不得不承認(rèn)的是,在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上,小米的社會(huì)化營(yíng)銷能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蘋果、三星、華為、小米、vivo、OPPO,幾乎所有小米高管都在微博、微頭條等平臺(tái)上開設(shè)有賬號(hào),并且經(jīng)常與用戶互動(dòng),小米的這種社會(huì)化營(yíng)銷能力,為小米省了不少錢。據(jù)郭靜的互聯(lián)網(wǎng)圈了解,曾經(jīng)在某新聞客戶端產(chǎn)品上,只要是帶小米的文章,閱讀量基本上都會(huì)破10萬+,小米的影響力可見一斑。
但任何玩法都不可能吃一輩子,而且友商們也會(huì)逐漸長(zhǎng)大,如今的小米所面對(duì)的不再是完全不懂互聯(lián)網(wǎng)的“小白”了。
雷軍曾發(fā)布內(nèi)部信稱,“小米不是單純的硬件公司,而是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)公司?!?/p>
是不是互聯(lián)網(wǎng)公司,對(duì)小米來說,真的那么重要嗎?答案是肯定的。眾所周知,互聯(lián)網(wǎng)公司的市盈率比硬件公司的市盈率高,手機(jī)界的NO.1蘋果市盈率也才15.88倍,F(xiàn)AANG的市盈率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于蘋果,從市盈率來考慮,小米也不希望外界將其當(dāng)成一家硬件公司。
不過,為了打消公眾的疑慮,雷軍后來在媒體采訪中稱:“不糾結(jié)到底是一家互聯(lián)網(wǎng)公司還是硬件公司,我們是一家獨(dú)一無二的公司。小米是一個(gè)新物種,但不知道叫什么名字,隨著像小米一樣的新物種公司越來越多,會(huì)有新的名字。其實(shí),名字叫什么不重要,重要的是商業(yè)模式?!?/p>
確實(shí),在國(guó)內(nèi)外眾多科技公司當(dāng)中,小米并沒有明確的對(duì)標(biāo)對(duì)象。若與蘋果對(duì)標(biāo),iPhone+Mac+iPad三款硬件產(chǎn)品占蘋果總營(yíng)收的77.4%(2018財(cái)年第四財(cái)季),App Store、iTune、Apple Music、iCloud云服務(wù)、Apple Pay、Apple Care額外保修業(yè)務(wù)、AirPods等方面的收入占比才22.6%。從營(yíng)收組成上看,蘋果硬件公司的痕跡非常明顯。
小米的營(yíng)收組成里,2018年第三季度,智能手機(jī)占小米總收入的68.8%,IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品占總收入的21.3%,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占總收入的9.3%,其他服務(wù)占總收入的0.6%。小米與蘋果相似的地方是手機(jī)營(yíng)收占比都超過50%,除此之外,兩者差別甚大,所以,小米并不像蘋果。
而與阿里、騰訊、百度、京東、網(wǎng)易、滴滴、今日頭條等互聯(lián)網(wǎng)公司來對(duì)比的話,小米就更不像了,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入在小米總營(yíng)收占比連10%都不到,硬將小米形容為一家互聯(lián)網(wǎng)公司顯然不妥。
營(yíng)收組成上不像互聯(lián)網(wǎng)公司,但抵不住小米有著互聯(lián)網(wǎng)公司的“夢(mèng)想”,雷軍也不是第一次提到小米是互聯(lián)網(wǎng)公司。
然而,要成為一家互聯(lián)網(wǎng)公司并不容易。
2018年第三季度,小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(主要包括廣告、游戲、金融服務(wù)等)部分收入為47億元,同比增長(zhǎng)85.5%,其中廣告營(yíng)收32億,游戲營(yíng)收6.53億,其他互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)(主要包括互聯(lián)網(wǎng)金融、有品電商等)收入為8.93億。
單季度47億營(yíng)收,并不算低,但拉長(zhǎng)到中國(guó)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來看,單季度47億營(yíng)收都排不進(jìn)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司營(yíng)收前十。
廣告、游戲、金融服務(wù)等業(yè)務(wù)拆開來看,小米就更不具有競(jìng)爭(zhēng)力。廣告方面,小米2018年三季度營(yíng)收為32億元,同比增長(zhǎng)109.8%,之所以增長(zhǎng)的原因是推薦算法持續(xù)優(yōu)化,用戶不斷使用小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),加上預(yù)裝收入增加。
招股書顯示,小米有18個(gè)月活躍用戶超過5000萬的應(yīng)用程序,其中最主要的App就是小米應(yīng)用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等。
算法優(yōu)化,主要體現(xiàn)在小米瀏覽器上,相當(dāng)于手機(jī)百度App、QQ瀏覽器、UC瀏覽器等手機(jī)瀏覽器業(yè)務(wù)為用戶提供的信息流服務(wù)。
小米應(yīng)用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等業(yè)務(wù)中,營(yíng)收表現(xiàn)最好的是小米應(yīng)用商店。在與應(yīng)用寶、百度手機(jī)助手、豌豆莢、PP助手、360手機(jī)助手等第三方應(yīng)用商店的PK中,手機(jī)廠商總算扳回了一城。數(shù)據(jù)顯示,截止2018年1月,小米MIUI應(yīng)用商店累計(jì)分發(fā)量為1200億。2016年上半年,小米應(yīng)用商店與開發(fā)者分成達(dá)6億元。
