戲言戲語(yǔ)：

是不是被上周天貓超市的事情弄暈了？又是投資易果3億美元，說(shuō)要進(jìn)一步融合，又是自身全面升級(jí)，貓超想干嘛？而且之前不是瘋傳“天貓超市要解體”嗎，為啥阿里突然又說(shuō)天貓超市后續(xù)是“快速消費(fèi)品事業(yè)組最重要的成長(zhǎng)引擎”？ 阿里究竟在下怎樣的一盤棋？

# 文章 #

01

貓超的困局

雖然，阿里說(shuō)“在過(guò)去的3年中，天貓超市每年保持4倍增長(zhǎng)速度，目前日均流量已超過(guò)1000萬(wàn)”，但毫無(wú)疑問(wèn)，貓超的確處于困局之中。

貓超做的是超市品類的商品，但它用的是開(kāi)放平臺(tái)的做法，這種模式注定了它很難做好。

超市品類不同于其他品類，SKU數(shù)量眾多，運(yùn)營(yíng)復(fù)雜，用開(kāi)放平臺(tái)來(lái)做，難以產(chǎn)生比較好的運(yùn)營(yíng)效果；用戶一次性在貓超下的單一般都可能覆蓋幾個(gè)商家的商品，帶來(lái)的成本上升、效率下降、用戶體驗(yàn)上大打折扣等結(jié)果都是顯而易見(jiàn)的。而貓超不控庫(kù)存，根本無(wú)力承擔(dān)起像雙11這樣的大促……

因?yàn)檫@些問(wèn)題，自2011年上線以來(lái)，貓超就一直處于受挫狀態(tài)：自從2011年上線以來(lái)，每年的雙11都在大促開(kāi)始3小時(shí)左右就打烊；去年7月貓超和1號(hào)店的“商超大戰(zhàn)”，最終做自營(yíng)的1號(hào)店以200多億的銷售額將100多億的貓超甩在身后。去年12月，貓超被降級(jí)到快消品事業(yè)部。今年的618，貓超更是變成了京東超市的陪練。

物流一直是貓超的弱項(xiàng)，特別是到了今年，貓超在物流上跟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的差距被拉得更大了。貓超目前是滿88元包郵，11城包郵不限重，菜鳥(niǎo)次日達(dá)，這非但比不過(guò)每日優(yōu)鮮的2小時(shí)達(dá)、京東超市和沃爾瑪?shù)染€下商超在使用的京東到家1小時(shí)達(dá)，更比不過(guò)盒馬的3公里30分鐘送達(dá)。

而且盒馬出現(xiàn)之后，貓超的定位就變得很尷尬了。在被盒馬的30分鐘配送范圍覆蓋的地區(qū)，貓超在盒馬所覆蓋的品類上不管是從物流還是成本上看，都沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力了。而盒馬所覆蓋的品類剛好是商超品類的引流利器，盒馬的存在必然會(huì)影響貓超的銷售額，不止是貓超，京東超市也會(huì)受到影響。而根據(jù)盒馬的規(guī)劃，未來(lái)幾年之內(nèi)，會(huì)在全國(guó)開(kāi)滿2000家門店，比如盒馬剛剛公布成都總計(jì)會(huì)開(kāi)50家門店?？上攵?，一旦這些門店業(yè)務(wù)打開(kāi)之后會(huì)搶走多少貓超和京東的銷售額。阿里一直在講，盒馬是阿里探索新零售的主陣地之一，在阿里內(nèi)部，盒馬的優(yōu)先級(jí)很高。顯然現(xiàn)在這個(gè)階段，貓超必須給盒馬讓路。

正因?yàn)槿绱?，之前“天貓超市要解體”的說(shuō)法才盛囂塵上。

02

走出困局的一步？

但8月3日，阿里公布的消息是貓超非但不會(huì)被解體，反而成為阿里重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象，這意味著什么？

根據(jù)IGD的數(shù)據(jù)，中國(guó)網(wǎng)上超市市場(chǎng)預(yù)計(jì)2020年總體規(guī)模將達(dá)到約1800億美元，超過(guò)12000億人民幣。相較3C、家電、服裝等細(xì)分品類，商超的電商占比還很低，滲透率不到3%，超市是電商發(fā)展最有潛力的品類。阿里固然是不想放棄這個(gè)龐大的市場(chǎng)。

