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    被市場低估的易車,營收持續(xù)高速增長的動力從哪里來?

    摘要:旗下互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺易鑫剛剛在香港上市,易車緊接著又在本周一發(fā)布了其最新財報。財報顯示,截至2017年9月30日的第三季度,易車營收為人民幣23.4億元(約合3.524億美元),同比增長53.7

    旗下互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺易鑫剛剛在香港上市,易車緊接著又在本周一發(fā)布了其最新財報。財報顯示,截至2017年9月30日的第三季度,易車營收為人民幣23.4億元(約合3.524億美元),同比增長53.7%;Non-GAAP凈利潤為人民幣2.318億元(約合3480萬美元),同比增長78.5%。

    怎么看這一季度的易車財報?如果尋找亮點的話,其實最大的亮點還是易車在三季度繼續(xù)實現(xiàn)了營收的高速增長。到本月17日,易車正好是在美國紐約證券交易所正式掛牌上市七周年,對于一家互聯(lián)網(wǎng)公司來說,已經(jīng)算是不短的歷史,但易車在上市七年后,仍能維持高增長,難能可貴。正如易車董事長兼CEO李斌在財報電話會議上所說:“2017年以來,易車一直在提升流量與內(nèi)容、提高銷售線索轉(zhuǎn)化率以及增強(qiáng)變現(xiàn)能力,并取得了顯著成績,收入也因此實現(xiàn)了快速增長,我們對易車今年以來及未來的表現(xiàn)充滿信心。”

    事實上,在過去的6個季度中,易車營收同比增速一直保持在30%以上。持續(xù)的高速增長使易車的營收暴增至本季度的23.4億元,而在上市的前夜,易車單季度營收平均還不到1億元。

    上市七年來,易車營收劃出完美的增長曲線,從2010年不足4.6億到2016年已近58億,年均復(fù)合增長率52.5%。

    而且這種高增長有很大的可能在下一季度將得以保持,按易車預(yù)計,如果扣除整車銷售業(yè)務(wù),其2017財年第四季度營收同比增速將達(dá)51.2%至54.3%。

    三足并進(jìn)推易車營收持續(xù)上漲

    從財報數(shù)字上,可以很清晰地看到易車營收增速的來源,主要有三方面數(shù)字在齊頭并進(jìn)。

    首先是易車收入的傳統(tǒng)基本盤——廣告和訂閱服務(wù)營收增速加快。易車第三季度來自廣告和訂閱服務(wù)的營收為10.7億人民幣(約合1.611億美元),比去年同期的8.983億人民幣(約合1.350億美元)增長了19.3%。與去年第四季度廣告和訂閱服務(wù)業(yè)務(wù)營收同比增長2.2%相比,易車廣告和訂閱服務(wù)營收今年前三季度的增速分別達(dá)到4.2%、13.1%和19.3%,呈加速上漲之勢。

    其次是,交易服務(wù)業(yè)務(wù)營收高速增長。該季度來自交易服務(wù)業(yè)務(wù)的營收為人民幣10.5億人民幣(約合1.584億美元),同比增長145.7%。在過去的四個季度中,易車交易服務(wù)業(yè)務(wù)營收增速均超過三位數(shù)百分比。時至今日,交易服務(wù)業(yè)務(wù)營收已接近占據(jù)易車整個營收盤子的半壁江山。

    最后,還有一部分營收(2.189億元人民幣)來自數(shù)字營銷解決方案業(yè)務(wù),此項比去年同期增長了10.6%。

    這三塊大體上就是易車目前戰(zhàn)略布局的三足,支撐起易車的持續(xù)高速增長,同時也反映了易車近年來的成功轉(zhuǎn)型。尤其是交易服務(wù)業(yè)務(wù)從2016年Q2以來對營收增長的貢獻(xiàn)率大增,同時也使易車從2B的媒體業(yè)務(wù)殺入2C的交易服務(wù)領(lǐng)域并站穩(wěn)腳跟,易車現(xiàn)在已經(jīng)成為一家“2B+2C雙輪驅(qū)動”的互聯(lián)網(wǎng)公司。

    在剛剛結(jié)束的“11·11購車節(jié)”上,易車表現(xiàn)相當(dāng)突出。其當(dāng)期訂單總量達(dá)到42.1萬單,訂購額達(dá)到522.85億元,實現(xiàn)同比增長202.8%與146.6%,雙雙創(chuàng)下歷史新高。

