮噱頭，但效果就是特別好。昨天的財(cái)報(bào)電話會(huì)議，黃崢透露的數(shù)字是實(shí)物訂單量突破11億筆，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)超過(guò)300%。

形勢(shì)比人強(qiáng)，驕傲如阿里也不得不低下頭，跟著拼多多搞補(bǔ)貼。之前我們就說(shuō)過(guò)，阿里跟拼多多之間必有一戰(zhàn)，看拼多多的勢(shì)頭，大戰(zhàn)只在眼前。

另外再說(shuō)一句，拼多多在Q2的銷(xiāo)售與市場(chǎng)費(fèi)高達(dá)61億，增長(zhǎng)105%，調(diào)皮電商認(rèn)為，拼多多在GMV達(dá)到2萬(wàn)億之前，推廣費(fèi)還會(huì)保持高速增長(zhǎng)，很難慢下來(lái)了。

生成海報(bào)

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