而另一方面，貓超是阿里里面唯一一個(gè)有運(yùn)營(yíng)，同時(shí)又有配套的倉(cāng)儲(chǔ)和物流系統(tǒng)的“最接近自營(yíng)模式”的平臺(tái)，如果哪一天阿里要轉(zhuǎn)向自營(yíng)模式或搭建一個(gè)基于倉(cāng)儲(chǔ)物流的系統(tǒng)，那么貓超就是最快的出口?，F(xiàn)在阿里把貓超列為重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象，就意味著阿里有了做自營(yíng)或做系統(tǒng)的意向。結(jié)合去年12月阿里對(duì)標(biāo)京東調(diào)整業(yè)務(wù)組織架構(gòu)的事情，不免讓戲哥對(duì)貓超的自營(yíng)傾向有更多聯(lián)想。

如果是做自營(yíng)，從哪里開(kāi)始呢？做自營(yíng)，貓超最缺的是倉(cāng)儲(chǔ)物流、供應(yīng)鏈，而生鮮是商超的流量入口，阿里投資的易果生鮮剛好滿足了貓超兩方面的需求。此時(shí)，易果已經(jīng)在生鮮領(lǐng)域站住了腳，供應(yīng)鏈和物流越來(lái)越是它的強(qiáng)項(xiàng)，旗下有易果供應(yīng)鏈、安鮮達(dá)物流和全渠道運(yùn)營(yíng)三大公司，分別是強(qiáng)化生鮮的供應(yīng)鏈，自建匹配的冷鏈物流和全渠道運(yùn)營(yíng)，定位準(zhǔn)確，分工清晰。

安鮮達(dá)已覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市，北、上、廣均已實(shí)現(xiàn)當(dāng)日達(dá)。而且按照易果的規(guī)劃，安鮮達(dá)3年后達(dá)到500萬(wàn)單單日運(yùn)能，承擔(dān)近2000億元生鮮訂單宅配，屆時(shí)將占去國(guó)內(nèi)生鮮市場(chǎng)1/3的規(guī)模。這就意味著，易果成為國(guó)內(nèi)生鮮采購(gòu)量最大的采購(gòu)商，能拿到行業(yè)里面最低的生鮮報(bào)價(jià)。

借用易果，實(shí)現(xiàn)貓超生鮮的自營(yíng)便成了順利成章的事情，于是這才有了8月3日“易果生鮮宣布完成天貓投資的D輪3億美元融資，易果與天貓超市將會(huì)持續(xù)融合”的消息。

03

阿里對(duì)超市的野心，遠(yuǎn)超你的想象

那么，貓超會(huì)不會(huì)大面積甚至全部轉(zhuǎn)型為自營(yíng)？

一要看阿里是否愿意全面做重。二要看阿里能否在短時(shí)間內(nèi)將菜鳥(niǎo)的倉(cāng)儲(chǔ)物流水平、生鮮之外的供應(yīng)鏈水平、自營(yíng)能力提升到可真正有效支持貓超全面自營(yíng)的程度。第三個(gè)方面，貓超當(dāng)初不愿意做自營(yíng)，是認(rèn)為是超市品類是高頻、低毛利的生意，做自營(yíng)賺不了多少錢。一旦轉(zhuǎn)為全部自營(yíng)，貓超就失去了來(lái)自原貓超商家的運(yùn)營(yíng)、流量、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等方面的收入，那么貓超需要找到新的贏利點(diǎn)。戲哥覺(jué)得，這也是為什么阿里沒(méi)有直接宣布貓超要做自營(yíng)。

目前的情況是，貓超已經(jīng)在極力提升菜鳥(niǎo)的水平。除了原有的17個(gè)倉(cāng)庫(kù)，菜鳥(niǎo)天貓超市專用倉(cāng)年內(nèi)還將增加至少12個(gè)倉(cāng)庫(kù)。天貓超市廣東惠陽(yáng)倉(cāng)剛剛投入使用，這也是由菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)打造的中國(guó)最大的機(jī)器人倉(cāng)庫(kù)。

