華為的挑戰(zhàn)者來了!估計很多朋友會問老冀,挑戰(zhàn)華為的不是某國政府嗎?其實,除了ZZ層面的打壓之外,華為核心的運營商業(yè)務(wù)還面臨著新興運營商的挑戰(zhàn)。而且,它不僅僅是華為的挑戰(zhàn),而是華為、愛立信、諾基亞、中興電信設(shè)備傳統(tǒng)四強共同面臨的挑戰(zhàn)。
挑戰(zhàn)來自于印度,又不僅僅只是印度。7月15日,信實工業(yè)(Reliance Industries Limited)召開了第43屆年度股東大會(AGM),公司董事長、印度首富穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)表示,旗下的電信運營商Jio Platforms從頭設(shè)計、開發(fā)了一個完整的5G系統(tǒng),做到了“100%的Made in India”,而且明年就能夠部署(話說,估計印度政府也得明年才能拍賣5G頻譜和牌照了)。一旦Jio的5G系統(tǒng)在印度得到了驗證,還準(zhǔn)備推廣到其他國家。
鑒于過去印度人一向愛吹牛的作風(fēng),老冀對安巴尼的“牛皮”肯定還是半信半疑,而且就算能夠做到“印度制造”,5G專利肯定還是繞不開老冀前面所說的傳統(tǒng)四強。不過,看到過去幾年Jio的市場表現(xiàn),老冀覺得全球電信運營商市場還是出現(xiàn)了一個比較明顯的趨勢:那就是像Jio這樣的新興運營商,已經(jīng)不按傳統(tǒng)套路出牌了。
過去這些年,其實電信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分工還是挺明確的:運營商就是老老實實把客戶“運營”好,怎么設(shè)計好不同的套餐,怎么做好客戶服務(wù)。至于運營過程中需要用到的各種硬件和軟件,例如基站、核心網(wǎng)、網(wǎng)管軟件、計費軟件,這些都太繁瑣了,都是技術(shù)公司的事情。一般來說,運營商會把這些煩心事全都交給華為、愛立信、諾基亞、中興這些設(shè)備商。
結(jié)果做著做著,搞得很多運營商完全失去了技術(shù)能力。老冀記得在電信行業(yè)的一次會議上,中國電信科技委主任韋樂平就曾經(jīng)很感慨地透露,如今一些地方的電信運營商甚至連最基本的“電信機房開局”都做不來了。每次需要開新局的時候,只能求著華為、中興的技術(shù)人員手把手教著才行。
而設(shè)備商出于自己的利益考慮,自覺不自覺地,把很多產(chǎn)品都做成了看不到內(nèi)部構(gòu)成和邏輯關(guān)系的“黑盒”。你運營商需要什么功能,我最后都給你實現(xiàn)了,你不要管我到底怎么實現(xiàn)的,反正最后一口價賣給你就是了。
最后的結(jié)果,就是設(shè)備商吃定了運營商。一開始通過低價策略,先盡可能占領(lǐng)運營商采購的最大份額,然后通過不斷的設(shè)備升級,就能夠賺得盤滿缽滿。
對此,運營商也是無可奈何,因為它只看得見“黑盒”,如果貿(mào)然換成別的設(shè)備商,萬一設(shè)備玩不轉(zhuǎn)了怎么辦?要知道,無論是在哪個國家,如果運營商的通信網(wǎng)絡(luò)宕機了5分鐘,都會成為全國性的新聞大事件。
這種“黑盒”策略,也讓規(guī)模較小的設(shè)備商玩不下去了,因為它們根本就沒有入局的機會。于是,上千億美元的全球電信設(shè)備(含周邊設(shè)備)市場,能夠提供端到端產(chǎn)品和服務(wù)的,也就只剩下華為、愛立信、諾基亞、中興四家;而且各家的利潤情況都還不錯。例如,華為運營商業(yè)務(wù)的毛利率一直都在50%以上;而以智能手機為主的消費者業(yè)務(wù),其毛利率也就30%左右。