    事實上,盡管由于易車的交易服務(wù)業(yè)務(wù)營收占比越來越大而使其數(shù)字營銷解決方案業(yè)務(wù)相形見絀,但兩者之間的戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系卻不可忽視。所謂“數(shù)字營銷解決方案”,實際上是以整套方案幫助汽車廠商更精準(zhǔn)地尋找客戶,并非傳統(tǒng)網(wǎng)站的“廣告+拉客流”模式,而屬于一種晉階服務(wù)。數(shù)字營銷解決方案業(yè)務(wù)不但使得易車相較于汽車之家等汽車垂直網(wǎng)站,更為精準(zhǔn)地覆蓋了大量潛在購車用戶,平均銷售轉(zhuǎn)化率更高,而且,多年聚焦數(shù)字營銷解決方案業(yè)務(wù)之后,還使易車得以覆蓋數(shù)萬汽車經(jīng)銷商并積累起相關(guān)大數(shù)據(jù),為后期發(fā)展積累了市場經(jīng)驗和客戶資源。隨著直接介入交易環(huán)節(jié),易車向汽車產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸又為平臺帶來更多創(chuàng)造價值的機(jī)會。

    9月份,易車發(fā)布了旗下泛汽車領(lǐng)域粉絲經(jīng)濟(jì)平臺“易車號”,并重磅推出數(shù)億元巨資投資孵化IP的“創(chuàng)易計劃”。這意味著,易車要把多年來在汽車行業(yè)積累下來的能量開放給自媒體,與他們合作生產(chǎn)滿足供需雙方需求的內(nèi)容,將其放置在汽車營銷大生態(tài)里,進(jìn)而大幅提升變現(xiàn)能力。

    易車營收三足并進(jìn)格局,也反映出其“數(shù)字營銷—導(dǎo)購—廣告—交易”發(fā)展路徑的完成。

    對于下一階段,李斌在財報電話會議中強(qiáng)調(diào),易車下一階段的使命是建立汽車行業(yè)500萬從業(yè)者和2億汽車用戶及潛在購車用戶的連接,所謂“連接用戶,提升體驗”的3.0戰(zhàn)略,其核心就是用平臺、用技術(shù)、用產(chǎn)品、用服務(wù)等連接汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的一切,這是下一階段易車商業(yè)模式的基礎(chǔ)。

    “易車號”是服務(wù)于這種連接。最近推出的“擎天柱計劃”也是如此,只不過其中進(jìn)化出一個AI引擎作為中臺支撐。

    被市場低估的易車

    作為一家轉(zhuǎn)型基本成功的汽車互聯(lián)網(wǎng)公司,作為一家媒體平臺和交易服務(wù)平臺雙輪驅(qū)動的汽車互聯(lián)網(wǎng)公司,易車的股價與其長期的營收高速增長是不太匹配的。資本市場也不可能長期低估易車。

    近幾年易車的股價走勢實際上和營收的持續(xù)增長是大幅脫鉤的。易車多年持續(xù)雙位數(shù)增長,今年預(yù)計營收13億美元,利潤規(guī)模也在隨之增長,并且沒有橫跨其產(chǎn)業(yè)鏈的競爭對手,以此看來目前股價所對應(yīng)的25億美金的市值是偏保守的。

    對于有前景的互聯(lián)網(wǎng)公司,資本市場不會一直只看短期盈利。因為對互聯(lián)網(wǎng)公司來說,商業(yè)模式的成功和市場份額的擴(kuò)張往往比利潤更重要,這類例子不勝枚舉,比如亞馬遜、京東......

    即便不談風(fēng)口問題,相比競爭對手,易車有更市場化的公司治理結(jié)構(gòu),有更前衛(wèi)的商業(yè)模式與生態(tài)架構(gòu),有騰訊、京東、百度這樣的戰(zhàn)略股東背景,還有易鑫這樣可以對母公司進(jìn)行反哺及生成協(xié)同效應(yīng)的生態(tài)聯(lián)合體,這些都是筆者對易車抱以長期看好的基礎(chǔ)。

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    2017-11-24
    被市場低估的易車,營收持續(xù)高速增長的動力從哪里來?
    摘要:旗下互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺易鑫剛剛在香港上市,易車緊接著又在本周一發(fā)布了其最新財報。

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