而且貓超貌似也已經(jīng)找到了新的贏利點(diǎn)。8月3日貓超宣布全面升級(jí)時(shí)，表示要向所有品牌商家（不是僅僅限于貓超商家）全面開(kāi)放自己的各項(xiàng)服務(wù)功能，比如營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等。這就是貓超找到的新的贏利點(diǎn)。也就是戲哥上文提到的“系統(tǒng)”。天貓負(fù)責(zé)為所有品牌商家提供線上流量、代運(yùn)營(yíng)服務(wù)、數(shù)據(jù)營(yíng)銷等服務(wù)，易果和菜鳥(niǎo)負(fù)責(zé)為商家提供供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)，螞蟻金服提供金融服務(wù)，阿里云提供大數(shù)據(jù)服務(wù)。這是一個(gè)完整的服務(wù)生態(tài)圈。

戲哥覺(jué)得，這個(gè)服務(wù)生態(tài)圈極有可能會(huì)對(duì)線下商超開(kāi)放，把線下商超都吸引到線上來(lái)。線下商超提供供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，阿里為線下商超提供線上流量等?；蛘邽榫€上品牌商的商品在線下找到合適的渠道。阿里會(huì)成為一個(gè)線上線下資源匯集和重新配置的平臺(tái)，可以做得事情很多。

是不是聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)耳熟？其實(shí)“向品牌商家開(kāi)放服務(wù)”這件事情，京東在今年1月就公布過(guò)“京東面向品牌商開(kāi)放營(yíng)銷能力，轉(zhuǎn)型泛零售服務(wù)提供商”的政策，京東到家跟沃爾瑪?shù)雀鞔缶€下超市的合作也已經(jīng)開(kāi)始了。天貓跟京東真的越來(lái)越像了！

不過(guò)，再仔細(xì)想想，就會(huì)發(fā)現(xiàn)阿里的這個(gè)服務(wù)生態(tài)圈的作用跟京東還不大一樣。

比如，按照天貓剛剛公布的消息，即將在北京啟動(dòng)的“三公里理想生活區(qū)”計(jì)劃，天貓超市、天貓生鮮和盒馬鮮生等業(yè)務(wù)和板塊都將加入其中，為消費(fèi)者提供基于位置的“理想生活”。具體怎么做，天貓現(xiàn)在還沒(méi)有說(shuō)得很明白。戲哥最基本的猜想是天貓會(huì)根據(jù)用戶所在的位置，推送三公里范圍的更加有吸引力和個(gè)性化的商品、折扣等。比如，會(huì)把你經(jīng)常在網(wǎng)上買的東西放在離你最近的盒馬里面，這樣給你送貨就只要30分鐘了，或者在天貓超市上送你一張盒馬的打折券等等?；蛘呤翘熵垥?huì)給你們社區(qū)的人建一個(gè)群，經(jīng)常在群里面搞搞促銷，推銷下新的產(chǎn)品等，如果想同時(shí)購(gòu)買某個(gè)商品的人達(dá)到一定數(shù)量就是8折什么的。

按照這個(gè)思路想下去，阿里的這個(gè)服務(wù)生態(tài)圈簡(jiǎn)直可以秒殺消費(fèi)者周圍的一切實(shí)體店??！因?yàn)樗M(fèi)者，知道每個(gè)消費(fèi)者要什么，還打折，送貨還快，實(shí)體店拿什么跟它拼？！實(shí)體店拼不過(guò)它，就只好加入阿里的服務(wù)生態(tài)圈啊，這樣一來(lái)，線下必然又要重蹈線上的覆轍：流量越來(lái)越貴，阿里又可以坐收流量費(fèi)了！簡(jiǎn)直可怕！

不得不說(shuō)，阿里的超市野心真的太可怕了！

（本文內(nèi)容為超市大戰(zhàn)系列第三回，前兩回已在《調(diào)戲內(nèi)參》更新，請(qǐng)會(huì)員前去查看。）

責(zé)編丨矽谷

你怎么看待這次貓超內(nèi)部大調(diào)整？你覺(jué)得貓超轉(zhuǎn)型做自營(yíng)的可能性大嗎？理由是什么？關(guān)于阿里服務(wù)生態(tài)圈對(duì)線下商超的影響，你有什么看法？

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