時間長了,被設(shè)備商反復(fù)蹂躪的運營商也忍無可忍了。他們很快也就找到了問題所在——都是“黑盒”惹的禍!怎么破?他們發(fā)現(xiàn),自己所處的CT(通信技術(shù))行業(yè),完全可以借鑒過去IT(信息技術(shù))行業(yè)的經(jīng)驗。
其實,原來在企業(yè)級IT行業(yè)同樣也是“黑盒”當(dāng)?shù)?,而將“黑盒”玩到極致的是IBM。當(dāng)年的IBM同樣也像如今的華為、愛立信一樣諄諄教導(dǎo)企業(yè)客戶:你們只需要告訴我需求,我給你提供端到端的產(chǎn)品和解決方案,從戰(zhàn)略咨詢、IT咨詢?nèi)胧郑缓筚u給你全套的大型機、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、中間件、管理軟件……反正你只需要準(zhǔn)備好銀子就可以了。當(dāng)然,需要的銀子可不少……
此后,隨著開源技術(shù)在軟件、硬件領(lǐng)域的流行,作為企業(yè)客戶的互聯(lián)網(wǎng)公司領(lǐng)風(fēng)氣之先,不再滿足于只掏錢的金主了,他們通過采購?fù)ㄓ玫腦86服務(wù)器組成計算集群,替代了專用的大型機和小型機;通過大量采用開源軟件和云服務(wù),不再采購那些貴得驚人的閉源軟件。例如,前些年阿里巴巴就發(fā)起了轟轟烈烈的“去IOE”運動,把這些又貴又不好用的設(shè)備商全部掃地出門。
那么,“白盒”能否適用于對于安全性和可靠性要求更嚴(yán)格的電信運營商領(lǐng)域呢?其實完全可以。于是,部分有想法的運營商揭竿而起,直接找到那些新興設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、軟件廠商合作,把軟件開源了,接口開放了,硬件白盒化。最終,“黑盒”里的那些硬件和軟件都將實現(xiàn)解耦,也就能夠被通用產(chǎn)品甚至開源產(chǎn)品所替代,這樣一下子就把運營商的采購成本降了下來。
之前,Jio Platform就是用的這套新玩法。在建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)的時候,Jio找來了三星這家“非主流”的電信設(shè)備商,自己也收購了好幾支做開源軟硬件的團(tuán)隊,一起攢了個低成本、更靈活、高可用的電信網(wǎng)絡(luò),并且憑借這個網(wǎng)絡(luò),把那些完全依靠電信設(shè)備商的印度運營商打得滿地找牙。短短三年的時間里,Jio Platform就發(fā)展了3.8億4G用戶,成長為印度最大的移動運營商。
Jio同樣也得到了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的青睞。在7月15日的信實工業(yè)年度股東大會上,董事長安巴尼還宣布,谷歌將向Jio Platforms投資45億美元,以換取該公司7.7%的股份。
不過,“白盒”的玩法,短期內(nèi)未必適合那些老牌運營商。其實,他們并不是不想,主要還是歷史負(fù)擔(dān)太重。三星就曾經(jīng)希望在歐洲復(fù)制Jio這套打法,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大部分歐洲運營商都不感冒,因為這些運營商都同時運營著2G/3G/4G/5G數(shù)張網(wǎng)絡(luò),而三星在2G/3G上素?zé)o積累,很難讓他們放心。
可是,如果我們縱觀科技行業(yè)的重大商業(yè)變革,幾乎每次都是從邊緣地帶興起,最后反而成為了新的主流,這也就是所謂的“顛覆式創(chuàng)新”。因此,對于華為、愛立信、諾基亞、中興這“四大”來說,顛覆自己的肯定不是另外三家,而是顛覆式創(chuàng)新。
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