小米應(yīng)用商店?duì)I收對(duì)小米手機(jī)銷量的依賴性非常強(qiáng),非小米用戶要么被手機(jī)自帶應(yīng)用商店給奪走,要么被應(yīng)用寶、百度手機(jī)助手、豌豆莢、PP助手、360手機(jī)助手等第三方應(yīng)用商店給瓜分,很少會(huì)流到小米應(yīng)用商店身上,而且其他安卓手機(jī)也會(huì)排斥小米應(yīng)用商店的安裝。
國(guó)際市場(chǎng)上,小米應(yīng)用商店也面臨與Google Play的競(jìng)爭(zhēng),App Annie的數(shù)據(jù)顯示, Google Play 應(yīng)用商店的下載量占2017年全球份額的70%,小米應(yīng)用商店要想從Google Play手里“搶食”,怕是不易。
預(yù)裝業(yè)務(wù)并不是直接針對(duì)用戶的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),它更像是一種“賣水人”的角色,給其他互聯(lián)網(wǎng)公司“賣水”,預(yù)裝營(yíng)收的增加,要么是擴(kuò)大預(yù)裝App的數(shù)量,要么是提升單個(gè)App預(yù)裝的單價(jià)。前者極度傷害用戶體驗(yàn),因?yàn)橛脩魟傎I一部新的小米手機(jī),竟然發(fā)現(xiàn)里面就安裝了數(shù)十款A(yù)pp,而這只是小米為了增加廣告收入的,其實(shí)用戶自己并不想用,后者則會(huì)讓廣告主不爽,小米賺的越多,就意味著廣告主的成本越高。
目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)收最高的幾家公司就是百度、阿里、騰訊、今日頭條。小米的廣告營(yíng)收要想持續(xù)增加,必然會(huì)觸碰到這幾家公司的利益,而且僅靠小米應(yīng)用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等業(yè)務(wù)的廣告營(yíng)收,很難達(dá)到百度、阿里、騰訊、今日頭條們的水準(zhǔn)。
至于互聯(lián)網(wǎng)金融、有品電商等業(yè)務(wù)方面,8.93億營(yíng)收與阿里、京東、唯品會(huì)、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)公司的差距更是巨大。
與阿里、騰訊、百度們不同,小米的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)面向的是小米用戶,而不是全網(wǎng)用戶。小米的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是建立在小米小米手機(jī)業(yè)務(wù)上,小米手機(jī)銷量增加,小米的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)就會(huì)增長(zhǎng),反之亦然。
小米互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)小米手機(jī)的這種嚴(yán)重依賴性弊端開始逐漸顯現(xiàn)出來。
財(cái)報(bào)顯示,2018年三季度,小米智能手機(jī)銷量達(dá)3330萬部,較去年同期增長(zhǎng)20.4%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球智能手機(jī)第三季度增速,但實(shí)際上小米的增速主要依賴于國(guó)際市場(chǎng),而非國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。財(cái)報(bào)顯示,國(guó)際業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)收入達(dá)223億人民幣,同比增長(zhǎng)112.7%,占集團(tuán)總營(yíng)收43.9%。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,小米手機(jī)的表現(xiàn)卻輸給了華為和vivo。IDC公布的2018年Q3季度中國(guó)智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)顯示,小米出貨量為1400萬臺(tái),同比下滑10.9%。
小米互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的客戶和用戶,大多數(shù)都是中國(guó)用戶,而不是海外用戶。所以,如果小米手機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)就會(huì)出現(xiàn)較大問題,短期內(nèi)可能不會(huì)表現(xiàn)出來,但長(zhǎng)期下去,其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)很有可能出現(xiàn)增長(zhǎng)停滯/下滑。
要想提升互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī),就得提升小米在國(guó)內(nèi)的表現(xiàn),可一方面,小米手機(jī)出現(xiàn)銷量下滑,另一方面,小米應(yīng)用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)難以繼續(xù)擴(kuò)大成長(zhǎng),這就導(dǎo)致小米的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)難有出頭之日,離互聯(lián)網(wǎng)公司“夢(mèng)想”也就越來越遠(yuǎn)了。
總的來說,小米國(guó)際化還是很有看頭的,不過,互聯(lián)網(wǎng)公司的tittle就別瞎標(biāo)榜了吧。
文/郭靜,科技自媒體,微信公眾號(hào):郭靜的互聯(lián)網(wǎng)圈
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